В 2015 г. модернизация ЛПК замедлилась

Древесина подорожала

В июле 2015 г. консолидированная выручка компаний, работающих в сфере лесного хозяйства, и лесозаготовительных предприятий составила 42,28 млрд руб. (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей). Консолидированный убыток компаний в августе текущего года составил 1,594 млрд руб. Весь I квартал компании демонстрировали убыток, а во II и III кварталах, напротив, рост прибыли – в июле общая прибыль компаний превысила 592 млн руб.

По данным Минэкономразвития, по итогам первого полугодия 2015 г. индекс производства в лесозаготовительной отрасли составил 98,7% по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. По итогам первых трех кварталов 2015 г. объем производства необработанной древесины в России составил 86,478 млн м3, что на 0,95% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было заготовлено чуть более 85,661 млн м3.

По словам генерального директора ЛХК «Кареллеспром» Николая Раскатова, объем лесозаготовки в Республике Карелия вырос в этом году примерно на 8%. Одной из тенденций прошедшего года он называет увеличение цен на необработанную древесину, вызванное ростом курса евро. Также из-за этого лесозаготовительные компании увеличили долю экспорта в своих продажах. Так, например, в августе 2015 г. средние цены на хвойный пиловочник на внутреннем рынке составляли 1857,23 руб. за 1 м3, а экспортные цены были 4751,12 за 1 м3. Несмотря на это, объем зарубежных поставок круглого леса по итогам восьми первых месяцев 2015 г. составил 12,07 млн м3, что на 9,9% меньше, чем годом ранее, такие данные приводит Федеральная таможенная служба России (ФТС). Стоимость экспорта круглого леса сократилась на 26,5%, до $867,2 млн. В страны дальнего зарубежья в январе–августе 2015 г. было отгружено 11,66 млн м3 круглого леса (-10,2%) на $849,5 млн (-26%), в страны СНГ – 416,2 тыс. м3 (+2,3%) на $17,7 млн (-35,9%).

Заместитель генерального директора Группы «Илим» по стратегическому развитию и управлению продукцией Павел Юрченко к основным тенденциям на российском рынке лесозаготовки в 2015 г. относит значительный рост затрат в рублях, обусловленный увеличением цен на импортные запчасти, и резкое снижение способности замены лесозаготовительной техники вследствие ослабления курса рубля. Кроме того, он отмечает снижение спроса в большей степени на внутреннем и в меньшей степени на внешнем рынке, а также повышение конкурентоспособности лесозаготовителей, поставляющих необработанный лес на экспорт. Получило развитие государственное регулирование оборота круглой древесины: введено обязательное декларирование сделок с ней. «В последние годы мы наблюдали рост инвестиционной активности в отрасли, а в настоящее время многие проекты уже завершены или завершаются. Эти проекты были направлены как на увеличение производства и выпуск новых продуктов, так и на снижение затрат и повышение эффективности», – считает Павел Юрченко.

Снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении страны в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины, считают в Минэкономразвития. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины. «Развитие ЛПК России будет зависеть от общей экономической ситуации: динамики курса рубля, инфляции издержек, доступности заемных средств, динамики спроса на экспортных рынках», – считает Павел Юрченко.

Одной из проблем, сдерживающих увеличение заготовки леса в России, лесопромышленники называют недостаток лесоустроительных работ. По словам генерального директора ЛХК «Череповецлес» Валерия Писарева, лесоустройство должно проводиться каждые 10 лет, тогда как в некоторых лесничествах оно не проводилось по 15 лет. В результате на сегодняшний день данные о лесных участках чрезвычайно устарели и не несут достоверной информации. Это сильно осложняет работу лесозаготовительных компаний. Для решения этого вопроса в апреле 2014 г. правительство страны утвердило госпрограмму «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 гг. В рамках ее выполнения предполагается создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; повышение эффективности управления лесами.

Деревообработчики наращивают экспорт

В I квартале 2015 г. российские производители пиломатериалов демонстрировали сокращение убытка. Если в феврале 2015 г. он составлял 6,6 млрд руб., то уже в марте снизился до 1,8 млрд руб. А с апреля по август компании получили прибыль. Самая большая прибыль была зафиксирована в мае – почти 7,2 млрд руб. В начале III квартала этот показатель стал снижаться, и в августе 2015 г. общая прибыль компаний, выпускающих пиломатериалы, была 4,65 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2014 г. она составляла 1,36 млрд руб.

За три первых квартала 2015 г., по данным Росстата, выпуск пиломатериалов в годовом исчислении снизился на 0,79%. Если с января по сентябрь 2014 г. было произведено 16096,96 тыс. м3 пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм (включая непропитанные железнодорожные и трамвайные шпалы из древесины), то за аналогичный период 2015 г. было выпущено 15969,05 тыс. м3 этой продукции. По данным Минэкономразвития, по итогам первого полугодия 2015 г. наблюдается спад по обработке древесины и производству изделий из дерева (индекс производства составил 97,6% по сравнению с аналогичным показателем 2014 г.). Снижение обусловлено сокращением объемов выпуска конструкционных материалов (85,5% по сравнению с аналогичным показателем 2014 г.), доля которых в структуре производства по указанному виду деятельности превышает 30%. Однако, по мнению генерального директора Бабаевской лесной компании Василия Детковского, снижение производства носит временный характер. «Сейчас в Вологодской обл. в рамках программы импортозамещения запускаются инвестиционные проекты по строительству деревообрабатывающих мощностей. Думаю, что это позволит наполнить рынок», – делится он.

Одним из факторов, сдерживающих переработку древесины в России, является техническая отсталость многих производств, считают в Минэкономразвития. Из-за этого продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам по качеству. «Российским предприятиям нужно работать над качеством продукции, – считает Василий Детковский. – И вкладываться в приобретение хорошего современного оборудования. Например, в Финляндии весь процесс производства пиломатериалов полностью автоматизирован: от подачи бревна до упаковки и погрузки готового материала. Даже опилки и стружки автоматически фасуются для дальнейшей утилизации. Также нужно больше внимания уделять упаковке». Тот факт, что деревообрабатывающие предприятия сократили инвестиции в модернизацию производственных мощностей, во многом объясняется дороговизной кредитов – почти все российские банки предлагают займы под 20–23% годовых, которые для многих компаний являются непосильными. В качестве поддержки государство субсидирует предприятиям часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках для реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. Отдельной статьей идет субсидирование на возмещение части затрат, осуществленных в 2013–2015 гг. на реализацию лесоперерабатывающими предприятиями Дальнего Востока приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Кроме того, на объем производства пиломатериалов влияет наличие сырья. Сегодня многие переработчики жалуются на его недостаток и повышение его стоимости – цены на древесину на внутреннем рынке из-за девальвации рубля, по словам управляющего партнера «Лесной инновационной компании» Алексея Ипатова, увеличились на 35–40%, при том, что цены на выпускаемую продукцию возросли на 20%. По словам Василия Детковского, дефицит сырья возникает из-за того, что крупные компании берут в аренду большие площади лесов под инвестиционные проекты и малому бизнесу практически ничего не остается. «В Вологодской обл. было фактически остановлено распределение лесов, – делится он. – На аренду лесов было наложено некое вето. Если кто-то хотел взять лес в аренду, то отвечали, что уже все отдано компании «Свеза» под строительство нового ЦБК». В Минэкономразвития дефицит доступного древесного сырья связывают с имеющимися инфраструктурными ограничениями и относят к числу основных рисков развития российского лесопромышленного комплекса.

Из-за повышения курса иностранной валюты многие производители пиломатериалов переориентировались с внутреннего рынка на внешние. В результате экспорт пиломатериалов вырос. По итогам восьми первых месяцев 2015 г. общий объем поставок пиломатериалов из России вырос в годовом исчислении на 8,4%, достигнув 9,44 млн т, такие данные приводит ФТС. Экспорт пиломатериалов в страны дальнего зарубежья составил 7,38 млн т (+17%) на $1,79 млрд (-9,6%), в страны СНГ – 2,052 млн т (-14,5%) на $309,1 млн (-47,6%). Стоимость экспортных поставок пиломатериалов сократилась на 18,1%, до $2,1 млрд.

По мнению Василия Детковского, стимулировать развитие российского рынка пиломатериалов помогут государственные программы, направленные на поддержку малоэтажного деревянного домостроения. В среднесрочной перспективе, по данным Минэкономразвития, ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. Согласно прогнозам ведомства, обработка древесины и производство изделий из нее в 2016 г. вырастут на 0,9%, в 2017 г. – на 2,1%, а в 2018 г. – на 2,6%.

Конкуренция на рынке плит

За первые девять месяцев 2015 г., по данным Росстата, в России было выпущено 4,95 млн м3 древесно-стружечных плит (ДСП), это на 0,36% меньше, чем в 2014 г. Экспорт этой продукции по итогам первых трех кварталом составил 872,6 тыс. м3, что на 6,3% больше, чем за тот же период 2014 г. В I квартале его объем был 233,9 тыс. м3, во II квартале – 266 тыс. м3, в III квартале – 372,6 тыс. м3, такие цифры приводит ФТС.

Производители древесно-стружечных плит (ДСП) с января по август 2015 г. демонстрировали прибыль, за исключение февраля и марта, когда их консолидированный убыток составил 508,4 млн руб. и 60 млн руб. соответственно. Однако уже в августе общая прибыль компаний была 503 млн руб., что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – тогда этот показатель равнялся 588 млн руб. Выручка у производителей древесно-стружечных плит на 1 июля составила 22,071 млрд руб. (в 2014 г. – 18,602 млрд руб.). По словам коммерческого директора компании «Эггер Древпродукт Гагарин» Евгения Лыюрова, на рынке ДСП на протяжении 2015 г. была очень сильная конкуренция, вызванная давлением со стороны производителей мебели. «С одной стороны, мы рады тому, что началась конкурентная борьба, а с другой – нас давит евро. Декоративная бумага, смола для изготовления ДСП – все закупается за евро. Смола для пропитки бумаги, например, в России вообще не производится. Запасные части для оборудования также приобретаются за валюту. При этом мебельные компании в основном работают на внутренний рынок и соответственно свою продукцию продают и нашу приобретают за рубли. Так что они покупают плиту у того, кто ее дешевле продаст. Но постоянное понижение цен до добра не доведет, так как резервы предприятия небезграничны. Для нашей компании лучшим месяцем в прошедшем году стал октябрь. После того как мы увеличили цены на ДСП на 5%, продажи у нас возросли». Благодаря тому, что при изготовлении ДСП используются отходы лесопиления и деревообработки – опилки, щепа и т.п., – производители не чувствуют дефицит сырья. «Что касается непосредственно компании «Эггер Древпродукт Гагарин», то в ближайшие годы проблем с сырьем у нас не будет, – делится Евгений Лыюров. – Наши заводы расположены в Смоленской и Ивановской обл., то есть недалеко от Московской обл., где сегодня активно занимаются лесовосстановлением и осуществляются санитарные вырубки. Эту древесину мы также используем в производстве».

По мнению Евгения Лыюрова, 2016 г. для производителей древесно-стружечных плит будет спокойным. «Не думаю, что ситуация будет развиваться по сценарию 2008 г., когда все рухнуло. Мебельщики научились работать с кризисом. Кроме того, кризис позволяет помочь взглянуть на свои затраты изнутри, понять, как можно оптимизировать производственные процессы: где-то ручной труд заменить автоматикой, где-то – наоборот, заставить людей эффективнее работать. У всех есть резервы, нужно учиться ими грамотно пользоваться».

Объем выпуска древесно-волокнистых плит (ДВП) в России с января по сентябрь 2015 г. вырос в годовом исчислении на 14,92% и составил более 370 млн м2, такие данные приводит Росстат. При этом экспорт этой продукции из России по итогам первых трех кварталов текущего года составил более 90 млн м2, такие цифры приводит ФТС. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В I квартале 2015 г. зарубежным покупателям было поставлено 17,198 млн м2, во II квартале – 18,47 млн м2, в III квартале – 54,37 млн м2.

Компании, выпускающие древесно-волокнистые плиты, весь I квартал и начало II демонстрировали убыток. Однако уже в конце II квартала 2015 г. их прибыль стала расти – в июле 2015 г. она составила 256 млн руб. А уже в августе показатели стали вновь со знаком минус – убыток составил 1,094 млрд руб., тогда как в 2014 г. за аналогичный период прибыль была 12,1 млн руб. На 1 июля 2015 г. консолидированная выручка производителей древесно-волокнистых плит составила 10,039 млрд руб. (в 2014 г. – 9,811 млрд руб.). По словам директора по внешним коммуникациям компании Ilim Timber Святослава Бычкова, в начале 2015 г. на рынке ДВП из-за сезонного во II квартале сокращения производства мебели наблюдался спад потребления. Кроме того, шла конкуренция со стороны белорусских производителей. Еще одна проблема российских производителей ДВП – устаревшие производственные мощности, на которых невозможно выпускать высококачественную продукцию. «Поддерживать качество на устаревшем во всех смыслах оборудовании, работающем по технологии мокрого способа, невозможно без серьезных капвложений, а на это никто не готов. Производства плит сухим способом более конкурентоспособно и по качеству продукции, и по компактности технологии», – считает он. По мнению эксперта, факторами, тормозящими запуск новых заводов ДВП, являются низкая маржинальность продукции и конкуренция с более качественными аналогами.

Выпуск фанеры в России, согласно цифрам Росстата, за первые три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вырос на 3,81%, до 2,727млн м3. А экспорт этой продукции, по данным ФТС, с января по сентябрь составил более 1,66 млн м3, это на 12,32% больше в годовом исчислении. В I квартале 2015 г. было отгружено 492 тыс. м3, во II квартале – 608,8 тыс. м3, в III квартале – 559,79 тыс. м3. Производители фанеры с января по август 2015 г. демонстрировали прибыль. Причем ее наибольший рост пришелся на апрель: если в марте общая прибыль компаний этого сегмента составляла чуть более 3 млрд руб., то уже в апреле – 6,676 млрд руб. В конце II и начале III квартала прибыль производителей фанеры продолжала расти и в августе превысила 11 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2014 г. она была всего 6,4 млрд руб., и это был самый высокий показатель с января по август. Выручка у производителей клееной фанеры на 1 июля составила 46,543 млрд руб. (в 2014 г. – 41,056 млрд руб.). Одной из основных тенденций на рынке фанеры директор по продажам Поволжского фанерно-мебельного комбината Вадим Юрин считает повышение себестоимости производства продукции в связи с ростом цен на сырье, материалы и рабочую силу. Дефицит фанерного сырья также отмечает Валерий Писарев. По мнению коммерческого директора Жешартского фанерного комбината Павла Корчагина, именно нехваткой сырья обусловлен тот факт, что сегодня инвестируют в открытие небольших фанерных заводов годовой мощностью до 30–50 тыс. м3. Что касается перспектив этого рынка фанеры, то их производители связывают с экспортом. По словам Павла Корчагина, большинство российских фанерных комбинатов усилили поставки, и на сегодняшний день в Европе наблюдается самая сильная конкуренция. Рынки США закрыты для большинства производителей сертификатами CARB (California Air Resources Board), поэтому потенциальная емкость фанерного рынка США все еще не заполнена.

В России плиты OSB производят всего несколько компаний – ДОК «Калевала», Нововятский лыжный комбинат (принадлежит немецкой Sudheimer Car TechnikVertriebs GmbH) и завод Kronospan в г. Егорьевск Московской обл. Основной спрос на эту продукцию удовлетворяется за счет поставок из стран Восточной Европы – Польши и Литвы. За первые три квартала 2015 г. в Россию было поставлено почти 512,5 м3 плит OSB, что на 8,3% больше в годовом исчислении.

Объем выпуска плит OSB в России в январе–сентябре 2015 г. у основного производителя этой продукции – ДОК «Калевала» – составил 240 тыс. м3 плит. На Нововятском лыжном комбинате за девять месяцев текущего года было произведено 43 тыс. м3 плит.

С начала 2015 г. из-за девальвации рубля потребление плит OSB в России снизилось в среднем на 12–15% в зависимости от региона. Как считает заместитель директора по строительству компании «Талион Терра» Николай Рощупкин, росту спроса на OSB может способствовать развитие строительного рынка и деревянного домостроения. Потребление плит OSB в России будет расти на 20% каждый год, в основном за счет строительного сектора. Ежегодный прирост рынка держится на уровне 10–15%.