.
.
Европа. Спрос на фанеру падает
В I квартале 2013 г. импорт фанеры из древесины хвойных пород по сравнению с прошлым годом претерпел незначительные изменения. Во многом этому способствовало новое лесное законодательство Европейского союза (ЕС).
В январе этого года импорт фанеры был на том же уровне, что и в 2011 г.
В феврале совокупный импорт фанеры также не изменился по сравнению с предыдущим годом, больший объем импорта из Китая компенсировал снижение поставок из Чили. В марте, после вступления в силу нового лесного законодательства ЕС, импорт фанеры существенно упал, особенно из Китая и Бразилии.
В марте 2012 г. общий импорт хвойной фанеры в ЕС за год достиг 441 тыс. м3, что составляет приблизительно две трети – 650 тыс. м3 беспошлинной квоты.
В I квартале 2013 г. от общего объема импорта фанеры 72% пришлось на Бразилию, 9% на Чили, 11% на Китай и 5% на Россию. Европейское потребление хвойной фанеры в настоящее время замедлилось. Из-за высокого спроса на фанеру в США и Карибском регионе бразильские экспортеры повысили цены на фанеру из сосны иллиотис.
Потребление фанеры окоуме также сокращается. Прежний оптимизм относительно того, что новое лесное законодательство Европейского союза сможет способствовать улучшению спроса на фанеру окоуме, которая производится в Европе или Африке, сошел на нет.
Несмотря на то что производители фанеры окоуме пытались бороться с повышением цен в Европе, потребление этого товара остается крайне слабым. В начале 2013 г. наблюдалось небольшое увеличение закупок, однако это быстро прошло. На сегодняшний день спрос на фанеру окоуме на главных рынках – во Франции и Нидерландах – остается низким.
Европа. Строительная активность в Европе снижается
За последние пять лет индекс Евростата по производству в сфере строительства для стран Европейского союза (ЕС) и для группы стран еврозоны последовательно снижался. В I квартале 2013 г. строительная активность в странах ЕС достигла нового минимума. С января по март индекс упал на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2012 г. и на 2,8% по сравнению с IV кварталом 2012 г.
По сравнению с I кварталом 2012 г. строительная активность в Европе существенно снизилась. В Чехии она упала на 11%, в Германии на 3,7%, во Франции на 3,3%, в Нидерландах на 8,2%, в Польше на 15,9%, в Португалии на 20,8%, в Румынии на 3,9%, в Словении на 24%, в Словакии на 10,9%, в Великобритании на 7,4% и в Швейцарии на 0,4%. Это снижение частично компенсировано приростом в Испании (+2,8%), Латвии (+9,8%) и Венгрии (+4,8%).
В I квартале 2013 г. сокращение активности наблюдается как непосредственно в строительном сегменте (-5% в годовом исчислении), так и в проектировании домов (-5,3% по сравнению с I кварталом 2012 г.). Годовой оборот строительного сектора ЕС составил около 1,5 млрд евро.
Европа. Поставки фанеры из Индонезии сократились
Это обусловлено сравнительно высокими ценами на индонезийскую фанеру, которая на сегодняшний день поставляется в страны Европейского союза (ЕС) в соответствии с новым лесным законодательством, а ее легальность подтверждается необходимыми документами.
Следует отметить, что импорт в ЕС из Индонезии снизился с 9800 м3 в феврале 2013 г. до 4400 м3 в марте 2013 г. Данная тенденция могла быть вызвана слабым потреблением в Европе и введением Индонезией системы проверки законности заготовки древесины. Ранее большая часть фанеры, поставляемой из Индонезии в страны ЕС, квалифицировалась по тарифному коду 44123190 и облагалась пошлиной в 6,5%.
Однако, согласно уточненной информации, данному коду соответствует несколько видов продукции, которые облагаются более высокой пошлиной. Например, более дорогой тариф распространяется на фанеру из дорогостоящей тропической древесины лиственных пород, включая темно-красный и светло-красный меранти (shorea pauciflora), а также белый лауан (white lauan).
Европа. Канада и Европейский союз договорились
Канада и Европейский союз (ЕС) завершают переговоры о свободной торговле, которые были начаты в 2009 г. Подписание соглашения позволит существенно увеличить объем двусторонней торговли ЕС и Канады.
Изначально данное соглашение должно было быть подписано в июне на саммите G8 в Северной Ирландии, но переговоры затянулось дольше, чем предполагалось. Согласно Евростату, ЕС – это второй по величине торговый партнер Канады после США, в то время как Канада – это 12-й по значимости торговый партнер ЕС. По мнению экспертов, прямые инвестиции в каждый из рынков (ЕС и Канады) более значимы, чем торговля товарами.
США и ЕС официально начали переговоры по поводу соглашения о свободной торговле в июне этого года, оказывая давление на Канаду, чтобы завершить торговую сделку, так как США – более значимый торговый и инвестиционный партнер для ЕС.
Свободная торговля между США и ЕС может привести к снижению экспорта из Латинской Америки, Азии и Африки, не являющихся участниками сделки. Даже такие страны, как Китай, Канада, Мексика и Австралия, могут пострадать, если производители из ЕС увеличат свою долю на рынке США.
США. Сокращение государственных расходов сдерживает экономический рост
Согласно оценкам Министерства торговли США, в I квартале 2013 г. ВВП страны вырос на 2,5% в годовом исчислении. Росту ВВП способствовали увеличившийся уровень потребления товаров, частные инвестиции, экспорт и восстановление строительного рынка. В свою очередь сокращение государственных расходов негативно повлияло на рост ВВП. По данным Международного валютного фонда, в 2013 г. в США рост ВВП может достичь 4%.
Однако это станет возможным только при условии того, что государственные расходы перестанут сокращаться. По данным Бюро статистики труда США, безработица в стране снизилась с 7,7% в феврале до 7,5% в марте. Строительные компании жалуются на нехватку квалифицированной рабочей силы. Дело в том, что, когда американский рынок домостроения переживал не лучшие времена, многие специалисты ушли из строительной отрасли.
США. Америка вводит пошлины на импорт фанеры из Китая
Министерство торговли США объявило о введении антидемпинговых пошлин на импорт декоративной фанеры из Китая. Пошлины должны были вступить в силу 17 июля 2013 г., однако были отложены на неопределенный срок. Новые пошлины будут добавлены к существующим предварительным компенсационным пошлинам, которые варьируются от 0,22 до 27,16%.
Более 100 компаний будут обязаны выплачивать предварительные антидемпинговые пошлины в размере 22,14%. Другие производители, не вошедшие в этот список, будут платить пошлину в размере 63,96%. Только две компании – Linyi San Fortune Wood Co. и Jiangyang Group – не будут их платить.
Китай. Китайская мебель дорожает
В 2012 г. стоимость экспорта мебели из китайского города Чунцин резко возросла и составила $2,18 млрд. Основными рынками сбыта были страны Евросоюза, США, а также страны Юго-Восточной Азии.
После вступления в силу нового лесного законодательства европейские покупатели потребовали от китайских производителей подтвердить легальность происхождения древесины, из которой была изготовлена поставленная мебель. Китайские мебельные компании заявили о том, что соблюдение требований нового лесного законодательства повлекло за собой увеличение затрат на 5%, что скажется на их конкурентоспособности.
Индия. Цены на лесоматериалы из тика снизились
На завершившихся аукционных торгах с государственных лесных хранилищ в Джабалпуроме, Нармадой Нагаре и Райпуре (Центральная Индия) было продано примерно 8 тыс. м3 древесины. Большая ее часть – это тик, а также древесина галдины и лавра. Поскольку качество лесоматериалов на этих аукционах было невысоким, покупатели из Гуджарата и Махараштра не присутствовали, в связи с чем цены на лес оказались гораздо ниже по сравнению с предыдущими торгами.
Индонезия. Дорогая сертификация
В начале этого года Индонезия ввела обязательную систему контроля и проверки древесины на легальность (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK). Большинство малых предприятий, в отличие от крупных компаний, не смогли ее пройти и получить сертификат.
По мнению директора Многосторонней лесной программы Диаха Рахарьо, количество малых предприятий, обладающих потенциалом, необходимым для выполнения требований SVLK, весьма незначительно. Основная проблема, с которой сталкиваются малые производства, – это большие финансовые затраты на прохождение сертификации.
Тем не менее ключевые экспортеры чувствуют себя хорошо, и в июне стоимость экспорта SVLK-сертифицированной древесины и древесной продукции выросла до $2,45 млрд, тогда как в мае она составляла $2,06 млрд. На сегодняшний день Управление по лицензионной информации Министерства лесного хозяйства Индонезии обработало 31 724 документа на экспортные поставки, общая сумма которых составила $2,45 млрд.
Гана. Экспорт пиломатериалов растет
В I квартале 2013 г. Гана экспортировала 64 166 м3 продукции из древесины на сумму 29,48 млн евро. По сравнению с I кварталом прошлого года рост экспорта составил 4,6%, а прибыль от него выросла на 35% в годовом исчислении.
В основном рост дохода от экспортных поставок был обусловлен увеличением экспорта строганного и простого шпона, сухих пиломатериалов и других изделий деревообработки. Поставки сухих пиломатериалов составили 47% от общего объема экспорта. На фанеру пришлось 24% от всех экспортных поставок.
В Европу, являющуюся основным рынком сбыта, было экспортировано 41% от всего объема экспорта. На поставки в страны Азии пришлось 25%, а на африканские страны – 23%. Экспорт продукции деревообработки из Ганы в страны, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в I квартале 2013 г. снизился с 26,204 м3 до 17,558 м3 в годовом исчислении.
Гана. ВВП увеличился
В I квартале 2013 г. ВВП Ганы составил 6,7% в годовом исчислении. Заметный рост наблюдался в сфере услуг и в сельском хозяйстве – в этих сегментах рост ВВП показал на 12% и 1,1% соответственно. В то же время в промышленности страны наблюдается отрицательная динамика – -0,8% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено воздействием энергетического кризиса в стране. По данным Бюро статистики страны, в мае 2013 г. индекс потребительских цен составил 11,1% в годовом исчислении, а уровень инфляции в стране – 10,9%.
Япония. Импорт кухонной мебели растет
Кухонная мебель по-прежнему является основным видом товаров деревообработки, поставляемым в Японию. Ведущим экспортером кухонной мебели в Японию остается Вьетнам, несмотря на то что в мае стоимость импорта из этой страны упала почти на 30% по сравнению с апрелем, до 327 млн иен.
На трех поставщиков – Вьетнам, Индонезию и Китай – приходится 76% от всего импорта кухонной мебели в Японию. Что касается Европы, то в мае поставки кухонной мебели из Германии выросли на 50% и составили 68 млн иен. Импорт из Италии, напротив, почти наполовину упал.
Япония. Поставки древесины тропических пород снижаются
По прогнозам японских организаций The Japan Foreign Timber General Supply и Demand Liaison Conference, спрос на лесоматериалы из древесины хвойных и лиственных пород в 2013 г. будет на уровне 2012 г. Спрос на лесоматериалы из древесины тропических пород может снизиться примерно на 40%. В основном это обусловлено закрытием одного из крупнейших фанерных заводов Японии.
Эти данные подтверждаются и статистикой, полученной за I квартал 2013 г.
Согласно прогнозам, поставки лесоматериалов из Северной Америки, которые используются в Японии для производства пиломатериалов, в 2013 г. вырастут примерно на 3%. Спрос на российскую древесину и бревна сосны лучистой (radiate) будет на уровне 2012 г.
На сегодняшний день из-за активности в строительном секторе Япония закупает большие объемы фанеры из древесины тропических пород.
Япония. Тропические лесоматериалы дорожают
В то время как заготовка древесины в Малайзии остается низкой, спрос на нее со стороны фанерных заводов и Индии продолжает расти, а потому запасов лесоматериалов в порту и на складах остается очень мало. В связи с этим экспортеры намерены поднять цены на бревна, поставляемые в Японию. Японские производители сопротивляются такому повышению цен. Некоторые фанерные заводы Японии считают, что к концу июля заготовка лесоматериалов улучшится, а потому пока закупают минимальные объемы древесины.
На данный момент цены на поставляемую из Малайзии древесину капур (kapur) составляют 13,5 тыс. иен за коку с поставкой на условиях SIF, а древесина меранти (shorea pauciflora) стоит 9,5 тыс. иен. По сравнению с маем стоимость обоих видов древесины выросла на 300–400 иен. Японские деревообрабатывающие предприятия находятся в сложной ситуации, так как им пришлось столкнуться не только с подорожанием лесоматериалов, но и с повышением цен на электричество, грузоперевозки и клей для фанеры. В связи с этим ожидается увеличение отпускных цен на их продукцию.
Между тем фанерные заводы в Малайзии постоянно испытывают нехватку сырья и порой используют лесоматериалы, предназначенные для экспорта.
Поставщики же продают им древесину только в том случае, когда это более прибыльно, нежели экспорт. На данный момент цены на древесину меранти среднего размера составляют $305–310 за м3 с поставкой по условиям FOB, а древесины меранти маленького размера стоит $260–270 за м3. Объем заготовки леса в Сараваке (Малайзия) в I квартале 2013 г. составил 1,904 млн м3, что примерно на 16% меньше в годовом исчислении.
Япония. Импорт пиломатериалов растет
Цена на пиломатериалы сорта SPF 2x4, поставляемые в Японию из Северной Америки, в марте этого года достигшая своего пика, в июне пошла на спад и остановилась на отметке $295. Из-за высокого спроса со стороны домостроительных компаний Японии во II квартале 2013 г. экспортные цены на пиломатериалы сорта SPF J размера 2x4–8 м остались неизменными – $610–620 за м3 с поставкой на условиях SIF.
За первые пять месяцев этого года в Японии было введено 43 413 единиц жилья, что на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Импорт пиломатериалов сорта SPF за первые четыре месяца составил 484 тыс. м3, что на 10,3% больше в годовом исчислении.
Япония. Североамериканские пиломатериалы по-прежнему в цене
В III квартале 2013 г. цены на пиломатериалы из североамериканской ели Дугласа, поставляемые в Японию, остались на прежнем уровне. Это обусловлено тем, что спрос на эту продукцию на рынке Северной Америки пошел на спад.
Экспортные цены на сухие пиломатериалы в III квартале 2013 г. остановились на отметке $535 за м3, это на $25 выше, чем в предыдущем квартале.
С обменным курсом 99 иен за один доллар стоимость пиломатериалов будет составлять около 58 тыс. иен за м3, что примерно на 5000 иен выше цен во II квартале. Текущие рыночные оптовые цены составляют около 57–58 тыс. иен за м3, однако в III квартале они могут вырасти до 60 тыс. иен.
Япония. Цены на кедр и кипарис упали
В Японии цены на лесоматериалы из кедра и кипариса резко пошли вниз. В префектурах Фукусима и Ибараки индекс цен на бревна составил меньше 9000 иен. А в префектуре Тотиги в июне цены на кедр упали на 1500 иен по сравнению с предыдущим месяцем, на лесоматериалы из кипариса – на 2500 иен, до 17 тыс. иен. В прибрежных районах префектуры Фукусима спад составил 500 иен, до 15 тыс. иен. В префектуре Ибараки цены на лес снизились на 1000 иен, до 8600 иен.
Общее снижение цен на древесину вызвано тем, что деревообрабатывающие предприятия сократили объемы закупок. В свою очередь, в связи с активным строительством домов и введением системы отслеживания использования древесины, спрос на пиломатериалы остается стабильным.
Япония. Лесоматериалы из сосны лучистой (radiate) подорожали
В июле увеличились поставки в Японию упакованных пиломатериалов. Местные деревообрабатывающие заводы, производящие пиломатериалы из сосны лучистой (radiate), и импортеры чилийских пиломатериалов из сосны лучистой увеличили отпускные цены на свою продукцию.
Стоимость чилийских пиломатериалов увеличилась на $5, однако из-за слабой позиции иены спрос на них все еще низкий. Текущие рыночные цены на чилийские пиломатериалы составляют 35 тыс. иен за стандартную тонкую доску (12–18 мм) доставкой по условиям FOB.
Цены на сосну лучистую (radiate), поставляемую из Чили, продолжают повышаться, соответственно на 20–30% растет и стоимость пиломатериалов из нее. Цены на лесоматериалы из сосны лучистой сорта А из Новой Зеландии составили $170 за м3 с поставкой по условиям FOB. Спрос на лесоматериалы из сосны лучистой, поставляемые из Китая, остается весьма устойчивым.
По материалам Japan lumber Reports,
Tropical Timber Market Report и Timber Trade Journal
Комментарии