Рынок газетной бумаги, как в России, так и за рубежом, на протяжении нескольких лет переживает кризис. Это во многом связано с перепроизводством продукции, а также постепенным замещением бумажных носителей электронными.
Потребление и производство газетной бумаги в России продолжает сокращаться, однако девальвация национальной валюты помогла производителям в первом полугодии 2015 г. увеличить выручку – на экспорт поставляется более половины выпускаемого объема бумаги. В условиях сокращающегося спроса компании стремятся перепрофилировать производство и выходить на новые рынки сбыта.
По данным европейской Ассоциации производителей графической бумаги (Euro Graph), спрос на газетную бумагу в Европе в первом полугодии 2015 г. снизился на 9,7%, до 3,31 млн т, а поставки сократились на 6,5%, до 3,99 млн т. В России на рынке газетной бумаги ситуация также остается сложной. Объем потребления этой продукции в стране неуклонно снижается. В результате комбинаты вынуждены сокращать производство, чтобы избежать затоваривания складов. По данным Росстата, общий объем производства бумаги в стране в январе–июле сократился на 2,2%, до 2,9 млн т. В том числе выпуск газетной бумаги составил около 896 тыс. т, тогда как за семь месяцев 2014 г. было изготовлено почти 945 тыс. т. Снижение объемов выпуска газетной бумаги вызвано прежде всего сокращением спроса на эту продукцию. По данным Росстата, производство газет в России с января по август 2015 г. в годовом исчислении сократилось на 5,94%, до 19 590,64 млн шт. Для сравнения в 2014 г. за аналогичный период было выпущено 20 827,66 млн шт. «Производство газет в России сокращается ежегодно примерно на 10%, соответственно падает внутреннее потребление газетной бумаги, – рассказывает старший консультант Pöyry Management Consulting Татьяна Якунина. – Российские производители ищут новые рынки сбыта, но все равно вынуждены снижать производство вслед за падающим спросом. Производство газетной бумаги в России снижалось и продолжает снижаться на протяжении последних 5–6 лет. Рост в 2014 г. по отношению к 2013 г. объясняется частичным остановом «Кондопоги» в 2013 г., остальные же производители ежегодно сокращают объемы. Серьезное падание внутреннего спроса частично удалось компенсировать ростом экспорта на растущие рынки потребления газетной бумаги, а также за счет более конкурентоспособных цен российских производителей, обусловленных ослаблением рубля».
По словам начальника аналитического отдела Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрия Лахтикова, ситуация на российском рынке газетной бумаги в перовом полугодии 2015 г. была довольно сложной. «За январь–август 2015 г. производство газетной бумаги в России снизилось на 10% в целом по стране, – делится эксперт. – В том числе на 25% сократил объемы выпуска газетной бумаги комбинат «Волга», на 4% – «Кондопога», на 7,5% – «Монди СЛПК» и на 2,5% – «Соликамскбумпром».
Видимость роста
Наряду со снижением объемов производства уменьшился и экспорт газетной бумаги. По данным Федеральной таможенной службы, за первые семь месяцев текущего года Россия поставила 657,3 тыс. т газетной бумаги, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Стоимость экспорта газетной бумаги составила $270,3 млн (-28,2%). Объем поставок газетной бумаги в страны дальнего зарубежья снизился на 3,2%, до 598,3 тыс. т. Стоимость – на 26,3%, до $244,8 млн. Поставки в страны СНГ снизились на 23%, до 59 тыс. т, стоимость – на 42,4%, до $25,5 млн. «За этот же период тоннаж экспорта сократился на 5,5%, то есть с учетом практически нулевого импорта можно говорить о продолжающемся снижении потребления газетной бумаги в России», – считает Юрий Лахтиков. Однако, несмотря на снижение объемов экспорта газетной бумаги, поставки за рубеж по-прежнему преобладают над поставками на внутренний рынок. «Как и раньше, в текущем году более половины производимой газетной бумаги поставляется за пределы России, – рассказывает Юрий Лахтиков. – Несмотря на значительное падение цен в долларах США на газетную бумагу – более, чем на 20% к уровню прошлого года, – девальвация рубля позволила предприятиям-экспортерам нарастить объемы выручки в рублевом исчислении», – рассказывает Юрий Лахтиков. Действительно, рост продемонстрировали практически все российские производители газетной бумаги. В январе–июне 2015 г. выручка «Монди Сыктывкарский ЛПК» увеличилась на 29,9%, достигнув 23,027 млрд руб. Чистая прибыль составила 6,18 млрд руб., что почти в 3,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Выручка ЦБК «Волга» увеличилась в годовом исчислении на 17,9%, достигнув 5,47 млрд руб. За этот период компания изготовила 207,48 тыс. т газетной бумаги. Чистый убыток «Волги» по итогам первого полугодия 2015 г. составил 4,11 млн руб., годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в размере 32,68 млн руб. По оценкам самой компании, ее доля на внутреннем рынке газетной бумаги составляет 20–25%, а в экспорте из России – 20–22%. Чистая прибыль компании «Соликамскбумпром» в первом полугодии 2015 г. увеличилась в 5,5 раза, до 436,19 млн руб. Выручка за отчетный период поднялась на 14,4%, до 4,87 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. чистый убыток «Кондопоги» сократился в шесть раз, до 121,3 млн руб. Выручка за отчетный период сократилась на 9,2%, до 3,26 млрд руб.
Цены растут
В начале 2015 г. из-за снижения курса рубля российские целлюлозно-бумажные комбинаты подняли цены на продукцию, поставляемую на внутренний рынок страны, отметила исполнительный директор Гильдии издателей печатной продукции Елена Шитикова. По заявлению президента компании «Кондопога» Дмитрия Туркевича, цены на комбинате на газетную бумагу повысились на 3%. Руководство комбината «Волга» в марте 2015 г. также заявило о повышении цен на газетную бумагу – на 6–15% в зависимости от толщины бумаги. «Начиная с 1 января 2015 г. в отрасли отмечен устойчивый рост цен на основные материалы и транспортные услуги, в частности: древесины – на 10%, автомобильные перевозки подорожали на 5%, железнодорожные – на 10%, – подчеркнул генеральный директор комбината «Волга» Дмитрий Донченко. – В сложившейся ситуации многие отечественные производители бумаги подняли цены от 10 до 45%, мотивируя это ростом затрат на сырье и комплектующие». По его словам, с 1 марта 2015 г. стоимость основного сырья – целлюлозы – по отношению к ноябрю 2014 г. возросла на 63%.
По данным Минэкономразвития, темпы роста цен на целлюлозу с начала 2015 г. составили 38,1%. «Ослабление рубля привело к росту цен на целлюлозу, что, в свою очередь, напрямую повлияло на повышение стоимости газетной бумаги: три четверти всех затрат при производстве бумаги – это затраты на сырье, а его стоимость растет, – рассказывает аналитик группы предприятий «ПЦБК» Григорий Гусев. – Сейчас предприятия ЦБП, и не только они, ждут второго этапа роста цен, вызванных девальвацией рубля. Я надеюсь, это будет не декабрьский резкий скачок, а плавный подъем, который создаст небольшое плато, куда цены поднимутся и зафиксируются».
Не лучше обстоят дела и с макулатурой, которая могла бы стать дешевой составляющей для производства газетной бумаги. Из-за девальвации рубля экспортные цены на нее заметно выросли. По данным компании UPM, с сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г. цены на макулатуру, в зависимости от марки бумаги, подорожали на 75–85% на газеты и журналы и на 80–100% – на картон. Для того чтобы увеличить объем макулатуры на внутреннем рынке, в сентябре этого года Минэкономразвития ввело временный запрет, сроком на четыре месяца, на экспорт макулатуры. Еще раньше, в июле текущего года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес макулатуру и бумажные отходы в список важных для рынка России товаров, экспорт которых может быть запрещен.
Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке газетной бумаги, в начале 2015 г. правительство решило ограничить экспорт этой продукции. Чтобы переориентировать производителей с экспорта на внутренний рынок, Минпромторг поручил департаментам проработать вопрос об установлении экспортных пошлин на отдельные виды целлюлозы и бумажной продукции. В то же время Минкомсвязь разработало меры борьбы с резким ростом цен на бумагу для полиграфической отрасли. Чиновники предложили не только ввести пошлины на экспорт бумаги, но и разрешить беспошлинно ввозить ее из-за рубежа. Для готовой печатной продукции нулевая импортная пошлина может быть, наоборот, отменена и составит 5%. С 1 июля текущего года импортные таможенные пошлины были снижены на полтора года до 5% на некоторые целлюлозные мелованные бумаги. «Введение постоянных сниженных пошлин на офсетную бумагу, производство которой в России в два раза превышает спрос, позволит всем участникам рынка работать в условиях взвешенной и стабильной ценовой политики», – рассказывает исполнительный директор Содружества бумажных оптовиков Ольга Широкова. Однако производители газетной бумаги не разделяют эту точку зрения. «Наша позиция очевидна: снижение ввозных пошлин в существующих условиях – нерациональный шаг, поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы этого не допустить», – заявил Дмитрий Туркевич. Он уверен, что снижение ввозных пошлин на газетную бумагу может попросту дестабилизировать рынок потребления. По данным Минэкономразвития, в 2014 г. на российских производителей газетной бумаги пришлось 99,2% общих продаж. На заседании в Минпромторге, состоявшемся в мае 2015 г., основные производители газетной бумаги – «Волга», «Кондопога» и «Соликамскбумпром» – заявили о своем решении не поднимать цены на газетную бумагу выше уровня инфляции. В сентябре 2015 г. Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития приняла решение временно снизить ставку ввозной таможенной пошлины 8,3% до 5% на ввоз офсетной и каландрированной бумаги, многослойного картона со всеми белеными слоями и мелованной бумаги (кодов 4810 22 100 0, 4810 22 900 0, 4810 29 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
Модернизация и новые рынки сбыта
«Долгосрочные перспективы российского газетного рынка соответствуют мировым трендам – падение потребления в развитых странах, некоторый рост в странах с развивающейся экономикой. Российская бумага производится в основном из первичного сырья, поэтому она пока конкурентоспособна на мировых рынках», – считает Юрий Лахтиков. По мнению Татьяны Якуниной, внутреннее потребление газетной бумаги в России будет и дальше падать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и российским производителям придется снижать объемы продукции для поддержания баланса спроса и предложения и, соответственно, уровня цен. «Для удержания позиций на рынке, как внутреннем, так и внешнем, производителям необходимо повышать конкурентоспособность за счет снижения издержек и использования новых технологий. Возможно, целесообразно прорабатывать варианты перепрофилирования бумагоделательных машин на выпуск другой продукции или более «нишевых» сортов бумаги», – считает эксперт. Одним из основных путей выхода из кризиса целлюлозно-бумажные компании видят в перепрофилировании предприятий. На данный момент наиболее благоприятная ситуация складывается на рынке упаковочной и санитарно-гигиенической бумажной продукции. «Необходимо диверсифицировать газетные производства, модернизировать их и переводить на выпуск новых видов бумажно-картонной продукции, востребованной прежде всего российскими потребителями, – говорит Юрий Лахтиков. – К сожалению, перед предприятиями чрезвычайно остро стоит проблема финансирования инвестиционных проектов и доступности банковских кредитов». По словам Григория Гусева, ставки по кредитам для предприятий ЦБП снизились и продолжают снижаться. «Ставки зависят, конечно, от масштабов конкретного предприятия, но я бы оценил их в 17–20%», – добавляет он. Несмотря на все еще довольно высокие ставки по кредитам, некоторые ЦБК проводят модернизацию производственных мощностей. ЦБК «Волга» модернизировал бумагоделательную машину №8 и стал производить газетную бумагу из 100%-ной термомеханической массы. Новая бумага уже прошла испытания в полиграфическом комплексе «Экстра М».
Другой выход для российских производителей газетной бумаги – это поиск новых рынков сбыта. Комбинат «Волга» договорился с компанией Poddar Global Limited о долгосрочном сотрудничестве по продажам газетной бумаги на индийском рынке. Стороны будут использовать гонконгскую Sandy Limited (дочерняя компания Poddar Global) либо создадут в Гонконге новую компанию для организации совместного предприятия. По словам Юрия Лахтикова, перспективными направлениями экспорта газетной бумаги для России остаются Индия, СНГ, Ближний Восток, Турция. Пока еще закупает Германия, хотя из-за политики санкций объемы ее закупок постепенно снижаются. «Для российских экспортеров плюс – слабый рубль, то есть валютная выручка растет в рублевом исчислении, и высокое качество бумаги», – считает эксперт.
Комментарии