Обзор событий на мировых рынках древесины
В Великобритании в первом полугодии 2012 г. объем импорта древесины твердых пород вырос на 6%. В то же время поставки древесных плит по сравнению с 2011 г. упали на 7%, что привело к общему увеличению импорта лесоматериалов и твердых пород дерева на 1,5% (59 тыс. м3).
По мнению специалистов Федерации лесной торговли Великобритании, на данный момент спрос остается слабым и неустойчивым. Во II квартале 2012 г. произошло падение объема импорта древесных плит на 1,8% по сравнению с прошлым годом.
Ирландия в первом полугодии 2012 г. продемонстрировала рост поставок хвойной древесины, увеличив свою долю на рынке на 19%. Доля Швеции сократилась на 12%, а объемы импорта из Германии и России снизились на 13% и 6% соответственно.
Общий объем поставок древесины из хвойных пород в Великобританию в первом полугодии составил 2,5 млн м3. Поставки древесины лиственных пород из Малайзии выросли на 30% в первой половине года и достигли 6% в общем объеме.
Импорт фанеры снизился на 3,8%, в то время как поставки фанеры из твердых сортов древесины не изменились. Поставки уругвайской фанеры из древесины лиственных пород резко увеличились, в основном благодаря своей низкой стоимости (в среднем цена на нее ниже на 13% цен на китайскую фанеру). Китай, как и прежде, является лидером в поставках фанеры с долей 54%.
Правительство Великобритании борется с кризисом на рынке жилья
В сентябре 2012 г. премьерминистр и вице-премьер Великобритании объявили о запуске проекта по строительству 70 тыс. новых домов и созданию 140 тыс. рабочих мест.
Правительство страны планирует вложить 280 млн фунтов (454,7 млн евро) в расширение схемы FirstBuy, которая позволит помочь покупателям, приобретающим дом впервые.
Планируется, что 300 млн фунтов пойдет на строительство 15 тыс. домов в сегменте доступного жилья и на восстановление 5 тыс. домов, находящихся в ветхом состоянии, но пригодных для проживания.
Руководство Федерации лесной торговли Великобритании заявило, что увеличение строительства жилых домов, а также лесоперерабатывающих предприятий является ключевым фактором для рынка деревянного домостроения.
В свою очередь представители строительной ассоциации Великобритании более осторожны и пока никак не комментируют ситуацию. Свой пессимизм они объясняют тем, что в прошлом году правительству не удалось построить 100 тыс. домов, как это было заявлено в «Жилищной стратегии».
По мнению руководителей строительной группы Master Builders, действия правительства направлены на решение жилищного кризиса, который достиг своей критической отметки.
Pоyry прогнозирует вторую волну кризиса
Большинство производителей древесных плит из¬за продолжающейся депрессии на рынке жилья и в мебельной промышленности могут существенно сократить объемы производства. Об этом говорится в докладе компании Jaako Pоyry.
Согласно выводам специалистов Pоyry, общий европейский спрос на древесные плиты к концу 2012 г. упадет на 2%, в то же время потребность в этой продукции на рынках Восточной Европы продолжает расти и в период 2012–2016 гг. будет увеличиваться в среднем на 7,5% в год.
Чтобы пережить вторую волну кризиса в лесной промышленности, Jaako Pоyry предлагает консолидацию производств, которая предполагает закрытие некоторых заводов путем слияний или поглощений. Другой способ – продажа производственных мощностей.
Такой прием широко распространен по всей Европе, так, например, компании Pfleiderer и Kronospan в 2010–2011 гг. сократили свои производственные мощности на 1,6 млн м3.
Однако по мнению специалистов консалтинговой компании, благодаря диверсификации в новые рынки и товарные группы, а также через оптимизацию затрат, рынок древесных плит всетаки может стать более устойчивым и прибыльным.
Спрос на бревна из ели Дугласа растет
Консолидированный объем экспорта североамериканских бревен за первое полугодие 2012 г. составил 1500 млн м3, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем бревен из ели Дугласа не увеличился из¬за конкуренции с европейским клееным брусом. Позиция евро пошатнулась, из¬за чего стоимость европейской древесины в иенах снижается. Бревна из ели Дугласа стали основным материалом для фанерных комбинатов в Японии, объем их поставок составил около 700 млн м3 в год.
Так, в порт Сакаиминато (префектура Тоттори, Япония) было отгружено 170 млн м3, что на 37,2% больше, чем в прошлом году. В порт Хамада (префектура Симанэ, Япония) было отгружено 59 млн м3, что на 36,4% больше прежнего уровня.
Поврежденный из-за землетрясения порт Исиномаки (о. Хонсю) получил 59 млн м3, что на 82,1% больше предыдущего показателя, а порт Акита (о. Хонсю) – 29 млн м3, что на 19,4% меньше прежнего уровня. Поставки бревен из ели Дугласа бесперебойны, а цены, благодаря сильной позиции иены, устойчивы.
Лесные пожары в Северной Америке летом этого года не нанесли серьезного урона, но из¬за слабого спроса со стороны китайских компаний поставщики снизили общий объем заготовок бревен, что может отразиться на поставках в Японию.
Изменения таможенных пошлин незначительны
В сентябре 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), в связи с чем были пересмотрены пошлины на экспорт лесной продукции и введена система лицензирования квот на экспорт европейской ели и бревен из сосны.
В то же время экспортная пошлина на лицензированные бревна из сосны снизилась до 15% с текущей ставки в 25%. Пошлина на ель из европейской части России составляет 13%, но ставка на бревна из хвойных пород и лиственницы, поставляемые с Дальнего Востока, остается 25%. После установления системы квот цена на вывоз бревен из европейской части России изменилась.
Так, пошлина на бревна без лицензии повысилась до 80% и составляет более 55,2 евро за м3. Квота на экспорт бревен объемом 4130 млн м3 для внешних регионов ЕС остается прежней.
Импорт древесины сократился
В первой половине 2012 г., в связи с замедлением развития экономики, в Китае объем ввоза пиловочника сократился на 15%. Только за II квартал стоимость пиломатериалов снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом в 2011 г.
Снижение импорта бревен стало следствием стагнации на рынке жилья и сокращения китайских инвестиций в общественные проекты. Ввоз в страну бревен из хвойных пород древесины за этот период составил 12,8 млн м3.
Западная Канада стала единственным крупным поставщиком лесоматериалов, увеличившим поставки своей продукции на китайский рынок. Внутренние цены бревен из лиственных пород (эвкалипт, береза и тополь) во II квартале в Китае достигли рекордного уровня.
Европейские пиломатериалы укрепляют свои позиции
Общий объем импорта европейских пиломатериалов в Японию в течение первого полугодия 2012 г. составил 1 207 652 м3, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Слабая позиция евро является благоприятным фактором, однако спад на рынке пиломатериалов Японии помешал дальнейшему росту объема ввозимой лесопродукции.
В Финляндии и Норвегии импорт деревянных панелей вырос, чего нельзя сказать о Швеции, где этот показатель, наоборот, снизился. В итоге консолидированный импорт из трех Скандинавских стран снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из-за спада на рынке клееной древесины производители пиломатериалов прекратили закупки. Если объем импорта в I квартале 2012 г. можно сравнить с показателем IV квартала 2011 г., когда покупки шли активно, то объем поставок во II квартале сократился и продолжает падать. Изза депрессии на рынке сухих еловых пиломатериалов импорт из Австрии значительно снизился.
Развивающиеся страны, такие как Румыния и Эстония, напротив, увеличили объемы поставок лесопродукции. Так, например, Эстония в основном осуществляет небольшие поставки пиломатериалов для изготовления обрешетки и потолочной опалубки. Латвия, несмотря на то что в первом полугодии снизила объем импорта, становится еще одним мощным поставщиком.
На рынках Европы и Ближнего Востока наблюдается стагнация, а потому объемы производства во втором полугодии сократились. В связи с этим, цены на доски и сухие пиломатериалы из ели и бревен из сосны, предложенные производителями, выросли, так что рынок, похоже, укрепляет свои позиции.
Японский рынок бревен и пиломатериалов выходит из депрессии
Рынок бревен в Японии пришел в себя, но у него недостаточно сил, чтобы сохранить восходящую динамику. Лесопильные заводы закупают пиломатериалы в небольшом количестве, в результате чего движение бревен замедляется.
Цена на бревна из кедра возвращается на прежний уровень, а стоимость бревен из кипариса остается низкой. Средняя цена на бревна составляет 9,5 тыс. иен за стойку из кедра размером 3 м и 7,5 тыс. иен за стойку из кедра 4 м. Стойка из кипариса 3 м стоит 25 тыс. иен, а 6 м – 13,7 тыс. иен.
В Токио и на северо-востоке Японии поставки пиломатериалов размером 4 м x 120 мм2 ограничены, поэтому цены растут. Отмечается небольшой рост спроса со стороны местных деревоперерабатывающих заводов.
Цена на пиломатериалы из кедра установилась на уровне 33 тыс. иен за размер 3 м x 105 мм, 40 тыс. иен стоят пиломатериалы из сухого кедра и 46 тыс. иен кедр, высушенный в печи.
Обрешетка из кедра торгуется по цене 27 тыс. за 4 м x 90 мм. Сухая стойка из кипариса KD размером 3 м х 120 мм стоит 60 тыс. иен. Цена бруса из кипариса размера 4 м x 120 мм составляет 50 тыс. иен.
Спрос на российские пиломатериалы снизился
Снижение пошлин на экспорт бревен из России не оказало существенного влияния на рынок в Японии. Изза депрессии на рынке заводы по производству фанеры продолжают сокращать производства.
Спрос на генбан и пиломатериалы из сосны по-прежнему слабый, и российские компании продолжают сокращать их поставки. Цены на генбан из сухой сосны остановились на отметке $430–450 за м3 на условиях CIF, а на пиломатериалы из сосны – $540 м3 на условиях CIF. Пиломатериалы из сосны размером 30x40 мм стоят 43 тыс. иен за м3 на условиях FOB, а качественные пиломатериалы из сосны – 50–51 тыс. иен.
Цена на сортовую древесину из сосны снизилась, в связи с чем уменьшилась разница в стоимости между пиломатериалами высокого и низкого качества: цена на пиломатериалы из древесины низкого качества достигает 38 тыс. иен за м3. Стоимость высушенных пиломатериалов осталась неизменной.
Рынок пиломатериалов укрепляется
Рынок североамериканских пиломатериалов из сосны укрепляет свои позиции. В III квартале цена за размер 2x4–8 составила $460 и $560 за 2x10. Летом запасы в Японии сократились, и компании пытаются сделать дополнительные закупки на открытом рынке, так что цены движутся вверх.
Крупные строительные компании стараются обеспечить себя достаточным количеством пиломатериалов. Цены, предложенные заводами в конце августа, установлены на уровне $312 на условиях FOB.
Поставки пиломатериалов из ели Дугласа из Северной Америки падают. Это стало следствием закрытия производств на западном побережье Японии.
Пиломатериалы из тсуги пользуются повышенным спросом. Это обусловлено тем, что строительные компании стали использовать эти пиломатериалы для изготовления обрешетки и опорного бруса.
Однако, несмотря на большой спрос, застой на рынке европейских клееных пиломатериалов не позволяет увеличить цены на тсугу. Текущая цена на рынке за сухие пиломатериалы 105 мм из тсуги составляет около 40 тыс. иен за м3.
По материалам Japan Lumber Reports и Timber Trade Journal
Комментарии