Рейтинг крупнейших лесопромышленных компаний России

Как и в прошлом году, тройка лидеров Топ-50 осталась неизменной. Первое место с выручкой 102,5 млрд руб. занимает Группа «Илим», улучшившая свой результат по сравнению с 2014 г. на 43,8%. В 2015 г. в г. Братске компания начала выпуск целлюлозы по инновационной технологии из лиственницы. Также компания продолжила реализацию инвестпроекта стоимостью 16 млрд руб. на Котласском ЦБК. Уже завершено строительство завода по выпуску моносульфитной полуцеллюлозы и бумагоделательной машины №7 (БДМ-7), модернизированы БДМ-1 и БДМ-6. Модернизация производства позволила компании в прошлом году увеличить выпуск целлюлозы на 22%, картона – на 23%, бумаги – на 103%.

Второе место в рейтинге занимает «Монди СЛПК», выручка которой в 2015 г. выросла на 29,9%, до 46,47 млрд руб. В мае прошедшего года компания начала выпуск новой коллекции дизайнерских бумаг под брендом Pergraphica. Компания Ilim Timber заняла третье место с выручкой 36,4 млрд руб., что на 41% лучше показателей 2014 г. «Загрузка производственных мощностей наших предприятий в 2015 г. превысила 80%, – рассказывает директор по внешним коммуникациям компании Ilim Timber Святослав Бычков. – Мы смогли использовать девальвацию рубля для укрепления позиций на экспортных рынках».

Segezha Group, объединяющая целлюлозно-бумажные и деревообрабатывающие активы АФК «Система», по итогам 2015 г. поднялась на одну строчку, и с выручкой почти 33 млрд руб. занимает четвертое место в рейтинге. За прошедший год компании удалось увеличить выручку на 33,4%. В 2015 г. на входящей в Segezha Group «Карелия ДСП» началось производство нового для предприятия вида древесно-стружечной плиты – шпунтованной ДСП. А на предприятии «Сегежская упаковка» была запущена новая линия по изготовлению мешков для сухих строительных смесей и цемента. Линия имеет максимальный уровень автоматизации и предназначена для производства широкого спектра мешков со скоростью до 330 шт./мин. Инвестиции на первом этапе проекта превысили 700 млн руб. А на Сокольском ДОК (также входит в состав Segezha Group) в 2015 г. была произведена пробная партия топливных брикетов.

Кроме того, на Вятском фанерном комбинате была запущена новая линия ребросклеивания шпона Hashimoto Denki (Япония), которая позволила снизить расход древесного сырья, так как за счет применения современных технологий ребросклеивания на изготовление фанеры направляется больший процент кускового шпона. Улучшение технологического процесса обеспечило рост производства фанеры на 1,5 тыс. м3 в год, при этом увеличивается выпуск продукции высшего сорта.

С четвертого места на пятое опустилась компания «Свеза», выручка которой в 2015 г. выросла на 17,7%, до 25,7 млрд руб. В прошедшем году «Свеза» провела ребрендинг и объединила свои комбинаты под общим именем. Минувший год оказался для компании неоднозначным. С одной стороны, из-за девальвации рубля «Свеза» заморозила реализацию проекта по строительству завода стоимостью 6 млрд руб. и производственной мощностью 500 тыс. м3 древесно-стружечных плит в год в Верхней Синячихе (Свердловская обл.). При этом компания не приостановила модернизацию мощностей на «Свеза-Уральский» (объем инвестиций – 5–7 млрд руб.). Также компания в ближайшие три года планирует расширить производство и увеличить объемы выпуска фанеры на 70 тыс. м3 в год на предприятии «Свеза Кострома». Кроме того, в феврале 2015 г. «Свеза» договорилась с «Кнауф СНГ» о создании совместного предприятия с равными долями участия для объединения усилий по продвижению технологий строительства сборных модульных домов в России с последующей организацией производства таких домов в стране.

«Модернизация оборудования – это важный процесс для увеличения производительности, реализации конкретных проектов, в том числе и для вывода новых продуктов на рынок, – рассказывает менеджер по НИОКР группы «Свеза» Анна Бушуева. – Что касается инвестиций в развитие новых технологий, то они, как правило, требуют длительного времени от разработки до внедрения. На сегодняшний день «Свеза» активно перенимает мировой опыт лесопромышленной отрасли, осваивает технологии, которые еще слабо развиты в России».

Архангельский ЦБК сохранил шестое место с выручкой 23,9 млрд руб., что на 33,2% больше показателя 2014 г. «Сегодня у нас наибольшую доходность имеют картон, универсальный картон и бумага для гофрирования, – рассказывает генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев. – В разные периоды маржинальность разных продуктов разная. Вообще АЦБК зарабатывает ту рентабельность, которой достаточно для того, чтобы предприятие существовало, развивалось, модернизировалось и уверенно смотрело в будущее, выполняло свою социальную роль как градообразующего предприятия и крупнейшего налогоплательщика в регионе».

На седьмую строчку рейтинга поднялся «Соликамскбумпром» – в 2014 г. компания занимала восьмое место рейтинга. Однако в 2015 г. ей удалось нарастить выручку на 28%, до 10,6 млрд руб., и обойти ЦБК «Волга». Как следует из отчета «Соликамскбумпром», в 2015 г. компания произвела более 382 тыс. т бумаги, в том числе 370 тыс. т газетной бумаги, 30% которой было реализовано в России, а 70% – на зарубежных рынках. По оценкам компании, ее доля в общероссийском объеме производства газетной бумаги в 2015 г. составила 24,9%. Для повышения качества и конкурентоспособности газетной бумаги, а также развития технического уровня производства в прошедшем году на предприятии была проведена модернизация оборудования технологической схемы выделения потока бумагоделательной машины №1 (БДМ №1) по оборотной воде с установкой дискового фильтра. Кроме того, был осуществлен монтаж гидростанции для каландрового вала бумагоделательной машины №1 и проведена модернизация установки гидросульфитной отбелки термомеханической массы.

На восьмое место поднялась «Русская лесная группа» с выручкой 10,5 млрд руб., что на 23,7% лучше результата 2014 г., когда компания занимала девятую строчку рейтинга. «Прошлый год был для нас успешным, – рассказывает PR-директор компании «Русская лесная группа» Инна Чупикова. – Мы избавились от долгов и неплохо заработали. Сейчас работают все активы, а три года назад состояние производства было плачевным. Мы увеличили объемы лесозаготовки, наладили поставку сырья. В среднем мы растем на 15–20% в год, это очень хороший показатель. В целом за 2012–2015 гг. объем производства вырос в три раза. В будущем рост производства усилится, потому что одна из наших приоритетных стратегических задач – увеличить количество активов за счет слияний с другими предприятиями отрасли».

Компания экспортирует пиломатериалы в Европу, Великобританию, Японию, Южную Корею, Египет. «В Европу мы ежегодно поставляем около 50 тыс. м3 пиломатериалов, в Китай – 300 тыс. м3, в Японию – 80 тыс. м3, – делится эксперт. – В 2015 г. объем продаж составил 858 тыс. м3 пиломатериалов, за счет того что мы вышли со своей продукцией на французский рынок, заключив договора сразу с несколькими крупными потребителями. Расширять географию поставок уже некуда, в перспективе мы планируем для увеличения маржи найти в Германии, Китае, Корее, Японии стратегических партнеров, которые работали бы напрямую с конечным потребителем. Еще одним перспективным рынком для компании является Великобритания, куда мы поставляем лиственницу, это тоже дорогостоящий, высокомаржинальный продукт».

ЦБК «Волга» опустился на две строчки ниже в рейтинге – до девятого места с выручкой 9 млрд руб., что на 11,9% хуже результата 2014 г. В 2015 г. комбинат произвел 318,6 тыс. т газетной бумаги. На внутренний рынок приходится 30% произведенной комбинатом продукции, а на экспорт – 70%.

По словам генерального директора комбината Дмитрия Донченко, доля компании на российском рынке газетной бумаги составляет порядка 30%. В 2015 г. на ЦБК «Волга» сложилась непростая финансовая ситуация – поставщик энергии выставил комбинату счет за передачу электроэнергии между генератором и распределительным устройством НиГРЭС на 550 млн руб., что чуть было не привело к банкротству комбината. Чтобы решить эту проблему, руководство «Волги» приняло решение о строительстве собственной ЛЭП, снижении объемов производства и сокращении персонала. С апреля 2015 г. комбинат перешел на изготовление газетной бумаги только из термомеханической массы, что позволило увеличить экспортную цену на $30. За год комбинат выпустил 250 тыс. т газетной бумаги по новой технологии.

Замыкает десятку лучших лесопромышленных компаний новичок рейтинга – Набережночелнинский КБК с выручкой 8,26 млрд руб. Основными товарными группами комбината являются гофроящики (60% выручки) и продукция тиссью (35% выручки). Оставшиеся 5% составляют кашированная гофроупаковка, полиграфическая упаковка из хром-эрзаца. Согласно данным, опубликованным в годовом отчете Набережночелнинского КБК, в 2015 г. объем производства комбината составил 104 тыс. т тарного картона.

Стремительный рост выручки

Наибольший рост выручки в 2015 г. продемонстрировали предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Средний показатель изменения выручки в этом сегменте составил 27,1% (7,6% в 2014 г.), тогда как в деревообработке – 19% (18,2% в 2014 г.). Самыми быстрорастущими компаниями ЦБП стали «Сыктывкар Тиссью Групп», «Маяк», ПЭФ «Союз», Группа «Илим» и «Упаковка». В сегменте деревообработки лидировали «Байкальская лесная компания», «Нововятский лыжный комбинат», Ilim Timber, «Транс-Сибирская лесная компания» и RusForest.

Из десяти самых быстрорастущих компаний семь предприятий ЦБП и только три деревообрабатывающие компании. Самой быстрорастущей оказался новичок рейтинга – «Байкальская лесная компания», темп роста выручки которой составил 136,5%. В 2014 г. выручка компании была 578 млн руб., а уже на следующий год она выросла до 1,363 млрд. Однако компания не раскрывает информацию по чистой прибыли. По словам операционного директора «Байкальской лесной компании» Алексея Володченко, «наличие валютных инвестиционных кредитов и их рублевая переоценка в связи с резким скачком курса доллара, евро и иены существенно повлияли на финансовые результаты в части чистой прибыли компании».

Второе место по темпу роста выручки занимает «Сыктывкар Тиссью Групп», увеличившая этот показатель на 62,5% по сравнению с 2014 г. «Основной причиной роста выручки компании стало существенное увеличение объемов производства, связанное c пуском новой производственной площадки в Ярославской обл., – рассказывает директор по развитию «Сыктывкар Тиссью Групп» Александр Каган. – При этом увеличение выручки во многом обусловлено ростом в новом для нас сегменте рынка – профессиональных бумажных санитарно-гигиенических изделий «вне дома», производство которых было реализовано на новой площадке.

Прошедший год стал для компании успешным. Мы завершили основную фазу инвестиционного проекта по созданию новой бумажной фабрики, которая была введена в эксплуатацию в мае 2015 г.». Замыкает тройку самых быстрорастущих компаний «Маяк», чья выручка выросла на 48% – с 1,9 млрд руб. в 2014 г. до 2,9 млрд руб. в 2015 г. Объем производства бумаги и картона в 2015 г. у компании увеличился на 10% по сравнению с 2014 г. и составил 104,8 тыс. т. Позиция в рейтинге по выручке компании «Маяк» осталась неизменной – как и в прошлом году, она занимает 22-е место.

На четвертом и пятом месте расположились ПЭФ «Союз» и еще один новичок рейтинга – Нововятский лыжный комбинат, сумевшие нарастить выручку на 47,1% и на 47% соответственно. Интересно отметить, что ПЭФ «Союз» в прошлом году был в числе компаний, сокративших этот показатель (-3,8%). В 2015 г. отгрузка гофропродукции предприятием выросла по сравнению с 2014 г. на 21,5%, достигнув 118,6 млн м2, об этом говорится в годовом отчете компании. Доля фабрики «Союз» на российском рынке гофрированной упаковки к концу 2015 г. составила около 2,5%.

Компания RusForest, которая по итогам 2014 г. демонстрировала самое большое сокращение выручки (-51,9%), в 2015 г. нарастила этот финансовый показатель на 28,3%. Как отмечают в компании, снижение выручки в 2014 г. у RusForest произошло вследствие того, что компания вышла из активов в Архангельской обл. (Архангельский ЛДК-3). «В 2015 г. мы совершили сделку по продаже наших активов в г. Архангельске, достигли показателя выручки в 2015 г. в $5,9 млн, – рассказывает генеральный директор управляющей компании RusForest Антон Богданов. – Прошедший год для компании стал годом инвестиций: объем средств, вложенных в развитие проектов в Магистральном и Усть-Илимске, составил $10,5 млн. Эффективная работа на заводах в Магистральном позволила компании пережить ценовой спад в 2015 г.».

Наибольшее сокращение выручки – на 25,6% – произошло у Зейского ЛПК. Второй по снижению этого показателя в 2015 г. стала компания «Соломбалалес». ЦБК «Волга», занявший девятую строчку рейтинга, оказался одной из компаний, чья выручка заметно снизилась – -11,9%. Также сократили выручку Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство (-8,5%), Вышневолоцкий МДОК (-4,7%), Зеленодольский фанерный завод (-4,3%), Бельковский лесокомбинат (-2,8%). Всего же по итогам 2015 г. выручку сократили только семь участников Топ-50, тогда как в прошлом рейтинге таких компаний было 12.

Самые прибыльные

По итогам рейтинга больше всего чистую прибыль нарастили предприятия целлюлозно-бумажной промышленности: их совокупная чистая прибыль составила 34,7 млрд руб., тогда как 2014 г. компании ЦБП окончили с совокупным убытком в 11,9 млрд руб. Сегмент деревообработки, наоборот, сократил консолидированную прибыль с 7,05 млрд руб. в 2014 г. до 817 млн руб. в 2015 г.

Самой прибыльной компанией по итогам прошлого года стала Группа «Илим», получившая в 2015 г. 13,5 млрд руб. чистой прибыли. Второе место занимает «Монди СЛПК» c показателем 11 млрд руб. Тройку наиболее прибыльных компаний 2015 г. замыкает Архангельский ЦБК с чистой прибылью 5 млрд руб. «Архангельский ЦБК находится в некой уникальной нише, которая позволяет маневрировать на рынке продаж готовой продукции как в сторону внутреннего рынка, так и на экспорт», – рассказывает Дмитрий Зылев.

Наибольший коэффициент чистой прибыли (23,9%) в 2014 г. показал «Монди СЛПК», чья чистая прибыль в 2015 г. увеличилась до 11 млрд руб.Самый значительный рост чистой прибыли в 2015 г. был у «Сыктывкар Тисью Групп», увеличившей этот показатель в 35 раз, до 64,9 млн руб., при этом выручка компании увеличилась на 26,6%, до 181 млн руб. На втором месте по росту чистой прибыли – «Монди СЛПК», нарастивший чистую прибыль почти в 14 раз. Также существенно увеличили показатели чистой прибыли в 2015 г. Чунский лесопромышленный комбинат (в 11 раз), Сясьский ЦБК (в 10 раз), «Маяк» (в 7 раз) и Архангельский ЦБК (в 4,7 раза). Наибольший чистый убыток получили компании Лесосибирский ЛДК №1 (-1,34 млрд руб.), «Тернейлес» (-333,9 млн руб.), Троицкая бумажная фабрика (-305,3 млн руб.), ЦБК «Кондопога» (-291,9 млн руб.) и «Олонецлес» (-47,8 млн руб.).

Как и в 2014 г., всего прошедший год с прибылью закрыли 33 компании Топ-50. В убыток ушли такие участники рейтинга, как Вышневолоцкий МДОК, Зейский ЛПК, «Олонецлес», «Кондопога», Троицкая бумажная фабрика, «Тернейлес», Лесосибирский ЛДК №1. Впервые в рейтинге приняли участие: «Байкальская лесная компания», «Выборгская лесопромышленная корпорация», Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство, Архангельский фанерный завод, «Пролетарий», «ТрансВудСервис», Чунский лесопромышленный комбинат, «Шуялес», Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел», Троицкая бумажная фабрика. Из рейтинга выбыли «Вологдалеспром», «Бумснаб», «Карабулалес», «Югра Плит», а также Онежский ЛДК, вошедший в Segezha Group.

Закрытость продемонстрировали Марийский ЦБК, «Севлеспил», Селенгинский ЦКК, Дятьковский ДОЗ, «Запкареллес», «Пиломатериалы «Красный Октябрь», Мурманский тарный комбинат, ДОК-3. Раскрывать показатели чистой прибыли отказались десять участников рейтинга: «Байкальская лесная компания», Ilim Timber, «Лесресурс», «Объединенные бумажные фабрики», «Транс-Сибирская лесная компания», «Русская лесная группа», «Свеза», «Выборгская лесопромышленная корпорация», Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство и «Соломбалалес».

Девальвация как драйвер

Сокращение ВВП России, по оценке Минэкономразвития, в 2015 г. составило 3,7%. Это отразилось и на лесопромышленном комплексе: снижение деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности составило 3,4% и 6,3% соответственно, производство необработанной древесины уменьшилось на 2,1%. Несмотря на это, доля ЛПК в ВВП страны в 2015 г. выросла на 0,2 п.п., до 1,22%. Это связано с девальвацией рубля, которая увеличила выручку экспортеров. В 2015 г. в России продолжилась тенденция увеличения объема экспорта продукции ЛПК. По данным Федеральной таможенной службы, поставки выросли на 4%, наибольший рост объема экспорта был зафиксирован в сегменте фанеры (12,2%) и пиломатериалов (10,7%). При этом объем экспорта необработанной древесины из России снизился на 7,1%.

В 2015 г. производство необработанной древесины составило 120,7 млн плотных м3, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Цены на нее, согласно данным Lesprom Network, выросли – хвойные и лиственные балансы подорожали на 13,6% (до 935 руб. за 1 м3) и на 5% (до 728 руб. за 1 м3) соответственно. Средняя цена производителей хвойного пиловочника в России в 2015 г. выросла на 8,2%, до 1896 руб. за 1 м3, а лиственного пиловочника – на 18,6%, до 1587 руб. за 1 м3. Согласно данным таможенной службы, в 2015 г. Россия сократила экспорт необработанной древесины на 7,05%, до 19,44 млн м3. По словам генерального директора ЛХК «Череповецлес» Валерия Писарева, для лесозаготовителей, работающих на экспорт, год был удачным – рост курса доллара по отношению к рублю благоприятно отразился на выручке компаний.

Кстати, по итогам рейтинга компания вошла в десятку самых быстрорастущих деревообрабатывающих предприятий. «Кроме того, в 2015 г. для российских компаний открылся китайский рынок, а также наблюдалась активность на рынке Египта». Среди основных тенденций на внутреннем рынке он отмечает стабильность, что позволило компаниям сработать с хорошими прибылями. Также среди основных тенденций он назвал рост цен на пиловочник и фанерное сырье, что было обусловлено их дефицитом на северо-западе страны. «Что касается балансовой древесины, то цены на нее, в отличие от 2016 г., были пиковые», – добавляет Валерий Писарев.

«Для лесного хозяйства и лесозаготовки важнейшими событиями стали внедрение системы ЕГАИС для учета оборота круглых лесоматериалов и принятие концепции интенсивного лесопользования, – отмечает Святослав Бычков. – В лесопильной отрасли произошло беспрецедентное перераспределение товарных потоков с традиционных рынков в Китай. В первую очередь из северо-западной лесопромышленной провинции. В плитной индустрии значительно вырос экспорт фанеры и начал формироваться внутренний рынок OSB российского производства».

По мнению Валерия Писарева, внедрение ЕГАИС стало головной болью как для лесозаготовителей, так и потребителей древесины. «ЦБК и производители фанеры, у которых много небольших поставщиков сырья, не могут отследить, кто из них вносит данные в систему, а кто нет. При этом они должны за это отвечать, – поясняет он свою позицию. – Что касается крупных компаний, то им пришлось приобрести программное обеспечение, привлечь дополнительно людей. А это – издержки, которые в итоге сказываются на конечной стоимости сырья».

Производство пиломатериалов в России в 2015 г. по сравнению с прошлым годом сократилось на 0,8% относительно уровня предыдущего года, до 21,36 млн м3. При этом увеличился объем выпуска ДВП на 7,3%, шпона – на 6,9%, а также пеллет – на 6,5% и щепы – на 5,9%. «Основным драйвером для рынка стала девальвация рубля и большинства региональных валют по отношению к доллару США», – рассказывает Святослав Бычков. Из-за девальвации рубля российские производители пиломатериалов переориентировались на экспортные рынки. В 2015 г. экспорт пиломатериалов из России увеличился на 7,7%, до 24,2 млн м3. Согласно данным ФТС, поставки выросли на 9,7%, до 14,3 млн т.

По мнению Антона Богданова, рынок пиломатериалов в 2015 г. был нестабильным, и цены на продукцию падали. «Ослабление российской валюты помогло нам снизить цены в долларовом выражении. Рубль оставался слабым в течение года, но, несмотря на высокую инфляцию и рост цен на импортное оборудование и материалы, внутренние цены постепенно приспособились к новым валютным условиям». По мнению аналитиков «Русской лесной группы», прошедший год для мирового рынка хвойных пиломатериалов был неоднозначным. «С одной стороны, рост спроса на пиломатериалы со стороны США и Китая стал основным локомотивом роста емкости всего мирового рынка, – считают в компании. – В результате объемы мировой торговли по итогам года достигли десятилетнего максимума. С другой – цены на хвойные пиломатериалы на всех ключевых рынках в течение 2015 г. стремительно снижались».

В качестве основных тенденций на мировом рынке пиломатериалов в 2015 г. эксперты называют: перенасыщение основных региональных рынков; рост конкуренции среди экспортеров на китайском рынке; девальвация мировых валют по отношению к американскому доллару; снижение рентабельности, сокращение/закрытие производств, замедление динамики международной торговли. «Российский рынок хвойных пиломатериалов в 2015 г. находился под воздействием общемировых трендов, – отмечают в «Русской лесной группе». – По итогам года продажи хвойных пиломатериалов на зарубежные рынки составили 22,4 млн м3, что на 5% превысило показатели предыдущего года. При этом стоимость снизилась на 22%, до $2,7 млрд. Россия по итогам 2015 г. продолжила оставаться вторым по величине мировым экспортером хвойных пиломатериаловпосле Канады, увеличив поставки на все ключевые рынки, за исключением стран СНГ».

По словам менеджера по стратегическому анализу группы «Свеза» Павла Федюнина, 2015 г. для рынка фанеры был тяжелым. «Спрос на фанеру в России весь 2015 г. имел отрицательную динамику и просел на 9% по сравнению с предыдущим периодом. Причиной замедления спроса является спад в основных сегментах потребления – наблюдалось снижение строительной активности, падение темпов в производстве мебели и транспортном сегменте». Также, по мнению эксперта, одной из тенденций прошлого года было снижение загрузки производственных мощностей. «Мощности некоторых российских комбинатов, например, снизили выпуск продукции на 50%, – добавляет Павел Федюнин. – Что касается мирового рынка березовой фанеры, то он остался на уровне показателей 2014 г.

Позитивные тенденции в 2015 г. были связаны с увеличением спроса на рынках Ближнего Востока, США и основных европейских рынках. Также стоит отметить и увеличившуюся конкуренцию на экспортном рынке, это привело к 40%-ному увеличению цен в валюте». По его словам, в России имеет место повышение цен, однако оно не успевает за инфляцией. Кроме того, ситуация осложняется ростом цен на фанерный кряж: из-за ослабления рубля в начале года большие объемы фанкряжа были вывезены в Китай и на другие экспортные рынки. Все это, полагает эксперт, снижает прибыльность бизнеса.

Производство наиболее экспортно ориентированной продукции ЦБП – целлюлозы – в России в 2015 г. выросло по сравнению с результатом 2014 г. на 4,4%, достигнув 7,9 млн т, такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Зарубежные поставки целлюлозы в прошедшем году увеличились на 10%, до 2,07 млн т. Таким образом, из России экспортировалось 26,2% всей производимой в стране целлюлозы. В 2015 г. в страны дальнего зарубежья было отгружено 1,998 млн т этой продукции (+11%), а в страны СНГ – 70,6 тыс. т (-4,2%). Объем выпуска бумаги сократился на 1,7%, до 5 млн т, а производство картона увеличилось на 9,1%, до 3,1 млн т. Экспорт газетной бумаги снизился на 6,3%, до 1,106 млн т. Поставки газетной бумаги в страны дальнего зарубежья в 2015 г. составили 997 тыс. т (-4,6%), в страны СНГ – 108,6 тыс. т (-18,2%).

На рынке ЦБП снижение потребительского спроса отмечалось в сегменте упаковки. Как говорится в годовом отчете ПО «Упаковка», в России в 2015 г. объемы продаж продуктов первой необходимости сокращались, что негативно отразилось на потреблении бумажной упаковки. Кроме этого, задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах производители решали за счет предложения продукции в упаковке меньшего веса. Из-за конкуренции торговых сетей увеличился спрос на более легкую, информативную, яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку. Кроме того, на протяжении всего года сохранялся монополизм сырьевиков. У российских упаковочных компаний крайне мало возможностей для роста экспорта на внешние рынки. Из-за монополизма сырьевиков поставщики сырья практически не предлагают новые материалы, нет и инновационных разработок, позволяющих конкурировать на внешних рынках. Значительна зависимость от импорта сырья и материалов.

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, прогнозы компании оптимистичны – упаковочный рынок будет подрастать как в силу импортозамещения, так и в силу большего потребления отечественных товаров. По сравнению с 2014 г. рынок упаковки должен вырасти примерно на 5%. В 2015 г. емкость российской упаковочной отрасли, по оценкам компании, не сильно изменилась по сравнению с 2014 г. и составила около $16,9 млрд.

Одной из тенденций, негативно влиявших на рынок упаковки в 2015 г., был рост цен на макулатурное сырье. Согласно годовому отчету компании «Пролетарий», в прошедшем году стоимость макулатуры выросла на 36% по сравнению с 2014 г. По мнению компании, введенный временный запрет на экспорт макулатуры позволил стабилизировать ситуацию с вторичным сырьем на рынке. Как следует из отчета компании «Набережночелнинский КБК», рынок гофроупаковки характеризуется высокой степенью конкуренции среди производителей – на рынке гофроупаковки работает много производителей, которые, однако, в большинстве случаев ориентированы на свой федеральный округ. Для сохранения своей конкурентоспособности Набережночелнинский КБК основные усилия направляет на снижение себестоимости продукции при сохранении высокого качества.

По мнению Александра Кагана, основными тенденциями рынка ЦБП были снижение темпов роста потребления бумажных санитарно-гигиенических изделий, связанное с кризисными явлениями в экономике, рост спроса на изделия экономсегмента и значительный рост поставок бумаги-основы на экспорт в связи с ослаблением курса рубля.

По мнению экспертов «Русской лесной группы», на протяжении2016 г. на мировом рынке сохранится нисходящий ценовой тренд на продукцию лесопиления. При этом прогнозируется замедление темпов снижения цен в 2016 г. до -10% с возможной сменой тренда в начале 2017 г. на восходящий. Наиболее вероятным является нулевой рост мирового спроса на продукцию лесопиления при сохранении дисбаланса спроса и предложения на рынке. Этот прогноз, по мнению аналитиков«Русской лесной группы», является оптимистичным. «В случае реализации альтернативного варианта рост мирового ВВП сохранится на уровне предыдущего года (3,1%); активность в строительной отрасли будет снижаться; потребление лесной продукции в целом и пиломатериалов в частности сократится, – считают в компании. – На российском рынке в 2016 г., вероятнее всего, также произойдет замедление темпов снижения цен в пределах -10% к уровню 2015 г. при нулевом росте спроса».

У Антона Богданова прогнозы также пессимистичны. «В 2016 г. ситуация с ценами на рынке едва ли стабилизируется. Тем не менее мы продолжаем развивать наши текущие проекты, стараемся оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с современной ситуацией на рынке», – добавляет он.

Методология рейтинга

В состав рейтинга Топ-50 вошли крупнейшие компании ЛПК России, в выручке которых доля производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции составила более 50%. Распределение мест рейтинга было основано на объеме выручки, который получила компания по итогам 2015 г. При этом для сравнения в таблицу рейтинга добавлены показатели выручки 2014 г.

Оценка финансовой деятельности включенных в рейтинг компаний основана на анализе данных, которые они опубликовали в годовых отчетах, а также предоставили редакции журнала «Лесная индустрия». Конвертация показателей выручки и чистой прибыли, предоставленных в иностранной валюте, была проведена по среднегодовому курсу за 2015 г. Отказ компаний раскрывать те или иные финансовые показатели также отражен в рейтинге. Выручка и чистая прибыль указаны в тыс. руб.