Вступление в ВТО полностью меняет экспортную политику в ЛПК

Наконец, 16 декабря 2011 г. был подписан «Протокол о присоединении России к ВТО», который определил основные условия этого процесса. В настоящее время протокол рассматривает Госдума. Уже в марте депутаты должны опубликовать доклад об итогах рассмотрения протокола, а в мае – разработать законопроекты, снижающие возможные негативные последствия вступления страны в ВТО.

Главным принципом ВТО является отсутствие тарифного регулирования между странами-участницами, в идеале это подразумевает полный отказ от торговых пошлин. Для стран-новичков организация предусматривает плавное снижение торговых барьеров, но в отношении ряда товаров пошлины должны быть снижены сразу после присоединения к ВТО. У экспертов пока нет единого мнения о том, какова будет реакция российской промышленности на снятие протекционистских ограничений. «У нас не так много продукции, которую мы экспортируем – нефть, металлы, лес. Однако рынки этой продукции уже сформировались, и едва ли стоит ждать каких-то серьезных изменений после открытия границ», – говорит по этому поводу старший аналитик компании «Уралсиб Кэпитал» Тигран Оганесян. По мнению эксперта, жизнь компаний-экспортеров может улучшиться.

Однако снижение импортных барьеров, снятие оградительных пошлин и требований открывает возможность для других стран наводнить российский рынок дешевым импортом. Если правительство ничего не сделает для улучшения условий существования отечественного производителя, например, не снизит налоги, то жизнь российских промышленников осложнится.

Эксперты банка «Траст» не исключают, что некоторые отечественные производители будут вынуждены вообще уйти с рынка, так как не выдержат конкуренции с иностранными компаниями. Как говорится в опубликованной банком «Стратегии на 2012 г.», уязвимость отечественной экономики перед мировыми кризисами вырастет. Эксперты не исключают возможные банкротства некоторых российских производителей, которые не смогут конкурировать с иностранцами ни по цене, ни и по качеству. Страна перестанет быть «тихой гаванью» в мировой экономике. Влившись в глобальную финансовую систему, она будет подвержена всем ее рискам.

Без ясной стратегии

Лесопромышленников пугает не столько влияние на их бизнес мировых финансовых кризисов, сколько неопределенность относительно дальнейшей экспортно-импортной политики в отношении отрасли. Несколько лет государство осуществляло заградительную политику, направленную на поддержку отечественных предприятий. В последние годы пошлины на вывоз круглого леса составляли 25% и должны были вырасти до 80%. Вступление в ВТО приведет к снижению экспортной пошлины до 15% в отношении необработанных лесоматериалов из сосны в пределах квоты в размере 16 млн м3 и до 13% на необработанные лесоматериалы из ели, в пределах квоты в размере 6,2 млн м3 (Таблица 1).

Кроме того, экспортные пошлины на щепу хвойную и лиственную в течение четырех лет с момента официального вступления в ВТО будут снижены с 5 до 0%. Пошлина на экспорт лесоматериалов из березы с текущего нулевого уровня повысится до 7%, на лесоматериалы из осины будет на уровне 5%. По словам директора департамента Минэкономразвития Максима Меведкова, тарифные обязательства не препятствуют России вводить меры для защиты отраслей, которые страдают от импорта.

Изменятся и ввозные пошлины, например, на бревна из ели и сосны с момента вступления в ВТО они за три года уменьшатся с 15 до 8%, на щепу хвойную за четыре года упадут с 15 до 5%, на щепу лиственную за три года снизятся с 15 до 8%. Импортные пошлины на некоторые лесоматериалы из деревьев тропических пород будут снижены за четыре года с 15 до 5%. Также снизится ввозная пошлина почти на всю продукцию глубокой обработки (Таблица 2). «Мы еще не знаем, о чем в итоге наше правительство договорилось с другими участниками ВТО», – говорит зам. гендиректора по сбыту компании «Тернейлес» Эдуард Машков.

Пока непонятно, какие в итоге сформируются условия участия страны в ВТО. Если пошлины просто снизят, то на экспортных рынках появится дополнительный объем российского необработанного леса, с которым придется конкурировать. По словам Машкова, неопределенность не позволяет лесопромышленникам строить долгосрочные стратегии. Чиновники не могут однозначно ответить, в каком направлении намерено двигаться государство. «Общение с регулятором на уровне управления лесного хозяйства края не приносит никаких результатов, поскольку не все чиновники понимают, как будем дальше жить», – подтверждает его слова частный предприниматель из Красноярского края Александр Ледышев.

Участники рынка надеются, что государство не откажется от выбранного ранее курса по поддержке отечественного производителя. Машков напоминает, что несколько лет правительство говорило о введении заградительных пошлин на вывоз круглого леса в размере 80%.

Производители готовились к этому и в соответствии с таким курсом строили свою стратегию, вкладывались в мощности, в развитие глубокой деревообработки. В результате с отменой пошлин в более выгодных условиях окажутся не они, а те, кто не вкладывался в развитие производства и готов заниматься реализацией сырья. «Если правительство пойдет по пути простого снижения пошлин, в главных лесных регионах в выигрыше останутся не те, кто верил в государство, занимался долгосрочным планированием и привлекал под это какие-то кредиты, а те, кто продолжал «скупать и обналичивать», а не строить лесопильные мощности, – полагает генеральный директор компании Rusforest Мартин Херманссон. – То есть выиграют те, кто не вложился и готов все бросить при повышении пошлин».

Вступление в ВТО приведет к росту конкуренции со стороны зарубежных компаний. «Многие маленькие производства уйдут с рынка, так как не выдержат конкуренции. Это приведет к увеличению безработицы, в особенности в удаленных от центральной части России регионах. Приток продукции иностранного производства, например, китайской ламинированной фанеры или OSB, может привести к вытеснению ряда продуктов с российского рынка и закрытию производств, а также вынужденному снижению цен на готовую продукцию», – говорит генеральный директор ООО «Техпромплит» Елена Смирнова. «Для местных компаний заградительные пошлины снизятся, средние и мелкие компании уйдут в заготовку и продажу леса в круглом виде, поскольку большая часть отрасли завязана на сырье. В сырье все и останется, производственные мощности наращиваться не будут», – считает Александр Ледышев. По его словам, с иностранными производителями смогут конкурировать не более 40% российских компаний.

Однако не все участники рынка считают, что рост конкуренции из-за вступления России в ВТО будет опасным для российских производителей. По мнению Эдуарда Машкова, отмена пошлин практически ничего не даст. Заградительные пошлины привели к тому, что прежние рынки уже заняты другими игроками. Например, Япония давно переориентировалась на Австралию и закупает круглый лес там. «А мы как поставляли фанерный шпон в Японию, так и будем поставлять», – говорит Машков. «В Алтайском крае уже сложились исторически стабильные торговые связи с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Китаем. Появление на российском рынке новых международных игроков вряд ли приведет к переделу рынка», – говорит руководитель отдела маркетинга компании «Алтайлес» Дмитрий Логинов.

В лесном департаменте Вологодской обл. считают, что страхи перед конкурентами с Запада преувеличены.

На внутреннем рынке возрастет конкуренция со стороны иностранных компаний, но это будет происходить планомерно в течение периода адаптации к вхождению в ВТО, который продлится от трех до семи лет. «Мы готовы к этим изменениям. За период до 2015 г. в лесном комплексе области будет реализовано более 12 крупных инвестиционных проектов стоимостью порядка 15 млрд руб., а к 2017 г. планируется реализация еще 6 проектов с объемом инвестиций 51,8 млрд руб.», – заявил зам. губернатора Вологодской обл. Сергей Ордин. Он уверен, что возврата к сырьевой направленности экспорта не будет. «Если десять лет назад Вологодская обл. заготавливала 6,3 млн м3 древесины, из которых 65% отгружалось за ее пределы, то в 2011 г. объем заготовки древесины составил 12,7 млн м3, а отгрузка за пределы области составила всего лишь 30%», – говорит он.

Представители многих лесопромышленных компаний говорят, что пока не планируют ничего менять в бизнесе, так как не представляют дальнейшую стратегию развития отрасли. «По предварительным оценкам, бизнес лесопромышленников не пострадает в связи с грядущими изменениями», – говорит эксперт управления по информационной политике УК «РФП Групп» Марина Кравченко. «Наша компания не планирует изменять свою работу. Перемены в первую очередь коснутся глобальных вопросов, которые не затрагивают текущую деятельность», – считает начальник отдела продаж ОАО «Фанком» Дмитрий Золов. По его словам, компания и раньше работала с европейцами и придерживалась международных стандартов. «Например, немецкие компании, которые приобретают нашу продукцию, требуют сертификаты международного образца. Никаких дополнительных сертификатов после подписания соглашения о вступлении в ВТО у нас не попросили. О том, что упростилась система экспорта, я тоже пока не слышал», – добавляет Золов.

Похожие настроения и в компании «Норвуд СМ». «Мы пока не строим прогнозов. Наша компания ориентирована на экспорт, для нас более актуальны процессы на валютном рынке и кризис в Европе. Тех же, у кого бизнес ориентирован на внутренний рынок, вообще не должны никак затронуть изменения в связи с вступлением в ВТО», – говорит начальник отдела продаж компании Андрей Лыхин.

Древесина подорожает

Снижение пошлин приведет к росту цен на круглый лес. «Если цена скорректируется относительно размера пошлины, то, по нашим расчетам, можно ожидать увеличение цены балансовой древесины на 20–30%», – полагает Мартин Херманссон. В Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров согласны с тем, что цены будут расти, так как снижение пошлин расширит экспортный спрос на российскую деловую древесину. Возникнет дополнительный спрос на ту древесину, которая не использовалась вообще или продавалась по бросовым ценам, например, березовые и осиновые балансы. Вместе со снижением с 5–25% до 3–15% импортных пошлин на лесозаготовительную технику и другие машины, используемые в лесном комплексе, рентабельность лесозаготовок повысится. В долгосрочной перспективе при поддержке государства это может привести к началу эксплуатации лесных массивов, которые сейчас не осваиваются. Предложение древесного сырья вырастет и, в итоге, цены снизятся. «В краткосрочной перспективе произойдет рост цен на сырье в пределах 3–15%, а в долгосрочной перспективе существуют предпосылки для их падения», – говорит вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов.

Увеличение объемов экспорта круглого леса в краткосрочной перспективе приведет к падению спроса на пиломатериалы. «В первую очередь, такая ситуация может возникнуть на рынке Китая с учетом низких производственных затрат в приграничном лесопромышленном кластере в Маньчжурии», – считает директор по внешним коммуникациям «Илим Тимбер» Святослав Бычков. Больше всех от вступления России в ВТО пострадают мебельщики. Даже сейчас при высоких импортных пошлинах российским мебельным компаниям тяжело конкурировать с иностранными производителями. По данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров, с 2008 по 2010 гг. доля импортной мебели на российском рынке выросла с 47,3 до 52,8%. «В течение 6 лет Россия должна будет сократить больше чем в 3 раза таможенные пошлины на импортируемую в страну мебельную продукцию низкой ценовой категории – стоимостью на условиях франкограницы стран вывоза, не превышающую 1,8 евро за 1 кг брутто масса, и в 2 раза – на остальные категории деревянной мебели и ее части», – отмечает Андрей Фролов.

В итоге цены на импортную мебель снизятся в среднем на 5–15%, а значит, будут снижаться цены и на мебель российского производства. По мнению Фролова, при стабильном развитии экономики спрос на мебель вырастет, и для российских мебельных компаний появится шанс компенсировать снижение рентабельности увеличением объема производства.

Цены на плиты MDF, ДСП, OSB и фанеру из-за роста конкуренции могут снизиться. «В краткосрочной перспективе вступление в ВТО может вызвать падение внутрироссийских цен на MDF на 3–6%, но большую роль будет играть ввод новых мощностей внутри России», – считает Андрей Фролов.

На рынке ДСП, значительную долю которого занимает продукция российского производства, импорт будет представлять угрозу только в сегменте современных форматов и редких декоров. «В сегменте дешевой старорусской плиты угроза вытеснения отсутствует, как и угроза падения цен в краткосрочной перспективе. Рост предложения новых форматов и декоров может постепенно привести к падению доли дешевых плит», – отмечает Фролов.

Есть опасения, что китайская фанера может составить конкуренцию российской продукции. Однако быстрый рост собственного потребления плит в Китае и высокая стоимость транспортировки при поставках в европейскую часть России сводят эти риски к минимуму. Лесопромышленники со вступлением в ВТО связывают не только опасения, но и надежды. Во-первых, они рассчитывают, что западные инвестиции помогут отрасли подняться с колен, во-вторых, надеются, что снижение пошлин на европейское оборудование сделает его более доступным. «Приток иностранцев на наш рынок приведет к тому, что техническое оснащение российских лесопромышленников улучшится. Лесной бизнес требует больших оборотных средств, которых обычно не хватает.

Не исключено, что западные компании выступят в роли инвесторов, которые смогут брать более длинные деньги под низкие проценты у европейских банков», – считает генеральный директор ООО «Каменское» Виктор Ткачев. Отрасль является ориентированной на экспорт и использует значительную долю импортного оборудования и технологий. «Снижение ввозных пошлин на оборудование могло бы стать толчком к модернизации предприятий. Вступление в ВТО может положительно отразиться на развитии отраслевых союзов и мотивировать компании к расширению географии экспорта готовой продукции», – считает Святослав Бычков.

На деятельности целлюлозно-бумажных компаний вступление в ВТО отразится не так сильно, как на других предприятиях лесопромышленного комплекса. Хотя на некоторую продукцию ввозные пошлины будут существенно снижены. Так, например, на немелованную бумагу и картон они с момента вступления в ВТО за 3–4 года опустятся с 15 до 10% (Таблицы 3 и 4). Снижение будет происходить ежегодно равными долями, однако в отношении некоторой оговоренной продукции пошлины могут быть отменены только в конце переходного периода.

Несколько лет назад российское правительство приняло ряд мер для того, чтобы стимулировать развитие мощностей по глубокой переработке в стране, в частности, появилось понятие «приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов», были увеличены ставки вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину. Это дало свои результаты – началось строительство новых производств по выпуску мелованных бумаг. Но после вступления в ВТО предполагается снижение таможенной пошлины на импорт этой продукции. «Такое развитие событий при наличии избыточных мощностей по выпуску мелованной бумаги в Европе может привести к увеличению сроков окупаемости уже реализуемых проектов и осложнить замещение импорта российской продукцией», – говорит директор по информации и общественным связям Группы «Илим» Артем Савко.

Для целлюлозно-бумажной промышленности краткосрочным негативным последствием вступления в ВТО может стать подорожание сырья, что грозит снижением рентабельности. «Однако в дальнейшем при грамотной политике государства можно ожидать расширения предложения и снижения цен. Пошлины на мелованную бумагу уже находятся на низком уровне 5%, а снижение пошлин на картон вряд ли серьезно снизит цены на рынке из-за транспортной проблемы», – полагает Андрей Фролов. Объемы экспорта и импорта также едва ли существенно изменятся. Рынок целлюлознобумажной продукции в России давно поделен, причем в некоторых секторах наиболее сильны позиции самих же иностранцев. «В настоящий момент объем импорта некоторых видов продукции составляет 100%, например, мелованной бумаги. Большая доля импорта и в сегменте офисных бумаг, поэтому если правительство продолжит придерживаться курса на развитие внутренних производственных мощностей, притока импорта ждать не стоит», – уверен Артем Савко.

Он считает, что сейчас важно поддержать те компании, которые уже инвестировали значительные средства в создание на территории России новых конкурентных производств с высокой добавленной стоимостью или собираются это сделать в ближайшее время. «Как известно, наша отрасль очень капиталоемкая, а сроки окупаемости проектов превышают 8–10 лет, поэтому снижение пошлин без переходного периода может серьезно ударить по российским производителям новых видов продукции, которые только начинают выход на рынок», – добавляет Артем Савко.

Новые правила

Компаниям лесопромышленной отрасли, которые слишком долго существовали под опекой государства, придется привыкать к новым правилам игры. Участники рынка надеются, что непредсказуемое государство протянет им в нужный момент руку помощи. Чтобы разобраться в ситуации и свести к минимуму неприятные последствия от вступления в ВТО, правительство пытается вести диалог с представителями отрасли.

«Министерство промышленности и торговли РФ проводило консультации с крупными российскими компаниями и отраслевыми союзами по этому поводу на регулярной основе. Также на уровне Федерального агентства лесного хозяйства была учреждена двусторонняя Российско-финляндская рабочая группа по устойчивому лесному хозяйству, где участвовали представители бизнеса и обсуждались вопросы, связанные с вступлением в ВТО», – говорит Святослав Бычков. Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России по просьбе Минэкономразвития составил список мер, которые могли бы сгладить негативный эффект от вступления в ВТО.

Прежде всего, по мнению союза, необходимо выделить из федерального бюджета денежные средства на строительство лесовозных дорог. Для этого нужно ввести соответствующий раздел в разрабатываемую Государственную программу по развитию лесного хозяйства на 2012–2020 гг. Это позволит расширить предложение сырья, совместно со снижением экспортных пошлин. Во-вторых, государство должно увеличить выделяемые из бюджета средства на субсидирование процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение и межсезонную заготовку сырья и ввести субсидии по кредитам, направленным на реализацию приоритетных проектов в области освоения лесов. В-третьих, надо отменить меры, перекладывающие расходы на ведение лесного хозяйства с государства на арендаторов. В-четвертых, следует принять нормативные акты, повышающие эффективность ведения лесного хозяйства и позволяющие повысить съем древесины с 1 га. Также союз ждет от государства мер, стимулирующих техническое перевооружение мебельной промышленности и поддерживающих деревянное домостроение.

Вступление в ВТО затронет лесопромышленную отрасль в меньшей степени, чем многие другие отрасли экономики, например, сельское хозяйство. Однако избежать перемен не удастся. Государству и представителям бизнеса придется перестраивать в соответствии с мировыми стандартами всю лесную промышленность. Мартин Херманссон утверждает, что начать нужно с основ ведения лесного хозяйства. По его словам, текущая арендная система не дает возможности капитализировать инвестиции в инфраструктуру и уход за лесом.

Инвестиции в этом случае настолько бесполезны, что сравнимы с ремонтом в коридоре коммунальной квартиры. «Затраты понес, а толка нет! Столыпинские реформы по совершенствованию законодательства в сельском хозяйстве, которые были проведены более 100 лет назад, и то дали более заметный результат, чем преобразования, проводимые сегодня в лесном секторе России», – говорит он.

На одной только правильно построенной логистике комбинаты такого уровня, как Котласский, Сегежский или Архангельский ЦБК, могли бы экономить $0,5–1 млрд каждые 20 лет. Если российские компании не смогут перестроить бизнес по новым правилам, то они рискуют оказаться перед неприятным выбором – закрыться или быть поглощенными более сильными западными конкурентами.