Цены на российский пиловочник в Китае достигли рекордного уровня

Производство лиственных пиломатериалов в целом следовало этой же тенденции. В 2010 г., после серьезного падения, объем производства вырос на 9%. Наиболее значительный рост произошел в Турции (8,8%), Германии (6,6%) и Хорватии (5,6%). Турция стала крупнейшим производителем лиственных пиломатериалов в Европе, однако большая часть пиломатериалов представляет собой низкосортную и мелкосортную древесину, предназначенную для внутреннего потребления. Лидерами в производстве более качественных пиломатериалов по-прежнему остаются Германия, Франция и Румыния. Рост заготовки в прошлом году вместе с низким уровнем потребления создавал благоприятные условия для своевременных поставок древесины.

Краткосрочные проблемы были связаны только с дубовым пиловочником: экспортный спрос, особенно в Китае, резко вырос, а заготовка снизилась из-за суровых зим в 2009 и 2010 гг. Однако в I квартале 2011 г. ситуация улучшилась: погода позволила заготовить достаточный объем пиловочника, а спрос на французском и немецком рынке немного снизился.

Европейские лесопромышленники справились с кризисом лучше, чем их конкуренты-импортеры, отмечается в отчете ЕЭК ООН. В течение 2006–2010 гг. доля европейских лиственных пиломатериалов в общем объеме поставок на рынок Евросоюза выросла с 66 до 74%.

В конце 2010 г. – начале 2011 г. спрос на лиственные пиломатериалы восстановился во Франции, Германии и Швеции. Потребление в Испании, Португалии и Италии, однако, осталось на рекордно низком уровне из-за низкого спроса мебельных и паркетных компаний. Сильный евро привел к ослаблению конкурентоспособности европейского мебельного рынка.

Экспорт лиственных пиломатериалов, особенно из дуба и ясеня, резко вырос на китайском и вьетнамском рынке в 2010 г. в годовом исчислении: с 115 до 205 тыс. м3 и с 21 до 40 тыс. м3, соответственно. Экспорт на ближневосточном рынке в связи с политическими потрясениями, наоборот, падал. Особенно пострадал рынок буковой древесины в Египте, Иордании, Сирии и Тунисе. В 2011 г., несмотря на низкий спрос в некоторых регионах, эксперты ЕЭК ООН ожидают роста продаж лесопильных компаний на 15–20%.

Европа: Снижение транспортных тарифов компенсировало рост цен на фанеру

Высокий спрос в Европе и Японии привел к росту FOB-цен на китайскую лиственную фанеру, однако для европейских компаний этот рост компенсировался снижением транспортных тарифов. В результате европейские CIF-цены на лиственную фанеру в августе были ниже, чем в мае-июне.

С другой стороны, объем предложения невысок, компании сообщают о задержках продукции и попытках китайских поставщиков договориться о повышении цен, несмотря на действующие контракты. Компании ожидают, что в сентябре объем предложения фанеры продолжит сокращаться, поскольку в Японии ожидается подъем строительной активности после землетрясения. В континентальной Европе наиболее яркой тенденцией в этом году стало возвращение к прежним объемам импорта российской березовой фанеры. Ситуация на этом направлении плавно выправляется после резкого ухудшения в прошлом году, когда в России бушевали лесные пожары.

Европа: В 2011 г. британский рынок опалубки вырастет

По данным британского журнала Timber Trades Journal (TTJ), спрос в секторе профильной продукции в Великобритании стабилен последние несколько месяцев, некоторые компании увеличили продажи во II квартале 2011 г.

Сектор оконных и дверных блоков испытывает бум благодаря росту ремонтной активности. Некоторые крупные розничные торговцы обновили интерьер своих магазинов, что породило дополнительный спрос на стройматериалы.

Спрос в строительстве новых домов, однако, остается невысоким. Строительство олимпийских объектов к лондонской летней олимпиаде в 2012 г. породило намного меньший спрос, чем ожидалось: лиственные пиломатериалы, которые изначально планировалось использовать, заменили хвойными пиломатериалами и древесными плитами, чтобы сократить строительные расходы.

Для производителей опалубки, однако, этот год должен стать успешным, сообщает отраслевая ассоциация.

В 2010 г. британский рынок опалубки восстановился. Его объем достиг 135 млн фунтов, что равно пиковому значению в 2007 г. В этом году рынок развивается успешно. По мнению ассоциации, это связано с низкими кредитными ставками, хорошей погодой, большим количеством выходных в этом сезоне и преобладанием ремонтных работ над строительством нового жилья. Как сообщил ведущий поставщик опалубки в Великобритании, особенно хорошей новостью является то, что потребители по-прежнему хотят использовать в строительстве натуральные материалы, поэтому доля древесины не уменьшается в сравнении с пластиковыми композитами. В 2010 г. 80% рынка опалубки составляла хвойная продукция, 17% – лиственная, а доля композитов не превышала 3%.

Северная Америка: Спрос уходит из домостроения в сектор ремонта жилых домов

Рыночные условия несколько улучшились в 2010 г., однако домостроительный рынок будет слабым до 2012 г., сообщается в совместном исследовании Политехнического института Вирджинии, Лесной службы США и журнала Wood & Wood Products. Перенасыщение рынка не позволяет расти сектору нового индивидуального жилья. В I квартале 2011 г. объем ввода жилых домов был на 75% ниже, чем в 2005 г.

В этих сложных рыночных условиях спрос начинает смещаться в сектор ремонта жилых домов, поскольку здесь наблюдается более стабильная ситуация. Исследование показало, что в 2010 г. объем продаж в этом секторе вырос в годовом исчислении. Выросли также продажи в коммерческом строительстве и многоквартирном домостроении.

Импортная продукция пока не представляет конкурентной опасности для лесопромышленников: ее доля не превышает 20%. Пиломатериалы и другие стройматериалы ввозят 64% компаний-импортеров, отделочную продукцию – 13%, 23% – оба вида продукции.

Северная Америка: Импорт напольных покрытий в США будет расти

Спрос на твердые напольные покрытия в США будет расти на 5,6% ежегодно, сообщается в исследовании компании Freedonia. Самый резкий рост ожидается в сегменте домашнего ламината, а также плитки и паркета. Виниловые покрытия по-прежнему составляют большинство продаж, однако их доля будет уменьшаться. Эксперты Freedonia ожидают, что импорт напольных покрытий на американском рынке будет расти, с одной стороны, за счет виниловой и плиточной продукции из Бразилии и Китая, с другой – за счет паркета из тропической древесины.

Китай: Новые формальдегидные стандарты СШа снизили продажи плитных производителей

Новые стандарты содержания формальдегидов для композитной древесно-пластиковой продукции, вступившие в силу 3 января 2011 г. в США, привели к тому, что Китай и многие другие страны потеряли возможность экспортировать большую часть своей продукции в США. Под стандарты подпадают фанера, MDF, ДСП и продукция с добавленной стоимостью на их основе.

Китай является крупнейшим производителем древесных плит. В 2010 г. производство всех видов плит составило 154 млн м3 (фанера – 71,4 млн м3, или 46,5% общего объема, ДВП – 43,5 млн м3, или 28,4%). Из этого объема было экспортировано 7,55 млн м3 фанеры и 1,93 млн м3 ДВП. Китайские компании ожидают, что новые стандарты подорвут прибыльность плитной отрасли страны, особенно средних и мелких производителей.

Чтобы отвечать новым стандартам, компаниям придется увеличить расходы на тренировку персонала, закупку нового оборудования и технологические новшества.

Однако генеральный секретарь Технического комитета по стандартизации производства древесных плит Китая отметил, что поскольку США являются крупнейшим рынком китайской мебели и фанеры (треть китайской фанеры и четверть мебельной продукции экспортируется в США), стране необходимо модернизировать фанерное производство. Компании должны мотивироваться тем, что введение новых технологий позволит им сохранить свою долю на американском рынке древесной продукции. Сообщается, что к концу июня 2011 г. новым американским стандартам смогли соответствовать более 400 китайских компаний.

Китай: Цены на российский пиловочник достигли рекорда

Импорт древесины в Китай в 2010 г. вырос до 34,35 млн м3, по сравнению с 17 млн м3 в 2001 г. Ожидается, что в ближайшие годы импорт продолжит расти в этом же темпе. Дефицит круглого леса к 2015 г. может превысить 180 млн м3. Падение объема предложения вкупе с ростом внутреннего спроса приведет к резкому росту цен на древесину на китайском рынке.

По статистическим данным таможни Маньчжурии, в первой половине 2011 г. импорт пиловочника составил 3,81 млн м3 стоимостью $530 млн, что на 12% выше по объему и на 40% – по стоимости, в годовом исчислении.

Средняя цена на импортную древесину в первом полугодии выросла на 11% – до $138,4 за кубометр.

Вся древесина, прошедшая через таможню Маньчжурии, импортирована из России. В июне цены на древесину достигли рекордных отметок: они выросли на 14%, до $148,9 за кубометр. Главным образом древесину импортировали частные компании.

Спрос на древесину в Китае огромен и продолжает расти. Большую часть этого спроса можно удовлетворить только за счет импорта. Разрыв между внутренним спросом и предложением на китайском рынке будет расти.

Частично дефицит древесины можно компенсировать повышением эффективности заготовки и производства и развитием дистрибуции. Чтобы сделать сырьевое обеспечение более стабильным, аналитики также предлагают китайским компаниям инвестировать в производство за рубежом. Это позволит диверсифицировать импорт.

Япония: Сектор домостроения стабилен

Крупнейшие домостроительные компании Японии сообщают, что в июне спрос в секторе был стабильным, в годовом исчислении.

Sekisui House, крупнейшая строительная компания страны, сообщила, что объем заказов на частные дома по индивидуальным заказам в июне упал на 15% относительно июня прошлого года – это первое снижение за 22 месяца. Объем заказов на квартиры вырос на 22%, а на готовые домокомплекты – упал на 8%. Общий рост спроса, по данным компании, составил 6%, включая ремонтные работы.

Компания Daiwa House сообщила, что рост спроса на дома по индивидуальным заказам составил 1%, повышение произошло впервые за четыре месяца. Спрос на готовые дома также вырос на 1%, в целом рост в секторе составил 4%.

Япония: Спрос на фанеру вырос из-за цунами

В трех японских префектурах, больше всего пострадавших от землетрясения и цунами (Ивате, Мияги и Фукусима), наблюдается высокий спрос на фанеру в строительстве. Вместе с ним растет спрос на напольные покрытия и облицовочные материалы для стен.

В районе Токио и Канто продажи стройматериалов не очень активны. Розничные торговцы распродают продукцию, которую приобрели сразу после землетрясения, и не торопятся совершать новые закупки. К западу от Нагои, по данным японского отраслевого журнала Japan Lumber Journal (JLJ), фанера продается не так активно, как на востоке страны.

Некоторые компании, остановившие производство после цунами, вернулись к производству хвойной фанеры и стабильно наращивают объемы, но отмечают, что для полного восстановления заводам понадобится много времени.

Производители, которых не затронуло цунами, продолжают производить фанеру в больших объемах.

Журнал JLJ сообщает, что поставки фанеры на внутреннем рынке в связи с этим могут превысить спрос в краткосрочной перспективе.

В настоящее время товарные запасы 12-миллиметровых фанерных листов формата 3x6 высоки, поэтому цены держатся на низком уровне. Из-за резкого снижения количества заключаемых контрактов импорт фанеры должен снизиться осенью.

Япония: Япония продвигает стройматериалы на китайский рынок

Японский совет по продвижению древесной продукции на экспорт объявил о переговорах с Комитетом стандартизации Китая. Япония намерена продвигать пиломатериалы из кедра, кипариса и лиственницы на китайский рынок, но для этого продукция должна отвечать китайским стандартам, говорится в сообщении совета.

Кроме того, совет намерен продвигать в Китае использование стоечно-балочных конструкций, популярных в Японии. По данным JLJ, на это уже получено согласие китайской стороны.

По данным совета, экспорт пиломатериалов из Японии в 2010 г. составил 10,2 млрд йен ($132,9 млн), что на 2,3% ниже, чем в 2009 г. Экспорт пиломатериалов в Южную Корею упал на 65%.

Крупнейшим импортером древесной продукции из Японии был Китай: в прошлом году рост экспорта в Китай составил 5,5%, до 2,56 млрд йен ($33,3 млн), в Тайвань – 73%. При этом экспорт круглого леса из Японии в Китай вырос на 183%, пиломатериалов – на 40%. Рост экспорта круглого леса в Тайвань достиг 470%.

Юго-Восточная Азия: Законы о закупках поощряют использование сертифицированной древесины

Прибыльность малазийской древесной продукции на голландском рынке – одном из ключевых для Малайзии – составляет 2–4%. Как отмечают компании, в Нидерландах, а также в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании вступили в силу законы о закупках, поощряющие использование сертифицированной древесины в проектах с государственным финансированием.

Кроме того, крупные DIY-сети, например, Home Depot в США и B&Q в Великобритании, обязали поставщиков продавать только сертифицированную древесину.

В Европе и Северной Америке растет количество экологичных проектов, которые используют в строительстве только древесину, сертифицированную по стандартам PEFC и FSC.

По состоянию на 1 июля 2011 г. в Малайзии существовало девять сертифицированных лесохозяйственных компаний, имеющих сертификат PEFC в лесоуправлении.

Сотрудничество PEFC с малазийскими компаниями началось в 2009 г. и рассчитано на пять лет.

Юго-Восточная Азия: Индонезия инвестирует в плантационные леса

Министерство лесного хозяйства Индонезии выдало 12 лицензий на коммерческие лесные плантации. Общая стоимость лицензий составила 23,95 трлн индонезийских рупий ($2,8 млрд), прибыль от них будет потрачена на посадку 373 тыс. га лесных плантаций.

По статистическим данным, инвестиции в лесное хозяйство Индонезии продолжаются, несмотря на двухлетний запрет на рубки в естественных лесах. Индонезийское правительство сообщило о намерении восстановить 35 млн га лесных земель. Из них 9 млн га будет превращено в коммерческие лесные плантации, 13 млн га – возвращено в статус девственных лесов, 7,5 млн га будет восстанавливаться в рамках экологических проектов, а 5,5 млн га займут государственные лесные плантации.

Бразилия: Из-за колебаний курсов экспортные цены выросли на 3%

Цены на древесную продукцию на внутреннем рынке остаются стабильными в национальной валюте – лире, однако при конвертации в доллары рост цен составил 3%.

В соответствии с Бразильским национальным индексом потребительских цен (IPCA), в мае инфляция составила 0,47%, в июне – 0,15%. В течение последних 12 месяцев общий рост курса бразильской лиры достиг 6,7%, притом, что Центральным банком на 2011 г. ставилась верхняя планка в 6,5%.

В июне 2011 г. стоимость экспорта древесной продукции (без учета целлюлозно-бумажной) упала на 1,4%, по сравнению с июнем 2010 г., с $206,2 млн до $203,3 млн.

Экспорт сосновых пиломатериалов в июне 2011 г. вырос на 19,5% в годовом исчислении, с $12,8 млн до $15,3 млн. Рост объемов по сравнению с прошлогодним июнем составил 17,3% – с 55,5 до 65,1 тыс. м3.

Бразилия: Поставки стройматериалов перенаправляются на внутренний рынок

Бум в экономике, в частности, в строительном секторе страны привел к росту внутреннего потребления древесной продукции. В свою очередь, это привело к изменению структуры продаж в деревообрабатывающей промышленности. Большой объем древесины, который ранее направлялся на экспорт, сейчас перенаправляется на внутренний рынок. Это привело к росту цен на бразильскую продукцию на глобальном рынке.

Бразилия является одним из крупнейших поставщиков тропической древесины в Европу, но с увеличением внутреннего потребления древесной продукции в ближайшие годы ожидается сокращение экспорта. Производство при этом останется на прежнем уровне, чтобы удовлетворять внутренний спрос.

На внутреннем рынке Бразилии потребляется около 80% древесины, которая заготавливается в штате Амазония.

Деревообрабатывающие компании штата все чаще стремятся обеспечить легальность поставок древесины. Аналогичная тенденция наблюдается на мировом рынке. В связи с этим растет спрос на сертифицированную продукцию, а он, в свою очередь, меняет методы лесоуправления, которые применяют лесопромышленные компании в Амазонии. Влияние рыночных факторов складывается с действием лесной политики, разработанной федеральным правительством.

В настоящее время компании ожидают получения разрешений на аренду 1 млн га лесных земель. Крупные концессионные соглашения сейчас проходят оформление в штатах Пара (150 тыс. га), Акре и Амапа.

Бразилия: Мебельный сектор растет на северо-востоке страны

В штате Параиба, расположенном на северо-востоке Бразилии, производители всех видов мебели пользуются благоприятной ситуацией, связанной с бумом в строительстве, и увеличивают объемы производства. Например, в муниципалитете Байю компании в течение последних трех лет смогли увеличить продажи мебели на 30–40%. Домостроительный рынок за три года почти утроился, что сказалось и на спросе в мебельном секторе. В штате насчитывается порядка 500 производителей мебели, в отрасли работает 7 тыс. сотрудников.