Спрос на древесину в Китае растет

Китай имеет небольшие лесные ресурсы, которые неравномерно распределены по территории страны – в Восточном регионе сосредоточено 34,3% от всего лесного покрова страны, тогда как на Северо-Западе только 5,9%. По данным 8-й общенациональной переписи лесных ресурсов, к концу 2013 г. лесной покров в Китае достиг 21,6%, что на 1,3% больше, чем пять лет назад. Общая площадь лесов с 1998 г. увеличилась на 20,5 млн га. Китай, таким образом, стал пятой по величине в мире лесной зоной.

Однако на душу населения там приходится лишь 8,6 м3 по сравнению со среднемировым показателем 71,8 м3. С середины 1960-х гг. Китай активно занимается увеличением объема искусственных лесонасаждений. По данным исследовательской компании RISI (Resource Information Systems Inc.), площадь плантаций эвкалипта в 2006 г. составляла 1,7 млн га, а к по 2012 г. она увеличилась более чем в два раза, до 4,1 млн га.

При этом некоторые участки земли в республике не всегда подходят для искусственных лесонасаждений из-за бесплодной почвы и отсутствия осадков. Чаще всего плантации расположены на крутых склонах с плохими дорогами. Также эвкалиптовые плантации в Китае страдают от морозов, а в будущем может возникнуть проблема поражения вредителями и болезнями в связи с не очень хорошей генетической базой саженцев.

Несмотря на желание властей Китая увеличить площадь лесонасаждений, этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса на древесину со стороны ЛПК республики. «Китай является одним из лидеров по производству плантационной древесины, но она предназначена в первую очередь для целлюлозно-бумажной индустрии, – рассказывает директор по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослав Бычков. – Пока что не существует быстрорастущей древесины с высокими механическими свойствами, и это предопределяет сохранение спроса со стороны Китая на традиционные виды сырья для лесопиления и механической деревообработки».

По данным International Wood Markets, дефицит торгового баланса продукции ЛПК в Китае в 2013 г. составил $800 млн. В целом, по предварительным статистическим данным Государственного управления лесного хозяйства КНР, в 2013 г. выход валовой продукции ЛПК Китая и ее рыночная стоимость достигли $720,2 млрд (+13% по сравнению с 2012 г.) и $125 млрд (+5% к 2012 г.) соответственно. Внутреннее производство пиловочника в Китае в прошлом году было на уровне 83,7 млн м3 (+3% по отношению к 2012 г.).

Экспорт лесной продукции в Китай в 2013 г. составил $62,6 млрд, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2012 г., а импорт – $63,4 млрд, что на 3,4% больше показателя предыдущего года. Потребление древесины в КНР сконцентрировано в сфере целлюлозно-бумажного производства (29%), строительства (25%), производства мебели (18%), производства изделий из древесины (17%) и в других сегментах (11%).

По словам менеджера по торговле с КНР компании «Смена Трейдинг» Евгения Голованова, экспортируемая в Китай продукция из древесины хвойных пород применяется при строительстве (например, лиственница используется для обшивки стальных плитных форм в монолитном строительстве, а еловый брус для внутренней отделки помещений), в мебельном производстве (еловые каркасы мягкой мебели).

Твердолиственные породы главным образом идут в мебельное производство, а также на изготовление натурального паркета. «Деревянное домостроение в Китае, который переживает активную урбанизацию, развито слабо, и поэтому основными сферами применения древесины являются строительство, мебельная индустрия, промышленная упаковка», – рассказывает Святослав Бычков.

Импортная зависимость

В 2013 г. Китай импортировал пиловочника и пиломатериалов на сумму около $9 млрд, такие данные приводит Wood Resources International. Из них поставки пиловочника составили более $5 млрд, а пиломатериалов – более $3,6 млрд. Объем импорта древесины хвойных пород в КНР вырос в прошлом году на 19% по сравнению с 2012 г. В первом полугодии 2013 г. объем импорта пиловочника был равен 14,8 млн м3, а во втором полугодии – 18,1 млн м3.

В 2013 г. Северная Америка, Россия и Новая Зеландия были основные странами – поставщиками древесины и лесоматериалов в Китай. При этом Швеция, Финляндия, Украина, Чили и Австралия показали самый большой рост экспортных поставок в КНР. «Рынок Китая является стратегическим для всех стран-экспортеров, – считает Святослав Бычков. – Для России в силу географического положения китайский рынок важен вдвойне. Потребление древесины в этой стране только растет, и «потолок» еще не достигнут».

В целом, как рассказывает руководитель проекта «Абирус» Игорь Мажаров, из продукции ЛПК России в Китае наиболее востребован круглый лес. «Это связано со структурой продаж в китайском ЛПК: здесь каждый занимается своим участком и зарабатывает на нем свою копейку, – рассказывает эксперт. – Перескочить несколько таких участков и выйти на конечного потребителю теоретически возможно, но это связано с довольно серьезными затратами средств и времени.

Перескакивая, вы лишаете работы множество посредников. Никто специально вам вставлять палки в колеса не будет, ни на государственном уровне, ни на уровне самих этих посредников. Просто система торговли лесом устроена в Китае таким образом, что каждый посредник на каждом участке – это как винтик в механизме: если его вынуть и вставить другой, то механизм долго будет отторгать новую деталь как чужеродную.

Поэтому если китаец привык покупать пиломатериалы «у Вана», то изменить его психологию будет очень трудно, какой-бы замечательной и дешевой ни была ваша доска (брус, фанера, ДСП...). Тем более что Ван лес привык покупать «у Чжана», «который лучше всех и дешевле всех сушит лес», а Чжан приобретает сырой лес только «у Линя», у которого свои собственные делянки в Иркутске. На самом деле цепочка таких Ванов и Чжанов гораздо более длинная и сложная».

В 2013 г. все основные экспортеры древесины увеличили свои поставки в Китай, за исключением России, которая отгрузила наименьший с 2004 г. объем пиловочника – 10,3 млн м3, что на 8,3% ниже уровня 2012 г. «В Китае существует спрос на хвойный пиловочник и пиловочник ценных твердолиственных пород, но его потребление сдерживается высокими пошлинами, – рассказывает Святослав Бычков. – Поэтому основной статьей экспорта являются сырые и сухие хвойные пиломатериалы».

По мнению экспертов International Wood Markets, в долгосрочной перспективе рыночная доля импорта российского пиловочника из хвойных пород будет сокращаться в связи с увеличением в России затрат на логистику, а также возможными проблемами из-за слияний российских компаний, совершенных несколько лет назад.

Объем экспорта круглого леса из Новой Зеландии в Китай в 2013 г. вырос на 13,4%, до 11,5 млн м3 по сравнению с 2012 г. США увеличили показатели на 54,2%. до 5,6 млн м3, а поставки Украины, по данным WRQ, в 2013 г. выросли в три раза и достигли 1,4 млн м3. Доля продукции Новой Зеландии на рынке Китая растет во многом за счет того, что Канада поставляет свой пиловочник в США, где наблюдается рост рынка жилья.

Также, по данным Министерства добывающей промышленности Новой Зеландии, рост доли новозеландской продукции в китайском импорте связан со спадом российского экспорта, который возник из-за стимулирования правительством России глубокой деревопереработки в стране, а также из-за отсутствия достаточных инвестиций в лесозаготовительную и транспортную инфраструктуру. В 2013 г. Новая Зеландия впервые обошла Россию по объему экспорта пиловочника в Китай, поставив в республику 11,5 млн м3, что составило 25% общего объема импорта древесины КНР. Это на 33,4% выше показателя 2012 г.

В целом в прошлом году около 66% пиловочника и щепы, а также 21% пиломатериалов Новой Зеландии ушло на экспорт в КНР. По данным Министерства добывающей промышленности Новой Зеландии, развитие лесного сектора страны в 2013 г. во многом было обусловлено ростом экспорта пиловочника, причиной чему был растущий спрос со стороны Китая.

По поставкам пиломатериалов на рынок Китая в 2013 г. лидировали Россия (7 млн м3) и Канада (6,9 млн м3), на которые пришлось 80% общего объема импорта Китая. «Спрос на пиловочник и пиломатериалы в Китае опережает предложение, – рассказывает Святослав Бычков. – Россия в 2013 г. опередила Канаду по экспорту пиломатериалов в Китай и заняла первое место в мире по этому показателю с объемом около 7 млн м3. Сибирскую сосну в Китае знают хорошо, а сейчас познакомились и с продукцией, произведенной на Северо-Западе России».

По мнению аналитика «Русской лесной группы», основными конкурентами российских производителей хвойных пиломатериалов остаются Канада и США, а также крупнейший экспортер пиломатериалов из тропической древесины лиственных пород – Таиланд. Однако ожесточенной конкуренции между российским лесом с одной стороны и американским и новозеландским с другой, по мнению Евгения Голованова, на рынках Китая не наблюдается.

Этот рынок одинаково «кушает» все: и российские лиственницу с елью, и американские хемлок и ель Дугласа, и новозеландскую лучистую сосну, и канадскую доску, и твердолиственные породы из России, Прибалтики, Украины, Франции, и загадочные африканские «мумбы-юмбы» (из одного поперечного спила которых делают в Китае круглые обеденные столы на 12 персон), и бразильские и чилийские породы, а также полинезийскую экзотику».

По словам аналитика «Русской лесной группы», сильным конкурентоспособным преимуществом канадских и американских компаний является готовность отгружать именно те размеры, которые наиболее востребованы на рынке, к тому же североамериканские поставщики более гибкие в формировании конечной цены.

Однако в десятилетнем разрезе российские экспортеры более динамично наращивали отгрузки на китайский рынок по сравнению с североамериканскими конкурентами, что позволило занять России первое место в общем объеме импортированных пиломатериалов на китайском рынке в 2012–2013 гг. В то же время Швеция более чем в три раза увеличила объем экспорта пиломатериалов в Китай за период 2012–2013 гг., достигнув 370 тыс. м3 (2% импорта). Это говорит о появившейся тенденции увеличения экспортных поставок со стороны государств, которые несколько лет назад практически не выходили на рынок КНР.

В целом рынок пиломатериалов можно характеризовать как «специфический», для которого традиционно большое количество игроков, в том числе посреднических компаний. «Тем не менее продолжающаяся тенденция роста потребления пиломатериалов на китайском рынке подтверждает его высокий потенциал и в дальнейшем. Практически на любой ассортимент пиломатериалов можно найти клиента», – считает эксперт.

«Первая группа потребителей продукции нашей компании, – рассказывает аналитик «Русской лесной группы», – это мебельные фабрики, которые покупают пиломатериалы определенных размеров, «под заказ». Данная особенность накладывает очень высокие требования к размерно-качественным характеристикам наших пиломатериалов. Вторая группа потребителей – строительный сектор, который поглощает пиломатериалы практически всей нашей широкой спецификации».

Помимо круглого леса и пиломатериалов, Китай также увеличивает объемы импорта продукции глубокой деревообработки. По сообщению Мебельного объединения Индонезии, за счет растущего рыночного спроса со стороны КНР объем экспорта мебели из Индонезии в Китай вырос с $40 млн в 2012 г. до $100 млн в 2013 г. Из-за уменьшения потребления со стороны Европы и США Индонезия смещает фокус экспортного мебельного рынка в сторону Китая. По данным International Wood Markets, ожидается, что Китай станет крупнейшим импортером мебели из Индонезии.

«В целом рынок Китая настолько огромен, что даже сами китайцы не до конца осознают всех его возможностей, – рассказывает Игорь Мажаров. – Канадцы успешно продвигают на нем свои аккуратные и эстетичные деревянные мостики для парков, беседки, новозеландцы реализуют садовую мебель. В В&Q можно встретить «экологически чистую» финскую ДСП, деревянные изделия из Европы.

Продавать в Китае можно все: надо просто знать, где и как! Китайцы любят и ценят все импортное, даже если оно абсолютно ничем не отличается от аналогичного продукта, произведенного внутри страны. «Настоящий импортный продукт» пахнет по-иному, сделан тоньше, выглядит изящнее».

Строительная стабилизация

Импорт хвойного пиловочника в Китае, по данным International Wood Markets, увеличивается во многом за счет растущего спроса в сфере строительства. Когда мировой финансовый кризис ударил по экономике США и стран Европы, правительство Китая инвестировало в строительный сегмент $586 млрд для увеличения внутреннего спроса в 2009 и 2010 гг.

Весной 2009 г. из-за снижения рынка жилья в США цены на пиловочник в штатах Орегон и Вашингтон упали до самого низкого уровня с начала 1980-х гг. В то же время китайские компании начали активно скупать древесину, чтобы поддержать строительный бум в КНР. В 2011 г. Китай использовал почти 10% от пиломатериалов из хвойных пород, произведенных в мире.

Однако перегрев рынка жилья в конце 2011 г. вынудил китайское правительство в 2012 г. применить некоторые политические меры контроля на рынке недвижимости. Это, в свою очередь, привело к замедлению роста в строительстве, а также сокращению импорта хвойного пиловочника.

В целом замедление китайской экономики в сочетании с заботами правительства КНР по предотвращению создания «пузыря» на рынках недвижимости в больших городах привело к сокращению строительной активности в стране в 2012 г. Это вызвало снижение спроса на пиломатериалы, а также резкое сокращение импорта пиловочника и пиломатериалов хвойных пород.

По данным Wood Markets’ China Bulletin, новое правительство КНР планирует открыть экономику Китая, что обеспечит более широкий доступ иностранным инвесторам на рынки страны. Планы правительства также включают меры по стимулированию роста урбанизации в рамках стратегии развития страны. Это, в свою очередь, повлечет за собой рост прямых и связанных инвестиций на рынок жилья.

По сообщению Министерства жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая, в 2014 г. правительство КНР субсидирует строительство более 6 млн единиц доступного жилья и завершит строительство 4,8 млн единиц. В 2013 г. в стране было построено 4,7 млн единиц доступного жилья и начато строительство 6,3 млн единиц. Данные показатели оказались несколько выше первоначального плана. По заявлению министерства, в 2014 г.

Китай увеличит площадь земли, выделяемой под жилищное строительство, а также обеспечит более эффективное осуществление текущей политики по сдерживанию резкого роста цен на жилье в некоторых крупных городах. Средняя цена нового дома в 100 крупнейших городах страны, по данным International Wood Markets, в декабре 2013 г. была на уровне $1770 за м2, что на 11,5% выше в годовом исчислении. Продолжившийся рост цен на жилье в КНР в 2013 г. был связан в основном с ростом спроса и снижением предложения новых жилых проектов в центре города.

Экспортные проблемы

На данный момент фанера, мебель, картон, бумага и бумажные изделия играют наиболее важную роль в китайском экспорте товаров ЛПК. Экспорт фанеры из КНР, согласно обзору International Wood Markets, в общей сложности составил в 2013 г. 10,3 млн м3 на сумму $5 млрд, что на 2% больше показателей по объему и на 5% по стоимости по сравнению с итогами 2012 г.

«Основными потребителями китайской фанеры являются США и Япония, на которые приходится 346,8 тыс. м3 и 815,5 тыс. м3 соответственно. Основными конкурентами Китая на этом направлении считаются Индонезия и Россия. При этом в 2013 г. Китай импортировал из Малайзии, Индонезии, России и Финляндии фанеры премиум-класса в общем количестве 154,7 тыс. м3», – рассказывает Игорь Мажаров.

На экспорте китайской фанеры в 2013 г. негативно сказалась антидемпинговая политика США, а также введение европейской сертификации EUTR (The EU Timber Regulation – регулирование заготовки древесины в странах ЕС). Однако, по мнению экспертов, растущий внутренний спрос в строительном сегменте в КНР поможет сбалансировать снижение экспорта, за счет чего спрос на древесину в стране будет продолжать расти. Основными потребителями китайского ДСП за рубежом, по словам Игоря Мажарова, являются Россия и Монголия. Лидерами по импорту китайской МДФ в 2013 г. стали США (441 тыс. т) и Россия (314 тыс. т). После них идут Канада, Иран, Южная Корея, Индия, Австралия, Вьетнам, Румыния, Чили.

По объемам поставок мебели в 2013 г. Китай превзошел Италию и, по данным компании Companiesandmarkets.com, стал крупнейшим экспортером мебели в мире. В целом 59% обрабатывающей промышленности КНР приходится на производство деревянной мебели. В 2013 г. в Китае производство деревянной мебели достигло $63 млрд, что на 11,2% выше показателя 2012 г., но на 16,5% ниже усредненного показателя за последние пять лет.

«Нередко из Китая в Россию поступает продукция деревообработки из российского же сырья, – рассказывает Святослав Бычков. – В первую очередь это мебель напольные покрытия. Качество зависит от ценового сегмента и в среднем не уступает российской продукции». Несмотря на это, прибыль в отрасли является относительно низкой – в среднем 5,8% от всех доходов по отрасли.

Высокие цены на сырье в сочетании с относительно низкими ценами на китайскую мебель являются одними из причин невысокой рентабельности мебельной китайской продукции на международном рынке. Однако данный показатель, как ожидается, будет расти за счет роста внутреннего спроса и заработков населения КНР. К 2018 г. объем производства деревянной мебели в Китае может увеличиться в среднем на 8,8%, до $ 96,3 млрд.

Модернизация ЦБП

В 12-м пятилетнем плане развития руководство КНР уделяет достаточно большое внимание бумажной промышленности. Основной акцент правительство страны делает на увеличение внутреннего рынка. В целях продвижения экономической реструктуризации Китай намерен вывести с рынка устаревшие мощности ЦБП.

Для достижения этой цели китайское Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) опубликовало список из 300 компаний, которые должны остановить устаревшие производственные машины. По мнению руководства страны, оборудование данных предприятий неэффективно и является источником слишком большого загрязнения окружающей среды.

Это сократит производственную мощность Китая на 7,4 млн т и уменьшит избыточное предложение продукции ЦБП на рынке страны. Однако, по словам министра промышленности и информационных технологий Мяо Вэй, ситуация все равно останется сложной, так как новые мощности давно превзошли количество выведенных из эксплуатации. Несмотря на это, в 2012 г. уже удалось ослабить рост ЦБП страны до 3,1% по сравнению со средним показателем прошлых лет 10–13%. В то же время за счет обновления продуктовой линейки ЦБП Китая привлечет больше инвесторов.

По данным исследования ЦБП Китая «Research Report On China Paper Industry 2014», проведенного маркетинговой компанией MarketResearchReports.Biz в 2014 г., после вступления КНР в ВТО ЦБП страны стала активно развиваться. Если в 1999 г. общий объем производства бумаги и картона в Китае был равен 29 млн т, то в 2010 г. он превысил 100 млн т.

Среднегодовой темп роста за 11 лет составил 11,9%, после чего началось его снижение. В 2013 г. объем производства бумаги и картона в КНР достиг 115,14 млн т. В 2013 г. наблюдался дефицит торгового баланса между импортом и экспортом целлюлозно-бумажной продукции. В 2013 г. в Китае общий объем экспорта бумаги и картона составил 5,7 млн т, увеличившись на 19,9%. Стоимость экспорта достигла $6810 млн, что выше уровня 2012 г. на 19,8%. Экспорт газетной бумаги составил 89 тыс. т, крафт-бумаги – 169 тыс. т, гофрированной бумаги – 58 тыс. т.

ЦБП Китая отличается большим числом производителей и низкой концентрацией промышленности. К концу 2013 г. насчитывалось около 7 тыс. производителей целлюлозно-бумажной продукции. В среднем на одну компанию пришлось менее 20 тыс. т продукции, что значительно ниже показателей развитых странах. Только шесть производителей бумаги в Китае в 2012 г. имели годовой объем продукции более 2 млн т. ЦБП Китая также значительно привязана к импортным поставкам сырья, что приводит к нестабильной производительности и низкой прибыли среди изготовителей целлюлозно-бумажной продукции.

Согласно данным Wood Resources International, в 2013 г. Китай превзошел Японию, став крупнейшим в мире импортером лиственной щепы. Во многом это вызвано тем, что на протяжении пяти лет мощности ЦБП Китая постоянно увеличивались. Это, в свою очередь, было обусловлено ростом спроса на целлюлозно-бумажную продукцию, а также крупными инвестициями в переоборудование предприятий.

Всего за пять лет стоимость импорта древесных опилок увеличилась с $180 млн в 2008 г. до $1,3 млрд в 2012 г., при этом 75% китайского импорта лиственной щепы в 2012 г. распределились между двумя предприятиями: 50% пришлось на компанию APRIL (г. Жичжао) и 25% на компанию APP (о-в Хайнань). По предварительным оценкам Wood Resource Quarterly, в 2013 г. стоимость импорта древесной щепы составила $1,5 млрд. И по оценкам экспертов, объем импорта сырья для ЦБП в ближайшие годы будет увеличиваться за счет расширения производства.

Почти 90% лиственной щепы поступает в Китай из Юго-Восточной Азии. Основными поставщиками сырья в КНР на данный момент являются: Австралия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам, на который приходится более половины всего импорта Китая. Наряду с ростом поставок щепы, по мнению экспертов, в Китае будет продолжаться рост производства целлюлозы. Согласно исследованию RISI, рынок ЦБП в КНР не является устойчивым для бизнеса, так как наблюдается тенденция растущих издержек в южных регионах Китая при покупке объемов древесной щепы в достаточно удаленных странах.

Так, например, китайские производители беленой крафт-бумаги имеют современное оборудование самого высокого уровня однако по-прежнему данная продукция отличается на внутреннем рынке высокой стоимостью. В связи с этим, согласно данным Китайской ассоциации бумажной промышленности, главным производственным сырьем для бумажных фабрик в настоящее время стала макулатура. Сейчас годовой объем утилизации макулатуры в Китае уже превышает 43 млн т.

В целом лесной рынок Китая, по оценкам экспертов, достаточно специфичен. «Россия к Китаю ближе – короче транспортное плечо. Нас это несколько расхолаживает, расслабляет, – рассказывает Игорь Мажаров. – Китайские торговые эмиссары ловко сталкивают российских поставщиков лбами, играя на понижение. Мы же не владеем истинной ситуацией о рынке: российский предприниматель приезжает на лесной оптовый склад под Шанхаем на полчаса, поспрашивает у китайцев, сколько стоит то, сколько стоит это, – и потом он в своем кругу самый информированный. И ему невдомек, что только под Шанхаем несколько десятков таких складов. И у каждого своя специфика, своя специализация. А еще лес продают прямо с причала. Там совершенно иные цены».

Однако макроэкономические оценки китайской экономики, по словам Святослава Бычкова, носят сдержанно позитивный характер. С другой стороны, по оценке экспертов, в Китае заметно замедление экономического роста. Как считает Игорь Мажаров, спрос в КНР на круглый лес и пиломатериалы будет медленно падать за счет сокращения объемов строительства, повсеместного внедрения деревозаменяющих материалов, а также «стихийного ценообразования».

Однако, по мнению экспертов, замедление экономического роста в Китае является количественным. «В Китае сейчас бум на предметы роскоши, огромный спрос на оригинальные дизайнерские работы, большую популярность набирает тема экологически чистых продуктов», – рассказывает Игорь Мажаров. За счет этого с точки зрения стоимости рынки ЛПК Китая растут. На развитии ЦБП Китая отражается дефицит ресурсов, необоснованная структура производства, устаревшее оборудование.

Кроме того, для обеспечения внутренних поставок в достаточном объеме, а также для защиты окружающей среды китайское правительство препятствует значительному росту экспорта бумаги. По мере развития экономики КНР, как прогнозируют эксперты, рост внутреннего спроса на бумажную продукцию на китайском рынке будет продолжать расти в 2014–2018 гг.

Однако, по прогнозам RISI, производство упаковки и спрос на нее в Китае будет расти быстрее всего. При этом производство газетной бумаги и спрос на нее снизятся в течение следующего десятилетия. Производство картона для складных коробок, по мнению экспертов RISI, будет расти быстрее (до 24 млн т в 2022 г.), чем внутреннее потребление (22 млн т в 2022 г.), что, в свою очередь, увеличит объем экспортных поставок данной продукции.

Таким образом, на сегодняшний момент все рынки сбыта продукции деревообработки и ЦБП перспективны. В то же время эксперты одним из интересных рынков для экспорта круглого леса, наряду с Китаем считают Индию.