Рынок пиломатериалов Японии

Нюансы структуры

Несмотря на запас лесных ресурсов, древесины, пригодной для эксплуатации с экономической и экологической точек зрения, в Японии крайне мало. В 2011 г. уровень самообеспечения древесиной в стране составил 26,6%. В 2012 г. этот показатель увеличился лишь на 0,3%. «Большинство лесов Японии сосредоточены в горных районах, поэтому, помимо трудностей заготовки и транспортировки, также следует учитывать их роль в сохранении ландшафта от эрозии, водоохранные функции лесов и т.д.», – рассказывает заместитель генерального директора ООО «Русское лесное агентство» Николай Жарков. Однако общий объем потребления древесины в стране ежегодно увеличивается и на данный момент составляет 120–125 млн м3. По оценкам экспертов, спрос на лесопродукцию в Японии в ближайшие 15 лет вырастет еще на 8–15%. Как считает ведущий эксперт по использованию лесов Центра экономики леса и природопользования Олег Тураев, основной причиной этого станет рост населения, численность которого к 2015 г. должна увеличиться до 130 млн человек, в результате чего Япония сохранит первенство среди стран–потребителей лесоматериалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Помимо низкого уровня самообеспечения увеличению импорта лесной продукции способствует высокая себестоимость переработки древесины, а также ограниченность номенклатуры продукции, которая может быть произведена из местной древесины. Например, ежегодно Япония импортирует около 3,5 млн м3 фанеры из древесины тропических пород. При этом условие участия страны в ВТО, не позволяющее повысить тарифы на импортируемую древесину, способствует дальнейшему снижению конкурентоспособности дорогой японской древесины. «Япония обладает развитой лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, за исключением лесопиления, представленного в основном архаичными небольшими предприятиями, которых в 2012 г. насчитывалось около 6000», – считает Николай Жарков. В сумме данные факторы и являются главной причиной того, что большую часть лесной продукции Япония импортирует. «В настоящее время тенденция превалирования импорта лесопродукции над экспортом в Японии сохраняется, и собственные лесные ресурсы страны обеспечивают не более 20% потребности», – рассказывает Олег Тураев.

На данный момент значительная часть лесной продукции поступает в Японию из Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и России. Крупнейшим поставщиком твердой древесины тропических пород является Индонезия. Основная доля мягкой древесины импортируется из России, Канады и США. Поставка пиломатериалов и целлюлозы, по данным Центра экономики леса и природопользования, в основном осуществляется Канадой и США. По словам руководителя департамента «Домостроение» ЗАО «Инвестлеспром» Семена Гоглева, ежегодно Япония импортирует свыше 5,5 млн м3 пиломатериалов и 700–800 тыс. м3 клееных изделий. Основными поставщиками здесь выступают Канада, Австрия, Германия и Скандинавские страны, при этом доля российских поставок в данном сегменте пока крайне незначительна.

Технологическая щепа мягких пород на японский рынок поставляется из России и США. Щепа из твердых пород, например эвкалипта, импортируется из Австралии, Западной Малайзии, а также Чили, являющимся одним из самых важных поставщиков древесного волокна в Японию. В целом японский рынок продукции ЛПК достаточно высококонкурентен, так как на нем существует очень большое количество игроков – и поставщиков, и потребителей. Учитывая большую степень зависимости страны от импорта, руководство Японии планирует к 2020 г. увеличить объем внутренних лесозаготовок до 50%, а плотность лесных дорог на двух третях лесонасаждений должна к этому времени составить 100 м на 1 га. По словам Олега Тураева, Япония наряду с научными разработками уделяет значительное внимание и практическому лесовосстановлению. В соответствии с долгосрочным прогнозом лесокультурных работ принят план, по которому к 2020 г. предусматривается создать новые леса на территории 13,3 млн га. При этом правительство страны стимулирует использование отечественной продукции за счет предоставления строительным компаниям субсидий.

Рынок для терпеливых

Японский рынок нередко называют сложным и зарегулированным во многом из-за непростой системы сертификации как лесного сырья, так и готовой продукции. «Сертификация, высокие стандарты качества, ориентация на долгосрочное стратегическое сотрудничество с одним партнером формируют специфические требования к работе на японском рынке», – рассказывает директор по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослав Бычков. Кроме того, местные потребители предъявляют высокие требования к качеству продукции и к условиям ее поставок, а также к поставщику, включая информацию об истории деятельности, сертификации и многом другом. Как рассказал ведущий аудитор компании SGS по лесной сертификации Андрей Захаренков, лесозаготовители используют международные добровольные системы лесной сертификации, такие как FSC (Forest Stewardship Council – Лесной попечительский совет) и PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Программа по поддержке сертификации лесных проектов).

По словам эксперта, требования к легальности лесопродукции в Японии появились относительно недавно. «В 2004 г. при Министерстве окружающей среды Японии был создан комитет по ограничению доступа на рынок незаконно заготовленного леса. В 2005 г. разработанная комитетом процедура закупок, включающая требования подтверждения легальности лесопродукции, была принята правительством Японии в качестве обязательной для государственных закупок. После этого инициативу правительства поддержал и частный бизнес. На сегодняшний день Япония по динамике развития сертификации по стандартам цепочки поставок систем FSC и PEFC занимает одно из лидирующих мест в мире», – добавил эксперт. Международная добровольная лесная сертификацияпо системе FSC существует в нескольких видах. Лесозаготовительным предприятиям выдается сертификат лесоуправления (FM) или сертификат контролируемой древесины при лесопользовании (CW/FM), а переработчикам и трейдерам – сертификат цепочки поставок (CoC).

В деревообрабатывающей промышленности Японии используется система стандартов для продукции сельского хозяйства и лесной промышленности JAS (Japanese Agricultural Standard – Японский сельскохозяйственный стандарт), которая поддерживается и контролируется государством и, по сути, является обязательной. «Это один из самых требовательных в мире стандартов технического качества продукции, – рассказывает Андрей Захаренков, – в том числе пиломатериалов, древесных плит (шпон, фанера, MDF) и т.п. Например, по стандарту JAS для пиломатериалов допустимо наличие очень небольшого количества сучков, отсутствие пятен и даже незначительной кривизны. Без сертификации по этому стандарту лесопродукцию невозможно продать в Японии, так как применение несертифицированных материалов запрещено в домостроении». Получить сертификат JAS довольно сложно. Для этого предприятие должно пригласить аудиторскую компанию, аккредитованную японским правительством, так как в России подобных организаций нет.

«У одного из клиентов нашей компании, ОАО «Тернейлес», – рассказывает Андрей Захаренков, – процесс сертификации по JAS занял не один год. А затем в течение еще нескольких лет на предприятии постоянно находился представитель органа по сертификации, который периодически контролировал качество выпускаемой и экспортируемой продукции». Помимо JAS деревообрабатывающие компании на японском рынке используют добровольный стандарт ISO 9001(International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации), описывающий требования к системе менеджмента качества, и стандарты цепочки поставок систем FSC и PEFC. Сейчас из российской продукции деревообработки, поставляемой в Японию, по словам Николая Жаркова, сертифицируется только клееный конструкционный брус, поставки которого составляют около 40 тыс. м3 в год. Как рассказал Семен Гоглев, попасть на японский рынок клееной продукции достаточно сложно и затратно из-за стандартов с крайне высокими требованиями к сортировке древесины и ее техническим параметрам: геометрии, чистоте поверхностей, правилам склеивания.

Сейчас холдинг «Инвестлеспром» планирует расширять ассортимент и увеличивать объем поставок в Японию. «Предстоит установка дополнительного испытательного оборудования и получение новых сертификатов. Это долгий и кропотливый процесс, который мы осуществляем для того, чтобы закрепиться на японском рынке», – добавляет эксперт. В ЦБП и домостроении Японии широко применяется стандарт ISO 14001, который предъявляет требования к системе экологического менеджмента. У японских потребителей отсутствие добровольных сертификатов качества вызывает недоверие и препятствует полноценной реализации продукции. Помимо этого импортируемая на японский рынок продукция ЛПК должна соответствовать жестким нормам предельно допустимых концентраций вредных веществ, а также практически не содержать формальдегид. Кроме этого, импорт продукции возможен только через крупные торговые дома. В подобных условиях в конкурентной борьбе на рынке Японии побеждают компании с длительной историей поставок высококачественной продукции, а доля ненадежных и случайных компаний снижается.

Однако спрос на продукцию проверенных, надежных поставщиков из России по-прежнему остается высоким. «Рынок Японии очень конкурентный, с элементами протекционизма по отношению к местной индустрии, сложный по сертификации, но вполне открытый для терпеливых и старательных», – говорит Святослав Бычков. Помимо соответствия стандартам качества, позиции лесных компаний на японском рынке во многом зависят от их способности предлагать свой товар по конкурентоспособным ценам. «Трудностей с проникновением на японский рынок для российских компаний не существует в том случае, если они готовы производить и поставлять продукцию, соответствующую требованиям рынка и по конкурентоспособным ценам», – рассказывает Николай Жарков. Однако из-за изменения российского таможенного регулирования экспорта круглого леса цены на российские пиломатериалы и пиловочник теряют свою привлекательность. После присоединения России к ВТО пошлины на экспорт древесины в страны Евросоюза были снижены до 12%, тогда как ставки на экспорт дальневосточной древесины, поставляемой на рынки Азии, остались на уровне 25%.

По мнению председателя Ассоциации «Дальэкспортлес» Александра Сидоренко, экспорт дальневосточной древесины с 2007 по 2012 г. снизился с 33 до 19 млн м3. Доля России на рынках Японии, Южной Кореи и Китая упала с 59% в 2007 г. до 26% в 2012 г. При этом совокупное потребление этих стран выросло с 55,7 млн м3 в 2007 г. до 74 млн м3 в 2012 г. Несмотря на сложности японского рынка, он по-прежнему является очень привлекательным для поставщиков, так как гарантирует сбыт продукции на долгосрочный период, что необходимо для работы предприятий. «Японский рынок очень стабильный и емкий в плане потребления клееной продукции из древесины. Это связано с тем, что доля деревянных домов в малоэтажной застройке составляет порядка 85%, – рассказывает Семен Гоглев. – Многие скандинавские и австрийские компании стабильно поставляют большие объемы древесины на японский рынок и считают его для себя крайне важным».

Строительный бум

Базовым индикатором, регулирующим спрос на все стройматериалы из древесины, является состояние японской строительной отрасли, главный показатель которой – количество строящихся домов. В Японии традиционно большей популярностью пользуется деревянное домостроение, так как оно в максимально отвечает природно-климатическим и сейсмологическим условиям. Притом, по словам Святослава Бычкова, строительство деревянных домов обладает коротким инвестиционным циклом. Рост темпов жилищного строительства в Японии наблюдается с конца 2012 г. Строительство нового жилья в стране в первом полугодии 2013 г. выросло на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а количество деревянных домов, возведенных за этот период, увеличилось более чем на 10%. В июле 2013 г., как сообщает торгово-информационный портал Lesprom Network, количество фундаментов деревянных домов в Японии в годовом исчислении выросло на 9,4%, при этом доля деревянных домов составила 56,1%.

На данный момент правительство Японии принимает активные меры по стимулированию жилищного строительства. На рост домостроения во многом повлияли планы руководства страны увеличить в апреле 2014 г. налог на потребление с 5 до 8%, а в октябре 2015 г. – до 10%. В связи с этим японские инвесторы стараются завершить свои строительные проекты до конца 2013 г. Однако, согласно докладу RICE (Research Institute of Construction and Economy – Исследовательский институт проблем строительства и экономики Японии), опубликованному в августе 2013 г., после повышения налога с продаж в 2014 финансовом году (с 01.04.2014 по 31.03.2015) объем жилищного строительства должен сократиться приблизительно на 4,5%. Примерно такое же или даже менее значительное снижение, по словам Николая Жаркова, ожидается и в следующем финансовом году. В целом это не вызовет резкого снижения объемов продаж стройматериалов на японском рынке.

Помимо господдержки на рост домостроения в стране влияют природные катастрофы. Во время сильного землетрясения в Киото в марте 2011 г. канадские каркасно-деревянные дома были одними из немногих зданий, которые не подверглись разрушению. Это показало прочность деревянных конструкций, сумевших защитить жителей домов от стихии. С тех пор более 75% населения Японии предпочитают строить каркасно-деревянные дома, где основой являются хвойные обрезные пиломатериалы. Строительство нового жилья в пострадавших тогда районах Японии продолжается до сих пор, что также поддерживает спрос на лесоматериалы, стройматериалы и технику. В рамках увеличивающегося потребления стройматериалов в Японии, растет и импорт этой продукции. В целом импортные поставки покрывают 40% потребности Японии в пиломатериалах. На долю ввозимых в страну древесных плит приходится более 50% потребления. «Японские строители используют местную древесину (суги, хиноки) в основном для производства отделочных материалов, так как прочностные и качественные параметры ее значительно ниже, чем у импортируемой древесины (сосна, ель, лиственница, пихта Дугласа)», – рассказывает Семен Гоглев.

В данной ситуации Россия считается одним из потенциально привлекательных поставщиков пиломатериалов в Японию. «Этот рынок по праву считается «лакомым куском» для всех производителей пиломатериалов, – говорит Святослав Бычков. – Причина кроется в значительной емкости рынка, стабильности спроса и готовности платить премию за качество как самой древесины, так и ее обработки». При этом на японском рынке установлены высокие цены на российскую продукцию из уникальной по качеству древесины с плотными годовыми слоями, произрастающую в Сибири, на Дальнем Востоке, а также на севере европейской части России. По словам Николая Жаркова, в последние 10–15 лет в России появились современные крупные и средние лесопильные предприятия, оснащенные передовым оборудованием, которые способны производить продукцию, удовлетворяющую требованиям весьма придирчивых японских клиентов. Наиболее активно в Японию из России поставляются хвойные пиломатериалы – около 800– 900 тыс. м3 ежегодно. Также в последние несколько лет набирают силу поставки лущеного шпона из лиственницы. Устойчивый рост импорта российских пиломатериалов в Японию наблюдался с 2000 г. К 2006 г. отечественные поставки выросли с 541 тыс. м3, до 986 тыс. м3.

Однако, несмотря на близость богатых лесными ресурсами российских территорий к Японии, доля российской продукции в сегменте пиловочника и пиломатериалов японского рынка последние пять-шесть лет неуклонно падает. Согласно данным японской таможенной статистики, объем импорта российских хвойных пиломатериалов и пиловочника в 2012 г. составил около 9,9 % от общей стоимости импорта в Японию всех видов пиломатериалов и круглого леса. В первом полугодии 2013 г., по данным торгово-информационного портала Lesprom Network, поставки необработанной древесины из России в Японию упали в годовом исчислении на 18,5%, до 241 тыс. м3, а средняя цена снизилась на 12,3%, до $134 за м3. Ситуация с поставками российских хвойных пиломатериалов более оптимистична. За первое полугодие 2013 г. экспорт данной продукции из России в Японию вырос в годовом исчислении на 23,2%, до 644 тыс. м3, средняя цена снизилась на 6,2%, до $352 за м3. В целом доля российских пиломатериалов на рынке Японии сокращается в основном из-за перебоев в поставках и увеличивающихся цен, опережающих рост рыночных цен на внутреннем рынке страны. Это стало причиной постепенного перемещения в Японии спроса в сторону местного кедра.

По данным аналитиков торгово-информационного портала Lesprom Network, наиболее сильную конкуренцию российским пиломатериалам кедр составляет на северо-востоке Японии, а европейской ели – на рынке г. Нагойя. Продукция ЦБП и древесные плиты российского производства, по словам Николая Жаркова, представлены в Японии также крайне слабо, в силу их низкой конкурентоспособности. Объем импортируемых из России пиломатериалов из твердолиственной древесины – около 30 тыс. м3 в год. В основном они используются в мебельном производстве. Кроме того, в Японии потребляется в небольших количествах российская целлюлоза, хотя объемы ее поставок невелики. Помимо пиломатериалов в домостроении Японии используется российский шпон, идущий на производство фанеры, а также LVL-брус (Laminated Veneer Lumber – клееный брус из шпона), который идет на изготовление несущих элементов каркаса. Отечественная продукция ЛПК в Японии также используется при изготовлении промышленной деревянной упаковки.

В сегменте американских пиломатериалов наблюдается увеличение цен. Во II квартале 2013 г. экспортные цены на пиломатериалы сорта SP стандарта J размера 2x4–8 м, поставляемые в Японию из Северной Америки, в годовом исчислении выросли на 37%. Спрос растет и на пиломатериалы, поставляемые из Чили и Европы. Основным видом товаров деревообработки, импортируемым в Японию, остается кухонная мебель. Главным экспортером данной продукции в страну по-прежнему является Вьетнам, несмотря на падение в мае этого года стоимости импорта на 30% по сравнению с апрелем. В целом на основных поставщиков кухонной мебели в Японию – Вьетнам, Индонезию и Китай – приходится 76% всего импорта данной продукции. В мае 2013 г. на 50% выросли поставки кухонной мебели из Германии, а импорт из Италии, наоборот, сократился вдвое. Япония является одним из крупнейших производителей и потребителей клееных деревянных конструкций (КДК) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около 2/3 российского экспорта КДК поступает в Японию. Основными видами КДК, импортируемыми на рынок Японии, являются: клееный брус, конструкционная древесина для домостроения, 5-слойные клееные «столбы», а также цельная и клееная сухая строганная доска.

В 2013 г. японские деревообрабатывающие предприятия столкнулись не только с подорожанием лесоматериалов, но и с повышением цен на электричество, грузоперевозки и клей для фанеры. Из-за этого, а также в силу закрытия крупного фанерного завода в Японии, по прогнозам организации Japan Foreign Timber General Supply & Demand Liaison Conference, до конца 2013 г. примерно на 40% произойдет падение спроса на материалы из древесины тропических пород. В Японии также наблюдается общее снижение цен на древесину, прежде всего кипариса и кедра, из-за того, что деревообрабатывающие предприятия страны сократили объемы импорта.

Биоэнергетический толчок

Одним из последствий сильнейшего землетрясения в регионе Японии Тохоку стало разрушение 11 реакторов АЭС Fukushima, на которую приходилось 30% выработки электроэнергии в стране. Для восполнения дефицита энергоресурсов Япония стала закупать сжиженный природный газ, доля которого в производстве электроэнергии страны приблизилась к 60%, при том, что стоимость газа в Японии намного выше, чем в европейских странах. Помимо этого в Японии значительно выросли энерготарифы. Это дало ощутимый толчок развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Как рассказал Олег Тураев, с апреля 2012 г. в стране запущены различные энергосистемы с использованием ВИЭ на 3,36 ГВт, что сравнимо с мощностью нескольких атомных реакторов. Благодаря этому Япония становится одним из лидеров в мире по темпам внедрения ВИЭ. «В начале сентября 2013 г. Япония второй раз за прошедшие 14 месяцев стала «безъядерной», после того как был закрыт на техническое обслуживание единственный работавший реактор на АЭС Kansai Electric Ohi. В правительстве уже начинают серьезно задумываться о том, стоит ли в дальнейшем заново перезапустить 50 остановленных вследствие аварии после землетрясения на Fukushime атомных энергореакторов», – добавил Олег Тураев.

В связи с развитием возобновляемых источников энергии в Японии растет использование пеллет. В основном это происходит благодаря увеличению доли древесных гранул, пережигаемых на ТЭЦ совместно с углем с целью уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу для выполнения условий Киотского протокола. Таким образом, за счет растущего спроса японский рынок пеллет становится все более перспективным для России. Особенно ввиду того, что цены на древесные гранулы в этой стране на сегодняшний день одни из самых высоких в мире, при том, что внутреннее производство пеллет незначительное. «С точки зрения логистики позиции России в поставках пеллет и топливных брикетов выглядят более предпочтительными, особенно для Дальневосточного региона», – считает Олег Тураев. Однако на данный момент, как сообщает эксперт, доля поставок российской щепы на японский рынок крайне низкая. По итогам 2012 г. объем импорта составил лишь 21 тыс. т из 1430 тыс. т общих поставок щепы на экспорт из России, что составляет 1,47%. При этом в Финляндию импортируется 1276 тыс. т продукции, а в Южную Корею и Китай 57 тыс. и 53 тыс. т соответственно.

Таким образом, на данный момент японский рынок лесопромышленной продукции является стабильным, емким и перспективным, несмотря на увеличивающуюся господдержку местного ЛПК, рост конкуренции, а также высокие требования к качеству импортируемой продукции. Рост деревянного домостроения вызывает увеличение спроса на пиломатериалы. Несмотря на повышение налога на потребление, резкого сокращения спроса на импортируемые пиломатериалы в Японии не предвидится. В первую очередь из-за увеличения населения страны, а также благодаря крепнущей традиции деревянного домостроения. Развитие сектора альтернативных источников энергии также обещает стать еще одним активно растущим рынком. Однако перспективы российской лесной продукции на фоне относительно благоприятного прогноза увеличения японского деревянного домостроения выглядят на данный момент неблагополучно. В сегменте пиломатериалов это обусловлено прежде всего завышенными ценами по сравнению с товарами-конкурентами, и в первую очередь с товаром из местной древесины. «Если цены на российские пиломатериалы не станут более конкурентоспособными, – считает Николай Жарков, – то развитие ситуации может повторить то, что ранее наблюдалось по хвойному пиловочнику, то есть рынок для России будет в основном потерян».

При этом, по мнению эксперта, экономическая ситуация в России сейчас не способствует сокращению производственных издержек, а также затрат, связанных с экспортом продукции, и, следовательно, пока перспективы российских лесных товаров на рынке Японии выглядят не очень благоприятно. Как считает эксперт, для российских производителей в настоящее время наиболее перспективным является внутренний рынок, где где наблюдается устойчивый рост цен на продукцию ЛПК, а также рынки бывших азиатских республик СССР, поскольку географически они достаточно изолированы, что мешает проникновению на них конкурентов. На емких рынках КНР и Японии позиции России пока ослабевают.