Спрос на мебель в Германии растет

По данным немецкого журнала о торговле древесиной EUWID, в конце лета 2011 г. у европейских импортеров на складах накопились относительно высокие запасы настилов и банкирай, так что их реализация проводилась по цене ниже восстановительной стоимости. Из-за того, что отправка товара была задержана, значительная часть поставки пришла в Европу не в июне, как было запланировано, а в октябре и даже начале ноября.

Цены на малазийский оконный брус меранти, как сообщает EUWID, в течение прошлого года двигались по восходящей и к началу 2012 г. выросли на 20–25%.

Такая динамика связана с ростом курса доллара против евро и уменьшившимися поставками круглого леса в Юго-Восточную Азию. Эксперты уверены, что текущий уровень цен вынудит производителей искать альтернативные варианты. Впрочем, ситуация с поставками древесины постепенно нормализуется.

Падение фрахтовых ставок и цен, номинированных в долларах, помогли компенсировать негативное влияние от ослабления евро.

Европа: Европейская мебель сдает позиции

Несмотря на то, что в 2010 г. потребление европейской мебели увеличилось на 4% и достигло 76,2 млрд евро, последнее время наблюдается тенденция по снижению спроса на эту продукцию. Впрочем, европейские производители все еще остаются лидерами на собственном рынке мебели. Столь сильные позиции связаны с тем, что потребители привыкли к местным брендам, поэтому относятся к ним достаточно лояльно. Кроме того, нельзя недооценивать мощную техническую, дизайнерскую и маркетинговую базу крупных немецких и итальянских производителей, на долю которых приходится почти половина всей производимой в ЕС продукции.

Европейские мебельщики также выигрывают от территориальной близости к конечному потребителю. Этот фактор имеет решающее значение в сегменте мебели для общественных зданий, где популярны поставки продукции и услуг на заказ. К этому сектору в основном относится сфера обслуживания – гостиницы, рестораны и бары, а также офисы, область здравоохранения, образования, аэропорты, морской сектор. В большинстве европейских стран значительная доля поставок приходится на общественные здания. В Великобритании, например, считается, что мебель для общественных зданий составляет 30% от общего объема продаж.

Европа: Мебель из тропических деревьев покидает рынок

После значительного снижения цен на ввозимую продукцию в 2009 г., в 2010 г. импорт деревянной мебели в страны ЕС вырос на 17%. Его объемы в стоимостном выражении достигли почти 5,8 млрд евро. Основными поставщиками стали Китай (+28%), Вьетнам (+15%), Индонезия (+15%), Малайзия (+10%), Таиланд (+10%) и Индия (+15%). Тенденция затронула все основные страны-потребители, среди которых Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Испания. Однако финансовый кризис в Европе в 2011 г. изменил ситуацию и привел к сокращению объемов импорта. За первое полугодие он сократился на 11%.

Китай уменьшил поставки на 11%, Вьетнам – на 8%, Индонезия – на 20%, Малайзия – на 21%, Бразилия – на 24%. На основе торговых данных невозможно объективно разделить мебельную продукцию на экстерьерную и интерьерную.

В прошлом страны с тропическим климатом лидировали на рынке экстерьерной мебели, стойкой к перепадам температур и высокой влажности, в то время как государства с умеренным климатом занимали более сильные позиции на рынке интерьерной мебели, где важнее разнообразие внешнего вида и текстура.

Однако ситуация с тех пор изменилась. Такие тропические страны, как Вьетнам, Индонезия и Малайзия значительно расширили ассортимент интерьерной мебели. Эта тенденция связана с ужесточением условий поставок и ростом цен на древесину тропических твердых пород, а также растущей конкуренцией со стороны стран Юго-Восточной Азии.

Благодаря низким затратам на рабочую силу и опыту в отрасли деревообработки азиаты заняли сильные позиции на рынке. Изначально большая часть интерьерной продукции, поставляемой в Европу странами Юго-Восточной Азии, производилась из материалов местных лесопосадок, в частности из гевеи.

Однако в настоящее время эти страны увеличивают импорт древесины твердых пород из Европы и США для производства и реэкспорта интерьерной мебели. Появление новой продукции увеличивает давление на садовую мебель, изготовленную из тропических твердых пород. Таким образом, тропические твердые породы продолжают терять долю в европейском секторе садовой мебели. Подобные выводы можно сделать на основании отчета о новых тенденциях в области европейской садовой мебели, содержащемся в последнем выпуске World Furniture, опубликованного итальянской организацией по исследованию мебельного рынка CSIL.

В нем отсутствует упоминание о тропических твердых породах, а вместо этого внимание сосредоточено на новом материале – полиэтилене высокой плотности (ПВП), который позволит производить мебель, стойкую к любым погодным условиям. Этот синтетический ротанг, обычно вплетаемый в легкие металлические каркасные конструкции, имеет множество цветов и видов плетения. В статье утверждается, что ПВП практически не токсичен и пригоден для повторного использования. В обзоре упоминается новая продукция на основе переработанных материалов и материалов, подлежащих повторному использованию.

Рассказывается про комбинирование пенькового волокна, специально обработанного ультрафиолетовым излучением, и стальных трубчатых изделий, «электролитически отполированных» для удаления поверхностных железных частиц и обеспечения повышенной устойчивости к атмосферной коррозии. Такая конструкция гарантирует полную разборку всех компонентов, что упрощает процесс переработки и сокращает влияние на окружающую среду.

Европа: Гиганты на английском розничном рынке мебели вытесняют мелких игроков

Журнал World Furniture представил обзор основных тенденций, влияющих на европейский рынок мебели.

Эксперты отмечают, что консолидация в секторе розничной торговли позволила Великобритании стать крупнейшим импортером мебели из стран за пределами ЕС, прежде всего, из Китая, Вьетнама, Индонезии и Малайзии.

World Furniture сообщает, что в последние годы наблюдается снижение объемов импорта Великобритании из Германии и Италии, в то время как импорт из Китая, Юго-Восточной Азии и Польши продолжает расти.

2011 г. стал не лучшим для английских розничных мебельных компаний, несколько крупных игроков обанкротились.

Одним из крупнейших стало банкротство в мае 2011 г. торговой сети Focus DIY, которая ранее насчитывала 178 магазинов с оборотом 524 млн евро. В июне то же самое произошло с национальной сетью Habitat, насчитывающей 30 магазинов по всей стране. Совсем недавно компания Homeform Group была передана в управление администрации. Сейчас она пытается продать свои бренды Moben и Dolphin, чтобы спасти Sharps и Kitchens Direct.

Все это свидетельствует о том, что структура мебельной отрасли Великобритании меняется. Во время кризиса больше всего пострадали небольшие независимые розничные торговцы мебелью, а более крупные компании только усилили позиции.

На первое место вышли универсальные магазины, лидерами среди которых являются Home Retail Group, Marks & Spencer и John Lewis Partnership, сети мебельных магазинов – такие как ИКЕА и Furniture Village, а также магазины, специализирующиеся на кухонной мебели – Magnet, Harvey Jones and Moben, и магазины мягкой мебели, например, DFS и Reid Furniture. Самым быстроразвивающимся направлением стали предприятия посылочной торговли, большая часть которых контролируется подразделениями существующих лидирующих брендов.

Европа: Спрос на мебель в Германии растет

Германия стала одним из немногих государств ЕС, где производство мебели выросло. По предварительным прогнозам, в 2011 г. этот показатель увеличился на 5%. Наиболее заметный рост наблюдался в сегменте офисной мебели – в размере 22,8%, на втором месте торговое оборудование, производство которого, по предварительным данным, в прошлом году выросло на 14,9%. Согласно прогнозам, в большинстве других отраслей рост производства достигнет от 4 до 6%. В минус по объемам производства, по сравнению с 2010 г., может уйти лишь сегмент мягкой мебели.

Европа: Растущая конкуренция между европейским и китайским секторами мебели

Конкуренция между Китаем, крупнейшим в мире производителем и экспортером мебели, и Европой, которая является законодателем моды в мебельной промышленности, на европейском рынке набирает обороты. На первых порах китайцы пытались проникнуть на европейский рынок в сегмент дешевой продукции, сосредоточившись на производстве больших объемов. Упор был сделан на контрактное производство, в основном на нижнем эшелоне рынка, а не на производство собственных марок мебели.

Однако сейчас наметилась другая тенденция. Среди китайских производителей существует мнение, что такой подход приведет к потере конкурентоспособности. Условия вступления в контрактное производство относительно просты, производители всегда смогут найти менее затратные места расположения, чтобы получить часть рынка сбыта.

Поскольку стоимость рабочей силы и другие расходы в Китае постепенно растут, будущее развитие мебельной промышленности страны зависит от того, сможет ли ее продукция проникнуть в средний эшелон рынка. По данным World Furniture, как раз сейчас китайские компании работают в данном направлении.

Многие ведущие фирмы Китая, например, мягкая мебель Kuka, офисная мебель Matsu, кухни Oppein, сегодня используют сочетание китайского, азиатского и европейского дизайна для собственного производства. Они также применяют первоклассные технологии во всех основных мебельных направлениях. Другим фактором, влияющим на отношения между европейскими и китайскими фирмами, стал тот факт, что в последнее время не только китайские мебельные фирмы проникают на европейский рынок, но и европейские производители приходят на внутренний рынок Китая.

Недавнее повышение курса китайского юаня по отношению к евро затрудняет китайский экспорт и создает выгодные условия для импорта. Рост доходов и появление нового среднего класса потребителей означает, что Китай становится все более интересным для европейских участников рынка мебели.

По данным World Furniture, немецкие и итальянские производители высококачественной фирменной мебели активно стараются наладить поставки в Китай. Сейчас они стоят перед трудным выбором между экспортом в Китай и локальным производством. Некоторые фирмы потерпели неудачу в попытке наладить локальное производство (тут стоит вспомнить компанию Decoro) или остановились на продаже третьим лицам, как Faram.

Некоторые компании оказались более успешными. Natuzzi стал одним самых продаваемых брендов в Китае, а компания Colombini, специализирующаяся на детской мебели, в настоящее время насчитывает почти 100 торговых точек в Поднебесной.

Япония: Транстихоокеанское партнерство ударит по японским производителям фанеры

Японское правительство сообщило о желании участвовать в обсуждения деталей вступления страны в Транстихоокеанское партнерство (ТТП).

Агентство лесного хозяйства оценило возможное влияние на лесную и деревообрабатывающую промышленности Японии в случае вступления страны в ТПП. Было отмечено, что отечественные производители фанеры, пиломатериалов, клееных пиломатериалов, и т.д. столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны иностранных производителей, поскольку перевозка товара в и из Японии будет беспошлинной.

По данным Japan Lumber Reports (JLR), особенно это касается фанерной промышленности, поскольку импортированная фанера облагается ввозной пошлиной. При отмене пошлины снизятся цены на фанеру на внутреннем рынке, что станет угрозой для отечественных производителей. Кроме того, это повлияет на японских поставщиков пиловочника: из-за снижения цен на пиловочник производителям придется минимизировать затраты на сырье, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Это негативно скажется на экономике сельских районов.

Агентство лесного хозяйства подсчитало, что снижение стоимости отечественного производства может составить 50 млрд йен, а потери лесного сектора — 100 млрд йен.

Япония: Объемы импорта китайской фанеры пугают японцев и малазийцев

Стремительно растущие объемы поставок китайской фанеры серьезно беспокоят японских, малазийских и индонезийских производителей. Этот вопрос был вынесен на повестку дня на ежегодном совещании Японской ассоциации лесоимпортеров, Японской ассоциации производителей фанеры, Индонезийской ассоциации фанеропроизводителей и Малазийской ассоциации производителей фанеры, как сообщает издание JLR.

Представители Малайзии попросили японских импортеров фанеры китайского производства применять к ним те же требования к качеству, экологичности и прочности, которые предъявляются к малазийским и индонезийским поставщикам. Было отмечено, что качество китайской фанеры оставляет желать лучшего. Иногда даже продукция с сертификатом JAS не соответствует стандарту JAS.

Фанерные комбинаты Индонезии сильно пострадали из-за сбоев с поставками пиловочника сначала из-за наводнений, а затем из-за засухи. В 2011 г. количество фанерных комбинатов в Индонезии сократилось со 130 примерно до 30. Новые комбинаты расположены в основном на острове Ява, где, по данным JLR, используется пиловочник лесопосадок.

Япония: Слабый спрос на рынке фанеры

JLR сообщает, что в конце ноября 2011 г. объемы поставок импортной фанеры не росли, а цены на данный товар стабилизировались. Наименьшим спросом, по данным JLR, пользовался тип 1 тропической структурной фанеры из твердой древесины, североамериканская хвойная древесина и китайская продукция без сертификата JAS. После аварии в марте рынок оказался перенасыщен тропическими структурными панелями типа 1, запасы по этой продукции все еще остаются на высоком уровне.

Цена на тропическую структурную фанеру типа 1 толщиной 12 мм составляет около 900 йен за лист, доставленный в Токио. Цена на фанеру нестандартного типа – 960–970 йен. По данным JLR, запасы нестандартной фанеры толщиной 9 мм низкие. Цены на импортные тонкие панели типа 2 толщиной 2,4 мм составляют 360–370 йен за доставленный лист.

Китай: Китайцы и монголы предпочитают российскую древесину

По данным статистики таможенного управления порта Маньчжурия, в период с января по октябрь 2011 г. объем импорта древесины через порт Маньчжурия составил 6,22 млн м3, на общую сумму $890 млн. Это на 17% больше и на 31% выше в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Вся древесина импортировалась из России.

Доля мелких торговцев в общем объеме покупателей составила 6,03 млн м3, что на 17% больше, чем в 2010 г. Всего 2 % покупателей – конечные потребители. Основными импортерами стали частные предприятия, они импортировали древесину 6,11 млн м3, что на 21% выше аналогичного показателя годом ранее. Это 98% от общего объема импорта. Монгольские предприятия приобрели из общего объема 6 млн м3 древесины. Всего 2% древесины было ввезено для использования предприятиями провинции Хэйлунцзян. Остальная древесина отправилась на производство в Пекин и Ляонин.

По мнению аналитиков, основная причина увеличения объемов импорта — рост спроса на древесину на внутреннем рынке при одновременном сокращении отечественного производства из-за реализации Национальной Программы охраны естественных лесов (NFPP). Кроме того, цены на большинство импортируемой древесины ниже, чем на отечественную древесину, а качество привезенного продукта выше.

Китай: Импорт бревен и пиломатериалов через порт Цзянсу продолжает расти

По данным Управления по карантину и контролю ввоза и вывоза Цзянсу, за первые десять месяцев 2011 г. через порт Цзянсу было импортировано 11,39 млн м3 стоимостью $2346 млн, что на 45% больше по объему и на 42% в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом в 2010 г. Объем импорта пиломатериалов составил 954 800 м3 стоимостью $240 млн. Через порты провинции Цзянсу древесина импортировалась из 63 стран и регионов. В первые десять месяцев 2011 г. 49% импорта пришлось на Океанию, 25% – на Северную Америку, 12% – на Россию, 10% – на Африку и балансы из Юго-Восточной Азии.

Китай: Расширение железнодорожной сети позволит улучшить поставки в порт Ксюю

По данным Управления по карантину и контролю ввоза и вывоза в Путиан, за первые десять месяцев 2011 г. импорт древесины через порт Ксюю составил 450 500 м3 стоимостью $70 млн. Это на 68% выше в объеме и на 60% – в стоимостном выражении аналогичного периода 2010 г. В настоящее время порт Ксюю является одним из важнейших центров поставок древесины. Поставки древесины из США, Канады, России, Австралии и Мьянмы в Китай осуществляются именно через него.

В районе Ксюю была создана эффективная цепочка сбыта, включающая операции по перемещению, транспортировке и обработке. Лесная промышленность является одной из пяти крупнейших отраслей этой области, в соответствии с двенадцатой пятилеткой правительства Ксюю. Согласно прогнозам, импорт древесины через порт будет расти и дальше после окончания строительства железнодорожной сети и реализации соглашения о фитосанитарных требованиях к канадской древесине, экспортируемой в Китай.

Китай: Мебельная промышленность в Тайчжоу отстает из-за устаревшего оборудования и нехватки дизайнеров

Экспорт мебели из города Тайчжоу в провинции Чжэцзян, являющегося одной из главных промышленных и экспортных баз Китая, снижается в условиях глобального экономического спада. Тайчжоу – огромный и конкурентоспособный центр мебельной промышленности.

По данным таможенного управления, в январе-октябре 2011 г. стоимость экспортируемой мебели через Тайчжоу выросла на 15%, до $880 млн. Однако эти темпы роста на 10% ниже, по сравнению с аналогичным периодом в 2010 г.

В стоимостном выражении объем экспорта мебели в страны ЕС вырос на 13% до $330 млн, что составляет 37% от общего объема экспорта. Стоимость экспорта мебели в США выросла на 27%, до $120 млн, это 14% от общего объема экспорта. Стоимость экспорта мебели в Латинскую Америку выросла на 52%, до $35,72 млн, в АСЕАН — на 30%, до $32,55 млн, в Россию — на 92%, до $20,5 млн. Тем не менее, стоимость экспорта мебели в Африку упала на 10%, до $41,79 млн.

Местные эксперты считают, что основной проблемой мебельной промышленности в Тайчжоу является отсутствие собственных мебельных брендов. Причина – в устаревшем оборудовании на предприятиях и нехватке профессиональных дизайнеров. Выпускаемая мебель преимущественно копируется.