В 2014 г. в России производство древесных плит возросло: объем выпуска ДСП увеличился на 2,36%, ДВП – на 2,89%, MDF – на 2,9%, фанеры – на 4,8%, а изготовление OSB составило 330 тыс. м3.
Однако снижение курса рубля в конце 2014 г. дестабилизировало ситуацию на плитном рынке. Отсутствие доступного финансирования затрудняет модернизацию производственных мощностей. А появление новых крупных игроков, в том числе и иностранных, может привести к закрытию небольших российских заводов.
Спрос на ДСП снижается
Рынок древесно-стружечных плит (ДСП) в России самый большой и устоявшийся среди всех плитных рынков. В 2014 г. выпуск этой продукции в стране увеличился на 2,36%, до 6,814 млн м3, такую информацию приводит Росстат. Производство ДСП за первые три месяца 2015 г. составило чуть более 1,78 млн м3, что на 6,7% больше, чем годом ранее.
В минувший год на российском рынке ДСП не произошло каких-либо серьезных перемен – открытия новых мощностей, способных повлиять на общую картину, практически не было. Разве что завод «Карелия ДСП» (входит в Segezha Group) начал выпуск ДСП толщиной 38 мм. Эта продукция востребована при изготовлении кухонных и барных столешниц, мебели для ванных комнат. Однако российские мебельщики предъявляют все большие требования к качеству производимых плит ДСП, что заставляет последних совершенствовать свою продукцию.
В сентябре-октябре 2015 г. «Томлесдрев» планирует начать производство 50 тыс. м3 древесно-стружечных плит на новом предприятии. После запуска новых мощностей компания сможет в два раза увеличить объем лесозаготовок. Инвестиции в этот проект составили 5,5 млрд руб. Линия нового завода способна производить в сутки 800–1000 м3 плит ДСП толщиной 16 мм, что соответствует годовой мощности 250 тыс. м3. А вот проект «Свезы» по строительству нового завода по выпуску ДСП стоимостью 6 млрд руб. и годовой мощностью 500 тыс. м3 в Верхней Синячихе из-за девальвации рубля был приостановлен, несмотря на уже сделанные авансовые платежи за поставку оборудования компании Dieffenbacher.
«До июня-июля никаких решений по этому проекту приниматься точно не будет, – говорится в сообщении гендиректора «Свеза Верхняя Синячиха» Ильи Радченко. – Причина – нестабильность в экономике. При этом мы успели внести предоплату за оборудование компании Dieffenbacher еще до начала резкого роста курсов валют. Но пока проект поставлен на паузу». Коммерческий директор ОАО «Югра-плит» Дмитрий Старкин также отмечает, что с начала 2015 г. рынок древесных плит в России нестабилен и показывает существенное падение спроса, что во многом обусловлено девальвацией рубля и отсутствием дешевого кредитования.
Стагнация на рынке ДВП
Выпуск древесно-волокнистых плит (включая MDF) в России в 2014 г. вырос на 2,89% и достиг 432,4 млн м2, такие данные приводит Росстат. С января по март 2015 г. совокупный объем производства ДВП и MDF в России составил 117 367 тыс. м2. В 2014 г. экспорт этой продукции из России увеличился на 8,6%, до 335 млн т. По словам директора по внешним коммуникациям компании Ilim Timber Святослава Бычкова, начало 2015 г. на рынке ДВП «прошло на фоне спада потребления, усугубившегося сезонным сокращением объемов производства мебели во II квартале, причем для низкого ценового сегмента ситуация кризисная». «Для российских производителей экспорт играет роль клапана для избыточных объемов на внутреннем рынке. Кроме того, нужно помнить о конкуренции со стороны белорусских производителей. Волатильность рубля, к сожалению, влияет на волатильность валют стран СНГ – основных потребителей ДВП, и не дает ощутимого выигрыша в марже», – считает Святослав Бычков. Еще одна проблема российских производителей ДВП – устаревшие производственные мощности, на которых невозможно выпускать высококачественную продукцию. «После закрытия ряда крупных производств, на которых плиты ДВП изготавливались мокрым способом, рынок стабилизировался без ощутимой тенденции к росту. Более современные и качественные продукты, такие как древесно-волокнистые плиты высокой плотности, наступают на низкий ценовой сегмент в производстве мебели. Поддерживать качество на устаревшем во всех смыслах оборудовании, работающем по технологии мокрого способа, невозможно без серьезных капвложений, а на это никто не готов. Производства плит сухим способом более конкурентоспособно и по качеству продукции, и по компактности технологии».
По словам эксперта, основными факторами, тормозящими запуск новых заводов ДВП, являются низкая маржинальность продукции, конкуренция с более качественными субститутами, замедление потребления, доступность кредитных ресурсов. «Активность стратегических игроков в плитном сегменте будет, скорее всего, направлена на развитие технологии сухого способа с высокой гибкостью по форматам и дополнительной обработкой поверхности. Новые объемы, возможно, заместят выбывающие мощности на фоне стагнирующего рынка», – полагает Святослав Бычков.
Рынок MDF растет
Согласно данным Росстата, в России в 2014 г. объем производства плит MDF увеличился на 2,9%, до 225,7 млн м2. И в 2015 г., по мнению экспертов, положительная тенденция продолжится. Этому будет способствовать запуск в конце 2014 г. и начале 2015 г. нескольких крупных заводов по производству плит MDF. В сентябре 2014 г. турецкая компания Kastamonu, входящая в Hayat Holding, открыла в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» (Республика Татарстан) завод по изготовлению MDF годовой мощностью 475 тыс. м3. В 2015 г. компания намерена запустить вторую очередь, что позволит увеличить этот показатель до 850 тыс. м3. Суммарные инвестиции в проект составляют $600 млн. Выступая на открытии завода, вице-президент группы компаний Kastamonu и генеральный директор ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» Онур Гювен отметил, что российский рынок плит MDF активно развивается. По оценкам эксперта, совокупные производственные мощности предприятий отрасли составляют более 2,3 млн м3 в год, а объем российского рынка – более 2,5 млн м3. Также в планах Kastamonu – строительство на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Людиново» в Калужской обл. предприятия по выпуску древесных панелей. Соглашение о намерениях уже подписали губернатор Калужской обл. Анатолий Артамонов и член правления «Кастамону Энтегре» Актюрк Йылдырым.
В начале 2015 г. начал производство плит MDF ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс Апшеронск». Итоговая сумма вложений в проект равняется 9,7 млрд руб., на полную окупаемость предприятие выйдет в III квартале 2020 г. Общая мощность нового плитного производства превышает 300 тыс. м3 MDF-продукции. На полную мощность производство выйдет в IV квартале 2015 г. Сейчас предприятие изготавливает 700 м3 плит в сутки. После того как завод Kastamonu в Алабуге и ПДК «Апшеронск» выйдут на полную производственную мощность, совокупно они увеличат российское производство MDF на 1,15 млн м3 плитной продукции.
Также до конца этого года планирует завершить строительство завода по выпуску ламинированных MDF-плит мощностью 16,9 тыс. м3 в Ленинградской обл. ОАО «Лесплитинвест». Кроме того, ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» намерен закончить строительство завода и выпускать 396 тыс. м3 MDF-плит в год. Период реализации инвестиционного проекта – с 2009 по 2016 г. включительно. Общая стоимость превышает 8 млрд руб. Если эти предприятия в текущем году все-таки запустятся, то к существующим объемам производства они совокупно добавят еще 412 900 м3 плит.
По словам генерального директора ЗАО ПДК «Апшеронск» Геннадия Замотаева, в 2015 г. рынок MDF в России продолжит расти. «Это связано как с увеличением объемов потребления MDF плит, так и с тенденцией постепенного перехода в использовании при производстве мебели от ДВП к MDF. Темпы роста рынка будут продолжаться и в последующие годы», – полагает он. По мнению эксперта, существующие изменения в краткосрочном периоде по выпуску плит MDF связаны с выходом на полные проектные мощности ряда заводов. «Сложно говорить о росте или стагнации объемов производства в разрезе столь короткого периода времени, – рассказывает Геннадий Замотаев. – Кроме того, стоит учитывать сезонные факторы в потреблении данного продукта. Основной рост производства наблюдается с апреля по сентябрь с небольшим спадом в мае, что связано с ростом производства в мебельной и строительной отраслях». По мнению Геннадия Замотаева, объем выпуска MDF в России будет увеличиваться, поскольку имеющиеся мощности (с учетом новых заводов) в 1,2 раза превышают объем спроса. Кроме того, планируются инвестиции в открытие новых производств. В 2015–2017 гг. прогнозируется значительный рост производительности заводов, занимающихся изготовлением плит MDF, и нехватка фенолформальдегидных смол, использующихся при изготовлении плит. Также в 2015 г., по его мнению, экспорт «будет продолжать расти текущими темпами, исходя из сохранения темпов роста и географии экспортных поставок».
Если рассматривать риски, тормозящие строительство новых заводов по производству MDF, то они, по словам эксперта, обуславливаются спецификой отрасли и рынка. Геннадий Замотаев выделяет несколько факторов, сдерживающих реализацию новых проектов: основные рынки сбыта уже поделены между существующими игроками; на рынках сбыта есть крупные известные производители MDF плит; у новых игроков существует необходимость формирования разветвленной сбытовой и логистической сетей; необходим большой объем долгосрочных инвестиций в строительство нового завода, а также наличие свободного доступа к сырьевым ресурсам. Именно эти факторы в большей степени определяют возможность и перспективность строительства новых заводов по производству MDF.
Строительные возможности OSB
На рынке OSB-плит наблюдается тенденция замещения импортной продукции плитами отечественного производства. В 2014 г. в России было изготовлено 330 тыс. м3 плит OSB. Большую часть – 230 тыс. м3 плит OSB – произвел ДОК «Калевала», запущенный в августе 2013 г. За первые пять месяцев 2015 г. комбинат изготовил 120 тыс. м3 плит. В результате импорт плит OSB в Россию в 2014 г. сократился на 29,7%, до 537 тыс. м3, однако потребление – увеличилось на 6,5% и достигло 852 тыс. м3.

Что касается еще одного производителя плит OSB, ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (принадлежит немецкой Sudheimer Car TechnikVertriebs GmbH), то его ежегодная мощность производства составляет 100 тыс. м3 плит. После окончания модернизации производственных мощностей (срок ее реализации истекает в 2020 г.) завод сможет выпускать 130 тыс. м3 OSB-плит в год. Объем инвестиций в модернизацию составит 1,13 млрд руб. Также в 2014 г. компания Kronospan запустила завод по выпуску плит OSB в подмосковном Егорьевске. Мощность предприятия составляет 440 тыс. м3 плит. Кроме того, компания строит недалеко от Уфы (Республика Башкортостан) предприятие по изготовлению ЛДСП. Мощность уфимского Kronospan на первом этапе составит около 1 млн м3 древесно-стружечных плит. Инвестиции в первый этап производства оценивались в 6 млрд руб., общий объем – до 20 млрд руб.
Интерес российских производителей плит к OSB с каждым годом увеличивается. Компания «Югра-плит» в ноябре 2014 г. подписала договор о поставке оборудования с немецкой фирмой Siempelkamp. Ранее компания уже заявляла о том, что мощность по производству OSB составит 200 тыс. м3 в год. Однако из-за девальвации рубля у компании не хватает финансирования, и она ищет дополнительные инвестиции, чтобы реализовать этот проект. Запуск новых мощностей запланирован на второе полугодие 2016 г. Производство плит OSB намерена запустить и компания «Талион Терра» в Тверской обл. Мощность технологической линии составляет 500 тыс. м3 плит OSB ежегодно. Предполагаемый объем инвестиций – 13 млрд руб. Пробный пуск производства запланирован на весну 2016 г.
В Усть-Каменогорске на базе ТОО «Мелисса» возводится комбинат по производству OSB-плит плановой мощностью 30 тыс. м3 в год. Завершение строительства запланировано на осень 2015 г. В Омской обл. будет построено предприятие по производству OSB-плит стоимостью 9 млрд руб. В настоящее время для строительства завода выбрано три площадки. Проект строительства завода по производству OSB-плит Swiss Krono Group в Пермском крае получил положительное заключение Госэкспертизы. В марте 2014 г. приказом Минпромторга этот инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных. Стоимость инвестиций – более 10 млрд руб. В Вологодской обл. планируют построить завод по производству OSB-плит стоимостью 1 млрд руб. Об этом власти региона заявили на выездном совещании, в котором также приняли участие руководители Корпорации развития и администрации Никольского р-на, представители компании-инвестора и областного департамента лесного комплекса. Сопровождение проекта ведут специалисты Корпорации развития. Для строительства нового завода они подобрали несколько земельных участков площадью от 10 до 15 га. Инвесторы готовы вложить в проект более 1 млрд руб. Планируется, что объемы производства нового предприятия составят 500 тыс. м3 OSB-плит в год.
По словам заместителя директора по строительству компании «Талион Терра» Николая Рощупкина, после запуска производств компаниями Kronospan и «Калевала» в России происходит насыщение рынка OSB. «С учетом ввода наших мощностей конкуренция на рынке будет довольно жесткая. И выдержать ее смогут компании, у которых себестоимость производства продукции будет ниже», – полагает эксперт.
С начала 2015 г. из-за девальвации рубля потребление плит OSB в России снизилось в среднем на 12–15% в зависимости от региона. Как считает Николай Рощупкин, спросу на OSB может способствовать развитие строительного рынка и деревянного домостроения. «Несмотря на кризис, строительный рынок живет, – рассказывает эксперт. – Потребление деревянного домостроения в России также есть, а соответственно, есть и спрос на панели OSB. В связи с этим мы намерены развивать направление деревянного домостроения, где будут использовать плиты OSB, производимые на нашем заводе в Торжке, а также выпускаемый компанией LVL-брус. То есть в 80% построенных компанией домов будет использоваться наша же плита».
По мнению Николая Рощупкина, факторами, сдерживающими появление предприятий по выпуску OSB на российском рынке, являются высокая стоимость строительства таких заводов и отсутствие четкого рынка сбыта. На рынке есть инвесторы, готовые вложить свои средства в проекты OSB, полагает эксперт, но, изучая этот рынок, они рассматривают его с точки зрения потребления. А оно вызывает сомнения. Кроме того, настораживает потенциальных инвесторов и наличие на рынке продукции иностранных производителей. С другой стороны, запуск новых производств OSB зависит от квалификации технического персонала компании. «Оборудование для производства OSB само по себе гарантирует надежность и качество продукции, но на нем нужно уметь работать, для того чтобы обеспечить выпуск высококачественной продукции, которая будет конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на внешних рынках», – полагает Николай Рощупкин.
Согласно данным аналитической службы Lesprom Network, к 2020 г. производство OSB в России увеличится до 2–2,5 млн м3 в год. Потребление плит OSB в России будет расти на 20% каждый год, в основном за счет строительного сектора. Ежегодный прирост рынка держится на уровне 10–15%. На данный момент спрос в России на плиты OSB удовлетворяется в основном за счет импорта. Сегодня 60% плит в Россию импортируется из соседних регионов. В первую очередь из стран Восточной Европы – Польши и Литвы.
Экспортные перспективы фанеры
По данным Росстата, объем выпуска фанеры в I квартале 2015 г. увеличился на 4,8% в годовом исчислении и составил 895 тыс. м3. За 2014 г. объем производства вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг более 3,5 млн м3. При этом экспорт данной продукции вырос в 2014 г. на 12,4%, до 1333,6 тыс. м3. За первые четыре месяца 2015 г. экспорт российской фанеры, по данным ФТС, вырос в годовом исчислении на 1,5%, составив 693,9 тыс. м3.
В 2014 г. на Нелидовском деревообрабатывающем комбинате была запущена линия горячего прессования фанеры. Компания «Свеза» активно инвестировала в развитие своих производственных мощностей. Инвестиции в расширение производства предприятий Группы «Свеза» в Костромской обл. составили 3,5 млрд руб. В ближайшие три года в Костроме планируется расширить производство и увеличить объемы выпуска фанеры на 70 тыс. м3 в год. Кроме того, Пермский фанерный комбинат планирует реконструкцию фанерного производства. Общие инвестиции в нее составят 1,1 млрд руб.
Однако девальвация рубля и повышение ставки рефинансирования сильно дестабилизировали российский рынок фанеры. Кроме того, по словам директора по продажам Поволжского фанерно-мебельного комбината Вадима Юрина, нестабильность на этом рынке объясняется снижением деловой активности в РФ, ухудшением финансирования и снижением спроса в течение I квартала 2015 г. При этом эксперт отмечает повышение себестоимости производства фанеры в связи с ростом цен на сырье, материалы и рабочую силу.
Что касается объемов производства фанеры в 2015 г., то, по словам коммерческого директора ООО «Жешартский фанерный комбинат» Павла Корчагина, они в сравнении с 2014 г. существенно не изменятся, возможно, даже будет 1% рост. «Колебания валют в апреле притормозили экспортные аппетиты, но текущий рост, возможно, заново подстегнет заводы к наращиванию экспортных продаж, – прогнозирует эксперт. – Запасы по росту мощностей у заводов практически исчерпаны, мы видим их на уровне 3,6–3,7 млн м3 в год (против 3,4 млн м3, произведенных в 2014 г.), поэтому дальнейший существенный рост возможен только за счет строительства новых заводов, что требует больших капвложений и под силу серьезным игрокам на этом рынке. Все непрофильные инвесторы, вложившиеся в крупные проекты по выпуску фанеры, сегодня «лежат на боку» – Енисейский фанерный завод и некоторые другие предприятия. В основном сегодня мы видим инвестиции в небольшие фанерные заводы годовой мощностью до 30–50 тыс. м3. Это связано не столько с финансовыми рисками, сколько с сырьевыми. Для крупных предприятий найти необходимый объем сырья без вступления в прямую конкуренцию с действующими фанерными группами практически не возможно».
Что касается перспектив рынка фанеры, то их эксперт связывает с экспортом. «Экспортные рынки чувствуют себя хорошо, увеличение объемов экспорта из РФ привело к неминуемому снижению цен и желанию покупателей заставить российских поставщиков поделиться девальвационной прибылью, – рассказывает Павел Корчагин. – К сожалению, большинство заводов усилило поставки, поэтому в Европе происходит самая большая конкуренция. Рынки США закрыты для большинства производителей сертификатами CARB (California Air Resources Board), поэтому потенциальная емкость США все еще не заполнена. Рынок РФ уменьшился, по экспортным оценкам, до 25–30%. Часть продукции экспортируется, часть осталась на складах в преддверии летнего сезона, остальная оказывает давление на цены в сторону снижения».
Негативные тенденции
В целом на развитие рынка древесных плит влияют строительная активность, увеличение производства мебельной продукции, наличие дешевых кредитов и экономическая нестабильность в стране. Согласно данным Росстата, объем ввода в эксплуатацию жилья в России в 2014 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 14,9%, до 81 млн м2. Наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской обл., где за минувший год было введено 10,2%, 8,255 млн м2 от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Индивидуальными застройщиками в 2014 г. в РФ было построено 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 35,2 млн м2, что на 14,9% больше, чем в 2013 г. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в январе–марте 2015 г. составил 29284,9 тыс. м2, из них жилые здания – 24608,0 тыс. м2, а нежилые – 4676,9 тыс. м2. Однако с начала 2015 г. продажи жилья в Москве упали в среднем на 30%.
По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в 2014–2016 гг. спрос на недвижимость в столице будет расти, несмотря на существующее замедление. В отличие от строительного рынка на мебельном не все так радужно – производство мебели в России в 2014 г. выросло всего на 2%, тогда как импорт мебельной продукции увеличился на 23%.
Введение санкций и девальвация рубля, произошедшая в конце 2014 г., негативно отразились на плитном рынке страны – дешевое кредитование у западных банков стало невозможно. Как следствие, компании не могут позволить себе модернизацию производственных линий и приобретение нового оборудования. Также из-за недостатка финансирования реализация ряда инвестиционных проектов компаний, среди которых «Свеза», «Дятьковский ДОЗ», была приостановлена. «На сегодняшний день большая часть российских предприятий работает на старом оборудовании, – рассказывает Виктор Стратановский. – Зачастую на многих заводах в составе линии заменены два-три компонента, а оставшееся оборудование – это музейная редкость. Я не беру сейчас те проекты, которые были запущены в последние пять–восемь лет и где установлено новое оборудование».

Большое влияние на общую ситуацию на плитном рынке России оказывает ввод новых мощностей иностранными компаниями. Последнее время на российский плитный рынок вышли такие крупные иностранные компании, как Kronospan, Egger, Kastamonu, которые строят мощные предприятия, что существенно меняет общую ситуацию на плитном рынке страны. В результате мелким российским предприятиям очень сложно конкурировать с ними.
Комментарии