.
.
В апреле-мае спот цены на NBSK значительно снижались на всех рынках
В начале апреля внутренние производители целлюлозы в Азии, испытывая трудности со сбытом NBSK, начали продавать товар по ценам на $70-$80 ниже, чем зарубежные поставщики.
В результате значительно снизилась покупательская активность, покупатели приостановили закупки, ожидая дальнейшего снижения цен. В Корее покупатели также воздерживались от покупок. Целлюлоза, доступная по ценам ниже уровня контрактных, оставалась невостребованной.
К середине месяца спот цены в Азии оставались на том же уровне, что и раньше, однако значительно упали объемы импортных закупок. Потребителям вполне хватало внутренних поставок, которые осуществлялись по более низким ценам.
Китайские покупатели пытались спровоцировать зарубежных поставщиков снизить цены на $10-20 за тонну, но большинство продавцов сначала не решились на такой шаг. Первым предвестником снижения цен стали частные сделки по продаже низкосортной целлюлозы по цене $530 за тонну.
В конце апреля цены на NBSK, как и ожидалось, упали. Снижение составило $30 за тонну. Покупательская активность, вопреки ожиданиям, в Китае не выросла, несмотря на падение цен.
Внутренние поставщики, которые тогда поставляли около 70% хвойной целлюлозы, продолжали испытывать трудности со сбытом накопившихся запасов. Даже несмотря на то, что продавали целлюлозу мелким и средним комбинатам на $30-40 за тонну ниже, чем зарубежные поставщики.
С целью создать на рынке искусственный дефицит были закрыты мелкие комбинаты, на крупных были сокращены объемы производства. Но спрос не вырос.
В результате поставщикам не осталось ничего другого, как снизить цены. Первыми цену на свою продукцию снизили российские производители. Потом их примеру последовали и другие продавцы. В результате, цена упала еще на $30 за тонну.
В начале апреля производители целлюлозы Северной Америки в ответ на резкое снижение объемов закупки NBSK Китаем, пытались переправить тоннаж в США. От сделок по более низким ценам в Азии производители пока отказались, и NBSK остается на уровне $600-630 за тонну, что на 10% ниже эффективной цены апреля ($680 за тонну).
Надежда производителей на улучшение обстановки на рынке в связи с вынужденным сокращением производства не оправдалась. На рынке США спот цены остались неизменными. Канадские производители NBSK снизили цены в Китае па $30 за тонну. В Индии цепы снизились на $40 за тонну.
В начале мая цены уже повсеместно упали на $30 за тонну. Спот цены составили $570-$600 за тонну, что на 14% ниже эффективной цены по прейскуранту апреля ($680 за тонну). Договорные цены также снизились. Weyerhaeuser известил всех своих американских клиентов, что цена на NBSK снижена на $30 за тонну.
К концу месяца цены на NBSK вновь упали на $30 за тонну и составили $540-$570 за тонну. В мае снизилась и эффективная цена - тоже на $30 за тонну.
Пытаясь скомпенсировать нехватку экспортного объема, североамериканские производители направили поставки на Средний Запад Америки. Большинство сделок заключается с изготовителями мелованной бумаги и производителями специализированных сортов, где спрос выше, чем в «ширпотребных» немелованных сортах бумаги.
К началу мая цены на NBSK на европейском рынке упали с $530-550 за тонну до $500-520 за тонну. Отдельные сделки но продаже низкокачественной целлюлозы производились по ценам $480-490 за тонну.
К середине мая цены скатились до $480-500 за тонну и зафиксировались на этом уровне. Контрактные цены за два месяца также значительно снизились. Базовая ставка NBSK упала с $643,57 за тонну в начале апреля до $610 за тонну в конце мая (Графики I и 2).
Реагируя на растущую разницу между хвойной и лиственной целлюлозой, некоторые покупатели в Европе сообщили о переходе с лиственной на хвойную целлюлозу.
В апреле-мае спрос на газетную бумагу впервые в этом году начал расти
Спад потребления газетной бумаги в США в апреле замедлился и составил 2,8% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в феврале спад потребления достиг 5,4%, а в марте 6,2%. В первые 4 месяца 2005 г ежедневные газеты США употребили на 4,3% меньше бумаги, чем за тот же период прошлого года. Общее потребление газетной бумаги США в этом году снизилось примерно на 5%.
Производство газетной бумаги в Америке упало на 4,4% и составило 1,076 млн тонн. Спрос в США в апреле снизился на 10,6%, что повлекло снижение спроса по всей Северной Америке на 9,8%. Внутренние поставки упали на 9,3%. Всего за год поставки снизились примерно на 8%.
Потребление газетной бумаги ежедневными газетами в США в мае 2005 г упало на 4,8%, или на 4,4% с начала года, сообщается в отчете Pulp and Paper Products Council. Общее потребление газетной бумаги в США с начала года снизилось на 4,5%. На конец месяца запасы ежедневных газет снизились на 36 тыс тонн до 858 тыс тонн.
В мае предприятия Северной Америки по производству газетной бумаги были загружены на 95% от их мощности и произвели на 1,8% меньше бумаги, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем поставок сократился на 1,4% в связи с сокращением продаж в США на 2,8%, поставки в Канаду сохранились на уровне прошлого года.
Продажи за пределы Северной Америки в мае увеличились на 3,1%. За пять месяцев этого года поставки производителей Северной Америки сократились на 4,5%. По данным на конец мая, запасы продукции на бумажных комбинатах Северной Америки выросли на 11 тыс тонн и составили 354 тыс тонн.
Благодаря тому, что в Северной Америке одновременно снизились и производство, и спрос, здоровый баланс спроса и предложения не нарушился. Однако именно это не позволило производителям повысить цены.
Усилиям поставщиков противостоял рынок, который, как сообщают игроки рынка, был недостаточно напряженным. Например, компания Bowater настояла на увеличении цены на $35 за тонну, в результате чего потеряла большую часть своих заказов в восточной половине страны, где находится большинство ее заводов по производству газетной бумаги.
Однако источники говорят, что компания пошла на этот вынужденный шаг ради сохранения конкурентоспособности.
В апреле-мае 2005 г контрактные цены на газетную бумагу практически не изменились. Базовые ставки колебались от 489,53 евро за тонну в начале апреля до 490,09 евро за тонну в конце мая. Максимальной величины базовая ставка достигла в начале мая и составила 491,05 евро за тонну (График 3).
После стагнации спроса на газетную бумагу в Западной Европе в первые три месяца 2005 года, в апреле произошел рост этого показателя, увеличив индекс спроса за январь-апрель на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2004 года, об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей бумаги для печати CEP1PRINT.
Спрос на газетную бумагу в Западной Европе в мае 2005 г вырос на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячный рост оставался позитивным и составил 1,1% после пяти месяцев. Импортные поставки и поставки на внутреннем рынке также выросли. С другой стороны, продолжая спад последних месяцев, экспорт из Западной Европы сократился в мае на 6,6%.
В апреле-мае цены на журнальную бумагу практически не менялись
Небольшое увеличение спроса, наблюдавшееся в начале апреля, к середине месяца сменилось на сокращение заказов и цены снова начали падать. На рынке США наблюдался небольшой рост, но запасы продолжили увеличиваться.
Поставки суперкаландрированной бумаги журнальных сортов и спрос на нее в Западной Европе в апреле сократились. Месячные поставки снизились па 1,7%, что примерно на 20 000 тонн ниже показателя прошлого года, в тс время как спрос в Западной Европе снизился на 1,1%, сократившись на 3,3% с начала года.
Невысокий спрос на CWF, полупустые портфели заказов не позволили производителям поднять цены настолько, насколько они планировали. В течение апреля-мая контрактные цены на мелованную бумагу без содержания древесной массы колебались от 718,8 евро за тонну до 723,4 евро за тонну.
К концу апреля базовая ставка на CWF приблизилась к первоначальному значению и составила 718,99 евро за тонну (График 4).
Контрактные цены на легкомелованную бумагу в течение рассматриваемого периода выросли почти на 3 евро за тонну. Самого большого значения базовая ставка на LWC достигла в середине мая. 17 мая индекс легкомелованной бумаги на бирже FOEX достиг 697,4 (График 5).
Спрос на суперкаландрированную бумагу журнальных сортов сократился на 5,7%, и на 3,8% с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт немного вырос в связи с локаутом в Финляндии, где производится более трети европейской продукции.
В конце мая многие аналитики предсказывали сжатие рынка LWC в связи с локаутом на финских целлюлозно-бумажных предприятиях. На долю Финляндии приходится большая часть производства бумаги этого сорта.
Но из-за больших запасов, накопившихся у всей цепочки «производитель-потребитель», цены на бумагу журнальных сортов не изменились.
Цены на упаковочную бумагу стабильно снижались в течение апреля и мая
В Европе в 2005 г мощности по производству картона увеличились на 7-10%, благодаря запуску новых производств. Однако производственный потенциал остался невостребованным из-за низкого спроса.
Рост производственных мощностей и вялый покупательский интерес нарушили здоровый баланс спроса и предложения. В США у производителей увеличились запасы тарного картона.
Заявленные ими ранее повышения цен практически никому не удалось реализовать. Ослабление американского рынка повлекло за собой увеличение поставок из США на Европейские рынки, что, в свою очередь, повлекло за собой понижение цен.
В апреле-мае контрактные цены на крафтлайнер в Европе значительно снизились. Падение составило почти 20 евро за тонну. Тестлайнер упал на 6,5 евро (Графики 6 и 7).
По данным отчета Pulp and Paper Products Council в мае спрос на тарный картон в Северной Америке снизился на 3,5% относительно аналогичного периода прошлого года.
Спрос на облицовочный картон сократился на 5,1%. По сравнению с маем прошлого года объем производства тарного картона в Северной Америке снизился на 2,6%, что привело к сокращению загрузки комбинатов до 93% от их производственных мощностей. Это на три процента ниже прошлогоднего показателя.
Запасы продукции на североамериканских комбинатах, выпускающих тарный картон и коробки, на конец мая составили 2,6 млн тонн, на 83 тыс тонн меньше, чем в предыдущем месяце, и на 267 тыс тонн больше, чем в мае 2004 г.
В мае 2005 г спрос на коробочный картон в Северной Америке снизился на 2,6% по сравнению с маем прошлого года. Спрос в Канаде сократился на 4,9%, или на 3 000 тонн, а в США на 2,5%, или на 26 000 тонн. Производственные мощности предприятий по производству коробочного картона были загружены на 90%, на 2% меньше, чем в 2004 г.
Спрос на упаковочную бумагу в Северной Америке в мае снизился на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Спрос на немелованную упаковочную бумагу упал на 7,1% и был частично скомпенсирован ростом спроса на мелованную бумагу, который составил 8,6%.
За месяц объем поставленной на предприятия Северной Америки упаковочной бумаги сократился по сравнению с предыдущим годом и составил 82% от производственных мощностей. На конец мая запасы упаковочной бумаги на комбинатах составили 141 тыс тонн, на 5 тыс тонн ниже, чем в апреле 2005 г, и на 26 тыс тонн ниже, чем в мае 2004 г.
Комментарии