Россия снизила экспорт пиломатериалов в Японию

Снижение объемов поставок произошло в связи с повышением тарифов на контейнерные перевозки. Это отразилось и на уровне цен: в III квартале 2012 г. стоимость конструкции KD из ели выросла на 30–40 евро и составила 340–345 евро за м3 C&F.

Цены на шпон также пошли вверх и увеличились на 10–20 евро. В итоге шпон из сосны стоит 245–250 евро за м3 C&F, а из ели – 230–240 евро. В целом, из-за депрессии на рынке клееных пиломатериалов, спрос на шпон не высок, так что рост цен почти незаметен.

В связи с низкой прибыльностью рынка пиломатериалов практически полностью прекратились поставки бревен в Скандинавские страны, и в государства Центральной Европы.

Переговоры о стоимости клееного бруса из красного дерева и многослойной ели все еще продолжаются. Поставщики предлагают 30 евро за бревно и 10 евро за стойку, однако эта цена не устраивает покупателей. Достичь согласия в этом вопросе пока не удается, в связи с проблемами, возникшими на рынке ламинированных пиломатериалов в Японии.

Сегодня рыночная цена за стойки из многослойной ели, поставляемые европейскими заводами, остановились на уровне 1520 иен за доставку. Цена на клееный брус из красного дерева составляет около 48 тыс. иен за м3.

Ожидаемый спрос на североамериканскую древесину

В июле этого года состоялась конференция, посвященная вопросам производства пиломатериалов, в которой приняли участие представители Японии и Северной Америки.

На ней был озвучен прогноз спроса на древесину в 2012 г., сделанный на основе данных, полученных за первое полугодие. По существующим данным, общий спрос на бревна и пиломатериалы практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Так спрос на бревна составляет 3160 млн м3, что на 1,0% выше чем в 2011 г. Спрос на пиломатериалы снизился на 0,5% и достиг 2736 млн м3.

Из-за сложной ситуации с поставками в Северной Америке спрос на бревна, фанеру и пиломатериалы из этой страны непостоянен. А потому японские фанерные комбинаты закупают бревна из ели в основном у канадских поставщиков, хотя их поставки в этом году нестабильны из-за снижения спроса со стороны Китая и закрытия заводов в связи с напряженной пожарной ситуацией.

О быстром росте в этом направлении говорить не приходится. Тем более что в результате землетрясения и цунами в марте прошлого года на северо-востоке Японии заводы по производству фанеры серьезно пострадали. А вот прогнозируемый спрос на бревна в начале этого года составил 220 млн м3.

Спрос на пиломатериалы не стабилен и варьируется в зависимости от региона. В 2012 г. объем их отгрузок в Токийский залив сократился, а это значит, что поставки будут направлены на северо-восток страны.

Пиломатериалы из США снова в цене

Спрос на североамериканские пиломатериалы постепенно возрастает. Во II квартале этого года цены на них выросли на $10–20. Средняя стоимость пиломатериалов класса J размеров 2x4–8 см сейчас составляет $460–470 C&F (фрахт) за м3, а пиломатериалы размером 2x10 см стоят около $560 за м3.

Это обусловлено высоким курсом иены и тем, что производство лесопильных заводов набирает обороты. Застройщики и деревообрабатывающие предприятия активно закупают пиломатериалы из ели Дугласа, в отличие от июня, когда объемы закупок были минимальны.

Европейским поставщикам пиломатериалов из красного дерева приходиться выдерживать конкуренцию с местными производителями клееного бруса из ели, стоимость которого составляет 48 тыс. иен за м3. Сейчас цена FAS (ФАС) на североамериканскую древесину класса IS остается неизменной на уровне $760 за метр по шкале Скрибнера.

Поставки пиломатериалов KD из ели Дугласа из США становятся нестабильными в связи с пожарами в Северной Америке. Кроме того, в США с началом строительства жилья активизировался спрос на пиловочник со стороны местных лесопильных заводов.

Совершенно очевидно, что спрос на материалы размеров 2x4 продолжит расти, но сохранится ли эта тенденция на протяжении лета, пока не ясно. А потому японские компании осторожно относятся к росту спроса на этот вид пиломатериалов и занимают выжидательную позицию.

Поставки из России снизились

Объемы поставок бревен и пиломатериалов из России в Японию существенно снизились. Были заключены только сделки на бревна из ели и лиственницы, добываемые вдоль амурских речных портов.

Средняя стоимость пиловочника из лиственницы составляет $160 за м3 C&F, но есть и более низкая цена в $155, в то время как цена на ель Дугласа держится на уровне $160 за м3. Цена за пиломатериалы из ели, изготавливаемые на Амуре, составляет $150.

Но поскольку Япония не заинтересована в больших закупках этих материалов, было продано всего несколько партий. Древесина красной сосны и генбан также не пользуются большим спросом – японские компании не покупают их даже по сниженным ценам. Сейчас стоимость красной сосны KD и генбана составляет $430–450 за м3 CIF.

Цена за пиломатериалы из красной сосны KD размером 30х40 мм не изменилась с прошлого месяца и варьируется от $540 до $560 за м3 CIF. Количество поставок из России также ограничено, но объемы производства российских заводов в летние месяцы могут увеличиться.

На данный момент рыночная стоимость панели размером 30х40 мм составляет 48 тыс. иен за м3 FOB, однако она уже начинает снижаться.

Новые правила стандартизации клееной древесины

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии сообщило о частичном пересмотре JAS (Japanese Agriculture Standard – Японский стандарт качества сельскохозяйственной продукции) на клееную древесину. Прежде всего, это коснулось условий производства клееного бруса.

По существующим правилам при вторичном склеивании должен использоваться тот же клей и те же производственные условия, что и при первом. Новые стандарты это отменяют, что дает производителям существенную свободу действий и делает изготовление клееной древесины большого размера более эффективным и рациональным.

Кроме того, согласно новым правилам, для производства клееных пиломатериалов теперь разрешено использовать западную лиственницу. Упрощаются стандарты, касающиеся толщины листа, а список материалов – расширяется.

Тем не менее новые стандарты качества для отделочных материалов более строги и не допускают природных недостатков древесины, таких как нарост, засмолок, трещины от коры и смоляные полосы. Пересмотренные правила вступят в силу с 19 сентября.

Жилья стало больше

Общее количество жилья, построенного в Японии в мае 2012 г., достигло 69 638 единиц (что на 9,3% больше по сравнению с прошлым годом), а в июне – 72 566. Вообще, в последние пять месяцев строительство шло большими темпами. За это время было построено 349376 единиц жилья.

Количество частных домов, а также число арендного жилья и отдельных жилых блоков, построенных для продажи, увеличилось, а жилищных товариществ, наоборот, стало на 3,2% меньше. На данный момент в стране насчитывается 38 199 единиц деревянных построек, что на 11,9% больше, чем в прошлом году.

Это произошло благодаря увеличению количества арендного жилья и домов, построенных для продажи. Число традиционных бревенчатых домов, домов 2x4, деревянных сборных (готовых) построек выросло на 11,7, 13,7 и 4,2% соответственно.

В Токио строительство домов снизилось на 0,3%, в Нагое увеличилось на 5,3%, а в Осаке – до 17,3%. В остальных регионах страны в среднем количество построенного жилья выросло на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Также высокий показатель строительства отмечается в пострадавших от землетрясения префектурах.

Так в Ивате рост строительства домов составил 76,4%, в Мияги –78,7% и в Фукусиме –81,7%. Всего в апреле-мае 2012 г. было построено на 12,5% больше жилья, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Биотопливо в центре внимания

С июля 2012 г. в Японии была введена пошлина FIT – официальная система покупки электроэнергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников энергии по фиксированным ценам.

После аварии на АЭС в префектуре Фукусима общественный интерес к возобновляемым источникам энергии заметно возрос, и многие компании всерьез заинтересовались разработками в этой области.

Со своей стороны, предприятия деревообрабатывающей промышленности ждали введения пошлины FIT, которая предусматривает фиксированную цену – 33,6 йен за кВт. В этом случае стоимость щепы для топлива может увеличиться.

Предполагаемая цена покупки щепы (с влажностью 40%) – 12 тыс. иен за т, при условии ее доставки на электростанцию. Для того чтобы вырабатывать 5000 кВт, электростанция будет потреблять около 60 тыс. т древесной щепы в год.

Пока само устройство для выработки энергии из древесных отходов находится на стадии строительства в Айдзу (префектура Фукусима). Кроме электростанции в Айдзу существует еще ряд проектов, внедрять которые планируется на северо-востоке Японии, где удаление строительных обломков, появившихся в результате землетрясения, стало серьезной проблемой.

На сегодняшний день стоимость электроэнергии одинакова, независимо от того, получают ли ее с помощью эффективных методов сжигания смешанного угля или используют для этого древесные отходы. Предполагается, что закупать щепу для производства биотоплива будут по фиксированной цене. Это, может привести к изменениям в поставках древесной биомассы.

Спрос и поставки древесины в 2011 г.

Агентство лесного хозяйства Японии обнародовало показатели объема поставок древесины и общего спроса в 2011 г. Как оказалось, общий спрос на древесину составил 72 725 млн м3, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.

Спрос на пиломатериалы вырос на 4,9%, а на фанеру – на 10,5%. Древесины было импортировано 53 358 млн м3, что на 2,6% больше прежнего показателя. Производство местной древесины достигло отметки в 19 367 млн м3, и это на 2,6% больше, чем в 2010 г.

Уровень экономической самостоятельности древесины увеличился на 0,6 и достиг 26,6%.Это произошло в связи с увеличением объема строительства нового жилья, количество которого достигло за год 834 117 единиц.

Интересно отметить, что пик роста экономической самостоятельности древесины пришелся на 2009 г. – тогда он составил 27,8%. В 2010 г. этот показатель снизился до 26,0%, но уже к 2011 г. снова вырос.

Для производства пиломатериалов было использовано 26 634 млн м3 древесины, что выше на 4,9% прежнего уровня. Из них на долю местной древесины пришлось 11 492 млн м3, а импортной – 15 142 млн м3, что на 8,6 или 2,3% соответственно, выше прежнего показателя. Экономическая самостоятельность пиломатериалов в 2011 г. составила 43,1%. Это на 1,4% больше, чем 2010 г.

В 2011 г. для изготовления фанеры потребовалось10 583 млн м3 древесины, что на 10,5% выше прежнего уровня. Из них 2524 млн м3 – это местная древесина (по соотношению к прошлому году ее доля выросла на 1,4%), а 8039 млн м3– импортная, что на 13,8% выше прежнего показателя.

Экономическая самостоятельность фанеры составила 23,9%, что на 2,2% ниже по сравнению с 2010 г. Причиной такого спада стало резкое увеличение импорта фанеры и OSB после землетрясения в марте.

Для производства целлюлозы и щепы было использовано 32 064 млн м3 дерева. Этот показатель превысил предыдущий на 0,9%. Из них доля, пришедшаяся на местную древесину, равняется 4914 млн м3 (показатель вырос на 2,7%), а доля импортной составила 2715 млн м3 (показатель упал на 1,5%).

Агентство лесного хозяйства Японии оказывает содействие в выполнении плана по модернизации лесной отрасли, целью которого является к 2020 г. увеличить экономическую самостоятельность древесины на 50%.

Цены на пиловочник 11–13 см в западной Японии упали

В западной Японии, в Сикоку и Кюсю, цены на пиловочник небольшого размера резко снизились. Стоимость пиломатериалов из кедра размера 11–13 см составляет около 5 тыс. иен за м3, а цена на опалубочные бревна достигла 4 тыс. иен. Столько же стоят целлюлоза и щепа.

Причиной снижения цен стали проблемы с поставками круглого леса. Маркетологи считают, что бревна должны доставляться непосредственно на заводы по производству древесной щепы.

Они объясняют свою позицию тем, что если цены на бревна будут ниже, чем стоимость их доставки на рынок, то это приведет к уменьшению транспортных расходов и снижению цен на палубный материал.

На торговой площадке Кума в префектуре Эхиме (о. Сикоку) годовой объем транспортировки бревен размера до 13 см в диаметре составляет около 90 тыс. м3. Если в 2011 г. объем их поставки составлял 25%, то в последние месяцы этот показатель увеличился до 28%.

В итоге эта торговая площадка оказалась полностью заполнена и, скорее всего, дальнейшие поставки бревен придется прекратить.

В Кумамото (о. Кюсю) поставляется большое количество пиловочника малого размера и опалубочных бревен из кипариса. По существующим сведениям, на эту торговую площадку такое количество этого материала поставляется впервые, в отличие от многих других рынков, где спроса на бревна практически нет.

Наблюдается спрос на древесину для производства щепы, однако поскольку пока еще не созданы условия для получения энергии из древесных отходов, он невелик.

Основная причина того, что заводы по изготовлению фанеры снижают потребление бревен, заключается в стагнации рынка фанеры из древесины хвойных пород, а также в более широком использовании североамериканских пиломатериалов.

Заводы по изготовлению строительных клееных пиломатериалов, использующие местную древесину, находятся в сложном положении и с трудом выдерживают конкуренцию, поскольку стоимость европейских строительных пиломатериалов гораздо ниже за счет падения курса евро.

Даже при учете субсидий, текущие цены на небольшие бревна слишком низкие и не позволяют покрыть расходы. Ожидается, что поставки бревен будут снижаться, однако пока этого не происходит.

Колебания цен на фанеру

Торговля фанерой из хвойных пород древесины в начале июля практически остановилась. После того как крупные производители фанеры 1 июля объявили о повышении рыночных цен, дилеры постарались закупить ее до наступления этой даты.

Однако, несмотря на сделанное заявление, из-за конкуренции среди фанерных комбинатов фактический объем производства не уменьшился. Некоторые считают, что производители фанеры не смогут прийти к согласию в отношении цен на свою продукцию, так что до середины июля на рынке вряд ли что изменится.

По мнению дилеров, сейчас на рынке фанеры наступило идеальное время для покупок. Объем запасов временно уменьшился, а небольшие покупки для покрытия обязательств по срочным сделкам продолжаются. Заказы крупных деревообрабатывающих заводов и строителей весьма устойчивы, однако цены у них очень завышены.

За лист фанеры размером 12 мм 3х6 (особый тип / все сорта) покупатели предлагают 760 иен, но производители отказываются принимать такую низкую цену. Фактически цены на этот товар установились на уровне 780 иен за лист, и после объявленного повышения они перестали колебаться.

Фанера продолжает дорожать – основной малазийский поставщик повышает цену на нее в течение последних трех месяцев.

В итоге стоимость фанеры стандарта JAS размера 12 мм 3х6 под опалубку составляет 42–43 тыс. йен за м3 C&F, что почти на 5 тыс. йен выше по сравнению с мартом прошлого года. Другие поставщики придерживаются такой же ценовой политики.

Стоимость строительной панели стандарта JAS размера 12 мм 3х6 увеличилась почти на 4 тыс. иен и составляет 43–44 тыс. йен. Опалубочная доска стандарта JAS для перекрытий стоит 40–50 тыс. йен, что на 6 тыс. иен выше прежней цены.

Малазийские поставщики, предложения которых зависят от колебания курса доллара, подняли цены на $15 и теперь опалубочная доска стандарта JAS размера 3х6 стоит $515 за м3. Индонезийские поставщики также увеличили стоимость опалубочной доски на $30, до $600.

Японские покупатели практически никак не отреагировали на повторное повышение цен и продолжают закупать материалы в минимальном объеме.

Цены на рынке импортных досок размера 3х6мм установились на уровне 860 иен за доставленный лист. А строительные опалубочные доски размера 12мм 3х6 стоят так же, как и в прошлом месяце – 930–940 иен.

Чтобы укрепить и реструктуризировать рынок производства фанера, местные производители решили сократить выпуск своей продукции. Так, например, компания Seihoku с начала июня на 20% уменьшила объемы производства продукции на всех своих заводах.

Другой крупный производитель фанеры – компания Nisshin – объявила о сокращении поставок на 15%. Компания Hayashi также объявила о продолжении сокращения производства фанеры на 10%. Подобные меры обычно благотворно влияют на рынок.

Помогли они и на этот раз: несмотря на то, что на рынке еще есть недорогие предложения, маркетинговая компания SeihokuAiPly уже объявила о повышение цен с 3 до 5%. Вплоть до начала июня рынок был заполонен покупателями – домостроителями, перерабатывающими заводами и оптовиками, – заинтересованными в приобретении больших объемов материалов и, соответственно, в снижении цен.

Несмотря на это, запасы фанеры держались на высоком уровне в течение 11 месяцев подряд. Так в начале июня оптовая цена за фанеру размера 12мм 3х6 (особый тип / все сорта) из хвойных пород дерева составляла 800 иен за лист. Это был самый низкий показатель, зафиксированный с октября 2010 г. Общее падение цены на фанеру составило 25%.

JETRO поддерживает экспорт в Китай

Японская внешнеторговая организация (JETRO) при поддержке Совета по содействию экспорту Японии будет налаживать экспорт лесной продукции в Китай. Данная помощь будет предоставляться в течение трех лет производителям сельскохозяйственной продукции и компаниям, занимающимся разработками морских месторождений.

Это является частью плана правительства страны, направленного на то чтобы к 2020 г. экспорт сельскохозяйственной и морской продукции Японии увеличился до 1 трлн иен.

По мнению JETRO, такая деятельность поможет стимулировать в Китае спрос на японские изделия из древесины. Специалисты организации должны будут разработать перечень продуктов, предназначенных для реализации на рынках Поднебесной.

В ближайшее время в Сычуань направят сотрудников JETRO, которые должны будут проработать новый стандарт для деревянных зданий, провести исследования китайского рынка. После этого Японию для изучения спроса на древесину посетят китайские специалисты.

В будущем планируется провести деловые встречи с японскими корпорациями, куда будут приглашены покупатели из Китая.

Hampton увеличила экспорт на восток

Филиал компании Hampton (Портленд, США) планирует увеличить объем экспорта древесины и другой лесной продукции на азиатский рынок. Для этого была выкуплена компания TransPacificTrading (TRAPA, Ванкувер, США). Благодаря этой сделке Hampton планирует в этом году экспортировать на рынок Японии около 200 тыс. м3 лесной продукции.

Кроме того, приобретение TRAPA поможет компании Hampton в развитии зарубежного рынка, что становится весьма актуально ввиду того, что внутренний рынок древесины слабеет уже на протяжении многих лет. После закрытия сделки Hampton уже отгрузила около 300 млн досковых футов в Китай, а доля экспорта выросла до 22% в общем объеме продаж компании.

На рынок Японии заводы Willamin, Kalesnikoff, FrankLumber, MulheurLumber и IdahoForest поставляют 100 млн м3 пиломатериалов и столько же поставляют бывшие филиалы лесопильных заводов TRAPA, такие как DownieTimber, RidgeLineForest, CowichanLumber и ColsonForest. Это делает компанию одним из крупнейших экспортеров древесины в Северной Америке.

Кроме того, она является основным поставщиком древесины KD из ели Дугласа: за первое полугодие TRAPA экспортировала около 80 млн м3 .

Hampton – одна из десяти крупнейших деревообрабатывающих компаний в мире. В ее состав входят восемь лесопильных предприятий в США и Канаде с общей производительностью в 2 млрд досковых футов (примерно 3,2 млн м3). А лесопильный завод HamptonTillamook (США) полностью ориентирован на китайский рынок.

Производительность компании в 2011 г. составила 1,5 млрд досковых футов. В том же году в качестве дилера лесной продукции компания продала 1,5 млрд досковых футов. В распоряжении Hampton также находятся 40 тыс. га лесных угодий на северо-западе США и права на сборку урожая на территории 300 тыс. га в Британской Колумбии и в других провинциях Канады.

Daiken инвестирует в свое производство 10 млрд иен

Корпорация Daiken (Япония) составила пятилетний бизнес-план, согласно которому, ее продажи к 2016 г. должны вырасти до 200 млрд иен c текущей прибыли в 16 млрд иен и текущих доходов в 10 млрд иен. Компания Daiken ежегодно тратит около 4 млрд иен для улучшения своих производственных мощностей.

Сверх этих средств в течение пяти лет на эти цели будут инвестированы дополнительные 10 млрд иен. В ближайшее время Daiken уже вложит около 800 млн иен в производство дверей, поддерживая тем самым заводы по их изготовлению в Нинбо (Китай).

Ежегодно заводы компании выпускают 100 тыс. дверей. Благодаря дополнительным инвестициям в 100 млн. иен их производство вырастет до 180 тыс. шт., что поможет справиться с быстро растущим спросом на этот вид продукции. Также в перспективах компании расширить свою долю рынка за счет плит татами (в 2012 г. в их производство на заводе Айдзу (Япония) было вложено около 500 млн иен).

Daiken практически завладела рынком облицовочных плит татами, однако компания и дальше намерена расширять свою долю в этом сегменте. Кроме этого компания вложит 200 млн иен в DaikenSarawak (Малайзия) и в Daiken (Новая Зеландия), на улучшение их производственных мощностей. На данный момент на предприятиях Daiken изготавливают около 430 млн м3 MDF.

Корпорация планирует сделать их производство одним из основных направлений деятельности и вытеснить с рынка другого производителя MDF – компанию Hokushin.