Прогноз развития лесного комплекса России до 2030 г.

Специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций FAO OUN составляли прогноз по трем возможным сценариям развития событий. Первый – инерционный, при котором поддерживается существующее положение лесного сектора в национальной экономике.

Второй – умеренный, основывающийся на модернизации действующих производств и государственной поддержке частного бизнеса.

Третий – инновационный – представляется исследователям наиболее благоприятным, т.к. связан с высоким и стабильным ростом экономики, осуществлением государственной поддержки, стимуляцией потребления лесопродукции и совершенствованием структуры внешней торговли.

В соответствии с прогнозом FAO OUN, площадь лесных насаждений в Российской Федерации к 2030 г. должна увеличиться на 0,9–1,5% в зависимости от выбранного пути развития. Согласно инерционному сценарию, общая масса древесины на корню вырастет на 2,2% по сравнению с 2010 г. и составит 83,3 млн м3.

Чистый годовой прирост древостоя также увеличится с 1,01 до 1,09 млрд м3 в год. Средний возраст запасов древесины и кустарника будет снижаться: с 82 лет в 2010 г. до 78 лет в 2030 г. Это произойдет в результате увеличения площади под молодые насаждения и расширения леса.

За последние 40 лет в России из-за сильных пожаров, атак вредителей и вспышек заболеваний наблюдается стабильное увеличение поврежденных участков лесов и потеря лесных ресурсов. В 2010 г. было повреждено около 7,2 млн га леса.

По прогнозам экспертов, в случае выбора инерционного сценария эти повреждения увеличатся до 10,8 млн га леса, при выборе инновационного сценария они вырастут до 8 млн га.

Планируется, что к 2030 г. ежегодная расчетная лесосека будет увеличиваться, независимо от выбора пути развития. Однако наиболее предпочтительным все же будет инновационный. В этом случае расчетная лесосека составит 710 млн м3 в год.

Два десятилетия политических и экономических реформ в России показали, что лесной сектор медленно и трудно адаптируется к рыночным отношениям и не согласуется с международными требованиями устойчивого управления лесами.

Кроме того, в нашей стране лесной сектор не является приоритетным для национальной экономики. Более того, на данный момент отсутствует Лесная политика, правовое регулирование лесных отношений весьма неустойчиво, а положение федерального органа исполнительной власти – Рослесхоза, который с 2000 по 2012 гг. четыре раза менял позиции и переходил из одного министерства в другое, – нестабильно.

В настоящее время, согласно исследованию, никакие федеральные учреждения России не делают научные прогнозы спроса на продукцию лесной промышленности. Его оценкой занимаются крупные лесопромышленные компании.

Однако, по мнению коммерческого директора ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрия Крылова, государственные исследования едва ли будут эффективны, т.к. госучреждения в большинстве случаев не обладают полной информацией, которая есть у участников рынка.

На данный момент спрос на товары ограничен низкой покупательской способностью потребителей. И основной удар пришелся на сектор деревянного домостроения и производство пиломатериалов, клееной фанеры и т.д.

Достичь высоких темпов производства в деревянном домостроении можно только благодаря государственной поддержке. В соответствии с настоящим исследованием, на развитие деревянного домостроения в России повлияют три фактора.

Во­-первых, это государственная поддержка индивидуального жилищного строительства и реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», а так­же целевая региональная программа «Собственный дом».

Во­-вторых, это помощь с арендой участков государственной земли для малоэтажного деревянного домостроения. И третье – это развитие и внедрение технологий деревянного домостроения и, как следствие, реализация к 2020 г. приоритетных инвестиционных проектов по сборному деревянному домостроению с годовым выпуском 300–320 тыс. домов.

По прогнозам, к 2030 г. деревянное домостроение должно составить около 70 млн м2. В связи с этим возрастет спрос и на лесоматериалы.

Лесозаготовка

Лесозаготовка является основой лесной промышленности, т.к. обеспечивает поставки сырья для дальнейшей переработки. Согласно исследованию, ожидается увеличение лесопользования за счет эксплуатации новых, ранее неиспользованных лесных площадей и улучшения доступа в труднопроходимые области.

Доля заготовки древесины возрастет благодаря рубкам ухода. Государство станет поддерживать санитарные рубки поваленных, сухих или сожженных деревьев, которые в противном случае могут увеличить число пожаров или фитопатологические риски.

Должна быть разработана эффективная система сбора, транспортировки и переработки лесосечных отходов (порубочные остатки) для технологических и энергетических целей.

На развитие лесозаготовок в России повлияет создание системы оборудования для сбора, транспортировки и переработки лесосечных отходов, увеличение уровня механизации производственного процесса лесозаготовок и лесовосстановления.

Кроме того, скажется улучшение структуры леса, которое планируется достигнуть за счет проведения лесовосстановления на основе современных технологий.

Разработка и реализация ресурсосберегающих и экологически безопасных технологических процессов, разработка, создание и производство конку­рентоспособного лесозаготовительного оборудования нового поколения также немаловажные факторы, влияющие на состояние лесозаготовки.

По инновационному сценарию, к 2030 г. производство круглых лесоматериалов увеличится в 2,1 раза и составит 301,2 млн м3. Экспорт вырастет на 7,5%, до 22,8 млн м3.

Потребление кругляка увеличится в 2,3 раза и достигнет 278,4 млн м3. Расширение внутреннего потребления круглого леса будет стимулироваться правительством, главным образом при помощи увеличения объемов малоэтажного деревянного домостроения.

Пиломатериалы

По мнению авторов исследования, обеспечить развитие деревообрабатывающей промышленности должны: переход от изношенного и морально устаревшего способа лесопиления к новым технологиям, увеличение хвойных пиломатериалов и повышение доли пиломатериалов с нормативной влажностью.

Кроме того, необходимо перейти к сертифицированной продукции, увеличить производство современных высококачественных продуктов и материалов. Большое значение имеет также рост использования отходов лесопиления в производстве изделий из композитного материала и в биоэнергетике.

В случае, если Россия будет развиваться по инновационному сценарию, производство пиломатериалов увеличится в 2,7 раза и составит 66,2 млн м3.

Директор по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослав Бычков полагает, что прежде, чем верить в подобные прогнозы, нужно ответить на ряд вопросов: кто рискнет построить колоссальные мощности по утилизации щепы и опилок, какие рынки будут готовы к недешевой продукции из России –

Китай или Индия, сколько времени и средств потребует строительство портов, дорог, терминалов, а какими будут тарифы естественных монополий?

«Отдельный вопрос – это возможности транспортной инфраструктуры, которая сейчас работает на пределе и сдерживает экспортный потенциал страны», – говорит Бычков.

Согласно прогнозу, экспорт пиломатериалов увеличится на 48,5% (без негативного воздействия на внутренний спрос). В 2030 г. при условии роста жилищного, гражданского и промышленного строительства в России потребление пиловочника увеличится в 5,6 раз и достигнет 40 млн м3 в год.

«В плане потребления пиломатериалов есть две тенденции: с одной стороны – это рост популярности дерева как экологичного материала для домостроения и производства мебели, а с другой – вытеснение дерева более дешевыми и технологичными материалами», – считает коммерческий директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов.

Он полагает, что увеличение потребления пиломатериалов во многом зависит от макроэкономической ситуации и делать прогнозы на 15–20 лет вперед в этой области очень трудно.

Клееная фанера

Основными факторами, обеспечивающими развитие производства фанеры, являются реализация приоритетных инвестпроектов и внедрение новых производных мощностей, расширение линейки продуктов с улучшенными потребительскими качествами, повышенной огне-и биостойкостью.

Кроме того, рынок фанеры зависит от увеличения производства, освоения новых технологий, в том числе фанеры из лиственницы, использования экологически чистых связующих веществ, а также строительства предприятий, перерабатывающих фанеру в финальную продукцию.

К 2030 г., по мнению социалистов FAO OUN, изготовление клееной фанеры вырастет в 2,1 раза, до 5,53 млн м3. Темпы роста были рассчитаны с учетом основных экспортных рынков, включая Египет, Европейский союз и США.

В соответствии с инновационным сценарием, экспорт фанеры вырастет на 41,5% и составит 2,1 млн м3. Исследователи прогнозируют, что внутренний спрос будет удовлетворяться за счет отечественного производства, а импорт будет относительно низкий. В 2030 г. потребление фанеры увеличится в 2,9 раз и достигнет 3,47 млн м3 в год.

Древесные плиты

Производство ДСП в настоящий момент самое быстроразвивающееся направление лесного сектора. Его дальнейший рост помогут обеспечить следующие меры: реализация приоритетных инвестиционных проектов, связанных с технологическими прорывами, использование нового поколения смол и увеличение доли OSB-плит и других продуктов в производственной структуре.

Ожидается, что к 2030 г. выпуск ДСП увеличится в 2,1 раза и составит 11,7 млн м3, при этом экспорт вырастет на 17,9%, до 578 тыс. м3 ежегодно. Спрос на российском рынке увеличится в 2,2 раза и составит 12 млн м3. То есть потребность в ДСП практически полностью будет перекрываться за счет продукции российских предприятий.

Главными импортерами российских древесно-стружечных плит останутся страны СНГ. Часть внутреннего рынка будет заполнена высококачественными плитами зарубежного производства.

Рынок ДВП до 2030 г. станет развиваться благодаря техническому обновлению и экологически чистому производству. Полученные плиты будут иметь гладкие поверхности и станут более прочными, нежели плиты, изготовленные мокрым способом.

Выпуск ДВП увеличится в 2,5 раза и составит 4,2 млн м3 в год. Наличие недорогого низкокачественного сырья и эффективных технологий позволит быстро увеличить объемы производства древесно-волокнистых плит в России. Экспорт ДВП к 2030 г. вырастет на 42,2% и составит 394 тыс. м3.

В исследовании прогноз экспорта рассчитывается на основе текущих темпов роста и географического распределения экспортных поставок. Импорт ДВП составит 24 тыс. м3, или 9,4%, и произойдет это на фоне роста производства внутри страны. Потребление древесно-волокнистых плит увеличится в 2,5 раза, до 4 млн м3 в год.

Товарная целлюлоза

К 2030 г. производство целлюлозы вырастет в 1,9 раз и составит 3,9 млн т в год. Учитывая самодостаточность внутреннего рынка целлюлозы, прогноз предусматривает увеличение объемов экспорта и незначительно – импорта.

По всем сценариям уровень роста экспорта целлюлозы будет соответствовать темпам роста производства. По инновационному сценарию темпы роста составят 180%, по умеренному увеличение произойдет на 160%, а по инерционному – на 157%. К 2030 г. ежегодное внутреннее потребление коммерческой целлюлозы удвоится и достигнет 1 млн т.

Бумага и картон

Перспективы для целлюлозно­бумажной промышленности зависят от объема внутреннего рынка и внешних рыночных тенденций, связанных с производством древесных волокон, газетной бумаги и крафт­лайнера, традиционно выпускаемых в России.

К 2030 г. производство целлюлозно­бумажной продукции должно вырасти в 3,3 раза, до 25,5 млн т. Государственная экономическая политика, предусматривающая снижение импорта, нацелена на существенное увеличение внутреннего рынка и даст ощутимый толчок для развития экспорта и импорта.

В первую очередь это касается высококачественных видов бумаги и картона для полиграфии, пищевой упаковки, санитарно­гигиенической бумаги. По инновационному сценарию экспорт вырастет в 2,3 раза, по умеренному – в 1,7 раз, а по инерционному – в 1,5 раза.

К 2030 г. внутреннее потребление бумаги и картона увеличится до 20 млн т. Потребление на душу населения этой продукции увеличится в три раза: с 46,8 кг до 141 кг.

Глава Экспертного совета по лесной промышленности Государственной Думы Вячеслав Позгалев рассказал «Лесной индустрии», что в таких странах, как США, Канада и Финляндия, на душу населения приходится от 200 до 300 кг бумаги, т.е. целлюлозно­бумажное производство с современным уровнем технологий является движущей силой экономического развития.

Позгалев также отметил, что за последние два десятилетия в России не было построено ни одного ЦБК, но для реализации таких проектов необходим федеральный закон, предусматривающий процедуру государственно-частного партнерства.

Распределение производств по регионам

Прогноз экспертов FAO OUN предусматривает улучшение регионального распределения продукции деревообработки и целлюлозно­бумажной промышленности.

Происходить это будет за счет развития технологически передовых деревообрабатывающих производств в богатых лесом районах Сибири и Дальнего Востока – строительство заводов предусмотрено в Красноярске, Забайкалье и Ха­баровском крае, Томской и Амурской обл.

Наиболее быстрый рост производства круглого леса, пиломатериалов и древесно¬стружечных плит ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке. Новые производственные мощности для изготовления фанеры, ДВП, целлюлозы, бумаги и картона будут созданы в Дальневосточном федеральном округе.

В Сибирском федеральном округе прогнозируется увеличение предприятий по производству пиломатериалов (5,6 млн м3), древесно-стружечных плит (2 млн м3), целлюлозы (2,9 млн т), бумаги и картона (2,8 млн т).

Распределение мощностей лесной промышленности по федеральным округам напрямую зависит от наличия лесных ресурсов и рынков для целлюлозно­бумажной продукции и от состояния железнодорожных и водных путей сообщения, а также разветвленности сети автомобильного транспорта, газопроводов и энергоресурсов.

Биотопливо

Стратегическими задачами для развития использования возобновляемых источников энергии являются замена минерального топлива, снижение нагрузки на окружающую среду, производимой топливным и энергетическим сектором, непрерывная подача топлива коммунальным хозяйствам в регионах с сезонными поставками, а также сокращение затрат на поставки топлива.

Нестандартная древесина и отходы деревообработки представляют собой источники энергии. Соглас­но исследованию, внутренний рынок России будет главным потребителем древесного биотоплива.

Топливная древесина и древесные отходы будут использованы как сырье для топлива в регионах, где поставки минеральных источников энергии затруднены или носят сезонный характер.

Биотопливо с высокой энергетической ценностью будет выпускаться в виде древесного угля, брикетов и гранул, щепы и топлива для двигателей.

Нелегальные лесозаготовки

В соответствии с данными Рослесхоза, незаконные лесозаготовки в

2010 г. составили 1,3 млн м3. Это менее 1% всех лесозаготовок в стране и отвечает мировым стандартам в лесном секторе.

Однако, согласно оценки WWF России и Всемирного банка, 20% лесозаготовок в России (около 35 млн м3) имеют нелегальное происхождение. Из­за этого потери в бюджете дости­гают от 13 до 30 млрд руб. ежегодно.

В случае если Россия пойдет по инерционному сценарию развития, то к 2030 г. ожидается снижение нелегальных лесозаготовок на 5–10%, по умеренному сценарию – на 20–30%, по инновационному – на 70–80%.

Однако для того, чтобы это произошло, необходимо решить макроэкономические вопросы, выходящие за пределы лесного сектора, такие как безработица и низкий уровень доходов в сельской местности.

В октябре текущего года в Уфе прошла конференция «Система государственного учета круглых лесоматериалов», организованная Рослес­хозом, на которой обсуждались вопросы, посвященные государствен¬ному учету круглых лесоматериалов.

Участники дискуссии отметили, что в стране подобная система пока отсутствует. Это, в свою очередь, является предпосылкой для возникновения нелегальной деятельности по заготовке и переработке древесины на территории РФ.

По мнению чиновников, решением проблемы является принятие законопроекта «О государственном регулировании оборота круглых лесоматериалов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который, как ожидается, поступит в Государственную Думу в конце 2012 г. и будет принят в 2013 г.

Инвестиции в ЛПК

Развитие лесной промышленности требует крупных инвестиций, прежде всего в лесозаготовку, деревообработку и целлюлозно­бумажное производство. И наиболее важные инвестиции необходимо вложить в строительство адекватной дорожной сети на территории леса.

Деревообрабатывающий сектор потребует больших вложений, главными источниками которых станут кредиты российских и зарубежных банков.

Механизмы партнерства государства и частного бизнеса, включая предоставление государственных гарантий для инвесторов, создание благоприятных инвестиционных условий и упрощение механизма получения займа – все это должно быть активно использовано.

Аналитик инвестиционной компании «Нова Менеджмент Групп», занимающейся исследовательской деятельностью в лесной отрасли, Павел Артемьев считает, что на данный момент по динамике инвестиций ЛПК существенно уступает таким отраслям, как металлургическое или химическое производство, сельское хозяйство.

Он отмечает, что для ЛПК характерны очень невысокие показатели рентабельности, а инвестиционная привлекательность сектора в целом – весьма низкая.

По словам Артемьева, помимо предложенных в исследовании мер по повышению привлекательности лесного сектора для инвесторов, необходимо развитие инфраструктуры, фиксация текущего уровня ставок арендной платы за лесные ресурсы, запуск механизма залога лесных ресурсов в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам и формирование и поддержка новых внутренних рынков (деревянное домостроение, биоэнергетика).

По прогнозам экспертов, при инновационном сценарии инвестиции в деревообработку вырастут в 2,9 раз и составят 94 млрд руб.

«В условиях присоединения России к ВТО, снижения пошлин на экспорт необработанной древесины и, по сути, отказа от поддержки перерабатывающей промышленности не видно, за счет чего может быть достигнут такой рост инвестиций, – комментирует результаты исследования Павел Артемьев.

– Велика вероятность того, что данный прогноз постигнет судьба большого числа ранее подготовленных планов и программ, которые так и остались красивыми словами на бумаге».

Тем не менее, согласно инновационному сценарию, вложения в целлюлозно­бумажное производство составят к 2030 г. 188 млрд руб., т.е. вырастут в 7 раз.

Чтобы улучшить инвестиционный климат в ЦБП, необходимо создать инвестиционные условия для капиталоемких проектов, ввести пониженные ставки налогов, кредиты и льготы для всего периода строительства, обеспечить государственные гарантии.

Крупные вложения и радикальные изменения инвестиционного климата необходимы для реализации инновационного развития лесного сектора. Эта проблема выходит далеко за пределы отрасли.

По данным Всемирного банка, в 2012 г. по индексу легкости ведения бизнеса Россия занимает 120-е место в списке из 183 стран. Правительство РФ обязалось подняться до 20-й позиции в течение следующих шести лет. Это достижение стало бы важной предпосылкой для постепенного перехода от инерционного сценария развития к умеренному, а затем и инновационному.

«Инвестиционная привлекательность отрасли сегодня очень низка, а капиталоемкость новых проектов в России стала пугалом для банкиров, – считает Святослав Бычков.

– Однако есть надежда на суперцикл роста мировой экономики, господдержку модернизации отрасли и принятие Лесной политики России».

Исторический шанс

На основе всех полученных данных авторы прогноза пришли к выводу, что лесному сектору России дан уникальный исторический шанс для капитальной реконструкции отрасли и создания принципиально нового лесного сектора.

Этого можно достигнуть путем следования инновационному сценарию на основе технологических прорывов, новой техники, передовых научных достижений, которые были накоплены за предыдущие два десятилетия мировыми промышленными лидерами, в то время как российская лесная промышленность боролась за выживание.

Этот подход относится не только к строительству и технологиям, но также к политике, государственным институтам, науке и образованию. У России есть все необходимые условия, чтобы двигаться по этому пути.

К тому же для многих направлений лесной промышленности это, вероятно, единственный путь выживания в условиях растущей рыночной конкуренции и свободного развития торговли.