ЛПК не привлекает инвесторов

«Деревообработка традиционно является проблемной отраслью, как и большинство секторов деревообрабатывающей промышленности, – рассказывает научный сотрудник института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики (ВШЭ), доцент Борис Кузнецов. – И на данный момент она выглядит даже хуже, чем другие обрабатывающие отрасли. Так получилось не только с деревом, но и с другими отраслями, основанными на переработке ресурсов – бизнесу выгоднее экспортировать сырье, чем производить из него продукцию и продавать ее… Инвестор не хочет вкладывать деньги в развитие обрабатывающей отрасли и, в частности, в ЛПК из-за низкой рентабельности по сравнению со сферами торговли, финансовых услуг, коммерческой недвижимости и т.п.».

По показателю рентабельности, а также по коэффициенту ликвидности в 2012 г. деревообработка и производство изделий из дерева показали неудовлетворительные результаты. При этом лучшая финансовая ситуация складывалась в добывающих отраслях. Один из самых высоких показателей рентабельности продаж традиционно продемонстрировал сегмент производства кокса и нефтепродуктов. Однако, по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития России, составленного Минэкономразвития на период до 2030 г., рост нефтегазового комплекса сейчас слабеет и не может дать в долгосрочной перспективе более 1,5 п.п. роста ВВП. В таких условиях необходимо снижение доли добывающей промышленности и развитие обрабатывающего сектора экономики. При этом, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за I квартал 2013 г. составили 279,4 млрд руб.

В то же время в деревообработку и производство изделий из дерева за этот период было вложено всего 7,9 млрд руб., что составило 0,6% от общей суммы инвестиций в основной капитал экономики России. С января по июль 2013 г. промышленное производство в России выросло на 0,1%, а в прошлом году за этот же период рост составил 3,1%, такие данные приводит Росстат. Показатель ВВП за первое полугодие 2013 г., по оценкам Минэкономразвития России, вырос лишь на 1,7%, что на 2,8% ниже прошлогоднего уровня. Индекс обрабатывающего производства, выросший на 4,9% за январь–июль 2012 г., за первые семь месяцев 2013 г. практически не изменился. Как показали результаты исследования индекса PMI (Project Management Institute – индекс деловой активности в промышленном секторе), несмотря на рост новых заказов и стабилизацию экспортного спроса, темпы роста в обрабатывающих отраслях России замедлились, а компании продолжают сокращать штат сотрудников.

В июле этого года индекс PMI опустился на 2,5 балла, до 49,2 балла, что ниже критической отметки. Данный результат стал первым отрицательным с августа 2011 г. и минимальным с декабря 2009 г. Если сравнить индекс предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных ископаемых и организаций обрабатывающих производств, то, по данным Росстата, у последних этот показатель в 2013 г. никак не может преодолеть даже нулевую отметку. Это говорит о том, что, несмотря на бесперспективность развития страны лишь за счет добывающих отраслей, именно они на данный момент наиболее активно развиваются. Согласно «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.», составленной Минпромторгом и Минсельхозом России, развитие лесного комплекса страны на данный момент сдерживает множество факторов. На плохое развитие лесного хозяйства влияют истощение запасов древесины, неточный учет лесных ресурсов, нелегальный оборот леса, урон от пожаров и вредителей…

Среди факторов, негативно влияющих на лесопромышленный сектор, находятся и низкий уровень покупательной способности населения России, недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, использование устаревших технологий, машин и оборудования с высокой долей ручного труда и низкой производительностью. Так, по состоянию на 2013 г. 80% используемых в ЦБП установок непрерывного действия для варки целлюлозы находились в эксплуатации уже более 30 лет. Немаловажной причиной упадка ЛПК была названа и слаборазвитая дорожно-транспортная инфраструктура. Однако список системных проблем, составленный Минпромторгом и Минсельхозом России, практически не совпадает со списком негативных факторов, которые, по мнению самих лесопромышленников, тормозят развитие ЛПК. К ним относятся постоянный рост тарифов естественных монополий, дефицит квалифицированных кадров, налоговая нагрузка, а также невыгодные ставки по кредитам. Все это во многом мешает развитию ЛПК России и активному привлечению инвестиций в отрасль.

Кадровый дефицит

Недостаточная инновационная активность и отсутствие квалифицированных кадров в немалой степени сдерживают развитие лесопромышленной отрасли. За последние 17 лет, как говорится в «Стратегии развития ЛПК РФ до 2020 г.», количество отраслевых научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций сократилось в 5 раз, а численность научных сотрудников – в 50 раз. Бизнес, заинтересованный в небольших сроках окупаемости проектов, практически не принимает участие в научно-исследовательской деятельности. Дефицит кадрового состава отмечается во всех сферах лесной промышленности. При этом учебные заведения России готовят достаточное количество специалистов, однако лишь около 10% из них идут работать непосредственно на предприятия. Из-за нехватки квалифицированных кадров крупные компании привлекают экспатов, заработная плата которых намного выше среднероссийского уровня в отрасли. Так, зарубежным специалистам, работающим на пуско-накладке ЦБК «Братcк» Группы «Илим» платит от $250 тыс. до $1 млн в год – такие данные привел председатель совета директоров Группы «Илим» Захар Смушкин на совещании о реализации приоритетных инвестиционных проектов в ЛПК России, состоявшемся в июне 2013 г. в Братске.

В надежде решить проблему кадрового дефицита Рослесхоз в июле 2012 г. стал инициатором создания «Ассоциации лесных образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и организаций, обеспечивающих решение задач развития лесного образования», в обязанности которой должна войти разработка новых программ обучения для лесных техникумов, а также подготовка слушателей на базе учебно-методического центра. Однако нехватку квалифицированных работников необходимо решать не только со стороны государства, но и со стороны работодателя. Так, компания SFT Group собирается создавать на базе целлюлозно-бумажного техникума в г. Кувшиново учебный центр прикладных квалификаций для ЦБП. «Новое современное оборудование и технологии на каждой стадии производства с высоким уровнем автоматизации требуют должной квалификации персонала, – рассказывает директор по маркетингу SFT Group Владимир Хан. – Недостаток, а зачастую отсутствие высококвалифицированного персонала тормозит развитие отрасли. Это очень сложная проблема, характерная практически для всех отраслей отечественной промышленности. Я вижу несколько важных направлений для решения этого вопроса: создание учебных центров с высоким уровнем обучения с привязкой к реальному производству; рост заработной платы в отрасли (без этого мы не сможем привлечь в сложный процесс обучения молодых людей). Только высококвалифицированный персонал способен обеспечивать максимальную единичную мощность оборудования, которая увеличит размер заработной платы».

Компания «Сибайлеспром», планирующая в скором времени построить деревообрабатывающий комплекс (д. Мукасово-2, Баймакский р-н, Республика Башкортостан), также намерена самостоятельно проводить подготовку кадров на базе профессионального лицея, выигравшего грант Минобразования на закупку оборудования для обучения будущих деревообработчиков. В целом привлечению кадров в отрасль ЛПК мешают невысокие зарплаты, низкая социальная ответственность предприятий перед сотрудниками, а также плохой имидж рабочих профессий в России.

Тарифная западня

Постоянно растущие тарифы естественных монополий являются одной из основных причин увеличения потребительских цен, что, в свою очередь, негативно сказывается на динамике инфляции. Агрессивная тарифная политика государства, по сути, во многом сдерживает развитие лесопромышленной отрасли России. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин выступил с предложением с 2014 г. ограничить повышение тарифов уровнем инфляции. Однако с 1 июля 2013 г. по 1 июля 2014 г. цены на электроэнергию, тепло и газ повысили на 12–15%. По словам начальника управления по транспорту и логистике ОАО «Волга» Сергея Лонщакова, с 2008 г. по 2013 г. тарифы на железнодорожные грузовые перевозки увеличились на 90,2%. Учитывая, что с января 2013 г. произошла очередная индексация тарифов на 7%. «Хотя еще в мае 2012 г. МЭРТ планировал рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки лишь на 5,5%», – рассказывает эксперт. В таких условиях лесопромышленники постепенно переходят на автомобильные перевозки. По данным аналитической службы Lesprom Network, в 2012 г. в лесной отрасли железнодорожные грузовые перевозки сократились на 10,8%. Например, Архангельский ЦБК снизил долю доставки лесных балансов железнодорожным транспортом до 68%. При мизерной прибыльности ОАО «РЖД» существование монополии возможно лишь при росте тарифов или дотировании убытков государством.

В «Стратегии развития ЛПК РФ на период до 2020 г.» было предложено ввести исключительные тарифы на перевозку лесосырьевых грузов железнодорожным транспортом. По мнению авторов «Стратегии…», это смогло бы устранить дефицит сырья в отдельных регионах России. В июне 2013 г. министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской предложил председателю правительства Дмитрию Медведеву ввести понижающие коэффициенты для перевозки лесных грузов на расстояния свыше 600 км, для того чтобы снизить удорожание вывозки и перевозки лесоматериалов. По сравнению с тарифами РЖД наиболее ощутимо на развитии лесной промышленности сказывается рост тарифов на электроэнергию, который составляет 10–20% ежегодно. «Получается, что рыночные цены на продукцию имеют свой потолок роста, а тарифы – нет, – рассказывает Сергей Лонщаков. – Во многом поэтому компания «Волга» закрыла 2012 г. хоть и с небольшим, но убытком. И первое полугодие 2013 г. компания работала с убытком.

В основном это связано с высокими тарифами на энергоресурсы, так как выпуск целлюлозно-бумажной продукции требует большого количества энергии. Четыре бумагоделательные машины и одна по выпуску упаковки потребляют миллионы мегаватт электроэнергии. И затраты на энергоресурсы отражаются на цене выпускаемой продукции. На данный момент они составляют порядка 35% в себестоимости готовой продукции». По данным Минэкономразвития, розничные цены на электроэнергию для предприятий за последние пять лет выросли на 92%. Согласно исследованию Института проблем естественных монополий (ИПЭМ), цена на электричество в России для средних промышленных потребителей в 2012 г. при пересчете через ППС (концепцию паритета покупательной способности валют) составила 0,122 евро за кВт/ч. Это в 2,5 раза выше, чем в США, на 41% выше, чем в Германии, и на 25% выше средней цены в Евросоюзе (ЕС). При этом, несмотря на то что внутренняя стоимость газа в России на 34,7% ниже экспортной, тепловым электростанциям РФ он обходится в 2,2 раза дороже, чем в США.

Подобные тарифы приводят к тому, что промышленники России выводят энергоемкие производства за рубеж или создают свои энергосистемы. Так, например, «Лесозавод 25», входящий в ГК «Титан», построил и успешно использует котельную и ТЭЦ, работающие на кородревесных отходах. Компания «Монди СЛПК» вводит в эксплуатацию реконструированный котлоагрегат по сжиганию кородревесных отходов, что позволит сделать КДО основным топливом для производства, а природный газ – резервным. В июле 2013 г. компания CTS Invest заявила, что в рамках проекта инвестиций «Питкяранты» на целлюлозном заводе будет произведено переключение ТЭЦ на кородревесные отходы и природный газ, что поможет снизить себестоимость продукции на 27%.

Налоговое бремя

Согласно оценкам экспертов компании PricewaterhouseCoopers (PWC), приведенным в докладе «PayingTaxes 2013», совокупная средняя эффективная налоговая ставка на бизнес в России составляет более 54,1%, что значительно превышает уровень налогового бремени в странах Европейского союза (42,6%) и в целом в мировой экономике (44,7%). Такой результат получился сложением налога на прибыль (7,1%), на труд или на зарплату (41,2%) и «прочих налогов» (5,8%). В целом Россия вышла на лидирующие позиции в Европе по налоговой нагрузке на бизнес. Ее опережают лишь Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия и Украина. В ЛПК России налоговая политика во многом направлена на то, чтобы лесопромышленники вкладывали свои средства в ремонт старого производства, а не в покупку нового оборудования (при его приобретении необходимо платить налоги). «Конечно, хорошо, что НДС в размере 18% потом возвращается налогоплательщикам из бюджета, – считает Сергей Лонщаков. – Но вопрос в том, когда это происходит. Приходится оборотные средства от основных направлений отвлекать на оплату НДС».

По мнению председателя совета директоров Группы «Илим» Захара Смушкина, выступавшего на совещании, состоявшемся в июне 2013 г. в г. Братске и посвященном реализации приоритетных инвестиционных проектов в ЛПК России, новые инвестиционные проекты отрасли нуждаются в налоговых каникулах. «На сегодняшний день льготы, которые может предоставлять регион, очень скромны, – говорил Смушкин. – В принципе речь идет о 4,5% налога на прибыль и о налоге на имущество. Этого недостаточно. Я не очень понимаю, почему государство не может предоставить налоговых каникул для новых проектов. Этих налогов все равно нет, государство ничего не потеряет». При этом, по мнению Сергея Лонщакова, многим предприятиям не хватает оборотных средств, и они вынуждены брать кредиты под довольно высокие проценты. Сейчас налоговая нагрузка во многом растет за счет увеличения страховых взносов за сотрудников, работающих на вредном производстве. К нему относятся многие предприятия ЛПК: заводы по изготовлению строительных материалов, лесозаготовительные производства.

Высокие риски

Наряду с бюрократическими проволочками и повышенной коррупцией, негативно отражающимися на развитии бизнеса, предприниматели выделяют также повышенные ставки по кредитам. В России их размер составляет 11–14% годовых, в то время как в европейских банках предоставляются кредиты по «плавающей» ставке LIBOR (London Interbank Offer Rate – Лондонская межбанковская ставка предложения) не более 6–7%. Это обусловлено в первую очередь ростом инфляции. «Высокие ставки в сфере кредитования как для лесозаготовителей, так и для переработчиков не являются результатом какого-то злого умысла со стороны банкира, – рассказывает Борис Кузнецов. – Выбирая, кому дать кредит, мелкому предпринимателю, у которого рентабельность ниже инфляции, например, 6%, или другому, с рентабельностью 35–50%, банкир, безусловно, выберет более надежного предпринимателя. И ему он предоставит кредит по выгодным ставкам». За первое полугодие 2013 г. индекс потребительских цен в России, как один из основных показателей уровня инфляции, увеличился на 3,5%, а в странах ЕС – лишь на 0,7%. А ведь ни один банк не станет выдавать кредиты под процентную ставку ниже уровня инфляции, а, наоборот, стараясь обезопасить себя от рисков, установит ставку чуть выше.

При этом особенностью России являются фиксированные ставки по кредитам, которые включают в себя процент надбавки на случай экономического кризиса. В Европе, напротив, банки доверяются плавающим ставкам, которые выгоднее как малому, так и крупному бизнесу. По данным исследования Всемирного банка Doing Business, ежегодно оценивающего условия ведения бизнеса в 185 странах, в рейтинге 2013 г. Россия заняла 112-е место, что на 6 мест выше результата 2012 г. Однако по показателю легкости получения кредита Россия, наоборот, опустилась на 7 позиций. При этом президент России Владимир Путин в указе «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 г. дал поручение Правительству РФ повысить позиции России в рейтинге Doing Business к 2018 г. до 20-го места. Однако, каким образом России удастся за пять лет преодолеть 92 позиции, остается непонятным.

Согласно исследованию «Альфа-банка», банки России перестали доверять регионам, в которых расположены обрабатывающие производства, и обратили свое внимание на регионы с высоким ростом доходов населения. Таким образом, этот факт подтверждает стагнацию промышленности и снижающуюся конкурентоспособность предприятий. По приведенным в исследовании данным, например, в Волгоградской обл., где доля обрабатывающей промышленности составляет более четверти валового регионального продукта, объемы кредитования в 2010–2012 гг. сокращались в среднем на 7% в год. Что касается деревообрабатывающей промышленности России, то, согласно статистике ЦБ РФ, она является наиболее рискованной отраслью для банков. В России банковская система, в отличие от мировой практики, предоставляет кредиты промышленникам в основном на пополнение оборотных средств, а не на долгосрочную и глубокую модернизацию производства. При этом банки дают только краткосрочные кредиты. Если за рубежом предприниматель может рассчитывать на заем сроком на 10–20 лет, то в России – лишь на 3–5 лет. В таких условиях реализовать крупный проект практически невозможно. «Такие показатели повышают отраслевые риски, что приводит к увеличению кредитных ставок для деревообрабатывающих предприятий. ЦБП, как и деревообработка, также лидирует по просроченным кредиторским задолженностям. Это порочный круг», – подвел итог Борис Кузнецов.

Инвесторы опасаются

Несмотря на положительную динамику, инвестиционный климат России в 2013 г., по оценке Торгового представительства США (USTR – United States Trade Representative), по-прежнему остается неблагоприятным. Российское правительство определило улучшение инвестиционного климата приоритетным направлением экономики страны. Однако иностранные инвесторы по-прежнему отмечают множество барьеров для вложений в экономику страны: неясное инвестиционное законодательство, бюрократические проволочки и коррупция. По данным исследования Всемирного банка Doing Business, с 2011 по 2013 гг. уровень защищенности инвесторов упал на 24 позиции – с 93-го на 117-е место. Как рассказывает директор по внешним коммуникациям компании Ilim Timber Святослав Бычков, примеры иностранных инвестиций в ЛПК России носят единичный и не всегда успешный характер.

«Доходность бизнеса в России снижается по причине опережающего роста цен на сырье, транспортные тарифы и энергию, – считает эксперт. – Слабая инфраструктура, непоследовательные шаги государства в таможенно-тарифной политике и коррупция в регионах привлекательности не добавляют. Гораздо лучшие результаты в привлечении иностранных инвестиций в ЛПК, прежде всего в лесопиление, показали страны Прибалтики и Румыния. Позитивное исключение в России составляет ЦБП и производство плит МДФ, где доминируют стратегические игроки крупного масштаба». Инвестиции в основной капитал компаний ЦБП в I квартале 2013 г. выросли на 54,4%, составив 11,6 млрд руб. Вложения в сектор деревообработки и изготовления изделий из дерева увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,6 млрд руб. Однако это в 37 раз меньше объема инвестиций в отрасль добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за I квартал 2013 г., составивших 279,4 млрд руб. В целом объем инвестиций в ЛПК России в 2012 г., согласно данным аналитической службы Lesprom Network, увеличились на 32%, до 141,40 млрд руб. Однако доля инвестиций в ЦБП сократилась с 37 до 29%, а в деревообработку – с 25 до 21%.

В это же время, по данным Росстата, размер инвестиций в основной фонд у компаний добывающих отраслей увеличился на 0,5% по отношению к общему итогу. «При нашем инвестиционном климате, – рассказывает Борис Кузнецов, – зарубежный инвестор, мягко говоря, опасается вкладываться. Были попытки «заходов» лесных зарубежных компаний в Россию, но по большей части они не увенчались успехом, за исключением отрасли лесозаготовки. То есть инвесторы охотнее вкладываются в лесозаготовку, чем в деревообработку. Перерабатывать сырье им выгоднее у себя». На данный момент увереннее всего себя чувствуют лесозаготовители и инвестирование в эту отрасль происходит активнее. В то же время у лесозаготовителей есть серьезная проблема, связанная с сезонностью работ. По большей части она обусловлена малоразвитой инфраструктурой. Как рассказывает Борис Кузнецов, в России заготовленный лес вывозится зимой, «так как в другое время проехать невозможно из-за полного отсутствия дорожной сети».

Таким образом, инвестированию в ЛПК России в первую очередь мешает малоразвитая инфраструктура. Как считает директор по маркетингу SFT Group Владимир Хан, у ЛПК России есть один большой плюс – это крупнейшие лесные ресурсы. «Вместе с тем в стране нет благоприятного инвестиционного законодательства, которое могло бы способствовать активному привлечению инвесторов в отрасль, так как проекты здесь капиталоемкие, с «длинными» сроками окупаемости. При наличии таких ресурсов у нас существует огромный пробел в поддерживающей инфраструктуре: транспорт, дороги, энергетика, социальная инфраструктура (города, поселки). Если все вопросы закладывать в стоимость проектов, то ни один из них никогда не окупится». Проектам, начинающимся с нуля, необходима помощь государства в покрытии хотя бы части затрат на создание инфраструктуры. В целом новые и brownfield-проекты нуждаются в создании дорог.

Помимо малоразвитой инфраструктуры инвесторов отпугивает и большая изношенность оборудования, плачевное состояние предприятий. За I квартал 2013 г. инвестиции в нежилые сооружения снизились на 3,4% к итогу, а уровень вложений в машины и оборудование практически не изменился. Подобная ситуация в условиях и так высокой степени изношенности оборудования увеличивает рост инфляции. Это, в свою очередь, влияет на производство деревообрабатывающего оборудования, которое за последние 10 лет сократилось на 36,78%, по данным аналитиков Lesprom Network. С 1994 г. в России появились так называемые особые экономические зоны (ОЭЗ), где предполагается снижение ставок налога на прибыль до 15,5%, а также освобождение от НДС, земельного, транспортного налогов, налога на имущество. Однако с тех пор, по сути, заработало только две промышленные зоны и четыре технико-внедренческие. Так что пока вместо иностранных капиталов в ОЭЗ вкладываются российские компании. Даже несмотря на сниженные ставки по налогам, зарубежные инвесторы опасаются экономической нестабильности в промышленных отраслях России.

Для улучшения инвестиционного климата и развития ЛПК России требуются большие инвестиции. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике», правительству было поручено к 2015 г. увеличить объем вложений в экономику России не менее чем до 25% ВВП, а к 2018 г. – до 27%. По социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития, в 2015 г. объем инвестиций в деревообработку и производство изделий из дерева увеличится более чем на 77%. Одним из путей увеличения вложений в лесопромышленный комплекс России является реализация 117 проектов, сумма вложений в которые, согласно постановлению Правительства РФ № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», к 2017 г. составит свыше 418,7 млрд руб. В период с 2008 г. по 2012 г., по данным Рослесхоза, успешно реализованы или идут в соответствии с графиком 73 проекта (61%), отстает от графиков 31 проект (26%), на грани исключения из списка приоритетных находятся 14 проектов (13%). Несмотря на данную статистику, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном реализации приоритетных инвестиционных проектов в ЛПК, говорил о том, что к данному моменту подобных проектов было воплощено в жизнь немного.

«За шесть лет (если брать период, который начался еще до кризиса) с 2007 г. из 117 таких проектов реализовано лишь 27, то есть это меньше четверти, – подчеркнул Медведев. – Цифры, конечно, не сильно впечатляют». На сегодняшний день, когда проект признается приоритетным, для него выделяется участок лесосечного фонда вне аукциона, а также устанавливается льготная арендная плата. Однако нередко предоставляемая инвесторам древесина в основном перепродается, а не перерабатывается, как заявляется в инвестпроекте. Кстати, в большинстве случаев проекты регионального уровня не могут стать приоритетными, так как минимальной планкой перечня проектов является их стоимость не менее 300 млн руб. Получается, что малому и среднему бизнесу ЛПК пока создаются далеко не самые комфортные условия для развития. Несмотря на внушительный перечень условий, негативно отражающихся на инвестиционной привлекательности России, благодаря большим запасам леса и одним из самых низких цен в мире на пиловочник деревообрабатывающая промышленность все же привлекает иностранные капиталы. Так, например, швейцарская компания Swiss Krono Group намерена начать строительство завода по выпуску OSB в Пермском крае. Принципиальная договоренность об этом уже достигнута с руководством Пермского края. Объем инвестиций в течение 2,5 лет составит 8,5 млрд руб.

Однако многие инвесторы опасаются вкладывать деньги в проект, не уверившись перед этим в наличии хорошей сырьевой базы для производства, так как на данный момент немало лесопромышленных предприятий России испытывает сырьевой голод, нередко по причине поставок необработанной древесины на экспорт. В то же время сократить вывоз сырья за рубеж на государственном уровне невозможно, так как это будет нарушать правила ВТО. Ассоциация лесной промышленности Финляндии (FFIF) в марте 2013 г. уже обвинила Россию в недопоставках хвойной древесины, возникших из-за того, что компаниям, имеющим задолженность по арендной плате, было отказано в получении квоты на экспорт. «Северо-запад России испытывает дефицит пиловочника и без экспорта, а цены на сырье и транспорт окончательно удерживают пиловочник в России естественным образом», – считает Святослав Бычков. Согласно информации, озвученной на совещании, посвященном реализации приоритетных инвестиционных проектов в ЛПК России, как менее обеспеченные сырьем районы были выделены Республика Карелия и Республика Башкортостан. При этом в Башкортостане запланировано к реализации три инвестпроекта, а доля обеспечения ресурсом в этом регионе составляет всего 22%.

Также в Свердловской обл. лесом обеспечено только 40% потребностей инвесторов, в Бурятии – 51%. С качеством лесного сырья тоже возникают серьезные проблемы. Дело в том, что на сегодняшний день лесовосстановление в России происходит в основном за счет низколиквидных деревьев лиственных пород, в то время как хвойные леса утрачиваются. Сегодня в России свыше 60% лесных участков имеют устаревшие данные по лесоустройству, такую информацию приводит Рослесхоз. Нередко ни органы управления, ни инвесторы не владеют точной информацией об объемах, составе и качестве лесных насаждений. Это увеличивает бизнес-риски для промышленников и инвесторов. Без знания истинного объема сырьевой базы новые проекты вскоре после запуска сталкиваются с сырьевым голодом, что в условиях ставок по кредитам, растущим тарифам в скором времени приводит к закрытию производства. Однако помимо перебоя с сырьем инвесторов смущает и недостаточно развитый внутренний рынок сбыта. Несмотря на растущее строительство, темпы его увеличения невелики. Так, например, в 2012 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» упал на 2,7 п.п. до 2,4%, что сказалось на производстве пиломатериалов, сократившемся на 2,2%, такие данные приводит Lesprom Network. Производство лесоматериалов с января по июль 2013 г., по данным Росстата, также сократилось, составив 98,4% к аналогичному периоду прошлого года. С каждым годом уменьшаются и заготовки необработанной древесины. В прошлом году они сократились на 5%.

Наиболее уверенно в ЛПК чувствуют себя экспортеры необработанной древесины. Однако Россия постепенно теряет позиции на рынках древесины в Азии. «Менее очевидна ситуация с Китаем, – рассказывает Святослав Бычков, – где цены на пиловочник высоки, как нигде в мире. Крайне конкурентная стоимость процессинга в Китае дает возможности росту импорта сырья из России, но его объемы уже вряд ли достигнут пиковых показателей перед введением повышенных пошлин». В Китае во II квартале 2013 г. крупнейшим поставщиком древесины хвойных пород стала Новая Зеландия. Также сокращение поставок наблюдается в Южной Корее и Японии. При этом поставки необработанной древесины из России в Финляндию в I квартале 2013 г. выросли на 96,8%. Таким образом, Россия увеличивает поставки необработанной древесины в страны, где цена на отечественное сырье в январе–марте 2013 г. достигла минимума (в Финляндии), в то время как на наиболее выгодных рынках Японии и Китая Россия теряет позиции. Потери позиций на рынках Китая во многом связаны с наметившимся замедлением темпов развития КНР. Это чревато большими экспортными потерями России, так как РФ занимает лидирующие позиции на рынках Китая по поставкам лесоматериалов. Ведь с 2000-х гг. увеличение выручки от экспорта было обусловлено ростом мирового спроса на сырье и цен на него. При этом Китай оказывал непосредственное влияние на удорожание экспортируемой Россией продукции. Снижение закупок со стороны КНР приведет к тому, что отечественные производители не смогут быстро переориентироваться на другой рынок и будут вынуждены снижать цены.

Господдержка необходима

Для решения основных проблем лесопромышленной отрасли России необходимо правильное госрегулирование. Однако на данный момент управление лесным комплексом в стране поручено нескольким ведомствам, работа которых подчас бывает плохо скоординированной. В России нет единого министерства, отвечающего за ЛПК, а также нет единой политики лесопромышленного комплекса. В 2012 г. по инициативе Рослесхоза были предприняты попытки разработать Национальную лесную политику. С другой стороны, в России нет экономической промышленной политики, которая смогла бы взять под контроль решение основных проблем производства. В 2013 г. Федеральный закон «О национальной промышленной политике» поступил в Госдуму только в виде проекта. По мнению авторов, его основной задачей должно стать ускоренное развитие промышленности как основы национальной политики. Для достижения этого будут применяться специальные налоговые режимы, льготные налоговые ставки, будет оказываться имущественная поддержка субъектам промышленной деятельности. По мнению Владимира Хана, для подъема лесной отрасли необходима господдержка.

«При наличии продуманной государственной программы, обеспечивающей благоприятные условия для интенсивного малоэтажного деревянного домостроения (льготное выделение земельных участков, строительство дорог и коммуникаций), Россия могла бы за короткий срок в несколько раз увеличить объем производства пиломатериалов. А это потянет за собой развитие сопутствующих и поддерживающих отраслей, что, в конце концов, позитивно отразится на бюджетах разного уровня в виде налоговых поступлений от производств и объектов недвижимости». По мнению Бориса Кузнецова, в развитии российского ЛПК есть два пути. Первый – это строить государственную компанию с новыми мощностями. Здесь риски очень высоки. Второй путь – сделать так, чтобы инвесторам стало выгодно вкладывать средства в создание производства в ЛПК. Но это гораздо сложнее первого пути развития, который заработает лишь от одного постановления. Однако улучшение условий предпринимательской деятельности со стороны государства, несмотря на трудность, является здесь единственно разумным выходом.