Обзор событий на мировых рынках продукции из древесины
Сегодня на рынке существует широкий спектр материалов, использующихся для внешней отделки жилых домов и объектов коммерческой недвижимости. Тропическая древесина твердых пород, поставляемая в Европу из Бразилии, Малайзии и Индонезии, обладает высокой влаго и износостойкостью и является наиболее популярным материалом.
В Европе тропическая древесина пользуется большим спросом, в связи с чем цена на нее постоянного увеличивается, несмотря на то что качество порой оставляет желать лучшего. И хотя сильная позиция иены частично компенсирует увеличение стоимости, прибыль дилеров, поставляющих этот отделочный материал, продолжает снижаться.
В связи с сокращением ресурсов и усилением экологического контроля, тропическая древесина становится все менее доступной. В итоге все большую популярность приобретает искусственная древесина, также применяющаяся в отделочных работах.
Благодаря использованию в производстве современных технологий, ее качество гораздо лучше. Искусственная древесина – более прочный материал, не требующий большого ухода. Покупатели оценили и еще одно ее преимущество – бесперебойность поставок.
Североамериканские пиломатериалы дорожают
В Японии начались переговоры о ценах на канадские пиломатериалы класса J из сосны. В связи со стабильной ситуацией на рынке североамериканских пиломатериалов, цены довольно высоки.
Так, MBM 2x4¬8 (C&F) продаются по цене в $485–490. Это на $20 выше по сравнению с прошлым кварталом. Однако японские покупатели вынуждены с этим мириться.
Местные заводы снизили объемы производства бруса, что отразилось на уменьшении выпуска пиломатериалов класса J. Чтобы справиться с нехваткой бруса, некоторые японские компании в большем количестве закупают пиломатериалы и затем распиливают их.
Американские производители древесины из ели Дугласа планируют снизить свои поставки в Японию. И хотя некоторые импортеры заинтересованы в увеличении поставок ели Дугласа от канадских лесопильных предприятий, снижение импорта не вызовет паники на рынке страны.
Бревна и древесина из России в Японии вновь упали в цене
Цены на древесину из России вновь упали. Стоимость бревен осталась на прежнем уровне, однако объемы их производства небольшие.
Из-за сниженного спроса на мягкую древесину фанерные фабрики Японии мало заинтересованы в бревнах из древесины лиственных пород.
Только некоторые заводы закупают в небольшом количестве российскую лиственницу, цены на которую составляют около $149 за м3. Японские лесопильные заводы в ожидании нового урожая сократили закупки древесины твердых пород.
Из-за летнего урожая цены на сосну и генбан остались на прежнем уровне и за кубометр составляют $450 и $530 соответственно. Однако качество древесины заметно снизилось, в связи с чем японские предприятия сократили свои покупки. Цены на бревна из сосны также остались неизменными – около $200 за м3.
Рынок древесины в Японии укрепляет свои позиции. Цена на импортированную стандартную сухую сосну размером 30х40 мм составляет 45 тыс. иен за м3 на условиях FOB. В отдельных случаях стоимость снижается до 43 тыс. иен за м3.
Стоимость пиломатериалов высокого качества остается неизменной – 51 тыс. иен за м3. Диапазон цен на низкосортные пиломатериалы составляет 35–40 тыс. иен за м3. Стоимость древесины хвойных пород небольшая – около 38 тыс. иен за м3.
Тарифы не смогли сдержать рост цен
В западной части России внутренние цены на бревна не снижались на протяжении долгого периода времени, и российское правительство ожидает увеличения экспортных пошлин на бревна на 25%.
Впервые внутренние цены на бревна упали в 2008 г., а с начала 2009 г. и до III квартала этого года средняя стоимость пиловочника из хвойных пород в рублевом выражении выросла на 24%. В связи с присоединением России к
Всемирной торговой организации (ВТО), экспортные пошлины на бревна из ели были снижены на 13% и на 15% – на бревна из сосны. Однако, несмотря на это, увеличения поставок в Финляндию, основного потребителя российских бревен, не произошло.
По мнению специалистов, устойчивый спрос лесопильных заводов в России и ограниченное предложение привели к рекордно высоким ценам на бревна, в отличие от большинства европейских стран, где их стоимость, наоборот, снизилась.
Фанера будет дорожать
Крупнейший изготовитель и экспортер фанеры в Японию, компания Shinyan (Китай), установил цены на свою продукцию на уровне 40 тыс. иен за м3 за размер 3х6 по стандартам JAS (Японские сельскохозяйственные стандарты).
Это приведет к увеличению цен в Японии, и в декабре лист фанеры будет стоить на 50 иен больше. Shinyan на протяжении последних трех месяцев сдерживала рост экспортных цен, однако компании пришлось их поднять в связи с увеличением затрат на оплату труда персонала.
Скандинавские компании сокращают производство
Stora Enso (Финляндия) объявила о закрытии ряда производств и о мерах по сокращению расходов. Такие действия со стороны компании были вызваны слабым спросом на древесину и устойчивой позицией кроны, что сильно ударило по состоянию скандинавских поставщиков древесины и лесных хозяйств.
Также у компании на 8,2% снизились поставки изделий из древесины, а высокие затраты на сырье привели к уменьшению прибыли в этом секторе.
Объявив о 28,5%-ном падении прибыли до уплаты налогов за первые девять месяцев года, Stora Enso сообщила, что в связи с закрытием и остановками производств в целлюлознобумажном и упаковочном подразделениях компании планирует сократить 520 рабочих мест. Экономия на трех лесопильных заводах приведет к потере 25 рабочих мест.
Изза слабой мировой экономики и массовых колебаний курсов валют скандинавская компания Sоdra Group (Швеция) за первые девять месяцев этого года понесла убытки, прибыль до уплаты налогов составила 590 млн шведских крон ($88,4 млн), тогда как в прошлом году операционная прибыль до уплаты налогов составила 879 млн шведских крон ($131,69 млн).
Продажи компании упали до 1 млрд шведских крон ($149,82 млн), хотя в 2011 г. они достигали 12,9 млрд шведских крон ($1,9 млрд). Компания заявила о том, что будет искать новые ниши на рынке и оптимизировать расходы.
По мнению руководства Sоdra, рентабельность лесопильных заводов определяется спросом на пиломатериалы, а он на данный момент остается слабым.
Шведская компания Setra также сообщила о потерях за первые девять месяцев 2012 г. Ее операционный убыток составил 24 млн шведских корн ($3,6 млн), что на 23 млн шведских крон ($3,446 млн) больше, чем в прошлом году. Продажи компании снизились на 8,2% и составили 3,1 млрд шведских крон ($464,4 млн).
По мнению руководства Setra, осенью ситуация вряд ли изменится – стабильная позиция кроны в сочетании с сильно колеблющимся спросом на древесные изделия существенно влияют на прибыльность.
В Индонезии принята новая система контроля над законностью заготовки древесины
Индонезийские компании отныне будут поставлять в Европу древесину, снабженную документами, подтверждающими легальность ее заготовки.
Такие правовые документы выдаются Агентством по проверке законности лесоматериалов (Индонезия) и являются частью системы контроля над законностью заготовки древесины (SVLK).
Эта система соответствует законодательству Евросоюза, запрещающему ввоз в европейские страны незаконно заготовленной древесины. SVLK, разработанная в ответ на все более ужесточающееся законодательство, запрещающее оборот нелегальной древесины на ключевых рынках, заменит существующую систему контроля.
Уже начались пробные поставки, которые включают древесину от 17 зарегистрированных индонезийских экспортеров.
Бревна и древесина поднялись в цене
В Японии увеличилось производство бревен, однако цены на них из¬за слабого рынка местной древесины остаются неизменными. Даже если ситуация изменится, из-за стабильных поставок из Европы они вряд ли увеличатся. Таким образом, стоимость самой древесины также останется на прежнем уровне и в ближайшее время не изменится.
В префектуре Окаямы цены на бревна кипариса для столбов и брусьев увеличились до 20 тыс. иен. В префектуре Точиги стоимость бревен из кедра выросла до 1–2 тыс. иен. В среднем цены на бревна кедра составляют 9,8 тыс. иен за размер 3 м и 7,8 тыс. иен – за 4 м, что соответственно на 300 и 100 иен больше по сравнению с прошлым годом. Стоимость кипариса увеличилась на 800 иен и составляет 14,5 тыс. иен за 3 м и 26,8 тыс. иен за 6 м.
Увеличение цен на бревна спровоцировало повышение стоимости древесины. Оптовые торговые компании Японии отмечают слабый спрос на древесину, хотя недостатка в ней на рынке нет.
И даже если поставки будут сокращаться, дефицита все равно не возникнет. На данный момент цены на древесину хвойных пород составляют 33 тыс. иен за размер 3 м. Древесина хвойных пород, высушенная на воздухе, стоит 40 тыс. иен за 3 м и 46 тыс. иен – высушенная в печи. Стоимость сухого кипариса составляет 60 тыс. иен за размер 3 м и 50 тыс. иен – за 4 м.
После введения потребительского налога среди местных деревообрабатывающих заводов спрос на древесину сократился. Эксперты считают, что это только начало и в будущем спрос снизится еще больше.
Изменение в использовании ламинированной древесины
Исследование, проведенное журналом Japan Lumber Reports среди крупных японских строительных компаний, работающих на рынке деревянного домостроения, показало изменение в использовании ламинированной древесины при строительстве домов.
Так, доля столбов при строительстве деревянных домов составляет 70,1%, на бревна приходится 67,1%, а на брус – 34,9%. Доля столбов из кедра, по сравнению с прошлым годом, выросла на 4,1 пункта, в то время как доля столбов из кипариса снизилась на 4,4 пункта. Доля бруса из кипариса увеличилась на 5,2 пункта и составила 27,8%.
Доля столбов из слоистой древесины в этом году практически не изменилась и составляет около 70%. Доля столбов из европейской ели поднялась на 3,8 пункта, по сравнению с показателям 2011 г., и составляет 31%. Столбы из кедра остались на прежнем уровне – 9,7%. В 2012 г. применение древесины твердых пород и кедра увеличилось, а кипариса – снизилось.
В этом году сократилось использование балок из слоистой древесины, тогда как из древесины твердых пород и ели Дугласа – увеличилось и составило 22,8%. Балки из кедра по-прежнему занимают уверенные позиции – доля их использования в строительстве домов не изменилась.
Доля бруса из слоистой древесины снижается, а из кипариса и тсуги, напротив, увеличилась на 5,2 и 4,8 пунктов соответственно.
ДСП в дефиците
В Японии снизились поставки ДСП, в то же время спрос на них – увеличился. Правда, такое оживление на рынке носит сезонный характер – обычно пик спроса на ДСП приходится на ноябрь–январь.
Несмотря на заинтересованность покупателей, предложений немного. И хотя в Токио ситуация с этим несколько лучше (в этом регионе страны расположены предприятия по производству ДСП), нежели в западной Японии, но дефицит предложения наблюдается довольно сильный.
Это стало причиной задержек строительных работ и чрезвычайно высоких цен. Фактически снижение поставок ДСП началось летом прошлого года, и с каждым месяцем ситуация только ухудшается.
В свою очередь, производители ДСП, чтобы не спровоцировать спекулятивный спрос, ведут себя на рынке крайне осторожно и тщательно проверяют каждый заказ.
В Токио цены на ДСП остановились на уровне 750–800 иен за лист 20 мм 2x6. По прогнозам участников рынка, стоимость ДСП продолжит расти и в ноябре, в связи с чем некоторые производители начнут вводить на своих предприятиях систему распределения заказов.
Цены на древесные плиты остались на прежнем уровне
Производители древесных плит в восточной части Японии установили цену в 800 иен за лист размером 12 мм/3x6. Это выше среднерыночной стоимости на 10–20 иен.
По сравнению с августом цены упали на 10 иен и продолжают снижаться, несмотря на сокращение производства и активные поставки прямым потребителям – застройщикам и заводам.
За плиты больших размеров производители предложили более высокие цены по сравнению с прошлым годом. Стоимость плит 12 мм 3x10 остается на прежнем уровне – 1200–1220 иен за лист. Плиты размером 24 мм 3x6 стоят около 1650 за лист.
Cypress Sunadaya будет производить пластинки из кипариса
Компания Cypress Sunadaya (префектура Эхиме) наладила на своем лесопильном предприятии Western Forest Products (Ванкувер, Британская Колумбия) производство пластинок от 4 до 12 дюймов из кипарисовых бревен.
Первая партия составила 8 тыс. м3 кипарисовых пластинок. Это стало настоящим испытанием для производства, поскольку ранее предприятие пециализировалось на распилке бревен североамериканской тсуги. В отличие от обычной распилки, которая требует тяжелой сортировки и раскроя, распилка пластин гораздо легче.
По заявлению руководства Cypress Sunadaya, компания уже импортирует в месяц около 4,5 тыс. м3 пластин из кипариса и надеется в дальнейшем продолжить свою деятельность в этом направлении.
По материалам Japan Lumber Reports и Timber Trade Jornal
Комментарии