Экспорт фанеры в Европу растет

Импорт лиственной фанеры в Европу вырос главным образом за счет березовой фанеры из России. Поставки фанеры из лиственных пород из России в первом полугодии составил 416 тыс. м3, что на 23% выше показателя аналогичного периода в 2010 г. – 340 тыс. м3.

Импорт лиственной фанеры из Китая вырос на 32%, до 464 тыс. м3. Однако по ежеквартальным показателям объемы импорта из Китая снизились, по сравнению с пиковым значением в III квартале 2010 г., а доля Китая в общем импорте ЕС упала, по отношению к России.

Тем не менее, прямая конкуренция между Россией и Китаем на рынке Евросоюза невелика, поскольку большая часть китайской фанеры поставляется в Великобританию и Бельгию, в то время как фанера из России продается в основном в Германии, Финляндии, прибалтийских странах и Италии.

Импорт фанеры из тропической древесины продолжает снижаться. В течение первых шести месяцев 2011 г. импорт из Малайзии составил 69 тыс. м3, это почти на 40% ниже показателей аналогичного периода 2010 г. Импорт из Индонезии сократился на 28% и составил 55 тыс. м3, а импорт из Бразилии – на 25%, до 24 тыс. м3. За последние три года доля этих трех стран в общем импорте лиственной фанеры в Евросоюз снизилась с 28 до 12%.

Европа: Европейский фанерный рынок будет в кризисе до конца года

Как отмечают аналитики, до конца 2011 г. надежд на улучшение ситуации на европейском рынке лиственной фанеры мало. В последнем обзоре фанерного рынка в британском журнале TTJ отмечается, что объем авансовых закупок был настолько низким в течение лета, что отправка крупных ежемесячных партий фанеры навалом из Китая в Великобританию в августе была отменена.

В Великобритании считают, что запасы большинства фанерных сортов достаточны для удовлетворения спроса в ближайшие несколько недель. Запасы многих британских импортеров китайской лиственной фанеры даже больше, чем они бы того хотели, цены в Великобритании снижаются. При этом в самом Китае CIF-цены растут, поскольку в стране увеличивается стоимость шпона из древесины тополя. TTJ отмечает, что в настоящее время китайская фанера доминирует в нижнем ценовом сегменте британского рынка фанеры, и ее наличие сказалось на более дорогих сортах – ценовые ожидания на британском рынке в целом снизились, и малазийские экспортеры стали нести убытки.

В последнем отчете о состоянии рынка фанеры, представленном немецкой компанией EUWID, отмечается, что спрос на все виды китайской фанеры в континентальной Европе также был низким в последнее время. В сентябре немного выросли объемы дополнительных закупок.

Хотя в настоящее время запасы китайской фанеры в Европе невелики, ожидается, что поступление крупных партий, отложенных в июле и августе, будет достаточным, чтобы избежать дефицита на рынке в последнем квартале года. EUWID также отмечает, что спрос на фанеру из Индонезии и Малайзии в континентальной Европе значительно снизился в июле и августе.

Кроме того, купленная в конце сентября на заводах Малайзии и Индонезии фанера вряд ли достигнет импортеров до конца ноября, когда потребление, скорее всего, снизится.

Поэтому импортеры уже сейчас пытаются избежать любого наращивания запасов к концу года, чтобы не снижать объем авансовых закупок. Некоторые импортеры говорят, что невысокая прибыль и низкие ценовые ожидания на рынке фанеры, частично вызванные большой долей продукции из Китая на европейском рынке, заставляют некоторых поставщиков в Малайзии поступаться качеством продукции.

Европа: До 2030 г. Европа останется экспортером древесины

Европейская Экономическая Комиссия ООН (UNECE) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) выпустили совместный анализ перспектив лесного сектора Европы на ближайшие 20 лет. Использование компьютерного моделирования позволило рассмотреть влияние различных вариантов лесной политики на отрасль.

Исследование показывает, что при любом развитии событий Европа останется экспортером древесины: экспорт древесной продукции будет по-прежнему перевешивать относительно незначительный импорт, даже если спрос на импорт существенно возрастет из-за необходимости создания источников возобновляемой энергии.

Увеличение глобального спроса и рост дефицита в ряде регионов приведет к увеличению цен на древесину.

В исследовании сравниваются различные сценарии развития лесного хозяйства. По стандартному сценарию, потребление древесины, в том числе в качестве топлива, будет расти стабильно, и ее поставки вырастут с 970 млн м3 RWE в 2010 г. до 1180 млн м3 RWE в 2030 г. Потребуется увеличение всех сырьевых баз, особенно отходов лесозаготовки.

Сценарий «Максимальное поглощение углерода» исследует, сколько выбросов могут поглотить европейские леса, если изменить методы лесоуправления. Объем заготовки при этом можно оставить на прежнем уровне. Эксперты UNECE и FAO делают заключение, что в среднесрочной перспективе можно увеличить вклад лесных угодий в сокращение парниковых газов, если удлинить период оборота рубки и увеличить долю рубок прореживания.

Сценарий «Приоритет биоразнообразию» предполагает, что бизнесмены и чиновники начнут уделять много внимания сохранению биоразнообразия. По этому сценарию производство древесины сократится на 12%, в сравнении с обычным сценарием. Это может потребовать снижения потребления древесной продукции, роста импорта или интенсивного использования древесины из заповедников и низкоствольных хозяйств с коротким оборотом рубки.

Сценарий «Производство энергии на базе древесины» рассматривает, что придется сделать для достижения амбициозной цели Европарламента – резко увеличить использование экологичной энергии. Согласно анализу, для этого в ближайшие 20 лет потребуется увеличить объем древесины на рынке на 50%. Такая мобилизация повлечет серьезные экологические, финансовые и организационные расходы. Например, может потребоваться расширение низкоствольных хозяйств с коротким оборотом рубки за счет сокращения сельскохозяйственных земель и, соответственно, уменьшения производства продуктов питания.

Анализ показал, что все сценарии экологичны, но главное беспокойство вызывает биоразнообразие – увеличение лесозаготовок, преобладающее во всех сценариях, за исключением второго, снижает количество сухостоя и уменьшает долю старых насаждений. Третий сценарий может привести к истощению лесных ресурсов.

Северная Америка: Импорт фанеры из Китая упал на 20%

Импорт фанеры лиственных пород в США немного снизился в июле – на 3% к июню, до 221,8 тыс. м3. В годовом исчислении импорт за семь месяцев по-прежнему на 3% выше. Восстановление спроса на фанеру оказалось более медленным, чем ожидалось, в связи с тяжелым состоянием американской экономики и рынка жилищного строительства.

Импорт из Китая снизился на 20% по сравнению с июнем, до 140,4 тыс. м3, в годовом исчислении импорт фанеры из Китая в январе-июле на 22% выше. Доля Китая в общем объеме импорта фанеры лиственных пород в США в июле сократилась с 77 до 70%.

Снижение поставок из Индонезии в июне оказалось временным: в июле объем импорта снова вырос до 19,9 тыс. м3. Малайзия продала Штатам 8,77 тыс. м3 фанеры (-56% в годовом исчислении), Эквадор – 4,3 тыс. м3 (-14%).

Северная Америка: В Канаде построят самое высокое деревянное здание в мире

В г. Принс-Джордж (провинция Британская Колумбия) планируется строительство десятиэтажного многофункционального деревянного здания. В нем будет располагаться Центр древесных инноваций и проектирования.

Строительство здания должно начаться в 2012 г., его стоимость составит $7,5 млн. Центр древесных инноваций и проектирования будет заниматься разработкой новых домостроительных технологий, остальная площадь здания будет доступна под торговые, офисные и жилые площади.

В настоящее время самым высоким деревянным зданием в мире является девятиэтажный жилой дом Stadthaus в Лондоне, построенный из балок CLT – клееной многослойной древесины с продольно-поперечной ориентацией слоев.

В Австрии планируется строительство LifeCycle Tower – восьмиэтажного офисного центра с низким энергопотреблением. Здание будет сооружено из клееной древесины с бетонными перекрытиями. По данным австрийской проектной компании, по имеющейся технологии можно строить здания из древесины высотой до 30 этажей.

Северная Америка: В ноябре могут быть введены пошлины на напольные покрытия из Китая

По сообщению журнала Hardwood Floors, 12 октября было проведено слушание по вопросу предполагаемого демпинга многослойного деревянного паркета из Китая.

Коалиция американских импортеров и розничных торговцев напольными покрытиями высказалась против введения антидемпинговых и компенсационных пошлин, заявив, что они поставят под угрозу их бизнес и множество рабочих мест в США. Комиссия по международной торговле примет окончательное решение по поводу введения пошлин Министерством торговли США в ноябре.

В октябре Министерство уже опубликовало предварительные предложения о величине этих пошлин.

Китай: Импортеры готовятся к введению экспортной пошлины на литовский пиловочник

Ассоциация предприятий деревообрабатывающей промышленности Западной Литвы прогнозирует, что экспорт пиловочника из страны составит в 2011 г. 2,5 млн м3, из этой суммы 1,5 млн м3 будет экспортировано в Азию, главным образом в Китай.

Ранее Китай импортировал большие объемы пиловочника из России, но в связи с введением высоких пошлин на экспорт леса из России структура торговли изменилась. Китайские торговцы ввозят пиловочник из Литвы, поскольку он дешевле, чем из России.

Однако растущий спрос со стороны Китая спровоцировал рост цен на пиловочник до такой степени, что литовские лесопромышленные предприятия стали неконкурентоспособными. Одна из лесопромышленных компаний Литвы, Imedeksa, считает, что литовским заводам грозит банкротство, если литовское правительство не введет пошлину на экспорт пиловочника.

Ряд литовских лесопромышленных компаний подписал письмо правительству с требованием решить проблему. Однако введение экспортной пошлины в Литве может задержаться, поскольку такое решение должно быть согласовано с Европарламентом.

Китай: Экспорт мебели из Ганьчжоу превысил $100 млн

За первые восемь месяцев года экспорт мебели из г. Ганьчжоу (провинция Цзянси) почти удвоился и достиг $102 млн, что составляет около 32% от общего объема экспорта из провинции.

Экспорт мебели с иностранных предприятий, расположенных в Ганьчжоу, в январе-августе 2011 г. удвоился в годовом исчислении, экспорт вырос главным образом за счет этого.

Главной причиной роста стало увеличение экспорта в страны АСЕАН после раунда деловых переговоров между представителями Китая и АСЕАН. Экспорт в США и Евросоюз также значительно вырос.

Япония: Цены на строительную фанеру падают

По данным японского журнала Japan Lumber Reports (JLR), цены на импортную строительную фанеру в Японии резко упали. В районе Токио цены на опалубочный щит варьируются в самых широких пределах. Цены на опалубочный щит формата JAS 3x6 в районе Токио составляют 1040 иен за доставленный лист, что на 60–70 иен меньше уровня цен в августе.

Цена на опалубочный щит для кровли составляет 1140 иен, что на 60 иен ниже показателя прошлого месяца. Издание JLR сообщает, что цена на лист опалубочного щита для кровли на оптовом рынке и на уже доставленную продукцию различаются на 150 иен.

Цены на строительную фанеру различаются в зависимости от страны, вида фанеры и типа клея. Цены на импортную продукцию формата 12-мм, F4 Star колеблются от 970 до 1100 иен за лист, на 9-миллиметровую фанеру – 900–930 иен за лист.

Издание JLR отмечает, что FOB-цены на индонезийские массивные полы в сентябре составляли $830 за м3, это на $20 меньше, чем в августе.

FOB-цены на тонкие панели шириной 2,4 мм (F4 Star) колебались в районе $940–950, это на $10–20 выше августовских показателей.

Объем предложения из Индонезии ограничен из-за нехватки пиловочника хорошего качества. Индонезийские заводы загружают заказами мощности примерно на месяц, чтобы не сбить цены на продукцию.

Япония: Правительство поощряет использование внутренних древесных ресурсов на отстройку после цунами

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии опубликовало детали третьего дополнительного бюджетного пакета, который пойдет на восстановление страны после землетрясения и цунами. Министерство намерено поощрять использование японской древесины в ремонтных работах, связанных с землетрясением.

Предусматривается также выделение средств на строительство биотопливных объектов, которые должны утилизировать 6 млн т древесного мусора – разрушенных зданий и поваленных лесов.

Бразилия: Экспорт древесной продукции упал на 2,7%

В августе 2011 г. стоимость экспорта древесной продукции (за исключением целлюлозно-бумажной продукции) упала на 2,7% по сравнению с показателями августа 2010 г., с $217,4 млн до $211,5 млн.

Экспорт сосновых пиломатериалов в стоимостном выражении увеличился на 0,7% по сравнению с августом 2010 г., с $14,3 млн до $14,4 млн. Объем экспорта при этом вырос на 6,1%, с 61,8 до 65,6 тыс. м3 в годовом исчислении.

Экспорт пиломатериалов тропических пород сократился по объему и по стоимости: с 42,3 тыс. м3 в августе 2010 г. до 35,6 тыс. м3 в августе 2011 г. и с $19,9 млн до $18,7 млн, соответственно.

В целом стоимость экспорта пиломатериалов упала на 6%, объем – на 16%.

Экспорт сосновой фанеры в августе сократился на 23% в стоимостном выражении, с $32,2 млн до $24,7 млн. По объему снижение составило 29%, с 87,8 до 62,6 тыс. м3.

Экспорт фанеры тропических пород упал на 25,5%, с 9,8 тыс. м3 в августе 2010 г. до 7,3 тыс. м3 в августе 2011 г. В стоимостном выражении снижение составило 17% – с $5,4 млн до $4,5 млн.

Экспорт деревянной мебели также снизился: стоимость экспорта упала на 6,4%, с $48,1 млн в августе 2010 г. до $45 млн в августе 2011 г.

Тем временем, цены на древесную продукцию в августе на внутреннем рынке увеличились в среднем на 2%, по сравнению с июлем. В долларах США этот рост был еще больше и составил в среднем 3,5%.

Бразилия: Экспорт лиственной древесины растет за счет заводов на севере штата Мату-Гроссу

По данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, стоимость экспорта древесной продукции заводов в Альта-Флорешта в январе-августе 2011 г. составила $22,4 млн. Таким образом, объем торговли удвоился в годовом исчислении – в аналогичном периоде 2010 г. экспорт составлял $11,3 млн.

Экспорт лиственной древесины составил $11,2 млн, или 50,3% от общего объема. Соединенные Штаты были основными импортерами древесной продукции из Альта-Флорешта, составив 37% годового объема экспорта. За ними следуют Гонконг с 21% общего объема экспорта, Египет с 12%, Ирак с 6% и Испания с 4%. В целом экспортные продажи с заводов региона осуществлялись в 24 страны мира.

Индия: Гандхидхам стал центром лесопромышленного кластера

Гандхидхам, муниципалитет в штате Гуджарат, расположенный возле крупнейшего порта Индии – Кандла, стал центром лесопромышленного кластера в одном из самых быстрорастущих регионов Индии. Строительство предприятий здесь привело к развитию двух ключевых портов — Кандла и Мундра.

Когда этот регион получил статус лесопромышленной зоны, у предпринимателей появилась возможность увеличить свои мощности, используя импортное сырье.

Сегодня Гандхидхам является одним из наиболее быстро развивающихся лесопромышленных кластеров. Здесь расположено 500 лесопильных заводов, 70 фанерных, два предприятия по производству ДВП и один – по производству ламината.

Импорт древесины в регион составил 3,7 млн м3, в том числе 1,23 млн м3 хвойных пород. Аналитики отмечают, что через местный порт проходит почти половина всего объема импорта леса в Индию.

Индия: Развитие мощностей ДСП ограничено плохим сырьевым обеспечением

В последние годы рост спроса на ДСП в стране составляет около 30% ежегодно, что делает его одним из наиболее динамично развивающихся плитных продуктов на рынке.

Поддержание таких темпов обеспечивается вводом 5–6 новых заводов ежегодно. Аналитики утверждают, что единственный фактор, сдерживающий дальнейшее расширение производства ДСП — это нехватка сырья.

Сокращение внутренней заготовки в настоящее время компенсируется импортом, кроме того, Департамент лесного хозяйства и частные инвесторы стремятся увеличивать площадь плантаций эвкалипта и тополя. Тем не менее, спрос на сырье пока опережает предложение.

Малайзия: Экспорт мебели в 2011 г. останется на прошлогоднем уровне

Ожидается, что в 2011 г. экспорт деревянной мебели из Малайзии не превысит показателя 2010 г. – 6,5 млрд ринггитов ($2 млрд). Это связано с неопределенностью в мировой экономике, влияющей на производство и экспорт древесины.

Соотношение курсов малазийской валюты и доллара США и конкуренция с новыми участниками рынка, такими как Вьетнам, также влияет на позиции экспортеров деревянной мебели. Департамент лесной промышленности Малайзии (MTIB) уже пересмотрел прогнозы показателей в лесопромышленной отрасли на 2011 г.

Экспорт древесной продукции в прошлом году составил 20,52 млрд ринггитов ($6,57 млрд), аналитики сообщают о вероятности снижения объема экспорта в 2011 г. Внутренний спрос, наоборот, повышается. Потребление древесной продукции на внутреннем рынке в этом году составит предположительно 20 млрд ринггитов ($6,4 млрд), 50% этого объема составят пиломатериалы, по 20% – мебель и древесные плиты, 5% – столярные изделия.