Лесопромышленные компании несут убытки

Многие годы подряд в консолидированной выручке компаний, лидирующих в Топ-50, основная доля принадлежит предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности. Первая пятерка рейтинга по итогам 2013 г. осталась неизменной. В 2013 г., как и в предыдущем году, первое место заняла Группа «Илим», объем выручки которой вырос на 2,4%, до 53,9 млрд руб.

Согласно годовому отчету Группы «Илим», минувший год стал для компании знаковым, так как в июне была успешно завершена масштабная инвестиционная программа стоимостью $800 млн по созданию крупного производства хвойной целлюлозы «Большой Братск» в г. Братске Иркутской обл. В том же месяце на посту генерального директора Группы «Илим» Франц Йозеф Маркс сменил Пола Херберта, возглавлявшего компанию шесть лет.

В ноябре 2013 г. компания начала выпуск первой в стране чистоцеллюлозной мелованной бумаги. После выхода Группы «Илим» на проектные мощности годовые объемы производства высококачественной матовой и глянцевой мелованной бумаги в диапазоне 80–50 г/м2 двустороннего мелования достигли 90 тыс. т. В целом, по словам нового руководителя Группы «Илим» Франца Йозефа Маркса, 2013 г. был непростым с точки зрения рыночной конъюнктуры и роста конкуренции на ключевых рынках.

Прошлый год компания окончила с чистым убытком 2,8 млрд руб. по сравнению с 3,4 млрд руб. прибыли в 2012 г. Однако проведенная в 2013 г. реорганизация и успешный запуск новых мощностей позволят повысить эффективность работы Группы «Илим» в 2014 г.

Компания «Монди СЛПК» в 2013 г. сохранила вторую позицию рейтинга, увеличив объем выручки на 6,4%, до 31,8 млрд руб. Показатель чистой прибыли комбината снизился на 12,3%, до 2,3 млрд руб. По итогам прошлого года товарный выпуск компании увеличился на 4,3% по сравнению с результатом 2012 г. В 2013 г. «Монди СЛПК» также завершила проект интеграции дочерних компаний, в результате чего «Лесная компания Монди СЛПК», «Эжватранс» и «Эжва» вошли в состав комбината, что повысило прозрачность деятельности компании.

За I квартал 2014 г. компания увеличила объем выручки на 10,6%, до 9 млрд руб., при этом показатель чистой прибыли сократился на 46,4%, до 512,2 млн руб. В мае этого года на должность генерального директора «Монди СЛПК» вновь вернулся Клаус Пеллер. Он сменил на посту Йорму Турпейнена, который возглавлял комбинат менее года.

Тройку лидеров Топ-50, как и в 2012 г., замыкает компания Ilim Timber, закончившая 2013 г. с выручкой 25,4 млрд руб., что на 17,6% больше показателя предыдущего года. По словам директора по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослава Бычкова, в 2013 г. компания достигла внутренних плановых показателей для российских и зарубежных активов как по объемам производства, так и по выручке.

«Бизнес-единица Россия» успешно наращивала объемы по выпуску фанеры на модернизированном в 2012 г. заводе в Братске. Важно, что мы вышли на 90% загрузки от проектной мощности нового оборудования с сохранением надлежащего уровня качества фанеры. Лесопильный завод в Усть-Илимске укрепил свое присутствие на рынке Китая при максимальных объемах производства. В 2014 г. мы планируем увеличить производительность наших заводов и приблизиться по загрузке фанерного производства в Братске к 100% проектной мощности», – заключил он.

В прошлом году Ilim Timber продал канадской компании International Forest Products (Interfor) свой актив в США Tolleson Lumber Company, состоящий из двух комбинатов по производству пиломатериалов. В итоге компания получила $129,9 млн и 3,68 млн акций Interfor (5,5%).

В марте этого года сделка была завершена, после чего Пол Херберт, недавно покинувший пост генерального директора Группы «Илим», вошел в совет директоров Interfor. Как ранее в интервью «Лесной индустрии» (см. №3 (71) – март 2014 г.) рассказал генеральный директор Ilim Timber Александр Советников, продажа Tolleson Lumber Company приведет к снижению консолидированного показателя компании по обороту примерно на $110 млн по сравнению с 2013 г.

Однако благодаря увеличению объемов производства в России и Германии в 2014 г. Ilim Timber надеется скорректировать данное отклонение на 80–90%.

Самый крупный производитель фанеры в России – холдинг «Свеза» – по-прежнему остался на четвертом месте, хотя увеличил выручку на 8,3%, до 20,5 млрд руб.

Как заявила Юлия Ермакова, руководитель отдела маркетинга группы «Свеза», в 2013 г. холдинг увеличил объемы производства на 13%, до 921 тыс. м3. «В начале 2014 г. наша компания увеличила объем производства и нарастила долю на основных рынках сбыта. Мы также рассматриваем возможность вхождения в новые сегменты с высокой маржинальностью, активно разрабатываем новые продукты. Например, среди важных достижений стоит отметить разработку и успешный вывод на рынок нового продукта для опалубки перекрытий – «СВЕЗА Дэк 350» с разметочной сеткой», – подвела итоги деятельности компании в первом полугодии 2014 г. Юлия Ермакова.

«Свеза» планирует начать строительство ЦБК в Вологодской обл. мощностью 1 млн т целлюлозы. Инвестиции в проект могут составить $2 млрд, срок реализации – 3 года, а срок окупаемости – 13 лет.

«Архангельский ЦБК», третий год подряд сохраняя пятую позицию Топ-50, в 2013 г. получил выручку на 5% больше, чем в 2012 г., достигнув показателя 17,9 млрд руб.

«Основные усилия в 2013 г. комбинат сосредоточил на задаче максимизации продаж на внутреннем рынке, в чем достиг успехов – продажи товарной целлюлозы в России увеличились на 28% по сравнению с предыдущим годом. Но на рынке писчих бумаг в конце 2013 г. комбинат столкнулся с падением покупательского спроса и был вынужден прибегнуть к длительному останову бумагоделательной машины (БДМ-3). Технические проблемы на производстве в сентябре 2013 г. и останов БДМ-3 в декабре 2013 г. привели к снижению варки целлюлозы на 1% к уровню предыдущего года», – говорится в годовом отчете компании «Архангельский ЦБК».

В 2013 г. комбинат произвел целлюлозы по варке на 10 тыс. т меньше, чем в 2012 г., а тарного картона – на 3 тыс. т. В итоге чистая прибыль «Архангельского ЦБК» в прошлом году сократилась на 11%, до 1,1 млрд руб. В целом, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру товарных рынков, предприятию удалось сохранить первое место в России по производству тарного картона и ученических тетрадей и третье место по объемам варки целлюлозы.

Однако, как отмечает руководство комбината, вследствие проведения модернизации основными конкурентами, «Архангельский ЦБК» на сегодня менее конкурентоспособен по уровню себестоимости готовой продукции.

Вторую пятерку Топ-50 открывает «Инвестлеспром». Руководство холдинга отказалось предоставить финансовые показатели за 2013 г. Проведенный редакцией журнала «Лесная индустрия» анализ доступной отчетности входящих в холдинг компаний показал, что объем выручки «Сегежского ЦБК», «Сокольского ЦБК», «Карелии ДСП», «Онежского ЛДК», «Сокольского ДОК», «ЛПК Кипелово» по итогам 2013 г. в сумме составил 13 млрд руб., что на 16% выше показателя 2012 г. Суммарный убыток компаний сократился на 11%, до 584,4 млн руб.

«Сокольский ДОК» в прошлом году увеличил объем переработки пиловочного сырья на 54%, до 365 тыс. м3 в год, объем производства товарных пиломатериалов – на 55%, объем производства комплектов домов из клееного бруса – на 8%, до 21 тыс. м3 в год. В целом в 2013 г. «Сокольский ДОК» увеличил выручку на 49%, до 1,4 млрд руб.

В апреле 2014 г. после продолжительных переговоров АФК «Система» подписала с Банком Москвы соглашение о покупке активов «Инвестлеспрома»: «Сегежского ЦБК» и Группы компаний «Деревообработка – Проект», объединившей Segezha Packaging LLC, «Сегежский ЛДК», «Карелию ДСП», «Сокольский ДОК», «Сокольский ЦБК», «Онежский ЛДК», «Вятский фанерный комбинат». Покупателем активов выступила компания «Лесинвест», входящая в АФК «Система». Сделка будет завершена до конца III квартала 2014 г.

«Приобретаемая группа компаний [без учета данных «Сегежского ЦБК» – Прим. ред.] является крупнейшим производителем мешочной бумаги и бумажных мешков в России и вторым по величине производителем бумажных мешков в Европе. Это также один из крупнейших производителей и экспортеров древесных плит и пиломатериалов в России. В 2013 г., по данным управленческой отчетности, прогнозная выручка и EBITDA группы компаний составили около 20,9 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно. Доля экспорта в выручке группы компаний составляет 54%», – говорится в годовом отчете АФК «Система» по итогам 2013 г.

Несмотря на снижение выручки в 2013 г. на 5,3%, до 9,7 млрд руб., компания «Волга» сохранила за собой седьмую строчку Топ-50. В прошлом году предприятие произвело 551,8 тыс. т бумаги, что на 1,6% больше, чем в 2012 г. Доля «Волги» в общем объеме производства газетной бумаги среди российских предприятий в прошлом году увеличилась на 5%, до 34,8%.

При этом чистый убыток целлюлозно-бумажного предприятия в 2013 г. вырос более чем в два раза – с 103,5 млн руб. до 321,7 млн руб. Согласно годовому отчету компании, это явилось следствием таких факторов, как снижение цен в связи с неблагоприятной ситуацией на рынках сбыта газетной бумаги, отставание темпов роста цен на готовую продукцию от темпов роста цен на сырье и материалы, увеличение тарифов на энергоносители.

Свою позицию в Топ-50 за 2013 г. сохранил «Соликамскбумпром», как и в 2012 г. занявший восьмое место в рейтинге. При этом, как и «Волга», предприятие в 2013 г. получило выручку меньшего объема. Его показатель сократился на 5,4%, до 8,2 млрд руб. В 2012 г. выручка «Соликамскбумпром» уже снижалась на 4,4%, что говорит об ухудшении ситуации на газетном рынке.

В 2013 г. предприятие сократило выпуск всех видов бумаги на 6,1%, до 401,3 тыс. т, а газетной бумаги на 6,6%, до 389,4 тыс. т. В то же время компании «Соликамскбумпром» в прошлом году удалось сократить убыток на 41,9%, до 194,5 млн руб.

Девятую строчку рейтинга по итогам 2012 г. занимал холдинг «ЛПК Континенталь Менеджмент» (входит в группу «Базовый элемент»), который в этот раз отказался раскрывать свои финансовые результаты. Согласно годовому отчету «Троицкой бумажной фабрики», входящей в состав холдинга, выручка от реализации готовой продукции компании в 2013 г. уменьшилась на 12,4%, до 1343,6 млн руб., а чистая прибыль – на 45%, до 14,3 млн руб.

В прошлом году на предприятии продолжали падать объемы производства и реализации продукции. В декабре 2013 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о признании банкротом «Кондровской бумажной компании», также входящей в «Континенталь Менеджмент».

По итогам прошлого года предприятие получило выручку 245,8 млн руб., что на 63,2% ниже показателя 2012 г. Чистый убыток компании сократился на 133,4%, до 369,5 млн руб. В конце прошлого года из состава «ЛПК Континенталь Менеджмент» вышел «Селенгинский ЦКК», основной пакет акций которого у Bravelink Ltd («Базовый элемент») выкупила компания «Байл», владеющая «Байкальской лесной компанией».

В 2013 г. выручка комбината сократилась на 22,4%, до 1,7 млрд руб., при этом предприятие ушло в убыток 448,7 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 98,8 млн руб. в 2012 г. Это произошло в основном из-за снижения объема производства по причине нестабильной работы и простоев предприятия, вызванных отсутствием лесосырья, щелоков, химикатов и топливных ресурсов.

В итоге комбинат произвел тарного картона меньше на 25,9 тыс. т (32%), оберточной бумаги – на 173 т (59%), мешочной бумаги – на 858 т (23%) по сравнению с 2012 г. За I квартал 2014 г. выручка «Селенгинского ЦКК» сократилась на 23,9%, до 326,6 млн руб., при этом компания ушла в убыток 82,8 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 12,1 млн руб. в 2012 г.

По итогам 2013 г. с шестой на девятую позицию спустилась «Кондопога». Выручка предприятия в прошлом году снизилась на 45,1%, до 6,7 млрд руб. Столь значительный спад был обусловлен перебоями в поставках сырья, которые сильно сказались на результатах хозяйственной деятельности комбината в условиях отсутствия собственной лесозаготовки. На уменьшение выручки повлияло также снижение цен на газетную бумагу на экспортных рынках.

В марте 2013 г. на предприятии была введена процедура банкротства, так как долги «Кондопоги» по привлеченным кредитам на тот момент составляли более 13 млрд руб. Новые заемные средства уходили на погашение процентов за ранее взятые кредиты. Ситуация была усугублена также затяжной оттепелью этого года, которая в очередной раз привела к срыву поставок сырья на целлюлозно-бумажный комбинат. Несмотря на это, по итогам I квартала 2014 г. «Кондопога» удвоила выручку с 961,3 млн руб. до 1,8 млрд руб., сумев получить чистую прибыль 32,2 млн руб. по сравнению с убытком 841,6 млн руб., полученным с января по март 2013 г.

Первую десятку крупнейших компаний ЛПК России в рейтинге Топ-50 за 2013 г., как и в предыдущем году, закрывает «Knauf Санкт-Петербургский КПК» с небольшим увеличением выручки на 1,7%, до 5,5 млрд руб., а чистой прибыли – на 11,2%, до 776,8 млн руб.

Быстрорастущие

Наибольший рост в 2013 г. продемонстрировали деревообрабатывающие компании. Средний показатель изменения выручки в данном сегменте составил 6,7% по сравнению с -1,1% в 2012 г., а в ЦБП – 0,4% по сравнению с -2,1% в 2012 г. Самой быстрорастущей компанией Топ-50 по итогам 2013 г. стал новый участник рейтинга – «ДОК-3», входящий в состав строительного дивизиона «Главстрой» группы «Базовый элемент».

Предприятие показало увеличение выручки на 39,6%, до 731,9 млн руб. Компания RusForest, которая была самой быстрорастущей в 2012 г. с показателем 38,1%, в этот раз увеличила выручку лишь на 5%. В марте 2013 г. была закрыта сделка по продаже 25% акций (11,6 млн евро) лесопромышленного холдинга компании «Нова Капитал».

«Прошлый год стал переломным для RusForest, – рассказал генеральный директор RusForest Матти Лехтипуу. – Сделка по реструктуризации привлекла «Нова Капитал» в качестве российского стратегического акционера. В марте 2014 г. мы объявили о продаже нашего главного непрофильного актива – «Богучанского ЛПК». Данное решение принималось нелегко, но это было необходимо для достижения долгосрочной рентабельности. Удаленное расположение лесопилки при отсутствии рынка для реализации отходов производства, а также отсутствие железнодорожного сообщения в сумме создали убыточную ситуацию со сложными долгосрочными перспективами. Продажа «Богучанского ЛПК» улучшила финансовое положение RusForest и позволила руководству сосредоточиться на развитии остальных активов компании. Таким образом, RusForest начала 2014 г. с чистого листа и с явным потенциалом. Улучшение глобальных рынков пиломатериалов, растущий спрос на древесные гранулы в Европе и ослабление рубля дает компании мощный импульс для 2014 г.».

В январе этого года компания запустила пеллетное производство годовой мощностью 100 тыс. т на основе «ЛДК-3» в Архангельске. По мнению руководства, уже к концу 2014 г. предприятие начнет приносить прибыль.

Второе место Топ-50 по росту выручки в 2013 г. занимает также новичок рейтинга – «Русская лесная группа», увеличившая показатель на 36,4%, до 3,3 млрд руб. Как заявили представители компании, продажи готовой продукции «Русской лесной группы» за первое полугодие 2013 г. выросли вдвое.

В целом по итогам 2013 г. компания показала положительную динамику практически по всем направлениям деятельности: совокупный объем отгрузки пиломатериалов составил 469 тыс. м3, что на 62% выше показателя 2012 г., а рост объема лесовосстановления составил 50%. Завод «ЛДК Игирма», входящий в группу, в 2013 г. был выведен на полную производственную загрузку. Достичь положительных результатов за отчетный период, по словам представителей «Русской лесной группы», компания также смогла за счет благоприятной конъюнктуры на основных рынках сбыта и взвешенной политики экспортных продаж. В результате компания увеличила свою долю на рынках Японии, Китая, Европы, Египта.

Значительный рост выручки – на 34,7% – показала компания «Вологдалеспром». На 23,7% свой показатель улучшил «Лесресурс». Пятерку быстрорастущих компаний Топ-50 по итогам 2013 г. замыкают «Объединенные бумажные фабрики» с увеличением выручки на 19,2%.

«Прошлый год состоял из двух полугодий: успешного в финансовом плане первого и очень сложного второго. Компания в основном выполнила целевые показатели, заложенные в годовой план. Объемы производства выросли на 20%, улучшилось качество выпускаемой продукции. Серьезно оптимизирована система организации бизнеса, хотя некоторые планы не реализованы. Самое большое разочарование года – смещение графика реализации проекта новой БДМ на «Сухонском ЦБК», – рассказывает генеральный директор группы компаний «Объединенные бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин.

По словам эксперта, основными планами «ОБФ» в 2014 г. станет повышение эффективности бизнеса и преодоление кризиса, вызванного резким ростом цен на сырье. «I квартал этого года был крайне тяжелым. Но мы уже видим перспективу улучшения ситуации на рынке. Надеемся, во втором полугодии будет существенное повышение рентабельности», – добавил Дмитрий Дулькин.

Шестое место рейтинга за 2013 г. по росту выручки занял Ilim Timber с показателем 17,6%. Следом идет «ЛХК «Кареллеспром», улучшивший свои позиции на 17,5%.

Как пояснили представители холдинга, минувший год был для компании успешным благодаря выбранной новым руководством стратегии организации и финансирования производства. В 2013 г. впервые за четыре года «ЛХК «Кареллеспром» окончил финансовый период с прибылью. Объем лесозаготовок холдинга в I квартале 2014 г. увеличился на 32,8%, до 174 тыс. м3, а объем реализации заготовленных лесоматериалов – на 57%, до 167,7 тыс. м3.

«Нововятский лыжный комбинат» окончил 2013 г. с ростом выручки на 17,2%, заняв по этому показателю восьмое место. На долю предприятия до 2013 г. приходилось 7% лыжной продукции всего российского рынка. Однако из-за жесткой конкуренции в среднем ценовом сегменте компания в 2013 г. прекратила выпуск лыжных пар по причине нерентабельности данного производства.

В отчетном периоде «НЛК» начал производство ориентированно-стружечных плит (OSB). Доля комбината в изготовлении паркетной доски в России составляла около 1%. Однако в 2013 г. компания прекратила выпуск данной продукции в силу ее нерентабельности. В целом в 2013 г. «Нововятский лыжный комбинат» произвел продукции на 459,4 млн руб., благодаря чему выручка увеличилась на 17,2%, до 474,9 млн руб., по сравнению с 2012 г.

Однако план производства по товарной продукции был выполнен только на 56,69%, а реализации – на 51,14%. «Лесплитинвест» с ростом выручки на 17% и «Череповецлес» с увеличением показателя на 16,4% замыкают десятку быстрорастущих компаний ЛПК России в рейтинге Топ-50 за 2013 г.

Резкое сокращение выручки на 67% в прошлом году показал «Соломбалалес», руководство которого не раскрыло официальные финансовые итоги всех компаний группы.

Для включения в рейтинг Топ-50 использовались консолидированные показатели основных активов «Соломбалалеса»: «Пристань Великий Устюг», «Соломбальский ЛДК», «Соломбальский ЦБК», «Светлозерсклес». Сокращение выручки группы компаний в 2013 г. было обусловлено прежде всего фактически полной остановкой производства на «Соломбальском ЦБК». В результате чего комбинат по итогам прошлого года получил выручку в 12 раз меньше (197,6 млн руб.), при этом увеличив суммарный убыток в три раза, до 1,1 млрд руб. За первое полугодие 2013 г. ЦБК произвел лишь 476,6 т товарной целлюлозы по сравнению с 76,5 тыс. т в 2012 г.

Помимо проблем с целлюлозно-бумажным предприятием «Соломбалалес» столкнулся с трудностями на другом крупном активе холдинга – «Соломбальском ЛДК». В октябре 2013 г. Арбитражный суд Архангельской обл. ввел процедуру банкротства в отношении комбината, окончившего 2013 г. с убытком в 569,9 млн руб.

На 45,1% сократилась выручка «Кондопоги», на 31,2% – компании «Югра-Плит». Следом по резкому снижению выручки идет «Зейский ЛПК», сокративший этот показатель на 27,4%. «В 2013 г., как и в 2012 г., комбинату не удалось преодолеть негативные факторы, воздействовавшие на жизнедеятельность предприятия.

Это прежде всего недостаток лесовозных дорог круглогодового действия, недостаток квалифицированных рабочих кадров ведущих профессий, снижение объемов поставки лесопродукции на экспорт, отсутствие внутреннего рынка сбыта лесопродукции, опережающий рост цен на энергоресурсы, лесозаготовительную технику, тарифов на железнодорожные перевозки относительно цен на лесопродукцию», – говорится в годовом отчете «Зейского ЛПК». Финансовый результат деятельности предприятия за 2013 г. выразился убытками в сумме 1,9 млн руб., в то время как в 2012 г. предприятие имело прибыль 3, 8 млн руб.

ЦБП в убытке

По итогам рейтинга Топ-50 ситуация с консолидированной чистой прибылью отраслей ЛПК в 2013 г. кардинально изменилась. Если в 2012 г. данный показатель у предприятий целлюлозно-бумажной промышленности составил 6,1 млрд руб. прибыли, то прошлый год компании ЦБП окончили с суммарным убытком 2,4 млрд руб.

Сегмент деревообработки, наоборот, вышел в плюс, получив в 2013 г. чистую прибыль 1,03 млрд руб., в то время как предыдущий год компании окончили с консолидированным убытком 3,4 млрд руб. Группа «Илим», лидирующая многие годы в Топ-50 как самая прибыльная компания, 2013 г. окончила с убытком 2,8 млрд руб.

Таким образом, по показателю чистой прибыли группа опустилась с первой на последнюю строчку рейтинга. Самой прибыльной компанией по итогам прошлого года стал «Монди СЛПК», получивший в 2013 г. 2,3 млрд руб. чистой прибыли. По сравнению с предыдущим годом данный показатель компании сократился на 12,3%. Второй результат по объему чистой прибыли у «Архангельского ЦБК», окончившего 2013 г. с небольшим снижением чистой прибыли на 11%, до 1,1 млрд руб.

Тройку наиболее прибыльных компаний 2013 г. замыкает «Knauf Санкт-Петербургский КПК» с улучшенным на 11,2% показателем – 776,8 млн руб.

Наибольший коэффициент чистой прибыли (58,4%) в 2013 г. показал ЛПК «Тындалес». Однако чистая прибыль компании в 2013 г. сократилась на 61,8%.

«Объемные показатели отгрузки снизились по отношению к предыдущему году, и соответственно их стоимостное выражение значительно уменьшилось. Это связано со снижением цен на лесопродукцию. Предприятие получило по результатам года убыток от основной деятельности. Сохранить коллектив и не остановить производство позволила активная деятельность по реализации непрофильных активов», – говорится в годовом отчете ЛПК «Тындалес». Основным видом деятельности компании в 2013 г. являлся экспорт деловой необработанной древесины в КНР, доля которого составила 55% общего объема выручки.

Самое значительное снижение чистой прибыли в 2013 г. произошло у компании «Запкареллес», сократившей показатель в 13 раз, в итоге окончив год с убытком 233,6 млн руб. В 8,5 раза, до 454 тыс. руб. уменьшилась прибыль БФ «Коммунар». «Пиломатериалы «Красный октябрь» окончили 2013 г. с сокращением прибыли в 6,8 раза, уйдя в убыток 86,8 млн руб. Выручка компании по обычным видам деятельности снизилась с 305,8 млн руб. в 2012 г. до 240,3 млн руб. в 2013 г. Согласно годовому отчету предприятия, изменение показателей в 2013 г. обусловлено перестройкой структуры направлений бизнеса. В прошлом году доля производства пиломатериалов в общей выручке компании сократилась с 48% до нуля. При этом сегмент лесозаготовительной деятельности увеличился с 9 до 32% в общей выручке «Пиломатериалов «Красный октябрь».

После Группы «Илим» вторым по убыточности в Топ-50 в 2013 г. стал «Соломбалалес», увеличивший отрицательный показатель в 3,7 раза. Снова в минусе окончила год «Кондопога», получившая убыток 1,4 млрд руб. Несмотря на то что данный показатель на 10,8% меньше уровня 2012 г., комбинат занял в 2013 г. третье место в Топ-50 по убыточности. Более чем в два раза увеличился чистый убыток у предприятия «Волга», окончившего 2013 г. с отрицательным показателем 321,7 млн руб.

Всего прошедший год с прибылью закрыли 30 участников Топ-50. Преодолеть убыток удалось компаниям «Югорский ЛПХ», «Лесплитинвест», БФ «Коммунар», «ЛХК «Кареллеспром». В убыток ушли такие участники рейтинга, как: Группа «Илим», «Маяк», «Туринский ЦБЗ», «Запкареллес», «Зейский ЛПК», «Вельгийская бумажная фабрика», «Пиломатериалы «Красный октябрь». Впервые в рейтинге приняли участие компании «Русская лесная группа», ПЭФ «Союз», «ДОК-3».

Из рейтинга выбыли «ЛПК Континенталь Менеджмент», «Питкяранта», «Сясьский ЦБК», а также «Байкальский ЦБК», окончательно остановленный в декабре 2013 г. Закрытость продемонстрировали компании «Кроностар», «SFT Group», «Байкальская лесная компания», «Сыктывкарский ФЗ». Раскрывать показатели чистой прибыли отказались Ilim Timber, «Свеза», «Русская лесная группа».

Ситуация в отрасли

По данным Росстата, ВВП России в 2013 г. вырос на 1,3%. При этом, согласно исследованию Lesprom Network «Лесопромышленный комплекс России в 2013 г.: основные итоги», стагнация российской экономики отразилась и на лесопромышленном комплексе, так как производство необработанной древесины снизилось на 3,4%, ЦБП – на 5,2%, темп роста деревообрабатывающей промышленности – до 1,4%.

Доля ЛПК в ВВП России в 2013 г. снизилась на 0,03 п.п., до 1,16%, при этом на 40,7% сократился объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных компаний. В 2013 г. рост выручки наблюдался во всех отраслях ЛПК в сегменте деревообработки – на 2,4%, до 269,32 млрд руб., целлюлозно-бумажной промышленности – на 3,8%, до 424,14 млрд руб. Рентабельность продаж в сегменте деревообработки в прошлом году выросла с 5 до 7,5%, а в отрасли ЦБП, наоборот, снизилась с 10,1 до 8,4%.

В деревообрабатывающей промышленности в 2013 г. наблюдался спад объемов производства по основным категориям продукции. По данным аналитиков Lesprom Network, в прошлом году выпуск необработанной древесины снизился на 3,4%, до 114,3 млн плотных м3, пиломатериалов – на 0,9%, до 20,9 млн м3, производство ДВП – на 9,7%, до 419 млн условных м2, ДСП – на 1,1%, до 6,7 млн м3, деревянных домов – на 9,2%, до 182,8 тыс. м2.

В то же время производственный спад в сегменте деревообработки в 2013 г. был уравновешен ростом экспортных поставок. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов возросли на 7,9%, фанеры – на 8,3%, пиломатериалов – на 5,4%. Согласно годовому отчету компании RusForest, в 2013 г. Россия импортировала 20,2 млн м3 хвойных пиломатериалов, что на 8,8% выше показателя 2012 г. Основными рынками сбыта данной продукции для российских производителей на протяжении последних пяти лет являются Китай, Средний Восток, Северная Африка, страны СНГ, Европа и Япония.

При этом рынок Китая, по данным компании, развивается быстрее всего. Российские поставки пиломатериалов из древесины хвойных пород в Китай в 2013 г. увеличились на 19%, до 7,5 млн м3. Всего в Китай было направлено 37,3% экспортных поставок пиломатериалов, в Узбекистан – 13,2%, в Египет – 6,8%. Как рассказал Святослав Бычков, увеличение спроса на строительном рынке США также способствовало перераспределению объемов со стороны канадских производителей и привело к опережающему росту доли российского экспорта на рынке Китая.

В последнем квартале 2013 г. произошел резкий рост курса рубля к доллару, что повысило конкурентоспособность и доходность российского экспорта. «Во втором полугодии наметился позитивный ценовой тренд на рынке Египта, а европейский рынок пиломатериалов из лиственницы испытывал замедление в объемах потребления», – добавил эксперт. В то же время, как сообщил Святослав Бычков, из-за мягкой зимы 2013 г. в Европе увеличилась продолжительность строительного сезона, но теплая погода осенью и весной в России усложнила ситуацию с лесозаготовкой и, как следствие, с лесообеспечением. Внутренний рынок хвойной фанеры оставался устойчивым и поддерживал экспортные цены.

«Мы ожидаем усиление конкуренции и замедление на основных рынках во втором полугодии 2014 г., – подводит итоги Святослав Бычков. – Внешними факторами, негативно влияющими на рынки продукции деревообработки, стали спекулятивная ситуация на рынке недвижимости в Китае, восстановление рынка домостроения в США слабее ожиданий, военно-политические конфликты на Ближнем Востоке, в Ираке и напряженность на востоке Украины».

Согласно годовому отчету ДОК «Красный Октябрь», на мебельном рынке России в 2013 г. было существенное падение производства, вследствие чего доля импортной мебели на российском рынке выросла до 57,7%. Темп прироста производства мебели в 2013 г. по отношению к 2012 г. снизился на 6,3%. На позициях ведущего импортера мебели в Россию закрепились Китай, Италия и Германия.

Кроме того в прошлом году было отмечено сокращение российского экспорта в страны дальнего зарубежья, страны СНГ на 12,5%, а также активное освоение отечественного рынка иностранными компаниями в рамках ВТО. «Высок объем так называемого «серого» рынка – рынка, не учтенного официальной статистикой. Однако связано это не только с нелегальным импортом или подделками, но и с тем, что существует большое количество маленьких компаний, занимающихся изготовлением мебели.

Сегодня в массе своей отечественная мебельная продукция не конкурентоспособна и лишь несколько десятков российских фирм успешно конкурируют с товаропроизводителями из других стран. Снижение экспортных пошлин открывает дорогу импортным товарам. Страны ВТО настаивают на снижении размера импортной пошлины до 11%, тогда как в настоящее время этот тариф составляет около 20%. В 2008 г. был согласован постепенный шестилетний переход к снижению таможенных барьеров.

Однако, судя по темпам развития отечественного рынка, существует значительное отставание от европейцев по производительности труда в отрасли», – говорится в годовом отчете ДОК «Красный Октябрь». Основными факторами, негативно влияющими на мебельный рынок России, по мнению представителей компании, являются продолжающееся снижение покупательской способности внутреннего мебельного рынка, рост цен на 5–10% на мебельную продукцию экономкласса за счет роста цен на материалы, а также перенасыщение внутреннего рынка продукцией и увеличение объема рынка заказной мебели.

В целом, по мнению руководства компании, рост конкуренции среди производителей мебели становится все очевиднее, свободных ниш в данном секторе, среди крупных игроков, практически не осталось.

По словам Юлии Ермаковой, несмотря на спад в мебельном сегменте, производство и потребление фанеры в России в 2013 г. выросли на 5%, при этом продолжился стремительный рост импорта продукции из Китая – на 38% к уровню 2012 г.

«Во втором полугодии в связи с ослаблением курса рубля к бивалютной корзине увеличилась привлекательность экспортных рынков, и российские производители в конце 2013 г. перенаправили объемы на внешний рынок, – считает эксперт. – Важным событием 2013 г. стало введение Евросоюзом Директивы по контролю за происхождением древесного сырья. В связи с этим доступ на рынок Евросоюза теперь требует от производителей больших усилий по контролю цепочки поставок. С другой стороны, этот процесс неизбежно будет стимулировать лесозаготовителей и всех участников рынка к ответственному лесопользованию. Подобные требования вводятся сейчас и на рынке США, и это очень важно для устойчивого развития всей отрасли».

Относительно 2014 г. Юлия Ермакова отметила, что в начале этого года внутренний рынок России показал слабую динамику, что связано прежде всего со снижением спроса со стороны мебельной и строительной отраслей. «На макроуровне это объясняется общим замедлением экономического роста России – ниже, чем рост мирового ВВП. При этом участники рынка сходятся на том, что потенциал для роста есть, однако спрос не платежеспособен. Экономика Евросоюза и США, напротив, восстанавливается, обеспечивая стабильный спрос. Темп прироста объема экспорта березовой фанеры из РФ в I квартале 2014 г. составил 28%», – добавляет эксперт.

Рынок древесно-стружечных плит, по данным годового отчета ДОК «Красный Октябрь», в первом полугодии 2013 г. вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом направление развития производства древесно-стружечных плит (ДСП) сменилось – произошло снижение объемов производства ДСП по отношению к аналогичному периоду 2012 г. на 3%.

Согласно годовому отчету компании «Карелия ДСП», входившей в прошлом году в состав холдинга «Инвестлеспром», в 2013 г. на рынке ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) сложилась сложная ситуация, связанная с сокращением спроса со стороны мебельного производства. В связи с этим многие производители активно снижали цены и проводили дополнительные акции по распродаже остатков ЛДСП на складах.

По данным «Нововятского лыжного комбината», емкость российского рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) с учетом импорта и экспорта на 2012 г. составила 2,5 млн м3. Неудовлетворенная потребность внутреннего рынка в OSB составляет 1,5–1,8 млн м3 в год. В 2013 г. ДОК «Калевала» произвел 50 тыс. м3 плиты, «Хиллман Лимитед» – 25 тыс. м3, «Нововятский лыжный комбинат» – 70 тыс. м3. По прогнозам компании, в 2014 г. ДОК «Калевала» произведет 300 тыс. м3, «Кроношпан» – 500 тыс. м3, «Нововятский лыжный комбинат» – 100 тыс. м3, «Хиллман Лимитед» – 30 тыс. м3. До начала производства OSB в России спрос удовлетворялся импортными поставками. Так, лидерами по объему поставок являются Bolderaja (Латвия), Egger и Glunz AG (Германия), Kronopol (Польша), Kronospan (Болгария), Norbord и Louisiana Pacific (Канада). Доля «НЛК» по продаже OSB на российском рынке в 2013 г. составила 0,5%.

По данным «НЛК», суммарный объем потребления паркетной доски в 2013 г. в России составил около 4 млн м2. При этом 87,5% рынка паркетной продукции в России составили импортные поставки. Общий объем экспорта пеллет из России в 2013 г., согласно годовому отчету RusForest, составил 741 тыс. т, что на 1% ниже показателей прошлого года. Около 90% произведенных в России пеллет было поставлено на рынок Европы. При этом на Швецию и Данию пришлось около 74%.

Для целлюлозно-бумажной промышленности России 2013 г. оказался сложным. По данным аналитиков Lesprom Network, сегмент ЦБП в прошлом году показал снижение производства на 4,3%. Выпуск газетной бумаги упал на 12,7%, до 1,58 млн т, целлюлозы – на 5,9%, до 7,2 млн т, бумаги – на 1,1%. Рост в 1,5 раза, до 26,7 млн м2 продемонстрировал сегмент однослойных гофрированных бумаги и картона. Производство многослойных видов данной продукции увеличилось на 7,9%, пачек из гофрокартона – на 5,4%.

По данным годового отчета «Селенгинского ЦКК», в 2013 г. изготовление бумажных мешков в России увеличилось на 1,5%, до 506 млн шт. По мнению экспертов, речь идет о процессе углубления стагнации отрасли. По оценке аналитической группы РАО «Бумпром», на которую ссылается руководство компании «Троицкая бумажная фабрика» в годовом отчете, сальдо прибыли и убытков компаний отрасли ЦБП России за январь–июнь 2013 г. составило 6,8 млрд руб., что в два раза ниже, чем годом ранее.

Несмотря на то что доля прибыльных предприятий повысилась, чистая прибыль снизилась более чем в два раза. По сравнению с январем–июнем 2012 г. на 13,5% снизились темпы роста индекса физического объема инвестиций в основной капитал. Поднять производительность труда за счет сокращения численности персонала не удалось. Индекс производительности труда снизился на 5,8%.

Согласно отчету компании «Архангельский ЦБК», произошло снижение объемов производства практически во всех сегментах отрасли, за исключением тарного картона и бумажной санитарно-гигиенической продукции. По разным причинам в 2013 г. снизили объемы производства «Архангельский ЦБК» (98,8%), «Кондопога» (69,8%), «Соликамскбумпром» (95,4%). «Питкяранта» и «Кондровская БК» работают на 50% мощности. Полностью остановился «Соломбальский ЦБК», «Енисейский ЦБК», длительный простой был у «Селенгинского ЦКК». Производство целлюлозы и прочих волокнистых материалов, включая разновидности древесной массы, в 2013 г. в России составило 7,2 млн т, что на 6% меньше по сравнению с 2012 г.

«Стагнация в экономике приводит к глубоким изменениям в структуре отрасли – с одной стороны, старые предприятия с изношенным оборудованием, специализирующиеся на наиболее пострадавших от стагнации сегментах (небеленая целлюлоза, газетная бумага), испытывают значительные трудности, вплоть до банкротств и остановки производства. С другой стороны, ведущие игроки отечественной ЦБП реализуют крупные, финансово затратные инвестиционные проекты, которых не было в отрасли ранее.

В условиях низких темпов роста потребления в России появление новых игроков приводит к дальнейшему ужесточению конкуренции», – говорится в отчете «Архангельского ЦБК». По данным компании, в 2013 г. объем экспорта целлюлозы снизился на 11%, до 1,8 млн т, а объем импорта, наоборот, вырос на 22%. По сравнению с предыдущим годом сокращение потребления целлюлозы отечественного производства в России в 2013 г. составило более 50 тыс. т, при этом потребление импортной целлюлозы увеличилось на 24,7 тыс. т.

В такой ситуации руководство компании существенную угрозу для роста российской ЦБП видит в снижении импортных пошлин в рамках выполнения обязательств России перед ВТО. С 1 сентября 2013 г. была снижена ставка ввозных таможенных пошлин на крафт-лайнер небеленый чистоцеллюлозный с 15 до 13,8%, а с 1 января 2014 г. была обнулена ставка таможенной пошлины на целлюлозу древесную полубеленую и беленую лиственных пород. При этом, по данным Конфедерации европейских бумажных предприятий (CEPI), в 2013 г. производство бумаги и картона в странах, входящих в конфедерацию, снизилось на 1,3%, до 91 млн т, а целлюлозы – на 1,8%, до 37 млн т. «Значительную угрозу для отрасли, в том числе и для ЦБП России, представляет замедление потребления целлюлозы в Китае до уровня 1,5–3% в 2013 г.

В случае успешного обеспечения промышленности Китая собственными волокнистыми полуфабрикатами, это может серьезно ударить по мировой ЦБП в целом и по сибирским комбинатам РФ в частности», – говорится в годовом отчете «Архангельского ЦБК». Среди тенденций на рынке ЦБП 2013 г. руководство комбината отметило опережающий рост производства и потребления в России макулатурных сортов тарных картонов с 50 до 61% за 2012–2013 гг.

В результате за 2013 г. выпуск в России чистоцеллюлозного тарного картона снизился на 3,5% (60 тыс. т), тогда как выпуск макулатурных сортов вырос на 24,3% (288 тыс. т). «Основные тенденции на рынке тарного картона – это стремительное замещение целлюлозного картона макулатурным, качество которого улучшается с развитием технологии производства, – рассказывает Дмитрий Дулькин. – Вторая тенденция – замедление темпов роста потребления гофротары вместе с замедлением роста экономики.

Во втором полугодии 2013 г., в связи с пуском новых мощностей на Каменской бумажной фабрике и на «Маяке», был стремительный (на 70%) рост цены на макулатуру, что сильно уменьшило рентабельность производства. В целом бизнес в отрасли стал более жестким и требования к эффективности управления возросли. Только наиболее конкурентоспособные компании продолжат свое существование на рынке».

Например, «Пермская ЦБК» в 2013 г. сумела сохранить объемы производства по всем видам продукции. При этом предприятие выпустило линейку картонов Resistance Carton Board с защитными свойствами, в том числе влагопрочные и жиростойкие виды. «Эта продукция изменит рынок гофроупаковки, ведь она сможет решить те проблемы, которые раньше решались только применением синтетических материалов. Мы делаем большую ставку на этот рынок», – добавил директор по продажам и развитию группы предприятий «Пермской ЦБК» Андрей Гурьянов.

Согласно годовому отчету компании «Волга», в 2013 г. российскими целлюлозно-бумажными предприятиями было выпущено 1,58 млн т газетной бумаги, что на 13% меньше аналогичного показателя за 2012 г. Весь объем производства газетной бумаги в России приходится на четырех производителей: ОАО «Волга», ОАО «Кондопога», ОАО «Соликамскбумпром» и ОАО «Монди СЛПК». На долю «Соликамскбумпрома» в 2013 г. пришлось 24,5% произведенной продукции (389,4 тыс. т), «Кондопога» произвела 28,5% (452,2 тыс. т), «Волга» – 34,8% (552,6 тыс. т), «Монди СЛПК» – 12,2% (193,7 тыс. т). При этом отпускная цена на продукцию в 2013 г., по сравнению с 2012 г., уменьшилась с 16 560 руб./т до 16 305 руб./т.

В целом, по словам Андрея Гурьянова, тенденции в ЦБП неотделимы от тенденций в российской и мировой экономике. «Прошлый год стал тем периодом, когда мы уже почувствовали на себе явные признаки экономического спада, – рассказывает эксперт. – Снижение показателей производства, ухудшение финансового состояния предприятий, проблемы с кредитованием – это отразилось на всех промышленных предприятий в России. Что касается целлюлозно-бумажной промышленности, то в данном случае мы вступили в неприятный, но необходимый эволюционный период – обновления отрасли».

По его словам, появляются новые современные скоростные производства, а старые предприятия, с технологиями и оборудованием прошлого века, вынуждены уходить с рынка. В 2013 г. было остановлено шесть комбинатов, два из них – «Кондопога» и «Селенгинский ЦКК» – удалось запустить, но четыре так и простаивают. И, судя по всему, уже не начнут работать.

«Это наша реальность, и мы вынуждены в ней работать. Модернизация сегодня – залог выживания. В то же время в бумажной промышленности идет активная работа по принятию поправок к Закону «Об отходах производства и потребления упаковки», которую взяла на себя недавно созданная общими усилиями «Лига переработчиков макулатуры РАО «Бумпром». Таким образом, отрасль постепенно переходит в фазу устойчивого развития», – добавил Андрей Гурьянов.

Методология рейтинга

В состав рейтинга Топ-50 вошли крупнейшие компании ЛПК России, в выручке которых доля производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции составила более 50%. Распределение мест рейтинга было основано на объеме выручки, который получила компания по итогам 2013 г. При этом для сравнения в таблицу рейтинга добавлены показатели выручки 2012 г.

Оценка финансовой деятельности включенных в рейтинг компаний основана на анализе данных, которые они опубликовали в годовых отчетах, а также официально предоставили журналу «Лесная индустрия». Данные холдингов «Инвестлеспром» и «Соломбалалес» получены путем консолидации доступной отчетности. Конвертация показателей выручки и чистой прибыли, предоставленных в иностранной валюте, была проведена по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2013 и 2012 гг. Отказ компаний раскрывать те или иные финансовые показатели также отражен в рейтинге. Выручка и чистая прибыль указаны в тыс. руб.