Импорт хвойной древесины из России в Японию снизился

В 2010 г. было импортировано 2740 м3, это на 21% больше, чем годом ранее. Таким образом, объем импорта продолжает расти. Одной из причин подобной динамики стало ослабление курса иены, которое продолжалось в течение всего года. Однако землетрясение в марте 2011 г. негативно отразилось на конъюнктуре, поэтому о серьезном росте спроса говорить не приходится.

Импорт пиломатериалов из Канады составил 2338 м3, что на 0,7% ниже по сравнению с 2010 г., в то время как объем импорта пиломатериалов из США увеличился на 13% и составил 447 м3.

Заметно вырос импорт древесины Дугласа, его объем составил 627 м3, что на 11,2% больше, чем в 2010 г. В то же время объемы импорта канадского хемлока упали до 403 м3, т.е. на 3,3%. Спрос на древесину Дугласа вызван активным строительством в разрушенных землетрясением районах. Чтобы удовлетворить потребности покупателей, в регионе был произведен дополнительный объем древесины. Кроме того, многие североамериканские лесопильные заводы установили оборудование для сушки древесины. И из-за проблем на рынке пиломатериалов Северной Америки американские заводы ориентировались в основном на покупателей из Японии.

Импорт из России в Японию снижается

Общий объем импорта хвойной древесины из России в Японию в 2011 г. упал до 330 м3. Объемы продаж красной сосны и ели на данный момент стабилизируются, однако импорт лиственной древесины продолжает снижаться.

Рост пошлин на экспорт древесины в России привел к отказу от использования российской лиственницы для изготовления фанеры. Вместо этого японцы начали покупать для данных целей ели Дугласа, цены на которые более конкурентоспособны.

Импорт пиломатериалов из России увеличился на 7,6%.

Этот показатель выше, чем в 2010 г., но и гораздо ниже, чем в 2006 г., когда объем поставок составлял 960 м3.

Спрос на древесину красной сосны и ели стабилизируется, объемы поставок составляют около 100 м3 в год.

В 2011 г. цены на ель оставались на высоком уровне, вследствие чего появился спрос на генбан, доски из сосны или ели, которые подвергаются естественной сушке. Цены на красную сосну также росли в течение года. Они варьировалось от $200 до $210 за м3 СФР (стоимость и фрахт).

Кроме высокой экспортной пошлины на древесину, в России есть и другие проблемы, негативно влияющие на поставки. Среди них – трудности с транспортировкой, нехватка железнодорожных вагонов и судов для перевозки дерева. Таким образом, рыночная доля российских пиломатериалов в Японии сокращается.

Европейские поставщики активизировались

Прошло некоторое время с тех пор, как участники европейского рынка решили воздержаться от покупок и начали избавляться от собственных запасов. Однако аномальное зимнее похолодание в Европе привело к сбоям в работе многих заводов, что вызвало задержки поставок.

В результате цены на ламинат подскочили с марта по май на 10–15 евро.

Ламинат из красного дерева вырос в цене до 245 евро за м3 СФР, а за ель – до 230 евро. Ламинат из сосны подорожал на 15 евро.

Поставщики ни при каких обстоятельствах не соглашаются идти на уступки и снижать цены. Это заставило японских партнеров занять выжидательную позицию. Цены на ель выросли на 10 евро – до 310 евро. Цены на брус из красного дерева в первом квартале составили 430 евро за м3 СФР (стоимость и фрахт), что составляет 48 000 иен за м3 с доставкой до порта. Это ниже текущих рыночных цен.

Но, вероятно, в скором времени цены на данную продукцию тоже начнут расти. Это подтолкнет производство, и фактический спрос в Японии опять замедлится.

Американские заводы снижают обороты

После падения евро стоимость европейского клееного бруса из красного дерева в иенах снизилась. Это привело к росту объема закупок древесины и негативно отразилось на спросе на древесину твердых пород Дугласа.

Поставки хвойной древесины Дугласа шли медленно, вероятно, из-за конкуренции с европейской продукцией.

Хотя не исключено, что на спрос также негативно повлиял сезонный фактор.

Деревообрабатывающим заводам США пришлось снизить нагрузку, чтобы соответствовать слабому спросу.

В результате поставки в Японию сократились, а цены за древесину остались на прежнем уровне – около 45 000 иен за м3. В течение некоторого времени древесина Дугласа стоила больше 50 000 иен, однако после спада на рынке цена опустилась.

При малом объеме импорта пиломатериалов также упал спрос на древесину. Импортеры с осторожностью планируют объемы поставок хвойной древесины для лесопильных и фанерных комбинатов. Сейчас предложение и спрос на древесину сбалансированы. Цены на февральские поставки древесины Дугласа остались на прежнем уровне – $760 за м3. Цена на канадскую хвойную древесину для фанерных комбинатов в настоящее время варьируется на уровне $114 за м3, т.е. тоже почти не изменилась. Рыночные цены в Японии на рынке в Осаке на хвойную древесину сорта SS составляют 6500 иен за коку и 6000 иен за сорт IS.

Рынок пиломатериалов из сосны замер

Спрос на древесину в Китае в марте этого года снизился по сравнению с прошлогодними уровнями. По некоторым источникам, объем запасов древесины в Поднебесной составляет более 4 млн м3. Не исключено, что спрос не восстановится и во втором квартале года. Так что поставщики древесины сейчас не могут поднять цену для Японии.

Другие рынки, например, Кореи и Тайваня, также неактивны. В марте стоимость бревен сосны первого сорта, идущей на экспорт, так и осталась около $120 за м3 ФОБ. Из-за падения иены увеличилась цена на топливо, что в свою очередь привело к росту стоимости морских перевозок. Однако владельцы лесопильных заводов по обработке сосны в Японии надеются, что цены ФОБ останутся неизменными.

На японском рынке пиломатериалов из сосны по-прежнему застой. Укрепление иены помешало экспортерам, но после снижения японской валюты до 80 иен вырос спрос на упакованные пиломатериалы для фабрик за рубежом.

Ослабление иены является хорошим знаком для экспортеров. Крупные заводы по изготовлению пиломатериалов из сосны сокращают производство на 10–15%, поскольку рынки обшивочных досок и площадок ожидают падения цен. Нет определенного спроса на пиломатериалы, которые пойдут на восстановление пострадавших от землетрясения районов.

На чилийском рынке царит неопределенность. Продвижение чилийских пиломатериалов на территории Японии происходит медленно, а материально-производственные запасы увеличиваются. При этом неясна ситуация в будущем, т.к. объем поставок снизился на 30%.

Рыночные цены на чилийские доски толщиной 70–85 мм на рынке Осаки опустились с 30 000 иен до 28 000–29 000 иен за м3. А стоимость тонких досок толщиной 12–18 мм на данный момент составляет около 31 000 иен. Доски 25х70 мм и 40х80 мм стоят около 30 000 иен.

Обвал цен на рынке фанеры

Производство фанеры в Японии пошло на спад. Первая причина – зимнее снижение спроса, вторая – закрытие реестра в марте. Представители оптовой и розничной торговли, таким образом, вынуждены постоянно следить за количеством совершаемых покупок. Производители решили оставить цены на январском уровне. Низкие цены на рынке Токио оказывают влияние на другие рынки, например в Осаке. Цены на древесину 12 мм 3х6 составляют 930–940 иен за лист, на панели 24 мм – 2000–2030 иен, на панели 28 мм – 2340–2370 иен. Древесина 9 мм 3х9 стоит примерно 1300 иен, а 9 мм 3х10 – 1400 иен.

Покрытия стандарта JAS стоят 1000–1030 иен за поставленный лист, это на 30–40 иен ниже по сравнению с февралем. Опалубочный щит по стандарту JAS размером 2x6 стоит 720–730 иен, что меньше февральских уровней на 30–40 иен. Опалубочный щит размером 3х6 стоит 900 иен, это также на 30 иен меньше, чем в феврале. Цена на фанеру 12 мм по стандарту JAS составляет 920 иен, упав на 20–30 иен. Цены, предлагаемые производителями из Малайзии, – 3000 иен за продукцию представляются неоправданно высокими, т.к. рынок фанеры из хвойных пород переживает обвал.

Северная Америка сокращает производство пиломатериалов

В феврале североамериканские заводы произвели меньше древесины, чем месяцем ранее. Это связано со снижением количества заказов от деревообрабатывающих заводов и производителей материалов. Несмотря на то что поставки из Северной Америки в Японию сократились, цены на пиломатериалы не сильно изменились. Поставки хвойной древесины Дугласа в настоящее время ограничены, т.к. многие заводы в Северной Америке начали сокращать свое производство. Снижение курса евро и сокращение производства древесины Дугласа может вызвать скачок цены на импортную древесину тсуги и снижение цены на хвойную древесину. Цена на пиломатериалы из тсуги 90–105 мм2 составляет около 40 000 иен за м3 ФОБ.

Первая часть переговоров по поводу пиломатериалов класса СПФ 2x4 подходит к концу, и, похоже, наметилось некоторое снижение цен по сравнению с прошлым кварталом. Древесина класса J размером 2x4–8 стоит около $450 MBM СФР, а 2x10 – $540. Эта на $10 ниже, чем в прошлом квартале. Спрос в Японии неоднороден. Одни компании стараются не совершать активные покупки в конце марта из-за закрытия реестра и приобретают только то, что им действительно необходимо. Другие, наоборот, приобретают больший объем древесины по сравнению с первым кварталом прошлого года, вероятно, для восстановления поврежденных от землетрясения участков на северо-востоке. Цены на российскую древесину в пик сезона практически не изменились. Хотя спрос со стороны Китая этой зимой сократился, цены на красную сосну и ель остались на прежнем уровне.

Впрочем, ель остается ходовым товаром, т.к. используется для отделки интерьеров в Китае, поэтому цены на эту древесину остаются высокими и держатся на уровне $175 за м3 СФР. Лиственница стоит около $175–180.

Заводы по изготовлению древесины в Японии не хотят платить такую высокую цену, поэтому сокращают объемы закупок. Впрочем, есть американская, более дешевая альтернатива. Для фанерных заводов хвойная древесина Дугласа доступна по цене около $165 за м3 СФР. Цена на красную сосну немного упала и сейчас составляет $200–205 за м3 СФР, однако покупки японских производителей этой продукции ограничены.

Поставки древесины красной сосны растут, но японцы вяло реагируют на это, т.к. чрезмерные покупки в Японии могут вызвать скачок цен из-за сильной позиции иены.

Тем временем цены на российскую древесину остаются неизменными на уровне $580–595 за м3 за пиломатериалы толщиной 30х40 мм. Поставка генбана уменьшилась, т.к. многие поставщики перешли на производство готовых пиломатериалов. Цена на эту продукцию держится на прежнем уровне – около $450 за м3 СФР.

Дефицит экзотической древесины

В производственных регионах активность на рынке снижается из-за сезона дождей. Однако из-за ослабления рынка фанеры появился излишек древесины меранти маленьких и очень маленьких размеров.

Спрос на индийский капур в Малайзии и Папуа – Новой Гвинее восстанавливается. Китайские производители пока не проявляют активность на рынке Малайзии, зато совершают активные покупки в Папуа – Новой Гвинее, на Соломоновых островах и Мьянме. Японский спрос на древесину из Малайзии вялый, потому что фабрики по производству фанеры, использующие твердую древесину, постепенно уходят с местного рынка.

Цены на импортируемую фанеру, такую как опалубочная и строительная, низкие, т.к. японские фабрики не способны конкурировать с зарубежными. Производители тонкой фанеры готовы покупать качественное дерево меранти, капур и калофилум, но цены на них продолжают оставаться высокими при низком уровне предложения. Цена на меранти из Саравака (Малайзия) стабильная $280–300 за м3.

Древесина большого размера и высокого качества – дефицит. Цены на капур из Саравака составляют $370. Цены на древесину в Японии составляют 8000–8100 иен за коку меранти. Покупатели были снабжены им в достаточном количестве, прежде чем начался сезон дождей, и потребление снизилось, поэтому дефицит не наблюдается.

Японский рынок пиломатериалов пострадал от снегопадов

Производство древесины в Японии растет. Отстают лишь северные районы страны, где сильные снегопады затрудняют заготовку. У лесопилок возникают проблемы с перевозкой пиломатериалов, так что общий объем потребления древесины снижается. Рыночные цены на нее в основном стабильны.

В северном Токио цены на кедровые брусья упали до 2500–3000 иен по сравнению с декабрем прошлого года. В Кюсю цены также снизились до 1000 иен.

Поставки пиломатериалов достаточно ограничены. Если цены на древесину упадут после увеличения предложения, производство древесины может сократиться с апреля, а поставки будут снижаться.

Спрос на древесину для производства фанеры меняется в зависимости от региона. Например, в северной Японии спрос и предложение сбалансированы и цены стабильны. В среднем по стране цены на древесину составляют 10 800 иен за кедровые брусья размером 3 м, с января цена снизилась на 300 иен; 9050 иен стоит кедровая обрешетка размером 4 м, что на 50 иен меньше, чем в январе; 17 100 иен стоят кипарисовые брусья размером 3 м, на 400 иен меньше; 19 600 иен – кипарис размером 4 м, что на 500 иен меньше, чем месяцем ранее; 27 600 иен дают за кипарисовые брусья размером 6 м. Рынок пиломатериалов, в особенности строительных, слабеет.

На медленно развивающемся рынке растет конкуренция среди производителей дешевых пиломатериалов, что приводит к колебанию цен на распиленные стойки и брусья. На рынке Токио отгрузка пиломатериалов не увеличилась из-за сильного снегопада и низких температур в северных регионах.

Просевшие цены на пиломатериалы сохраняются, предложение по этому товару превышает спрос, из-за чего все труднее удерживать стоимость на том же уровне. Если погода улучшится и объемы производства продолжат расти, рынок ослабеет. В результате из-за большого объема предложений производство древесины быстро снизится, что сократит объемы рынка пиломатериалов. Цены на пиломатериалы из кедра размером 3 м на 105 мм составляют 35 000 иен. Высушенные на воздухе пиломатериалы из кедра стоят 40 000 иен, высушенные в печи – 50 000 иен. Цены на обрешетку из кедра размером '34 м на 90 мм составляют 33 000 иен, на брусья из кипариса размером 3 м на 120 мм – 65 000 иен.

Цены на нижний брус из кипариса размером 4 м на 120 мм составляют 55 000 иен.