Основной рост в пришелся на строительство жилищных товариществ. В течение трех месяцев число построенных квартир увеличилось до 10 000 единиц, однако количество владельцев в Токио, Осаке, Нагое снизилось.
В марте 2011 г. в Японии было построено 66 597 домов, это на 5% больше аналогичного показателя предыдущего года. Рынок жилья постепенно восстанавливается, но можно ли рассчитывать на устойчивый рост, пока неясно. Основной рост в марте пришелся на строительство жилищных товариществ. В течение трех месяцев число построенных квартир увеличилось до 10 000 единиц, однако количество владельцев в Токио, Осаке, Нагое снизилось. Особенно снижение этого показателя заметно в Нагое – 14,3%, что меньше, чем в прошлом году. Объемы строительства квартир выросли на 20%. Количество деревянных домов составило 35 612 единиц, что на 0,5% выше прошлогоднего показателя и на 0,4% ниже февральского. Активное строительство домов началось в результате землетрясения, которое привело к разрушениям в трех префектурах. В префектуре Мияги наблюдается самый заметный подъем. В марте уже было построено 1397 единиц, что на 77,7% больше, чем в марте прошлого года. Причем 763 постройки уже имеют владельцев, а это на 97,2% больше прежнего показателя. В префектуре Ивате были построены 265 единиц домов, что на 17,8% больше прежнего показателя. В Фукусиме были построены 689 домов, на 21,3% выше прошлогодних цифр. Всего количество построек в финансовом 2011 году (апрель 2011 г. – март 2012 г.) составило 841 246 единиц, что на 2,7% больше, чем годом ранее.
Европейские пиломатериалы дешевеют
После того как крупнейшие контейнерные линии перевозок перестали принимать новые заказы, фрахтовые перевозки стали неизбежными, поэтому цена на C & F (фрахт) резко увеличилась. Между тем европейские поставщики древесины терпят убытки и, соответственно, повышают цены на фрахт многослойной еловой древесины. По прогнозам экспертов, снижение цен на пиломатериалы в Европе продолжится. Поставщики сокращают объемы поставок древесины ели KD stud и предлагают цену на 5–10 евро выше за м3, так что теперь цены установились на уровне 300 евро за м3 C & F, а иногда и 310 евро за м3. Древесина многослойной ели стоит около 415 евро за м3 за отгрузку в мае и июне, которая могла бы стоить около 1600 иен за доставку. Цены на ель стабильны, в то время как цены на клееный брус из красного дерева упали на 20 евро. Однако с увеличением грузовых контейнерных перевозок цена фрахта красного дерева после июля однозначно вырастет. Рынок бруса в Японии остается слабым. Впрочем, поставки клееного бруса и бруса из древесины ели Дугласа остаются на прежнем уровне. В сезон летних каникул страны-производители становятся менее активными, так что производство пойдет на спад, а цены на погрузку увеличатся, как в будущем увеличатся и цены на сам материал. Японские производители клееного бруса борются со слабыми рыночными ценами и не могут позволить себе платить больше, поэтому сокращают поставки.
Рынок североамериканских пиломатериалов замер
Рынок пиломатериалов из ели Дугласа замер из-за сокращения спроса на брус. Как правило, в новом финансовом году заказы от деревоперерабатывающих заводов меняют ситуацию к лучшему, однако из-за конкуренции с недорогим европейским клееным брусом и импортным североамериканских продуктом деревоперерабатывающие заводы осторожны в покупках и не спешат приобретать слишком много бруса из ели Дугласа, так как цены нестабильны. Цены на брус из ели Дугласа отчасти ослабли по отношению к цене на европейский брус, в то время как стоимость бруса из ели Дугласа KD стабильна – около 48 000 иен за м3 за поставленную единицу. Разница в цене с клееным брусом до сих пор не очень большая. Общие объемы продаж древесины невелики. Ель Дугласа класса J возраста 50–60 лет пользуется большим спросом, и цены на нее стабильны, в отличие от молодняка 30 лет, который будет трудно продать. Цены на древесину сорта IS на рынке Осаки падают. Производство североамериканских пиломатериалов растет по мере строительства нового жилья в США и одновременно возросшего спроса местных лесопильных заводов на древесину. Объемы китайских закупок древесины пока не изменились, но цены на морские перевозки поднимаются в связи с высокой стоимостью мазута.
Изменения цен на экспорт бревен были несущественными. Древесина сорта IS стоит около $760 за метр FAS (ФАС) за апрельскую отгрузку, как и в марте. Потребности лесопильных и фанерных заводов в Японии не увеличились, и в данный момент спрос и предложение находятся на одном уровне.
Японские пиломатериалы конкурируют с чилийскими
Колебания цен на пиломатериалы из сосны в апреле и мае были ощутимее, чем обычно. Спрос на экспортные партии остается низким. Лесопильные заводы сокращают производства пиломатериалов из сосны на 10–15%. Главный фактор для них – это высокие издержки из-за растущих цен на дизельное топливо, которые сокращают рентабельность. Руководители заводов говорят, что скидки не помогают сбыту древесины, поэтому они придерживаются своих цен. На рынке Осаки лесопильные заводы конкурируют с импортными чилийскими пиломатериалами, поэтому рыночные цены постоянно меняются. Цены на доски из сосны из Новой Зеландии сорта А возросли на $5 в апреле, а после этого остались на достигнутом уровне. C & F цены для Китая в мае выросли на $5, до $140 за куб, но рост в значительной степени обусловлен повышением цен на морские перевозки, так что цены с доставкой FOB остаются прежними. Из-за уменьшения объема реализации запасы древесины в Китае, как сообщается, упали с 4000 млн м3 в начале весны до 2800 млн м3. Вторая партия чилийских пиломатериалов задержалась на три недели, что помогло снизить объемы запасов в крупных портах. В Осаке по-прежнему избыточные запасы, а конкуренция между чилийскими пиломатериалами из сосны и пиломатериалами отечественного производства очень высока. Цены на отечественные пиломатериалы ниже, чем на чилийские, поэтому товар из Чили так трудно продать. На рынке Осаки стоимость чилийских пиломатериалов размером 40х80 мм и 25х70 мм держится на уровне 30 000 иен за м3 FOB, а цены на аналогичные японские пиломатериалы составляют менее 30 000 иен с доставкой. На рынке Токио цена на чилийские пиломатериалы составляет около 30 000 иен и находится на том же уровне, что и цены на пиломатериалы из лиственницы на Хоккайдо.
Рынок фанеры замер в ожидании
В мае на японском рынке фанеры затишье. Продавцы и покупатели ждут, кто из них сделает первый шаг. Перед продолжительными майскими праздниками в начале месяца некоторые производители фанеры предложил низкую цену в 850 иен за поставку 12 мм, 3х6 панели, чтобы избавиться от избыточных запасов. Однако после окончания праздников цена снова стала прежней – 880 иен. Оптовики начали совершать только дополнительные закупки. Если производители будут придерживаться этой цены, то рынку, возможно, придется ей следовать, но в настоящее время обе стороны не уверены, каким образом все обернется. Спрос все еще на низком уровне. Некоторые ожидают восстановления отдельных сегментов рынка после июня, другие отчаянно пытаются сохранить текущие продажи на прежнем уровне. Трудно прогнозировать, насколько долгосрочным будет спрос, что ставит деревоперерабатывающие заводы и оптовиков в тупик. Цена за панель12 мм, 3x6 в настоящее время установилась на уровне 850–880 иен за лист. Панель 24 мм, 3х6 стоит 1950 иен. Панель 28 мм – 2330 иен. Цена на панель 9 мм, 3х10 составляет 1300 иен.
Землетрясение повлияло на рынок фанеры
Объем поставок древесных плит в 2011 г. составил 8860 млн м3, что на 6,5% больше, чем в 2010 г. За финансовый год этот показатель вырос на треть. Внутренние поставки фанеры снизились из-за землетрясения и цунами на северо-востоке в марте, а импортные поставки фанеры увеличились. Доля фанеры в общих поставках древесных плит составила 67,8%, это самый низкий когдалибо зафиксированный показатель. Доля внутренних поставок деревянной доски составила 46,7%, и это первое снижение на 50% за пять лет. Это говорит о том, что рынок панельных досок нестабилен и нельзя полностью полагаться на фанеру. После землетрясения в марте прошлого года 30% производственных поставок фанеры в районе северо¬восточного побережья не были осуществлены, что в свою очередь создало ажиотаж на заказы панелей из-за рубежа: из Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Китая. Спрос на фанеру и другие материалы вырос после землетрясения и к лету превзошел предложение. К зиме цены на лиственную фанеру на рынке в районе ЮжноКитайского моря были ниже, чем на местную фанеру хвойных пород, что достаточно необычно. Между тем дефицит поставок фанеры привел к спекуляциям вокруг других панельных материалов, например OSB плит и ДСП. Процент хвойной фанеры в Японии составил 87,8%, что на 1,5% выше по сравнению с 2010 г. Общее количество поставок сократилось по сравнению с 2010 г., однако поставки плотной фанеры, например 24 и 28 мм, увеличились, и их доля составила 37,5%, что выше на 1,8%. Это обусловлено тем, что более плотная фанера все чаще используется при строительстве стен и пола. Внутренний рынок фанеры хвойных пород пострадал из¬за дисбаланса между спросом и предложением во второй половине прошлого года. Когда поставки снизились в результате землетрясения, заводы были вынуждены в полной мере покрывать дефицит. Затем предприятия стали постепенно восстанавливать свою деятельность, и в итоге общий объем производства увеличился. Переизбыток предложений подтолкнул рынок к снижению цен. Объем пиломатериалов, которые использовались для изготовления фанеры в 2011 г., составил 3610 млн м3, что на 6,4% ниже по сравнению с 2010 г. Из них количество японских пиломатериалов составило 2303 млн м3, что на 6,3% ниже прежнего показателя. Импортных бревен – 1307 млн м3, что на 6,6% ниже.
Доля отечественных пиломатериалов составила 63,8%, что 1,5% ниже предыдущего показателя. Среди импортируемых бревен бревна из североамериканской ели Дугласа составили 925 млн м3, что на 42,3% больше, чем годом ранее. В 2011 г. было импортировано 3666 млн м3 фанеры, что на 17,1% выше показателя, который держался три года подряд. Доля импортной фанеры составила 61%, что выше на 6,8% прежнего показателя. Землетрясение, вызвавшее внезапную неразбериху при закупках, стало основной причиной такого значительного роста. По данным JLR, Малайзия занимает первое место по объемам поставок фанеры в Японию – 1307 млн м3. Индонезия – второе место с 1133 млн м3. Китай занял третье место – 849 млн м3. Доля малазийской фанеры в Японии составила 57,7%, а индонезийской – 34,7%. Из-за последствий землетрясения выросло число заказов на OSB плиты, до 295 млн м3, что выше прежнего показателя на 47,5%. Основные поставки шли из Канады – 228 млн м3, что выше на 46,8%. 40 млн м3 древесины поставлялись из Германии и 25 млн м3 – из Польши. Импорт подскочил в течение четырех месяцев после землетрясения, но поставки замедлились, так как поврежденные заводы восстанавливались медленно. Импортированных ДСП было 267 млн м3, что выше на 30,1% прежнего показателя. По некоторым источникам, 128 млн м3 плит поставлялись из Австрии, что выше на 26,9% прежнего уровня. 62 млн м3 поставлялись из Новой Зеландии, что выше на 35,1%. 25 млн м3 – из Бельгии, 21 млн м3 – из Малайзии. Укрепление иены тоже повлияло на импорт. Поставки MDF увеличились как внутри страны, так и за ее пределами. Они начали расти во второй половине прошлого года, в частности тогда спрос увеличился на тонкие MDF.
Конкуренция между японскими и европейскими пиломатериалами растет
В 2011 г. объем внутреннего производства клееного бруса не изменился по отношению к 2010 г., в то время как объем импортированных материалов увеличился на 19%. Слабый европейский рынок ориентируется на Японию, поставщики отправляют туда большие объемы пиломатериалов. Низкий курс евро сделал европейские товары очень конкурентоспособными. В линейке строительных материалов малых и средних размеров доминировали европейские материалы. Тем не менее тенденция использовать японские материалы в Стране восходящего солнца растет. Европейский брус небольших размеров заполонил рынок Японии, эта продукция является вполне конкурентоспособной. В то время как внутреннее производство кедрового клееного бруса заняло свою нишу на рынке, несмотря на высокие цены. Цены на кедровый брус остались на уровне около 1800 иен за доставленную единицу, что на 200 иен больше, чем за древесину ели. Пиломатериалы небольших размеров в 2011 г. стоили 585 млн м3, что на 1,4% больше, чем в 2010 г. Рост цен происходил в течение двух лет подряд. Ценовая конкуренция между отечественными и европейскими пиломатериалами набирает обороты. Динамика цен на импортные пиломатериалы бьет все рекорды на рынке.
Цена за клееную сваю после 2010 г. составила 1900 иен за доставленную единицу, а в конце 2011 г. упала до отметки ниже 1600 иен. Это остановило рост прибыли от продажи местного кедрового бруса. В то же время кедр KD потерял свои позиции на рынке. Поставки европейского бруса из ели выросли после того, как румынский завод Schweighofer начал в 2010 г. свое производство. Импорт из Румынии в 2009 г. составил всего 37 млн м3, в 2011 г. это число увеличилось до 101 млн м3. Поставки из Австрии неуклонно растут: в 2009 г. они достигли отметки в 149 млн м3, в 2011 г. – 213 млн м3. Конкурентоспособная цена является движущим фактором для роста объемов импорта. В 2010 г. самая высокая цена фрахта составила 450 евро за м3, затем она снизилась примерно до 400 евро, поскольку европейские поставщики не могли рассчитывать на повышение цен из-за спада на европейском рынке. Потом курс евро ослаб, что позволило снизить стоимость курса иены. Цены на импортные клееные сваи остались на уровне около 1600 иен за поставленную единицу, а к концу 2011 г. они снизились до 1550 иен. Цены на отечественную продукцию следовали за европейскими.
На сегодняшний день Япония – это перспективный рынок для европейских и некоторых скандинавских поставщиков, которые в основном производят клееный брус и планируют производить также сваи небольших размеров, поэтому поставки будут продолжать расти. Поставку одного вида древесины, например лиственницы, в больших объемах трудно осуществить, так как древесина в районе Тюгоку смешана с североамериканской елью Дугласа и местным кедром, а древесина в регионе Миямори смешана с лиственницей и кедром. Производство пиломатериалов среднего размера в 2011 г. в Японии составило 688 млн м3, что на 0,6% ниже по сравнению с 2010 г. Учитывая конкуренцию с европейской продукцией, этот уровень кажется максимально возможным для Японии. Однако все больше европейских заводов выпускают свою продукцию специально для японского рынка. Фрахт клееного бруса из красного дерева стоил 480 евро за м3 в 2010 г., а через год этот показатель упал до 450 евро. Это примерно 50 000 иен за доставленный м3. Цена на местный брус установилась на отметке в 53 000 иен, однако этот показатель быстро опустился до 50 000 иен. Небольшие компании–поставщики древесины, такие как FLT, Keitele и Martinsons, тесно сотрудничают с деревообрабатывающими заводами в Японии и часто задумываются о том, чтобы выпускать продукцию разного размера и назначения, в то время как крупные поставщики сконцентрированы только на тех товарах, которые приносят прибыль.
Комментарии