Обзор рынка напольных покрытий

Мировой рынок

Согласно данным компании Tarkett, в 2012 г. объем мирового рынка напольных покрытий составил 12,2 млрд м2. Из них 13% пришлось на напольные покрытия из дерева. Спрос на напольные покрытия в Западной Европе в 2012 г. составил 1,9 млрд м2, то есть около 16% мирового спроса. При этом на юге Европы наибольшим спросом пользуется керамическая плитка, а в Великобритании – ковровые покрытия.

Деревянные напольные покрытия наиболее популярны в Скандинавских странах. В Норвегии, Швеции и Финляндии продажи данной продукции составляют 60%, 40% и 48% соответственно. В 2012 г. объем рынка ламината компаниями–членами Европейской ассоциации производителей ламинированных полов (European Producersof Laminate Flooring – EPLF) в Германии составил 76 млн м2, в Турции – 66 млн м2, во Франции – 40 млн м2, в Великобритании – 29 млн м2, в Нидерландах – 21 млн м2, в Испании – 18 млн м2.

По данным EPLF, объем продаж ламината членами ассоциации составил около 460 млн м2, что соответствует уровню продаж 2005 г. и 2008 г. В целом за период с 2005 по 2012 г. объем рынка ламината сильно варьировался. В 2007 г. и 2010 г. он значительно увеличился, достигнув отметок в 507 млн м2 и 487 млн м2 соответственно. При этом в 2009 г. объем рынка сократился до 443 млн м2.

Что касается сегмента паркета, то здесь, по данным Европейской федерации производителей паркета (European Federationof the Parquet Industry), за первое полугодие 2013 г. объемы продаж в Италии снизились на 11%, во Франции и Испании – на 10%, в Бельгии – на 5%, в Дании – на 4%, в Финляндии – на 3%, в Австрии – на 2%. Рост рынка был заметен лишь в Норвегии (+2%) и Швейцарии (+3%).

В Великобритании за последние годы снизилась строительная активность, что привело к снижениям спроса на напольные покрытия. Согласно докладу компании маркетинговых исследований MTW Research, в течение последних 2–3 лет рынок напольных покрытий Великобритании в сегменте помещений небытового назначения переживал спад.

Во многом это было обусловлено низкими инвестициями, а также введением программ экономии со стороны государства, что привело к снижению объемов строительства социальной инфраструктуры. Прогнозы же развития британского рынка напольных покрытий до 2016 г. в целом позитивные.

По мнению аналитиков MTW Research, намечающийся рост строительства коммерческой недвижимости в сочетании с некоторым повышением спроса на промышленные напольные покрытия должен компенсировать спад спроса на напольные покрытия в сегменте строительства общественных объектов.

Индустрия напольных покрытий во Франции пострадала из-за экономической неопределенности.

В 2012 г. в Скандинавии и Германии наблюдалось небольшое снижение продаж деревянных напольных покрытий. По данным EPLF, в Германии в 2005 г. рынок ламината составил 88 млн м2, в 2007–2008 гг. из-за экономического кризиса продажи сократились, а в 2012 г. выросли до 76 млн м2. Спрос на данный вид продукции в Скандинавских странах в 2010–2012 гг. практически не менялся.

Однако процент неопределенности на данном рынке все же существенен. Исходя из отчета компании Tarkett, спрос на деревянные покрытия в Западной Европе в ближайшее время может стабилизироваться, хотя остается вероятность его небольшого снижения в Германии и Франции. В среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков Tarkett, ВВП Западной Европы останется на прежнем уровне.

Рост ВВП на 1–2%, по данным Международного валютного фонда (МВФ), появится лишь к 2015 г. В 2013–2014 гг. в Западной Европе будет происходить спад строительной активности. Программы жесткой экономии в некоторых европейских странах могут негативно сказаться на рынке напольных покрытий.

Что касается деревянных напольных покрытий, то, по данным аналитиков Pöyry, объем производства экспортно ориентированного ламината в Западной Европе с 2007 г. заметно снижается в то время, как страны других регионов активно инвестируют в местное производство. Например, объем произведенного в Западной Европе ламината в 2007 г. составил около 480 млн м2, а в 2012 г. – 380 млн м2.

При этом показатели Восточной Европы, наоборот, отражают устойчивую тенденцию роста. Если в 2007 г. объем производства ламината там составил около 100 млн м2, то в 2012 г. – около 150 млн м2. В азиатском регионе данные показатели равны 250 и 290 млн м2 соответственно.

В Северной Америке среди напольных покрытий лидирует ковровое. На деревянные покрытия в 2012 г. пришлось около 8,7% из 1,9 млрд м2. В целом рынок напольных покрытий в Северной Америке в 2012 г. показал хороший рост в основном за счет восстановления экономики США и развития строительного рынка.

Согласно исследованию маркетинговой компании Catalina Research, в 2012 г. рынок напольных покрытий США начиная с 2009 г. показал наибольший рост. Объем продаж увеличился на 2,6%, до 5,5 млрд м2. Между тем рост в сегменте строительства нежилых помещений замедлился в связи с сокращением государственных расходов на строительство социальной инфраструктуры.

В 2012 г. доля ламината на рынке напольных покрытий США составила 4,8%, а объем продаж вырос на 1,6%, до $908 млн. На паркет и покрытие из массивной доски в прошлом году пришлось 10,4% рынка. В этом сегменте объем продаж увеличился на 7,2%, до $1,96 млрд. Однако темпы роста рынка виниловых напольных покрытий в США все-таки опережают сегмент деревянных напольных покрытий.

Здесь продажи в 2012 г. выросли на 11,8%, достигнув $2,36 млрд. На напольные покрытия из паркета и массивной доски в 2012 г. пришлось около 300 млн м2, то есть 5,4% от общего рынка, что на 6,9% превысило показатель за 2011 г. При этом увеличился как объем импорта (+3%), так и цена напольных покрытий из древесины за квадратный фут (+$0,01) Согласно докладу компании Catalina Research, больше половины напольных покрытий из дерева (59%) в США в 2012 г. использовалось в ремонтных работах. Из них 18,3% было задействовано при строительстве жилых помещений, а 10,2% – в строительстве коммерческих помещений.

По площади объем продаж ламината в США в 2012 г. составил 292,6 млн м2, это равняется 5,3% рынка, что на 1,5% больше показателя 2011 г. При этом и сумма, вырученная от продажи ламината в США, выросла на 1,6%, до $908,2 млн, достигнув уровня в 4,8% от общего рынка продаж напольных покрытий. В целом ламинат в 2012 г. показал самые скромные темпы роста среди твердых напольных покрытий, так как другие сегменты выросли за счет увеличивающегося рынка строительства, где доля ламината совсем невелика – лишь 7,8%.

В то время как в сегменте ремонта его доля составляет 80,2% на рынке жилых помещений и 12% – коммерческих. В 2012 г. вырос и объем импорта ламината (22,6%). Однако принятая в конце 2012 г. система лицензирования L2C (на основе наклеивания голографических знаков на импортируемую продукцию) призвана уменьшать долю китайских товаров в данном сегменте.

В странах СНГ и на Балканах спрос на напольные покрытия в 2012 г. составил около 582 млн м2, что соответствует 4,8% мирового спроса.

Спрос на отделочные материалы и услуги по ремонту в этих странах вырос во многом за счет улучшения благосостояния населения. Ожидается, что этих тенденция в ближайшие годы не только сохранится, но и усилится. Однако в данных этих странах наиболее популярным видом напольных покрытий является линолеум. Здесь спрос на него составляет 35,8%, что значительно выше мирового показателя – на 8,1%. На деревянные напольные покрытия пришлось около 26,5%.

Одним из наиболее привлекательных рынков напольных покрытий является Китай. Там ожидается увеличение ввода нового жилья, что, в свою очередь, приведет к значительному расширению рынка напольных покрытий. В 2012 г. в Китае доля ламината на рынке напольных покрытий составила 55,94%, паркета – 22,8%, массивной доски – 11,06%. Всего в прошлом году работало более 2300 заводов по производству деревянных напольных покрытий, изготовивших около 679 млн м2, что на 8% выше показателя за 2011 г. Объем продаж деревянных напольных покрытий составил 377 млн м2.

В целом в 2012 г. значительный рост рынка напольных покрытий наблюдался в Северной Америке и странах СНГ. Темп роста ВВП в Северной Америки в 2012–2016 гг. составит около 2,8%, а в странах СНГ – 3,6%. Кроме этого, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает устойчивый ежегодный прирост ВВП в Бразилии и Китае. Благодаря этому рынок напольных покрытий в данных странах в среднесрочной перспективе будет только расти.

Российский рынок

Согласно данным компании Tarkett, в 2013 г. объем рынка напольных порытый в России составит 97,6 млн м2. Вообще, после падения на 23% в 2009 г. российский рынок напольных покрытий демонстрирует положительную динамику – уже в 2011 г. объем рынка превысил докризисный уровень.

Как рассказал генеральный директор компании ООО «Барлинек» Марек Павловски, в России в 2012 г. объем рынка составил 454,9 млн м2, показав прирост на 8% по отношению к 2011 г. «Активный рост потребительских расходов являлся основным драйвером роста рынка напольных покрытий в 2010–2012 гг., но к концу 2012 г. влияние этого фактора снизилось», – рассказывает эксперт.

Однако с конца 2012 г. отмечался постепенный переход от потребительской к сберегательной модели поведения населения, что, параллельно с сокращением потребительского кредитования, привело к замедлению товарооборота непродовольственных товаров. «Сберегательная активность населения потенциально снижает спрос на напольные покрытия для ремонта квартир, как необязательные расходы.

С другой стороны, продолжающийся рост ипотечного кредитования стимулирует спрос на эту продукцию», – считает Марек Павловски. Также темпы роста рынка напольных покрытий в 2010–2012 гг. в натуральном выражении были обусловлены общим ростом активности в строительной отрасли и ростом благосостояния населения. По данным Росстата, в январе–сентябре 2013 г. было введено в эксплуатацию 485,3 тыс. квартир общей площадью 38,7 млн м2, что составило 112% к соответствующему периоду предыдущего года.

По словам директора по маркетингу ЗАО «Таркетт РУС» Михаила Рижамадзе, в России с 2007 г. самую высокую популярность получил ламинат, рынок которого вырос более чем на 50%. «На втором месте по популярности находится трехслойная паркетная доска, которая постепенно замещает массивный паркет, – рассказывает эксперт. – В трехлетней перспективе прогнозируется сохранение этих трендов».

Наибольшую долю рынка напольных покрытий в России занимает линолеум – около 35,2%. Однако, по данным компании Abarus, спрос на линолеум в России падает за счет заметного роста в сегменте ламината, как наиболее привлекательного по цене среди других видов напольных покрытий. В 2005 г. более 50% покупателей предпочитало линолеум, а в 2012 г. их число сократилось до 34%.

Спрос на другие виды недеревянных напольных покрытий, таких как ковровые покрытия, каменные полы и керамическая плитка, с 2002 г. практически не изменился. В сумме в 2012 г. они заняли около 40% от общего объема рынка напольных покрытий в России.

В целом, как рассказал Михаил Рижамадзе, на конец 2013 г. из трех основных игроков на европейском рынке напольных покрытий только один в своей производственной стратегии сделал ставку на размещение производства в РФ – объединение компаний Upofloor, Karelia и Kährs производит в России около 85% деревянных напольных покрытий.

«Помимо него к наиболее известным локальным производителям стоит отнести компанию «Лесэкспорт» (торговая марка «Амбервуд») и компанию «Марка», не занимающуюся продвижением продукта под собственным брендом, но производящую продукты под частными марками дистрибьюторов, – рассказывает Михаил Рижамадзе. – В целом же в России в 2013 г. при оптимистическом прогнозе будет произведено около 2 млн м2, то есть доля продуктов российского производства в 2013 г. составит около 35% рынка».

Пока же, по мнению Михаила Рижамадзе, российские производители в основном являются поставщиками сырья, в первую очередь мягкой древесины, так как уступают крупным западным производителям в технологиях и инвестиционных возможностях.

Вытесняющий сегмент

Ламинированный паркет по-прежнему остается самым быстрорастущим сегментом рынка. Правда, в последнее время его стал вытеснять линолеум. До кризиса ламинированный паркет ежегодно прибавлял в объеме по 30–40%, а в 2010–2011 гг. – по 20%. Так, по данным Abarus, прирост в сегменте линолеума в 2007 г. составил 44,2%, а в 2011 г. – 2,9%. С 2005 г. спрос на ламинат вырос в 2,5 раза. Если в 2002 г. лишь около 7% покупателей предпочитало ламинат, то в 2012 г. их число увеличилось до 22,1%.

Около 35,7% сегмента рынка линолеума в России приходится на отечественных производителей, а 64,3% занимает импортная продукция. По сравнению с 2011 г. доля ламината, произведенного в России, увеличилась на 2,5%. В целом, по данным Abarus, из 90 млн. м2 ламината на рынке России около 25 млн м2 отечественного производства.

Практически такая же доля пришлась на импорт из Европы, а около 38 млн м2 от всего объема ламината заняли поставки из Китая. В августе 2012 г. члены EPLF выразили обеспокоенность тем, что европейским компаниям все сложнее конкурировать с китайской продукцией на российском рынке. Ассоциация с опасением наблюдает за тем, как сегмент ламинированных напольных покрытий в России заполняет не соответствующая европейским стандартам продукция из Китая, что может повредить репутации ламината на российском рынке.

«Для разных видов напольных покрытий, – рассказывает Михаил Рижамадзе, – уровень доверия к продуктам иностранного и отечественного производства разный. Коротко это можно связать с представлением покупателей и продавцов о том, насколько качество и заявленные потребительские характеристики продукта зависят от технологии производства и системы контроля качества.

То есть чем производство технологически более сложное и дорогое, тем уровень доверия к производителям ниже. Поэтому менее всего доверяют ламинату российского производства». В то же время во многом за счет растущего сегмента ламината в России производство плит HDF стремительно растет.

Также увеличивается и количество построенных в России европейских компаний, несмотря на то что ламинат продолжает изготавливаться на плите, произведенной в Европе. Так, в 2012 г. открылся завод Quick Step. Основными производителями ламината в России остаются компании Kronospan, Kronostar, Tarkett. Несмотря на это, по среднестатистическому объему потребления ламината на душу населения Россия отстает от таких стран, как Германия, Франция, Нидерланды и Австрия.

Как рассказывает руководитель проекта Kaindl Floorhouse Moscow Ольга Никитина, в России ламинат за короткий период времени не только стал основным видом напольных покрытий, но и увеличил свою долю за счет других сегментов этого рынка, прежде всего полов из ПВХ, то есть линолеума. Это произошло во многом благодаря тому, что стоимость ламината, в соотношении цены и качества, одна из наиболее приемлемых по сравнению с деревянными напольными покрытиями в России.

«С точки зрения ценового позиционирования качественные ламинированные полы сегодня относятся скорее к среднему ценовому сегменту с розничной ценой 500–700 руб. за м2. Продукты сегмента премиум сопоставимы с ценами на дешевую традиционную паркетную доску в диапазоне 700–1000 руб. за м2, – рассказывает Никитина Ольга. – Увеличение стоимости премиального ламината связано с постоянным ростом инвестиций в разработку новых продуктов, улучшением качества плиты и развитием технологий. На протяжении последних лет сегмент премиум демонстрирует стабильный рост».

Доступность ламината по цене во многом объясняется низкой себестоимостью используемого при его производстве сырья. Как рассказывает Ольга Никитина, плита ДВП – основа ламината – более чем на 93% состоит из древесины. Несмотря на то что для ее производства применяются отходы деревообработки: опилки, стружка, ветки, по плотности плита ДВП выше, чем массив дуба.

Однако, несмотря на низкую себестоимость получаемой продукции, само производство нуждается в больших инвестициях. «Ограничением при производстве ламината, – объясняет эксперт – является необходимость создавать весьма крупные и капиталоемкие производства. Объем оптимальных вложений в предприятие по производству плит ДВП, включая линии по производству ламинированных полов, оценивается на уровне 250 млн евро и выше».

При этом из всех видов деревянных напольных покрытий ламинат отличается наименьшей экологической чистотой, так как является абсолютно искусственным материалом. Производство ламината как в России, так и в Китае не имеет ни ГОСТов, ни жестких экологических норм.

В то же время практически весь ламинат, изготовленный в Европе, имеет стандарт экологичности Е1, соответствующий минимальному выделению формальдегида. Также ламинату там присваивается класс износостойкости, но только после проведения тестовых испытаний.

Устойчивый паркет

Доля паркета на рынке напольных покрытий России в 2012 г., по данным компании Barlinek, составила 1,9%, достигнув 8,6 млн м2. Спрос, как функция покупательской способности, – рассказывает Михаил Рижамадзе, – в последние два года стабилизировался. После кризисного падения на 32% в 2009 г., в 2010 и 2011 гг. рост рынка составлял 18% в год. В 2013 г. он увеличится на 2%, достигнув 5,5 млн2.

Увеличение спроса на паркет, по мнению эксперта, во многом поддерживается предложением низкой ценой продукции. Однако объем рынка паркета с каждым годом увеличивается. Так, в 2012 г. он составил около 11,5млн м2, а в 2011 г. – около 10,5 млн м2. При этом паркет в отличие от других видов напольных покрытий практически не пострадал в кризис. В 2008 г. объем рынка паркета потерял лишь 6%.

По мнению маркетингового агентства Abarus, ежегодный рост продаж на рынке паркета составляет 5–10%. При этом в данном сегменте растет спрос на нетрадиционные материалы и расцветки. Прирост на рынке паркетной доски составляет порядка 10% каждый год. Что касается импорта, то в отличие от ламината он составляет лишь шестую часть на рынке. На него приходится около 2 млн м2. Основными странами-импортерами в сегменте паркета выступают Китай, США, Италия, Германия и Индонезия.

Отечественная продукция составляет около 9,5 млн м2. Примерно половину всего паркета в России изготавливают Московская, Кировская, Пермская обл. Несмотря на традиционное превалирование отечественного производства в сегменте штучного паркета, сейчас все же наблюдается тенденция вытеснения отечественного штучного паркета импортной паркетной доской.

Одной из основных сложностей в отрасли производства паркета, по словам Михаила Рижамадзе, является ежегодное повышение цен на ценные твердолиственные породы древесины и вводимые ограничения на легальное использование экзотических пород.

В отличие от ламината, для паркета каждого вида существуют определенные стандарты качества. «Например, для трехслойной паркетной доски – это европейский стандарт EN – 13489 и российский ГОСТ – 862.3-86, – рассказывает Михаил Рижамадзе. – Также при экспорте в Европу продукт должен соответствовать требованиям европейского стандарта». Во многом поэтому, по словам эксперта, потребители более всего доверяют массивному паркету отечественного производства. Паркетная доска российского производства в глазах покупателей не уступает импортным аналогам из-за лидерства на рынке производителей из Восточной Европы.

Паркет всегда считался одним из самых дорогих и престижных видов напольных покрытий. Ценовая сегментация паркета на рынке России, как рассказал Михаил Рижамадзе, начинается с 20 евро за м2 (8% рынка). Половина продукции на отечественном рынке стоит в пределах 21–30 евро. Доля паркета с ценой 31 и 50 евро за м2 составляет 26%. На дорогие виды паркета стоимостью 51–90 евро за м2 приходится 12% рынка.

Элитная продукция, занимающая 3% рынка паркета, стоит дороже 91 евро за м2, при этом для его укладки требуется профессиональный монтаж высокой сложности, стоимость которого также высока. Для изготовления паркета в основном используются традиционные материалы: дуб, бук, клен и ясень.

Однако в России растет спрос на более экзотические сорта древесины: венге, бамбук, мербау, парагвайский орех и другие. Наиболее востребованным является штучный паркет, на втором месте по потребительскому спросу находится многослойный паркет. Дороже всего ценится художественный паркет, что обусловлено использованием ценных пород дерева и сложным индивидуальным рисунком укладки.

В целом, по мнению Михаила Рижамадзе, все большую популярность приобретают многослойные технологичные продукты, которые обладают в отличие от массива дерева улучшенными характеристиками в части общей стабильности конструкции, повышенной износостойкости, простоты и экономичности укладки.

«Кроме того, популярность многослойных продуктов на Западе обусловлена тенденцией последних пяти лет, связанной с минимизацией применения дорогой, ценной древесины в производстве паркета. Это выбор покупателей и ответственность производителей за охрану окружающей среды. В России этот ответственный подход пока не развит», – считает эксперт.

В целом для развития отрасли паркета в России, по мнению Михаила Рижамадзе, необходимо развитие экономики, обеспечивающее стабильный уровень доходов, который, в свою очередь, формирует средний класс – активную часть потребителей паркетных покрытий.

Нестандартные решения

Остальная часть деревянных напольных покрытий в России в 2012 г. составила 1,4% от общего объема рынка. Постепенно популярность завоевывают пробковые напольные покрытия, являющиеся лидером среди деревянных напольных покрытий по эксплуатационным характеристикам: тепло извукоизоляции, влагостойкости. Несмотря на относительно невысокую стоимость – около 1400–1600 руб. за м2, – пробковый пол может прослужить около 100 лет, в то время как ламинат – 10–15 лет, паркет 10–50 лет, а массивная доска – в среднем 40 лет. При этом пробковый пол полностью натуральный и экологичный продукт.

На отечественный рынок также постепенно приходит такой вид напольного покрытия, как мармолеум, изготавливаемый из льняного масла, древесной хвойной крошки, джутового волокна и натуральных смол.

Прогнозы развития

Рынок напольных покрытий в значительной степени зависит от рынка строительства и реконструкции коммерческих и жилых зданий. Однако тенденция увеличения спроса на ремонт помещений менее циклична, чем спрос на новое жилье, и в большей степени зависит от экономической ситуации в стране.

Данная отрасль, как правило, находится под влиянием изменения благосостояния населения, а также доступности кредитов и величины кредитных ставок. Все это формирует спрос на напольные покрытия и тем самым влияет на объемы продаж. Недавний глобальный экономический спад, а также уменьшение спроса на рынке строительства нового и ремонта старого жилья оказал негативное влияние на рынок напольных покрытий. В Европе это коснулось прежде всего спортивных покрытий и паркета.

Не менее существенно на развитие производства напольных покрытий в мире влияет колебание цен на сырье и энергоносители. В то же время данную продукцию необходимо сертифицировать. Этот процесс во многих развитых странах долгий и дорогостоящий. Кроме того, требования к качеству напольных покрытий, а также нормы сертификации нередко меняются, а это является существенным риском потерять какие-нибудь рынки сбыта.

Замедление темпов развития российской экономики, по мнению Марека Павловски, является сдерживающим фактором, ограничивающим развитие рынка напольных покрытий. Однако если социально-экономическая ситуация в России изменится в положительную сторону, то рост объема рынка можно ожидать на уровне 105–107% в год.

«Объем предложения на рынке напольных покрытий в перспективе будет расти темпами, опережающими рост соответствующих отраслей промышленности: текстильное и швейное производство, деревообработка, производство резиновых и пластмассовых изделий, изготовление неметаллических минеральных продуктов. Ожидаемые темпы прироста рынка напольных покрытий составят 5–7%, в то время как прогнозные показатели по базовым отраслям составляют 2–5%», – заключил Марек Павловски.

Как считает Михаил Рижамадзе, перспектива по увеличению объемов потребления в России пока остается за ламинатом, паркетной доской и модульными покрытиями на основе натурального дерева с замковыми соединениями и максимальной готовностью к укладке (например, многослойная конструкция с основой из плиты ДВП и шпоном натурального дерева и другие комбинированные многослойные продукты). По оценке эксперта, в 2014 г. объем рынка ламината увеличится на 2%, до 89,5 млн м2.

Рост трехслойной паркетной доски в 2014 г., как и в этом году, составит 2%, а объем достигнет докризисных 5,6 млн м2. Рынок массивной, инженерной доски, а также штучного и художественного паркета, прибавивший в 2013 г. 5%, в 2014 г. увеличится на 2%, до 4,6 млн м2. Дорогие виды деревянных напольных покрытий, такие как паркет из массива и художественный паркет, также не уйдут с рынка.