Рынок мебели: импорт победил

Выпуск деревянных шкафов для детских вещей увеличился на 5,9% до 56,7 тыс. шт. В целом, согласно оценке аналитической компании «Экспресс-Обзор», мебельное производство России в 2013 г. сократилось как в стоимостном, так и в натуральном выражении. «В 2013 г. было произведено на 11% меньше мебели, чем в 2012 г. Объем производства снижался во всех сегментах мебели, лидером по отрицательной динамике был сегмент кухонной мебели (-17%).

Производство в ценах производителей, по нашим оценкам, в 2013 г. снизилось до 97,9 млрд руб.», – уточнил руководитель отдела аналитики компании «Экспресс-Обзор» Дмитрий Брусенцов. По данным Росстата, в денежном выражении объем производства мебели на российском рынке за первые 9 месяцев 2013 г. в годовом исчислении сократился на $46 млн. Для сравнения: за аналогичный период в 2012 г. снижение объемов производства составило $208 млн.

Объем продаж мебели с января по сентябрь 2013 г. на внутреннем рынке России, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., снизился на 0,8%, составив $11,2 млрд. Однако, несмотря на спад, данный результат на $397 млн выше показателя 2011 г. Потребительские расходы на мебель в 2013 г. составили 2,17% от общих расходов, что на 0,1% больше показателя прошлого года, но на 0,26% меньше докризисного уровня 2009 г.

По словам директора представительства SCM Group в России Бориса Чернышева, в 2013 г. российский мебельный рынок был очень нестабильным и довольно непредсказуемым с серьезным перераспределением долей. Так, например, согласно обнародованному ежеквартальному отчету, ОАО «МК «Шатура» за 9 месяцев 2013 г. получила убыток в 11 млн руб., в то время как за аналогичный период 2012 г. компания поучила прибыль в размере 133 млн руб.

В то же время ДОК «Красный Октябрь» за аналогичный период, наоборот, увеличил чистую прибыль с 2,8 млн руб. до 19,1 млн руб., а чистая прибыль ОАО «Глазовская мебельная фабрика» за 9 месяцев 2013 г. составила 31,4 млн руб., что практически равно результату 2012 г. (30,4 млн руб.).

В целом, по мнению экспертов, рынок мебели в России продолжает расти в основном за счет импорта дешевой мебели, в которой увеличивается доля Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Экспорт и импорт

Согласно данным ФТС России, в январе–ноябре 2013 г. импорт мебели в Россию составил $3073,7 млн. Из них $2685,3 млн пришлось на продукцию из стран дальнего зарубежья. В 2012 г. за аналогичный период импорт составил $2900,9 млн, из которых на дальнее зарубежье пришлось $2601,4 млн.

По оценке Росстата, ввоз мебели на территорию России с января по сентябрь 2013 г. снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 3%. Существенный рост поставок отмечается лишь из Белоруссии.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, за период с января по ноябрь 2013 г. по позиции «Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом» объемы поставок увеличились на 18,8% и на 15,1% выросла их стоимость, поставки кухонной деревянной мебели увеличились на 14,1% по объему и 24,8% по стоимости. Объем экспорта деревянной спальной мебели вырос на 4,9%, а его стоимость – на 9,2%.

По словам главного эксперта Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Сергея Степанчикова, мебель, ввозимая из Белоруссии, в основном относится к сегменту дешевой мебели (1,8 евро/кг).

В целом в этом сегменте, по данным Росстата, за первые три квартала 2013 г. объем поставок вырос на 30%, что увеличило долю такой мебели на российском рынке на 4%, до 15%. Импорт дорогой мебели, напротив, сократился на 5,6%. Отмечаемое снижение импортных поставок на мебельный рынок России в 2013 г. связано с резким повышением объема поставок в 2012 г. (на $368,5млн за первые 9 месяцев).

В 2013 г. объем импорта начал приближаться к показателю 2011 г., снизившись на $37,9 млн. Удельный вес импорта на мебельном рынке России за этот период составил 42,2%, что на 0,3% меньше показателя за 2012 г., но пока на 4,4% больше, чем в 2011 г. Доля импорта из стран дальнего зарубежья снизилась на 0,6%, но все еще осталась на 3,8% выше уровня 2011 г.

По объему поставок, как сообщает компания «Экспресс-Обзор», лидирует мебель в основном китайского, итальянского и белорусского производства. Поставки из этих стран превышают 50% общего объема ввоза мебели в Россию. Поставки мебели из Китая, по данным Росстата,с января по сентябрь 2013 г. выросли на 1,1%, составив 24% от общего объема импорта.

При этом, как отмечает Сергей Степанчиков, средняя контрактная стоимость китайской мебели снизились на 0,1 евро/кг, составив 3,65 евро/кг, а из стран дальнего зарубежья – 4,4 евро/кг. В целом, как сообщил эксперт, доли продаж отечественной и импортной мебели на рынке России по итогам 9 месяцев 2013 г. составили 44,3% и 55,7% соответственно, что свидетельствует о небольшом росте доли отечественных производителей на мебельном рынке России.

Однако, по данным компании «Экспресс-Обзор», импорт мебели в Россию на протяжении последних двух-трех лет растет гораздо более высокими темпами, чем объем производства. «Так, если в 2011 г. ввозилось почти на 25% меньше мебели, чем производилось, то по итогам 2013 г. наблюдается превышение объема импорта над объемом производства мебели, – рассказывает Дмитрий Брусенцов. – Среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2010–2013 гг. составил 17,2%. Вследствие такой динамики импорта его удельный вес на российском рынке, как уже было отмечено, достаточно быстро рос и по итогам 2013 г. превысил 50% от общего объема рынка».

Динамика экспортных поставок за последние три-четыре года, по оценке эксперта, наоборот, была отрицательной. «Так, в 2013 г. было вывезено мебели наполовину меньше, чем в 2010 г., – подвел итоги Дмитрий Брусенцов. – Это сказалось и на доле экспорта в производстве – в 2013 г. было экспортировано лишь немногим более 8% произведенной в России мебели».

В целом объем экспорта за 9 месяцев 2013 г., по данным Росстата, составил $117, 465 млн, что на $5,3 млн меньше показателя аналогичного периода 2012 г. Объем поставок снизился как в страны дальнего зарубежья (на 7,6%), так и в страны СНГ (11,4%).

В итоге, по словам Сергея Степанчикова, экспорт отечественной мебели приближается к уровню 2012 г., благодаря существенному росту поставок мебели в Белоруссию (на 40%). По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, после значительного снижения объема экспортных поставок в 2012 г. (на $75,5 млн) в 2013 г. поставки российской мебели также продолжили падать.

На динамику экспортных и импортных поставок также влияет постепенное снижение таможенных пошлин после присоединения России к ВТО. До этого пошлина на мягкую мебель составляла15% и 20% – на каркасную. В связи с членством в ВТО в течение шести лет пошлины будут постепенно сокращаться до 10,8–5%, при этом основное снижение, как отмечают эксперты, коснется таможенных ставок на импорт недорогой мебели, которые к 2018 г. будут понижены более чем в три раза, относительно ставки, действовавшей на момент вступления.

«Сейчас рано говорить о влиянии ВТО на российский рынок мебели, – рассказывает Дмитрий Брусенцов. – Импортные пошлины на некоторые виды мебели были незначительно снижены лишь с 1 сентября 2013 г., соответственно, данное сокращение будет сказываться в основном на импорте в 2014 г. Так как наибольшее снижение таможенных пошлин отмечается в сегменте недорогой мебели (до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы), стоит ожидать увеличения импорта дешевой мебели».

В итоге это приведет к увеличению доли импортной мебели на российском рынке, что спровоцирует усиление конкуренции. Увеличение объемов поставок в Россию недорогой мебели приведет к ослаблению позиций отечественных производителей, к исчезновению мелких мебельных компаний, которые не в силах увеличивать свои производственные мощности и своевременно модернизировать производство.

По данным Роспотребнадзора, доля качественной отечественной мебельной продукции в 2012 г. составила 13,7% от 100 отобранных образцов, а импортной – 37,2%. «Особенно заметно в 2013 г. стало изменение подхода производственников к выбору технологий, – рассказывает Борис Чернышев.

–Наши заказчики стали намного разборчивее и уделяют больше внимания не просто выбору станка, а анализу общей концепции производства с учетом перспектив своего развития, повышения конкурентозащищенности. Однозначный тренд – уменьшение партии однотипных изделий.

Это является очень серьезным вызовом как для поставщиков оборудования, так и для производителей мебели, что, в свою очередь, несет значительные изменения и в самом производстве». В 2014 г., по словам эксперта, из-за падения покупательского спроса на российском мебельном рынке может сложиться непростая ситуация.

Новый регламент

В мебельной промышленности не прекращается дискуссия о принятии регламента эмиссии формальдегида из полимерсодержащих материалов в воздушную среду на уровне Е0,5, то есть 0,01 мг/м3. Подобный норматив предусмотрен Техническим регламентом «О безопасности мебельной продукции», который вступает в силу 1 июля 2014 г.

Многие российские производители мебели считают данный регламент неоправданно строгим. Снижение выделения формальдегида на уровне норматива Е0,5 возможно лишь при изменении использующихся при производстве древесно-плитной продукции связующих и композиций пропиточных составов. Однако в России год от года существует острая нехватка формальдегидных смол, которые сейчас в основном импортируются.

Но для производства плит с уровнем формальдегида Е0,5 необходимо создание своих смоловарен, что под силу только крупным производителям. Все это ведет как минимум к удорожанию сырья и, как следствие, к повышению стоимости мебельной продукции. С другой стороны, возникает угроза увеличения теневого сегмента мебельного рынка России, куда перейдут многие мелкие компании, которым будет не под силу соответствовать принятому регламенту.

В настоящее время, по данным ВНИИДрева и Центра «Лессертика», сертификат соответствия на древесно-стружечную плиту класса эмиссии формальдегида Е0,5 имеют лишь девять предприятий отрасли: ООО «Кроношпан», ООО «ИКЕА Индастри Новгород», «Электрогорскмебель», ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО «Сыктывкарский ФЗ», «Волгодонский ДОК», ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», ООО «Эггер Древпродукт Шуя», ЗАО «Череповецкий ФМК».

Подводя итог, можно отметить, что положительная динамика развития российского мебельного рынка обусловлена ростом импорта. В 2013 г. продолжилось уменьшение объема экспортных поставок, что, в свою очередь, было связано также с тенденцией удешевления импортной продукции. При этом благодаря вступлению России в ВТО и снижению таможенных ставок доля импортной продукции на рынке увеличится.

Это, в свою очередь, приведет к усилению конкурентной борьбы между зарубежными и отечественными производителями, а также вытеснению с российского рынка продукции мелких предприятий. Этому будет способствовать и принятие в России регламента эмиссии формальдегида на уровне Е0,5, который характеризуется содержанием формальдегида не больше 4 мг на 100 г сухой плиты и которому смогут соответствовать только крупнейшие производители мебели, имеющие свои смоловарни.