Обзор событий на мировых рынках древесины
В июле и августе поставки древесины из Европы в Японию практически прекратились, что связано с периодом летних отпусков. С середины августа ведутся переговоры о поставках досок из ели KD и стоек из клееной древесины. Поскольку рыночные цены упали, производители клееной древесины ищут новые возможности для увеличения отпускных цен.
Рынки Европы, Ближнего Востока и Северной Африки стагнируют, и экспортеры лесной продукции вынуждены поставлять ее в Японию, где цены на нее постоянно растут. Такая ситуация невыгодна для поставщиков, и некоторые из них планируют сократить производство. Другие пытаются сыграть на слабом положении евро по отношению к сильной позиции иены.
Что касается индекса цен на шпон, то в IV квартале 2012 г. он практически не изменился и остался на уровне III квартала. Стоимость красного дерева составила 250 евро, ели – 240 евро. Однако из-за депрессии на рынке Японии местные производители клееной древесины отказываются принимать цены поставщиков.
Стоимость досок из ели KD остается стабильной. В сентябре отгрузочные цены составили 355–360 евро за м3 C&F (стоимость и фрахт), что на 10 евро больше по сравнению с ранее установленной ценой. Цены на стойку из ели также выросли на 10 евро и остановились на уровне 420 евро за м3.
Североамериканские пиломатериалы - цены подрастают
Североамериканский рынок пиломатериалов относительно стабилен, хотя средние цены несколько увеличились и остановились на уровне $460 за м2 С&F за размер 2x4–8 и $560 – за 2x10.
Между тем разница в цене на местные и экспортные товары сокращается. Экспортеры призывают японских покупателей поскорее договориться о цене, чтобы в IV квартале обеспечить поставку пиломатериалов в необходимом объеме.
Основные строительные компании заинтересованы в покупке пиломатериалов размера 2x4, так что спрос на эту продукцию в IV квартале может вырасти. Цены на канадскую тсугу KD размерами 90 и 105 мм2 составляют около 40 тыс. иен за м3 FOB.
Цены на ель Дугласа остались прежними
Этим летом пиломатериалы из ели Дугласа из¬за конкуренции с европейскими производителями клееного бруса из красного дерева не пользовались высоким спросом.
Крупные японские строительные компании и деревоперерабатывающие заводы считают европейские пиломатериалы более привлекательными по цене, а потому используют их даже для обрешетки и распорок.
По сравнению с июлем 2012 г. возрос спрос на бревна из ели Дугласа, однако цены на них остались прежними. На данный момент бревна из ели Дугласа стоят около 48 тыс. иен за м3. Также неактивен спрос на древесину из ели Дугласа среди производителей пиломатериалов и фанеры.
Японские покупатели ждут снижения цен на бревна. В Тихоокеанском СевероЗападном районе спрос на бревна со стороны Китая остается весьма низким. Сейчас Япония является крупнейшим экспортным рынком, так что цена FAS (ФАС) на бревна сорта IS из ели Дугласа немного снизилась и составила около $750 за метр по шкале Скрибнера.
Вырос спрос на российскую древесину
В августе и сентябре на японском рынке древесины отмечается затишье и продажи минимальны. Это объясняется тем, что лесопильные заводы Японии приобрели достаточное количество древесины, которой им хватит до ноября 2012 г. На данный момент цена за пиломатериалы из ели составляет $150–155 за м3 C&F, а из сосны – $195–200.
Со стороны японских производителей фанеры увеличился интерес к российской лиственнице. Цена на нее C&F составляет около $155 за м3, что позволяет успешно конкурировать с бревнами из ели Дугласа.
В Китае запасы российской древесины снижаются, так что осенью планируются активные поставки лиственницы в эту страну. Как только это произойдет, на китайских предприятиях начнется производство однослойной фанеры.
Объемы поставок пиловочника из сосны и генбана в Японию достаточно низкие. Это обусловлено тем, что лесопильные заводы России ограничили экспорт этих пиломатериалов. Несмотря на это, цена за генбан KD остается высокой и составляет $450 за м3 CIF (СИФ) и $540 за м3 на пиломатериалы из сосны KD.
Причиной таких высоких цен является инфляция. Российские пиломатериалы из сосны размером 30x40 стоят в среднем 43–45 тыс. иен за м3 FOB. Цена на сортовую древесину из сосны снизилась, в связи с чем уменьшилась разница в стоимости между пиломатериалами высокого и низкого качества.
Стандартизация JAS
Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии провело совещание, на котором пересмотрели стандарты сельскохозяйственной продукции, а также обсудили стандартизацию JAS (Японские сельскохозяйственные стандарты) на пиломатериалы.
Кроме того, на собрании был поднят вопрос о том, подходит ли маркировка «AD (сухой воздух) 30» для продукта с содержанием влаги менее 30%. Дело в том, что сегодня большинство деревообрабатывающих компаний заявляют о том, что производят пиломатериалы с уровнем влажности 20–25%.
Однако фактически этот показатель выше, поэтому стандарт установлен на отметке менее 30%. Однако пиломатериалы с влажностью 30% нельзя в полной мере назвать сухими. В пересмотренном проекте говорится, что маркировку «AD 30» следует указывать на сухих пиломатериалах с уровнем влаги менее 30%.
На собрании поднимались и другие проблемы. Например, упрощение способов измерения верхнего сруба бревна, правила измерения дефектов, таких как нарост, продольные трещины и образования.
Также был поднят вопрос о добавлении химических веществ и пересмотрены методы поглощения химических консервантов и технические требования при нанесении резьбы на пиломатериалы для фурнитуры.
Планируется, что окончательные проекты будут представлены Министерству в конце текущего года. Стандарты JAS на пиломатериалы также должны быть окончательно пересмотрены к концу 2012 г.
Фанера сохраняет стабильный спрос
В Японии фанера пользуется стабильным спросом, однако цены на нее остались на прежнем уровне. Местные деревоперерабатывающие заводы планируют увеличить закупку фанеры, а потому выжидают снижение ее стоимости.
Однако производители фанеры непреклонны и удерживают цену на уровне 830 иен за лист размером 12 мм 3х6. Между тем среди оптовиков цена варьируется от 790 иен (в начале августа) до 800 иен (в конце августа). Если в сентябре произойдет падение спроса, то цены могут увеличиться.
В настоящее время панель толщиной 12 мм 3х6 стоит около 800 иен, а толщиной 24 мм – около 1650 иен за доставленный лист. Панель толщиной 9 мм 3x10 оценивается примерно в 1200 иен за лист. Стоимость фанеры стандарта JAS размера 3x6 под опалубку составляет около 960 иен за доставленный лист.
Строительная панель стоит 920 иен. Цена на многослойную фанеру под опалубку поднялась на 10–30 иен к середине августа. В итоге панель размера 3x6 стоит 970–990 иен. Строительная панель 12 мм – 920–930 иен, а фанера под опалубку размера 3х6 – 860–880 иен.
Застой на рынке упаковки пиломатериалов
В Японии на рынке упаковки пиломатериалов наблюдается застой, что обусловлено снижением экспортных отгрузок. Внутренний спрос на пеллеты также снижается. Производители пиломатериалов из сосны больше опасаются падения цен на свою продукцию и сокращают производство.
Так, например, компания Orvis (Япония), крупный производитель пиломатериалов из сосны, сократила выпуск своей продукции на 10%. В итоге возрастает себестоимость производства продукции, но компании идут на это, пытаясь удержать цены на пиломатериалы на прежнем уровне.
В Китае цены на древесину из новозеландской сосны выросли на $3 за м3 FOB. Это притом что закупки Поднебесной недостаточно активны. Однако в Китае уже пересмотрели запасы древесины, так что в ближайшее время можно ожидать повышения спроса.
Увеличились поставки в Японию чилийских пиломатериалов из сосны. На рынке Токио цены на стандартную тонкую доску 12, 14, 16, 20 мм с июля не изменились и составляют 31–32 тыс. иен за м3 FOB, а 85 мм и 40x85 мм – 30–31 тыс. иен.
На о. Хоккайдо цены на лиственницу составляют около 32 тыс. иен, в то время как местные пиломатериалы из кедра в западной Японии продаются по привлекательным ценам – 28 тыс. иен за м3. Судя по всему, поставщики древесины из местного кедра расширяют свою долю на рынке, привлекая покупателей низкой ценой и бесперебойными поставками.
Пока неясно, как долго они смогу удерживать заявленную цену и справятся ли с большим объемом заказов, однако новозеландские и чилийские производители пиловочника уже ощущают растущую популярность пиломатериалов из кедра.
Рост спроса на жилье в Японии
Несмотря на повышение потребительского налога, утвержденного Палатой Советников Японии, количество заказов на строительство домов увеличилось. Это можно объяснить тем, что крупные строительные компании предпринимают различные шаги по стимуляции спроса.
Так, у компании SekisuiHouse (Япония) количество заказов на особняки увеличилось на 4% и на 7% – на дома, построенные для продажи. Количество заказов на строительство квартир достигло 48%.
Заказы компании DaiwaHouse (Япония) на строительство особняков за четыре месяца сократились на 8%, в то время как спрос на дома, построенные для продажи, возрос на 21%. Общее количество сделок уменьшилось только на 2%. Строительство многоквартирных домов увеличилось на 10%, и заказы от жилищных товариществ выросли на 10%.
У компании MisawaHome (Япония) также увеличилось число заказов на строительство особняков на 18%, а домов, построенных для продажи, – на 16%.
Комментарии