Китайская фанера завоевывает рынок США

Поскольку натуральную древесину больше не экспортируют из Габона, импорт ЕС из других основных стран-производителей в регионе Конго за первое полугодие значительно вырос. Во II квартале 2011 г. он достиг 105 тыс. м3. В прошлом году импорт рос в течение трех кварталов подряд, оправившись от спада, когда в III квартале 2010 г. было импортировано всего 78 тыс. м3.

Однако этот показатель все еще не превысил 50% от уровня, достигнутого в начале 2008 г. Столь медленное восстановление спроса связано с экономическим спадом в Европе, запретом на экспорт из Габона с мая 2010 г. и недавним значительным снижением производства фанеры из древесины окуме во Франции.

Европа: Импорт шпона растет

Снижение импорта древесины тропических лиственных пород странами ЕС не компенсируется увеличением импорта шпона тропических лиственных пород. Импорт последнего странами ЕС достиг 155,1 тыс. м3 в первом полугодии 2011 г., что на 1,9% ниже, чем в тот же период в 2010 г.

Незначительное увеличение импорта из Габона и Камеруна сопровождалось серьезным сокращением объемов импорта из Кот-д’Ивуара и Экваториальной Гвинеи. Габону еще предстоит выяснить, приведут ли последние усилия, направленные на привлечение инвестиций в лесообрабатывающую промышленность, к устойчивым результатам.

Долгосрочные перспективы развития рынка шпона пока туманны, что заставляет покупателей вести консервативную политику. Европейский рынок лущеного шпона тропических лиственных пород фактически истощен, поскольку производство фанеры из древесины окуме в Европе закрылось. От этого сильно пострадал спрос на строганный шпон качественных тропических лиственных пород. Европейские производители все чаще переходят на местную древесину, чтобы снизить затраты и риски: никто не хочет держать большие запасы. Эта тенденция также связана с новыми технологиями обработки, позволяющими даже для мягкой умеренной лиственной древесины создать оптимальное покрытие. Данные из Германии, которая традиционно считается центром европейской торговли шпоном, подтверждают озвученную тенденцию.

В последнем обзоре производства шпона в Германии, подготовленном компанией GD-Holz, отмечается, что доля европейской лиственной древесины, используемой в производстве шпона, в 2011 г. выросла до 63%, по сравнению с показателем 2010 г., 56%. Дуб составляет 38% от общего объема производства шпона в стране, 23% – бук, 9% – клен, 8% – орех. Доля тропических лиственных пород составляет всего 15%.

Спрос на строганный древесный шпон по-прежнему находится под давлением из-за активного использования недревесных заменителей. Несмотря на совместные усилия в области маркетинга со стороны компаний из сектора европейского шпона, производители мебели и дверей по-прежнему пользуются недревесными альтернативами. Эти потери лишь частично компенсируются успешной продажей на рынке внутренней отделки (полы и кромки/борта) и более высокими ценами на нишевых рынках, таких как рынки яхт, автомобилей и самолетов.

Европа: На фанерном рынке затишье

Поставки фанеры из Юго-Восточной Азии восстановились. Проблемы, которые возникли у европейских импортеров в начале года после японского цунами, уже позади. Хотя поставки древесины на заводы в Индонезии и Малайзии остаются на относительно низком уровне, они вполне способны удовлетворить ослабленный спрос. Рост потребления этого материала слабо растет в Японии, Европе и Северной Америке. Некоторые заводы в Малайзии осенью снизили цены для европейских покупателей на фанеру сорта BB/CC.

Цены на индонезийскую фанеру остаются более стабильными, но интенсивность поставок сократилась. Великобритания из-за больших запасов продукции уменьшила объемы закупок, поэтому спрос британских компаний осенью был незначительным. Немецкий журнал EUWID сообщает, что китайские экспортеры повысили цены FOB для фанеры лиственных пород в ответ на рост стоимости рабочей силы и затрат на сырье. Тем не менее, для европейских покупателей это повышение компенсировалось снижением транспортного тарифа.

Северная Америка: Канадский импорт пиломатериалов набирает обороты

Канадский рынок намного меньше, чем рынок США, поэтому импорт пиломатериалов тропических пород в страну исторически составлял менее 10% от объемов, ввозимых в США. Однако за последние десять лет этот показатель начал медленно расти. В 2010 г. был зафиксирован рекордный на сегодняшний день объем: Канада импортировала 77,74 тыс. м3 пиломатериалов тропических лиственных пород.

Согласно данным Статистического управления страны, это составляет почти 40% от импорта США в 2010 г. Корпорация ипотечного кредитования и жилищного строительства Канады прогнозирует снижение строительства нового жилья и строительных расходов в течение следующих двух лет, так что канадский импорт пиломатериалов тропических пород, скорее всего, стабилизируется. В течение последних трех лет Канада закупала менее ценные сорта древесины, чем США. Средняя цена сократилась примерно вдвое по сравнению с ценами, оплачиваемыми импортерами США.

Рынки Канады и США очень похожи по конечному применению древесной продукции, хотя между ними есть некоторые различия, влияющие на спрос на тропическую древесину.

Обе страны импортируют древесину тропических пород в основном в виде фанеры и готовых продуктов, таких как напольное покрытие, багеты и мебель. Канадские производители напольных покрытий из лиственных пород, расположенные главным образом в провинции Квебек, являются ключевыми потребителями этой продукции.

Спрос на тропическую древесину для наружного применения, например, настил на пол, в Канаде ниже, чем в США.

Канадский рынок настилов значительно меньше, поскольку существенная и все время увеличивающаяся доля канадцев живет в многоквартирных домах, в то время как подавляющее большинство жилья в США — это дома на одну семью.

Кроме того, для настилов и дощатых настилов Канада использует преимущественно обработанную хвойную древесину, а спрос на тропическую древесину или другие недревесные материалы меньше. Исключением являются покрытия в судостроении, где древесина хвойных пород неприменима.

В Канаде не существует обязательных условий ввоза легально заготовленной древесины, как, например, Закон Лейси в США, но фактически большая часть импортируемой древесины тропических пород попадает в Канаду через порты США и от дистрибьюторов, которые обязаны соблюдать Закон Лейси.

Канадская статистическая служба выделяет всего несколько тропических видов древесины в обзоре об импортируемых пиломатериалах, причем львиная доля приходится на сапеле.

Северная Америка: На рынке древесины США застой

Потребление тропической древесины в США вряд ли покажет серьезный рост по итогам 2011 г. Импорт тропических пиломатериалов лиственных пород следует за импортом продукции нетропических лиственных пород.

С начала года по август объем импорта первых вырос лишь на 2% от показателя 2010 г., в то время как импорт пиломатериалов нетропических лиственных пород вырос на 30%.

Импорт тропических лиственных пород по-прежнему выше, чем импорт пиломатериалов хвойных пород, который на 7% ниже объемов 2010 г. Большая часть тропической древесины поступает в США в качестве полуфабрикатов или готовых изделий, таких как фанера, багеты, напольные настилы и мебель. Хотя в целом импорт этого сырья в прошлом году находился на том же уровне, что и в 2010 г., некоторые виды продукции с начала года по август набрали обороты.

Импорт большей части видов пиломатериалов лиственных пород вырос, в особенности это касается кернинга, сапеле, ипе и кедра, в то время как импорт бальзы сократился. Значительно вырос импорт багетов лиственных пород из Бразилии и Малайзии, а также настилов лиственных пород из Индонезии, Малайзии и Китая.

В августе объемы поставок тропических пиломатериалов лиственных пород США упали до самого низкого месячного уровня с февраля 2010 г. Общий объем импорта составил 14 тыс. 843 м3, что на 17% ниже, по сравнению с июлем, но в годовом измерении все еще на 3% выше показателя 2010 г. По сравнению тем же периодом в 2010 г. импорт бальзы сократился на 22% и составил 3811 м3, ипе — вырос на 34%, до 1147 м3, красного дерева — упал на 19%, до 1384 м3.

Импорт виролы составил 104 м3 в августе 2011 г., что на 58% больше показателей 2010 г., объемы поставки африканского акажу сократились до 1984 м3, что меньше на 18%, по сравнению с этим же периодом в 2010 г., импорт сапели вырос на 48%, по сравнению с 2010 г., до 1271 м3, а импорт кернинга составил 954 м3, что на 86% больше, чем в прошлом году.

Северная Америка: Китайская фанера завоевывает рынок США

США импортировали 255 187 м3 лиственной фанеры в августе, что выше июльских объемов, однако всего на 1% больше показателя 2010 г. 68% всего импорта фанеры лиственных пород в этом году — из Китая, что указывает на значительный рост доли китайской продукции (с 59% в 2010 г.). Поставки из Индонезии вновь сократилась после кратковременного подъема в июле. В августе импорт из Индонезии составил 10 713 м3, что на 36% меньше, по сравнению с этим же периодом в 2010 г. Малайзия отгрузила 5435 м3, т.е. на 59% меньше уровня 2010 г., а Эквадор сократил поставки до 3868 м3, отстав от уровня 2010 г. на 16%. Импорт багетов лиственных пород в США сократился до $16,1 млн в августе, но его стоимость выросла 16%, по сравнению с этим же периодом в 2010 г.

Импорт из Китая составил $5,7 млн в августе, далее следует Бразилия с $4,1 млн. Более трети от общего объема импорта багетов лиственных пород в США — из Бразилии, в то время как импорт из Китая насчитывает 29%. Импорт из Малайзии оставался на относительно высоком уровне в августе — $1,5 млн, что на 44% выше, по сравнению с этим же периодом в 2010 г. Импорт напольных покрытий продолжал расти, несмотря на вялые продажи на рынке жилья и экономическую неопределенность в США. В августе он составил $2,6 млн, что на 60% больше, чем в 2010 г. Тогда же Китай разделил долю американского рынка напольных покрытий с Малайзией. В августе Китай экспортировал напольные покрытия лиственных пород стоимостью $650 000, а Малайзия — $234 000.

Китайский экспорт в США остается намного ниже докризисного уровня, в то время как Малайзия и Индонезия увеличили поставки в течение последних двух лет. Малайзия удвоила свой экспорт напольных покрытий в США, по сравнению с этим же периодом в 2010 г., Индонезия же увеличила его почти в три раза.

Китай: Импорт древесины через порт Хучжоу будет удвоен

Импорт древесины через порт Хужоу растет быстрыми темпами. В период с января по август 2010 г. этот показатель составил 103 400 м3 и был оценен в $50,81 млн, с тех пор его объемы выросли на 88 и на 86% в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Эксперты Управления Хучжоу по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продукции уверены, что в 2011 г. эти показатели вырастут в два раза, до 150 тыс. м3.

Аналитики выделяют несколько причин такой тенденции: огромный спрос на сырье перерабатывающих предприятий в городе Хучжоу, более тесное сотрудничество с зарубежными поставщиками из-за роста внутренних цен на древесину, укрепление юаня по отношению к иностранной валюте, которое привело к падению цены на импортируемую древесину. Кроме того, еще один фактор – то, что некоторые крупные производители напольных покрытий начали импортировать древесину через местный порт, а не через другие порты.

Китай: Новая Зеландия – основной экспортер древесины в Чжанчжоу

За первые три квартала этого года импорт древесины через порт Чжанчжоу, провинция Фуцзянь, составил 1,06 тыс. м3 и был оценен в $153 млн, т.е. объемы выросли на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

Основной страной-экспортером в 2011 г. стала Новая Зеландия. Объем импорта составил 1,03 млн м3, на сумму $148 млн, что составляет около 97% от общего объема импорта. Остальные 3% приходятся на Австралию, Малайзию, Папуа-Новую Гвинею и Францию, кроме того, в списке поставщиков появились и новые государства – Германия, Бельгия, Уругвай, Тайвань.

Деревообрабатывающая промышленность в Чжанчжоу развивается такими стремительными темпами, что не исключено: данный список и дальше будет расширяться.

Япония: Землетрясение простимулировало спрос на древесину

Агентство лесного хозяйства Японии озвучило предварительные данные по спросу на древесину в IV квартале 2011 г. и прогнозы на I квартал 2012 г. В IV квартале 2011 г. спрос на лесоматериал для производства пиломатериалов и фанеры был на уровне 3580 тыс. м3, что так же, как и в IV квартале 2010 г. Согласно прогнозам, импортная древесина составила 145 тыс. м3, что на 11,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Поскольку комбинаты по производству фанеры, поврежденные после землетрясения в марте, скоро вернутся в строй, спрос на древесину для фанерного производства должен увеличиться в IV квартале, затем последует небольшой спад в I квартале 2012 г., поскольку это период вялой торговли в лесной сфере. Спрос на импортную фанеру в IV квартале 2011 г. оставался стабильным из-за активно ведущихся восстановительных работ в районе землетрясения.

Также Агентство лесного хозяйства сообщает, что основными импортерами древесины в Японии в IV квартале стали североамериканские поставщики. Спрос на древесину сейчас зависит от потребности в пиломатериалах для реконструкции в районах землетрясения и от темпов и масштабов строительства нового жилья.

В I квартале 2012 г. ожидается незначительная понижательная тенденция.

Спрос на древесину тропических пород, по предварительным данным, в IV квартале 2011 г. не отличался от аналогичного показателя годом ранее. Тем не менее, тенденция, связанная с переходом фанерных комбинатов на древесину хвойных пород в I квартале 2012 г., продолжится. Однако это не окажет позитивного влияния на спрос на российскую древесину, так как, по мнению агентства, цены на наше сырье неконкурентоспособны. Несмотря на это, объем потребления российских пиломатериалов должен увеличиться. Причина такого противоречия – большие запасы нашего сырья у японских компаний.

Япония: Импортеры завышают просевшие цены на пиломатериалы

В сентября крупные компании активно продавали запасы импортной фанеры накануне публикации промежуточных отчетностей. Избыточное предложение усилило давление на цены, в итоге они двигались по нисходящей с августа по откябрь. Эксперты Japan Lumber Reports (JLR) уверены, что не стоит ждать отскока наверх в краткосрочной перспективе.

Однако оптовые фирмы не готовы продавать продукцию по текущей стоимости. Несмотря на то, что рыночная цена бетонной плиты JAS 3х6 сейчас колеблется в районе 980 иен за лист, импортеры предлагают другие тарифы – 1000 иен за лист. Запасы картона 2x6 на текущий момент весьма ограничены, но цены остаются стабильными: 750 иен за лист. Бетонные плиты для кровли (3х6), пользующиеся стабильным спросом как материал для строительства кооперативных жилых домов и особняков, продолжают постепенно расти в цене, сейчас лист продается за 100 иен.

Стоимость структурных панелей снизилась из-за больших запасов. Однако несмотря на то, что рыночная цена достигла отметки 950 иен за лист, импортеры просят 1000 иен.

Цены на экспорт малазийских бетонных плит (JAS 3x6) составляют около 42 тыс. иен за м3 (стоимость и фрахт).