Обзор событий на мировых рынках продукции из древесины

Европа. Спрос на китайскую фанеру падает

Спрос на фанеру из древесины лиственных пород в Европе снижается. Небольшое оживление было заметно лишь в Великобритании. По мнению поставщиков, слабое европейское потребление сопровождалось тем, что в Китае из-за нехватки рабочей силы производство этой продукции было ограничено.

Небольшие поставки говорит о том, что с момента вступления в силу в марте 2013 г. нового лесного законодательства европейские покупатели стали более избирательными в выборе поставщиков фанеры. Цены на китайскую продукцию из лиственной фанеры в последние месяцы оставались стабильными. Из-за низкого уровня потребления в Европе некоторые европейские поставщики снизили цены, пытаясь реализовать существующие запасы продукции.

Кроме низкого потребления произошло резкое повышение фрахтовых ставок, что еще больше затрудняет поставки фанеры из Китая. Ставки по маршруту Азия–Европа падали в течение первых шести месяцев этого года и в июне снизились до $1000 за 40-футовый контейнер.

Однако уже в августе они выросли до $2500 за 40-футовый контейнер. Это увеличило стоимость фанеры, поставляемой из Китая в Европу, примерно на $35 за м3. В связи с этим немецкие компании стали закупать у китайских производителей фанеру из тополя толщиной не 21 мм, а 20 мм, цена на которую на 5% ниже. В условиях растущей стоимости 5%-ное ценовое преимущество оказалось достаточным, чтобы переключить внимание покупателей.

Европа. Фанера из березы пользуется спросом

Несмотря на повышение цен, спрос на фанеру из березы в странах Евросоюза растет. Финские производители поставляют свою продукцию в основном в Германию и Великобританию. При этом объемы поставок небольшие. Финские производители экспортируют фанеру из березы в европейские страны мелкими партиями и только постоянным покупателям в рамках долгосрочных контрактов.

Спрос на российскую и европейскую фанеру из березы продолжает расти в России и США, на Среднем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Российские производители фанеры из березы все больше фокусируются именно на этих рынках.

Это обусловлено тем, что зачастую европейские покупатели стремятся получить продукт из России за соответствующую цену и при оперативных сроках доставки. Сроки поставки березовой фанеры из России обычно составляют свыше четырех недель.

США. Быстрорастущая отрасль

Экономическая активность производственных компаний в США в июле увеличилась, такие данные представил ISM (Institute of Supply Management – Институт управления поставками, США). В целом экономика страны заметно улучшается на протяжении 50 месяцев подряд.

Самой быстро растущей отраслью вновь стало производство мебели и сопутствующих продуктов. В сегменте деревообработки также наблюдается рост. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы в стране в июле составил 7,4%, что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

США. Строительство жилья снизилось

По данным CMHC (Canada Housing and Mortgage Corporation – Канадская ипотечная и жилищная корпорация), в июне строительство нового жилья в Канаде снизилось на 2,5%. Сократилось как возведение многоквартирных домов, так и частного жилья.

Продажи существующих домов, с учетом сезонных колебаний, выросли на 3,3%. Средняя цена на дом составила $374,9 тыс., что 4,8% больше в годовом исчислении. В июле Центральный банк Канады сообщил о том, что процентная ставка по ипотеке может остаться неизменной – 1%.

США. Поставки фанеры из Китая и России сократились

Импорт лиственной фанеры в США из Китая в июле этого года оставался на низком уровне. Во многом это было обусловлено антидемпинговым и компенсационным расследованием США. При этом поставки фанеры в страну из Индонезии, напротив, выросли.

С мая по июнь американский импорт лиственной фанеры снизился на 7%. В натуральном выражении общий импорт в июне этого года составил 200 248 м3, треть которого (65 377 м3) пришелся на Китай. Для сравнения: в 2012 г. на Китай приходилось две трети от общего импорта лиственной фанеры США.

Другие крупные поставщики лиственной фанеры, напротив, увеличили экспорт своей продукции на американский рынок. Исключение составила Россия, чьи поставки уменьшились. Индонезия в июне отгрузила 60,315 м3, что на 133% больше, чем в предыдущем месяце. В годовом исчислении импорт фанеры из Индонезии увеличился более чем вдвое.

Япония. Поставки фанеры увеличились

В Японии в первом полугодии 2013 г. совокупные поставки фанеры как отечественного, так и импортного производства составили более 3,27 млн м3, что на 9,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среднемесячные поставки составили 317,9 тыс. м3, что на 27,9 тыс. м3 больше, чем в 2012 г.

С начала текущего года поставки лесоматериалов из Малайзии в Японию были небольшими. Экспортные цены с поставкой по условиям FOB возросли одновременно с ослаблением иены. Это отразилось на увеличении отпускных цен в Японии. С начала года средний объем поставок лесоматериалов из Малайзии в Японию составил около 147,9 тыс. м3, что на 20 тыс. м3 больше, чем в 2012 г. Однако роста спроса, прогнозируемого еще весной, так и не произошло.

Производство фанеры из хвойных деревьев местными заводами в первом полугодии составило более 1,266 млн м3, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период в 2012 г. В среднем за месяц было произведено 211 тыс. м3 фанеры, что примерно на 22 тыс. м3 больше в годовом исчислении. Среднемесячные запасы хвойной фанеры составили 128,2 тыс. м3, тогда как в 2012 г. они составляли 208,4 тыс. м3.

Япония. Спрос на пиломатериалы из ели Дугласа растет

Экспортные цены на ель Дугласа, поставляемую в Японию из США, снизились на $10. Падение цен происходило на протяжении последних трех месяцев. В сентябре лесоматериалы сорта IS стоили $830 за отгрузку, цены сорта SS и SLC составили $860 и $820 соответственно. Тем временем в Японии спрос на ель Дугласа продолжает расти.

Однако японские заводы страдают от высокой стоимости, которая стала результатом увеличения экспортных цен, ослабления иены и более высоких цен на пиломатериалы из ели Дугласа.

Цены на лесоматериалы из канадской ели Дугласа для фанерных заводов остаются на уровне $120–121 за м3. Спрос несколько падает по сравнению с первым полугодием, но цены пока остаются неизменными.

Япония. Российские лесоматериалы не пользуются спросом

Стоимость импорта российских пиломатериалов продолжает увеличиваться. Однако торговые фирмы и оптовики перестали запрашивать высокие цены. В первой половине 2013 г. количество поставок древесины из России было больше, чем ожидалось. При этом больших запасов на складах все же не скопилось, поскольку все лето деловая активность была невелика – покупатели делали небольшие закупки. Заинтересованность в российских пиломатериалах у японских потребителей крайне мала.

Цены на генбан из красной сосны увеличились до $470–480 за м3. Стоимость на сухие пиломатериалы из красной сосны толщиной 30x40 мм также остается высокой – 64 тыс. иен за м3. Цены на качественные продукты достигли 72 тыс. иен за м3. Цены на местный таруки из распиленной ели, поставляемый на рынок Нагойи, остались неизменны – 69 тыс. иен за м3.

Япония. Цены на меранти остались неизменными

Цены на меранти средней плотности, поставляемый в Японию из Саравака (Малайзия), в сентябре оставались на прежнем уровне – $280–290 за м3. Цены на меранти малой плотности также не изменились и составили $220–250 за м3. Цены на капур, поставляемый из Сабаха (Малайзия), установились в районе $370 за м3.

Учитывая предстоящий сезон дождей, начинающийся с ноября, японские покупатели заинтересованы в снижении цен на лесоматериалы, поставляемые из Индии, где еще продолжается сезон лесозаготовки. Однако объемы закупок у японских потребителей слишком малы, чтобы они могли взять на себя инициативу в переговорах о цене.

В Японии спрос на лиственную фанеру, поставляемую из Малайзии, начиная с августа немного восстанавливается. В августе цены на лесоматериалы в Японии были на уровне 10 тыс. иен за коку, что на 400–500 иен выше, чем в июле. В связи со слабой позицией иены будущие цены могут быть гораздо более высокими.

Бразилия. Льготы для индустрии

Согласно исследованию, опубликованному SFB (Brazilian Forest Service – Бразильский лесной сервис), налог, взимаемый за лесную продукцию в регионе Амазонии, составляет 32%, если рассматривать всю цепочку – от стоимости заготовки до конечного потребителя.

По данным SFB, вся производственная цепочка лесоматериалов, поставляемых из Амазонии, генерирует около 2,36 млрд евро, 674,4 млн евро из которых уходит на оплату налогов. В связи с этим авторы исследования предлагают пересмотреть существующие ставки налогообложения и даже сделать некоторые исключения. По их мнению, это должно усилить лесную экономику региона Амазонии и увеличить конкурентоспособность продукции из тропической древесины.

Прежде всего авторы предлагают освободить от налога компании, участвующие в различных социальных программах. В свою очередь, введение льготных налоговых ставок приведет к снижению дохода государства. Например, уменьшение ставки налога на оборот товаров и услуг приведет к потере 13,5 млн евро. А сокращение налогового взноса для финансирования социального обеспечения и уменьшение налоговой ставки на промышленные продукты может привести к тому, что бюджет страны недополучит 6,4 млн и 9,4 млн евро соответственно.

Индия. Лесоматериалы дорожают

Волатильность рупии стала причиной для беспокойства в лесной промышленности Индии. На прошедшем в Керале (Индия) собрании Ассоциации производителей фанеры эксперты обсудили риски для отрасли, которые могут появиться вследствие быстро обесценивающейся рупии. Так, с 1 сентября 2013 г. цены на всю фанерную продукцию в стране повысились на 15%.

Такой стремительный рост цен как на отечественную, так и на импортную продукцию вызван острой нехваткой местных лесоматериалов. Стоимость импортируемого шпона и смол тоже растет. На увеличение цен на лесоматериалы повлиял и тот факт, что в Индии сегодня наблюдается рост стоимости рабочей силы, произошло увеличение тарифов на электроэнергию, а также из-за роста цен на топливо возросли транспортные расходы.