• Новое
  • Популярное
  • Все темы
  • Daily
  • Фото
  • Видео
  • Топ-50
  • Архив журнала
  • Реклама

Что еще почитать

Интервью гендиректора «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова
Конкуренция

Рынок мебели: импорт победил

В 2013 г. в России продолжилось сокращение объемов производства мебели при увеличении импорта. По оценкам экспертов, принятие регламента пониженной эмиссии формальдегида, вступающего в силу с 1 июля 2014 г., и снижение таможенных пошлин на импортируемую мебель в 2014 г. усилят давление на российских производителей.
Next Business Media +7 499 6535650
ул. Орджоникидзе, 11 115419 Москва, Россия
  • Анна Богатская
Январь-февраль 2014, № 1-2 (69-70)

  • В избранное

  • Поделиться

  • Комментарии

  • Смарт-версия

  • Распечатать

Посмотреть больше статей

Ноябрь-декабрь 2022, № 7-8 (167-168)
Перейти в архив

В 2013 г. в России продолжилось сокращение объемов производства мебели при увеличении импорта. По оценкам экспертов, принятие регламента пониженной эмиссии формальдегида, вступающего в силу с 1 июля 2014 г., и снижение таможенных пошлин на импортируемую мебель в 2014 г. усилят давление на российских производителей.

Индекс промышленного производства в 2013 г., по данным Росстата, по сравнению с 2012 г. составил 100,3%, в декабре 2013 г. в годовом исчислении он составил 100,8%, а по сравнению с ноябрем – 104,3%. За 2013 г. в России было произведено 1,7 млн шт. деревянных шкафов общего назначения, что на 17,3% меньше, чем в 2012 г. Сокращение объемов за данный период произошло и в производстве кухонных столов (на 14,9%).


Организации

  • МК Шатура
  • ДОК «Красный Октябрь»
  • SCM Group Russia
  • ИКЕА Индастри Новгород
  • Кроношпан Россия
  • Череповецкий доз
  • Сегежский ЦБК

Выпуск деревянных шкафов для детских вещей увеличился на 5,9% до 56,7 тыс. шт. В целом, согласно оценке аналитической компании «Экспресс-Обзор», мебельное производство России в 2013 г. сократилось как в стоимостном, так и в натуральном выражении. «В 2013 г. было произведено на 11% меньше мебели, чем в 2012 г. Объем производства снижался во всех сегментах мебели, лидером по отрицательной динамике был сегмент кухонной мебели (-17%).

Производство в ценах производителей, по нашим оценкам, в 2013 г. снизилось до 97,9 млрд руб.», – уточнил руководитель отдела аналитики компании «Экспресс-Обзор» Дмитрий Брусенцов. По данным Росстата, в денежном выражении объем производства мебели на российском рынке за первые 9 месяцев 2013 г. в годовом исчислении сократился на $46 млн. Для сравнения: за аналогичный период в 2012 г. снижение объемов производства составило $208 млн.

Объем продаж мебели с января по сентябрь 2013 г. на внутреннем рынке России, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., снизился на 0,8%, составив $11,2 млрд. Однако, несмотря на спад, данный результат на $397 млн выше показателя 2011 г. Потребительские расходы на мебель в 2013 г. составили 2,17% от общих расходов, что на 0,1% больше показателя прошлого года, но на 0,26% меньше докризисного уровня 2009 г.

По словам директора представительства SCM Group в России Бориса Чернышева, в 2013 г. российский мебельный рынок был очень нестабильным и довольно непредсказуемым с серьезным перераспределением долей. Так, например, согласно обнародованному ежеквартальному отчету, ОАО «МК «Шатура» за 9 месяцев 2013 г. получила убыток в 11 млн руб., в то время как за аналогичный период 2012 г. компания поучила прибыль в размере 133 млн руб.

В то же время ДОК «Красный Октябрь» за аналогичный период, наоборот, увеличил чистую прибыль с 2,8 млн руб. до 19,1 млн руб., а чистая прибыль ОАО «Глазовская мебельная фабрика» за 9 месяцев 2013 г. составила 31,4 млн руб., что практически равно результату 2012 г. (30,4 млн руб.).

В целом, по мнению экспертов, рынок мебели в России продолжает расти в основном за счет импорта дешевой мебели, в которой увеличивается доля Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Экспорт и импорт

Согласно данным ФТС России, в январе–ноябре 2013 г. импорт мебели в Россию составил $3073,7 млн. Из них $2685,3 млн пришлось на продукцию из стран дальнего зарубежья. В 2012 г. за аналогичный период импорт составил $2900,9 млн, из которых на дальнее зарубежье пришлось $2601,4 млн.

По оценке Росстата, ввоз мебели на территорию России с января по сентябрь 2013 г. снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 3%. Существенный рост поставок отмечается лишь из Белоруссии.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, за период с января по ноябрь 2013 г. по позиции «Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом» объемы поставок увеличились на 18,8% и на 15,1% выросла их стоимость, поставки кухонной деревянной мебели увеличились на 14,1% по объему и 24,8% по стоимости. Объем экспорта деревянной спальной мебели вырос на 4,9%, а его стоимость – на 9,2%.

По словам главного эксперта Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Сергея Степанчикова, мебель, ввозимая из Белоруссии, в основном относится к сегменту дешевой мебели (1,8 евро/кг).

В целом в этом сегменте, по данным Росстата, за первые три квартала 2013 г. объем поставок вырос на 30%, что увеличило долю такой мебели на российском рынке на 4%, до 15%. Импорт дорогой мебели, напротив, сократился на 5,6%. Отмечаемое снижение импортных поставок на мебельный рынок России в 2013 г. связано с резким повышением объема поставок в 2012 г. (на $368,5млн за первые 9 месяцев).

В 2013 г. объем импорта начал приближаться к показателю 2011 г., снизившись на $37,9 млн. Удельный вес импорта на мебельном рынке России за этот период составил 42,2%, что на 0,3% меньше показателя за 2012 г., но пока на 4,4% больше, чем в 2011 г. Доля импорта из стран дальнего зарубежья снизилась на 0,6%, но все еще осталась на 3,8% выше уровня 2011 г.

По объему поставок, как сообщает компания «Экспресс-Обзор», лидирует мебель в основном китайского, итальянского и белорусского производства. Поставки из этих стран превышают 50% общего объема ввоза мебели в Россию. Поставки мебели из Китая, по данным Росстата,с января по сентябрь 2013 г. выросли на 1,1%, составив 24% от общего объема импорта.

При этом, как отмечает Сергей Степанчиков, средняя контрактная стоимость китайской мебели снизились на 0,1 евро/кг, составив 3,65 евро/кг, а из стран дальнего зарубежья – 4,4 евро/кг. В целом, как сообщил эксперт, доли продаж отечественной и импортной мебели на рынке России по итогам 9 месяцев 2013 г. составили 44,3% и 55,7% соответственно, что свидетельствует о небольшом росте доли отечественных производителей на мебельном рынке России.

Однако, по данным компании «Экспресс-Обзор», импорт мебели в Россию на протяжении последних двух-трех лет растет гораздо более высокими темпами, чем объем производства. «Так, если в 2011 г. ввозилось почти на 25% меньше мебели, чем производилось, то по итогам 2013 г. наблюдается превышение объема импорта над объемом производства мебели, – рассказывает Дмитрий Брусенцов. – Среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2010–2013 гг. составил 17,2%. Вследствие такой динамики импорта его удельный вес на российском рынке, как уже было отмечено, достаточно быстро рос и по итогам 2013 г. превысил 50% от общего объема рынка».

Динамика экспортных поставок за последние три-четыре года, по оценке эксперта, наоборот, была отрицательной. «Так, в 2013 г. было вывезено мебели наполовину меньше, чем в 2010 г., – подвел итоги Дмитрий Брусенцов. – Это сказалось и на доле экспорта в производстве – в 2013 г. было экспортировано лишь немногим более 8% произведенной в России мебели».

В целом объем экспорта за 9 месяцев 2013 г., по данным Росстата, составил $117, 465 млн, что на $5,3 млн меньше показателя аналогичного периода 2012 г. Объем поставок снизился как в страны дальнего зарубежья (на 7,6%), так и в страны СНГ (11,4%).

В итоге, по словам Сергея Степанчикова, экспорт отечественной мебели приближается к уровню 2012 г., благодаря существенному росту поставок мебели в Белоруссию (на 40%). По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, после значительного снижения объема экспортных поставок в 2012 г. (на $75,5 млн) в 2013 г. поставки российской мебели также продолжили падать.

На динамику экспортных и импортных поставок также влияет постепенное снижение таможенных пошлин после присоединения России к ВТО. До этого пошлина на мягкую мебель составляла15% и 20% – на каркасную. В связи с членством в ВТО в течение шести лет пошлины будут постепенно сокращаться до 10,8–5%, при этом основное снижение, как отмечают эксперты, коснется таможенных ставок на импорт недорогой мебели, которые к 2018 г. будут понижены более чем в три раза, относительно ставки, действовавшей на момент вступления.

«Сейчас рано говорить о влиянии ВТО на российский рынок мебели, – рассказывает Дмитрий Брусенцов. – Импортные пошлины на некоторые виды мебели были незначительно снижены лишь с 1 сентября 2013 г., соответственно, данное сокращение будет сказываться в основном на импорте в 2014 г. Так как наибольшее снижение таможенных пошлин отмечается в сегменте недорогой мебели (до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы), стоит ожидать увеличения импорта дешевой мебели».

В итоге это приведет к увеличению доли импортной мебели на российском рынке, что спровоцирует усиление конкуренции. Увеличение объемов поставок в Россию недорогой мебели приведет к ослаблению позиций отечественных производителей, к исчезновению мелких мебельных компаний, которые не в силах увеличивать свои производственные мощности и своевременно модернизировать производство.

По данным Роспотребнадзора, доля качественной отечественной мебельной продукции в 2012 г. составила 13,7% от 100 отобранных образцов, а импортной – 37,2%. «Особенно заметно в 2013 г. стало изменение подхода производственников к выбору технологий, – рассказывает Борис Чернышев.

–Наши заказчики стали намного разборчивее и уделяют больше внимания не просто выбору станка, а анализу общей концепции производства с учетом перспектив своего развития, повышения конкурентозащищенности. Однозначный тренд – уменьшение партии однотипных изделий.

Это является очень серьезным вызовом как для поставщиков оборудования, так и для производителей мебели, что, в свою очередь, несет значительные изменения и в самом производстве». В 2014 г., по словам эксперта, из-за падения покупательского спроса на российском мебельном рынке может сложиться непростая ситуация.

Новый регламент

В мебельной промышленности не прекращается дискуссия о принятии регламента эмиссии формальдегида из полимерсодержащих материалов в воздушную среду на уровне Е0,5, то есть 0,01 мг/м3. Подобный норматив предусмотрен Техническим регламентом «О безопасности мебельной продукции», который вступает в силу 1 июля 2014 г.

Многие российские производители мебели считают данный регламент неоправданно строгим. Снижение выделения формальдегида на уровне норматива Е0,5 возможно лишь при изменении использующихся при производстве древесно-плитной продукции связующих и композиций пропиточных составов. Однако в России год от года существует острая нехватка формальдегидных смол, которые сейчас в основном импортируются.

Но для производства плит с уровнем формальдегида Е0,5 необходимо создание своих смоловарен, что под силу только крупным производителям. Все это ведет как минимум к удорожанию сырья и, как следствие, к повышению стоимости мебельной продукции. С другой стороны, возникает угроза увеличения теневого сегмента мебельного рынка России, куда перейдут многие мелкие компании, которым будет не под силу соответствовать принятому регламенту.

В настоящее время, по данным ВНИИДрева и Центра «Лессертика», сертификат соответствия на древесно-стружечную плиту класса эмиссии формальдегида Е0,5 имеют лишь девять предприятий отрасли: ООО «Кроношпан», ООО «ИКЕА Индастри Новгород», «Электрогорскмебель», ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО «Сыктывкарский ФЗ», «Волгодонский ДОК», ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», ООО «Эггер Древпродукт Шуя», ЗАО «Череповецкий ФМК».

Подводя итог, можно отметить, что положительная динамика развития российского мебельного рынка обусловлена ростом импорта. В 2013 г. продолжилось уменьшение объема экспортных поставок, что, в свою очередь, было связано также с тенденцией удешевления импортной продукции. При этом благодаря вступлению России в ВТО и снижению таможенных ставок доля импортной продукции на рынке увеличится.

Это, в свою очередь, приведет к усилению конкурентной борьбы между зарубежными и отечественными производителями, а также вытеснению с российского рынка продукции мелких предприятий. Этому будет способствовать и принятие в России регламента эмиссии формальдегида на уровне Е0,5, который характеризуется содержанием формальдегида не больше 4 мг на 100 г сухой плиты и которому смогут соответствовать только крупнейшие производители мебели, имеющие свои смоловарни.

Тема этой статьи Конкуренция
Отслеживать
Тема Инвестиции
Интервью гендиректора мебельной компании «Катюша» Сергея Авдеева
Тема Технологии
Производство деревянных стульев
Тема Маркетинг
Экспорт пиломатериалов из Канады в США увеличился

Комментарии

Нет комментариев

Политика комментирования

Мы приветствуем комментарии, которые добавляют знания к уже имеющимся в статье в виде частного мнения комментатора или дополнительной информации. Если вы обнаружили комментарий, который по-вашему мнению не соответствует теме новости или нарушает наши правила публикации комментариев, вы можете сообщить об этом редакторам с помощью ссылки «Сообщить о нарушении». Представленные в комментариях мнения могут не соответствовать мнению редакции журнала "Лесная индустрия". Запрещено публиковать комментарии (1) содержащие высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной розни; (2) содержащие нецензурные слова с замещенными буквами; (3) содержащие орфографические ошибки; (4) содержащие оскорбления по отношению к другим комментаторам; (5) подстрекающие к насилию; (6) не имеющие ничего общего с новостью на странице которой публикуются; (7) дублирующиеся на страницах нескольких новостей; (8) излишне длинные комментарии; (9) чрезмерно использующие заглавные буквы. Мы оставляем за собой право удалить любой комментарий без объяснения причин. Мы не допускаем появления на сайте любой скрытой рекламы, в любом ее проявлении, и можем удалить любую информацию, которая покажется нам ангажированной. К ней относится как открытая, так и скрытая реклама в любом виде.

Подпишитесь + Сэкономьте!

Все темы

Мнения

Опыт

Авторы

Фото

Видео

TOP-50

Архив

Реклама

Контакты

Daily

Мы в соцсетях

Facebook

Twitter

Лицензионное соглашение и Политика конфиденциальности

Запрещена публикация информации сайта без получения предварительного одобрения публикации от ООО "Нэкст Бизнес Медиа".

Copyright © 2000-2019 ООО «Нэкст Бизнес Медиа». Все права защищены.

https://www.lesindustry.ru/issues/li_n69-70/Rinok_mebeli_import_pobedil_816/
Яндекс.Метрика
Зарегистрируйтесь для доступа | Подпишитесь + Сэкономьте