Цены на круглый лес в США растут

В секторе журнальной бумаги европейский спрос сократился на 1,4%, или 4 тыс. т, а экспорт вырос сразу на 24,4% (14 тыс. т). Наибольшая динамика спроса наблюдалась в странах Северной Америки и Океании. В целом экспорт журнальной бумаги из Европы достиг 361 тыс. т, что на 2,9% выше показателей прошлого года. Мелованная бумага в роллях – единственный сорт бумаг для печати, который показал высокую экспортную динамику: европейский спрос вырос на 2,8%, а экспортный – на 9,3%, в общей сложности отгрузки этого вида бумаги в мае достигли 545 тыс. т. Спрос на немелованную бумагу в Европе был стабилен, а на экспортных направлениях вырос только в Восточной Азии. В целом отгрузки этого вида бумаги упали на 1,4%, по сравнению с маем прошлого года.

Европа: Цены на тропическую фанеру в Европе бьют рекорды

CIF-цены в Европе на фанеру из тропической древесины из Китая и стран Юго-Восточной Азии резко выросли во II квартале этого года из-за ограниченного объема предложения, роста затрат, валютных колебаний и стойкого спроса на фанеру в Азии. На июльские и августовские заказы цены продолжают расти. Цены на фанеру сорта BB/CC из Малайзии превышают стандартный уровень Indo96 (прейскурант, созданный торговой ассоциацией Индонезии) на 40%, на аналогичный продукт из Индонезии – на 50%. Подобного уровня цены еще не достигали. При этом невысокий спрос на фанеру в Европе еще сохраняется, поэтому немногие импортеры сталкиваются с дефицитом. В Великобритании даже отмечены случаи снижения цен импортерами на привезенную фанеру. Таким образом они пытаются повысить продажи в мертвый летний сезон. Немецкий лесопромышленный журнал EUWID сообщает, что в континентальной Европе сложилась похожая ситуация: «довольно ограниченный спрос на фанеру из Юго-Восточной Азии пока в целом уберегает рынок от дефицита». С другой стороны, британский журнал TTJ сообщает, что европейские импортеры гораздо с большей охотой, чем британцы, соглашаются платить большие деньги за малазийскую и индонезийскую фанеру, «они не готовы пойти по китайскому пути». Между тем, официальная статистика по импорту за I квартал говорит о том, насколько быстро британский рынок переключается на китайскую фанеру. В I квартале 2011 г. Великобритания ввезла 109 тыс. м3 китайской лиственной фанеры, против 32 тыс. м3 годом ранее.

При этом импорт лиственной фанеры из Малайзии в I квартале составил 25 тыс. м3, по сравнению с 43 тыс. м3 в аналогичном периоде 2010 г., а из Бразилии – менее 5 тыс. м3, против 10 тыс. м3 годом ранее. Несколько импортеров в континентальной Европе, пишет журнал EUWID, протестировали в последние месяцы китайскую березовую фанеру и легкую лиственную комбифанеру в качестве возможных заменителей малазийской и индонезийской продукции, однако из-за проблем с качеством решили не размещать больших заказов на китайскую фанеру. В континентальной Европе наиболее яркой тенденцией в этом году стало возвращение к прежним объемам импорта российской березовой фанеры. Ситуация на этом направлении плавно выправляется после резкого ухудшения в прошлом году, когда в России бушевали лесные пожары.

Европа: Росту строительного рынка угрожает долговой кризис

Хотя нижняя точка строительного рынка в Европе, очевидно, пройдена, будущему росту отрасли угрожают долговой кризис в странах Еврозоны, инфляция, правительственные меры по сокращению затрат и постепенный отказ от кризисных мер стимуляции отрасли. К таким выводам пришли участники 71-й конференции Euroconstruct, прошедшей 17 июня в Хельсинки. В 2007–2010 гг. темпы строительства падали каждый год более чем на 15% и снизились в итоге до минимальных с 1998 г. В этом году подобная тенденция должна прекратиться, однако успешность строительства в разных странах различна. В этом году строительная активность, по прогнозам, будет наивысшей в Польше и скандинавских странах, во Франции и Германии рост будет умеренным. В Испании, Ирландии и Португалии темпы строительства по-прежнему падают. Более плавный спад будет происходить в Великобритании и некоторых странах Восточной Европы.

Северная Америка: Во II квартале цены на балансы на Западе США выросли почти на 50%

В западных штатах США, а также в канадском Квебеке цены на круглый лес для ЦБК растут четвертый квартал подряд и достигли максимальных отметок, по сравнению с другими регионами Северной Америки, говорится в отчете North American Wood Fiber Review. Цены на щепу тсуги (канадской ели) и лжетсуги (дугласии) на Северо-Западе США выросли на 42% во II квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наивысший показатель с начала 2008 г. Стоимость балансов в этом квартале достигла 16-летних максимумов. Исторически сложилось так, что целлюлозная отрасль в регионе на 70–80% полагалась на поставки отходов лесопиления, однако во II квартале доля этого сырья в общем объеме составила всего 55%, сообщает Ассоциация деревообработчиков. Падение доли произошло за счет роста доли щепы, производимой из балансов.

Нынешнее повышение цен имеет несколько причин: очень низкое производство на лесопильных заводах (и, следовательно, маленький объем щепы), большие объемы производства балансовой древесины (за счет высоких продажных цен), повторный запуск ЦБК в штате Вашингтон, а также высокий спрос на круглый лес со стороны Китая. Сильные грозы в Миссисипи и Алабаме, наводнения и лесные пожары в Джорджии и Техасе прервали стабильное лесообеспечение на юге США во II квартале. В результате несколько ЦБК снизили производство.

С другой стороны, стихийные бедствия компенсировали снижение производства балансов. Хотя заготовка поврежденного леса сложнее и дороже обычной заготовки, это позволяет резко увеличить предложение на рынке.

Цены на хвойные и лиственные балансы, по сравнению с I кварталом, не изменились, и в III квартале они могут снизиться за счет поступления на рынок древесины, поваленной при грозах, говорится в отчете. В отличие от других регионов Северной Америки, низкие и стабильные цены на сырье в южных штатах позволяют целлюлозно-бумажной отрасли региона сохранять исключительную конкурентоспособность.

Северная Америка: В Британской Колумбии построен новый завод по производству балок CLT

В Оканаган-Фоллс (провинция Британская Колумбия, Канада) открылся новый завод по производству балок с перекрестным расположением слоев (CLT, cross-laminated timber). Завод занимает площадь 1400 м2 и получил государственное финансирование в 5,7 млн канадских долларов. Владельцем предприятия является производитель клееных конструкций Structurlam. Доска CLT – многослойный продукт с перекрестным расположением слоев, производится из стандартных хвойных пиломатериалов. Этот продукт был разработан в Европе, однако в Северной Америке разрабатываются стандарты, чтобы упростить и ускорить использование CLT в строительстве. CLT позволяет расширить использование древесины в коммерческом строительстве в регионе (сейчас в этом секторе в Северной Америке доминируют бетонные и стальные конструкции). Часть правительственного финансирования в Канаде была потрачена на разработку технического руководства по изготовлению, дизайну и установке досок CLT.

Северная Америка: Принята первая программа рекламного продвижения древесной продукции

Большинство производителей хвойных пиломатериалов в США проголосовали за принятие программы по рекламному продвижению продукции отрасли. Финансировать программу будут производители, поддержку в организации им также оказывает Министерство сельского хозяйства США. Предыдущие добровольные программы оказались неэффективными, и компании надеются, что обязательное участие позволит обеспечить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. В рамках программы будет разрабатываться реклама для потребительского и промышленного сектора, направленная на расширение рынков хвойных пиломатериалов, в том числе экспортных, а также внедрение новой продукции, в частности, CLT-доски.

Северная Америка: Федеральный бюджет поддержит канадскую лесную промышленность

Федеральное правительство Канады приняло новый бюджет, согласно которому 60 млн канадских долларов будет вложено в инновации и разработку новых продуктов в канадской лесной промышленности. По данным Ассоциации деревообработчиков Канады, лесная отрасль составляет 12% канадского ВВП, в ней занято порядка 300 тыс. человек. С 2003 г. около 38 тыс. рабочих мест было по разным причинам сокращено. Отчасти это связано с развитием рынка в Южной Америке и Азии, а также кризисом в США.

Китай: Импорт пиломатериалов растет одновременно с внутренним производством

Производители плантационной древесины в Китае пытаются успеть за ростом спроса, одновременно с этим растет импорт из Северной Америки, сообщает аналитическая компания Bedford Report. Издание Wood Resource Quarterly отмечает, что Китай формирует мировой спрос на пиломатериалы: в 2010 г. импорт вырос до 9,4 млн м3, по сравнению с 2 млн м3 в 2006 г. В первые месяцы этого года рост продолжился: в январе-феврале, например, он составил 32%. Отраслевые эксперты отмечают наличие серьезного разрыва между имеющимися у Китая лесными ресурсами и спросом отрасли. Вызвал споры аналитиков прогноз о том, что в ближайшие пять лет импорт пиломатериалов вырастет до 12 млрд досковых футов (28,3 млн м3). Гендиректор корпорации LouisianaPacific Рик Фрост ожидает, что доля дерева в жилищном домостроении в Китае должна вырасти с 2 до 8%, по его словам, это может привести к десятикратному росту экспорта продукции в Китай, после того как восстановление американского жилищного рынка оказалось мифом.

Как заявил представитель SinoForest, одной из крупнейших плантационных компаний Китая, в 2011 г. компания намерена увеличить заготовку до 17 млн м3 и инвестировать $1,9 млрд в приобретение плантаций, лесовыращивание и лесоуправление.

Китай: В стране создана первая ассоциация по защите леса

Министерство труда Китая зарегистрировало Ассоциацию по защите леса. Управлять ассоциацией будут Министерство труда и Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Целью новой организации будет увеличение эффективности использования древесины, оздоровление древостоев, развитие сертификации и расширение рынков древесины. В ассоциацию будут входить производители стройматериалов, домов, термообработанных и композитных материалов, покрытий для древесины. Новая ассоциация будет также продвигать концепцию вторичной переработки древесины и более широкое использование древесных отходов.

Япония: Мебельное производство уходит в Китай

Более десяти лет Япония переносит мощности по производству мебели в Китай, и эта тенденция сейчас продолжается из-за высокой себестоимости мебельного производства в Японии. Технологический уровень мебельного производства в Китае вырос, японские предприятия все чаще покупают китайскую мебель для своего рынка. Сообщается, что японские мебельные компании в последнее время создали производственные комплексы в Даляне и Дунгуане.

Япония: Цены на малайскую древесину стабилизировались на пике, импорт фанеры падает

Продажи тропической фанеры в Японии невелики, сообщает JLR: рынок насыщен поставками предыдущих месяцев. Японские фанерные заводы по-прежнему стараются повысить оптовые цены на продукцию, чтобы как-то компенсировать высокую стоимость импортного сырья. Улучшение погодных условий позволило вернуться к стандартным темпам заготовки в малайском штате Саравак. С увеличением предложения круглого леса и уменьшением объема заказов на фанеру цены на круглый лес достигли пиковых значений, сообщает издание Japan Lumber Reports (JLR). Древесина меранти продается за $350–360 за 1 м3 на условиях FOB, этот показатель не менялся уже два месяца. Мелкосортная древесина меранти стоит $320–330 за кубометр, а наиболее мелкие сортименты – $300–310. В штате Сабах ситуация кардинально другая: при большом портфеле заказов древесина капура продается по $400 за кубометр (на условиях FOB при сплотке).

Бразилия: Системой контроля цепочки поставок заинтересовались Россия и Китай

Разработанная в Бразилии компьютерная система отслеживания заготовительных операций (DOF), которая позволяет контролировать всю цепочку поставок, будет предоставлена для изучения другим странам Латинской Америки, а также ЮАР, Китаю и России, сообщает Бразильский институт окружающей среды и природных ресурсов (IBAMA). Эта технология заменила другую, ATPF, данные которой в Бразилии часто фальсифицировались. Нынешняя бразильская система признана лучшей в мире, и если другие страны подтвердят свою заинтересованность в этом, институт поделится технологией.

По словам института IBAMA, преимущество системы DOF в том, что мониторинг децентрализован на этапе от заготовки до первой переработки. Объем легальной торговли лесом в Бразилии составляет 15 млрд реалов ($9 млрд), большая часть продукции производится в штатах Пара, Мату-Гроссу, Рондония и Мараньяо. Организация сотрудничества в Амазонии (ACTO) уже сообщила о поддержке программы в странах, являющихся ее членами (Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Гайана, Суринам). Сообщается, что Боливия уже подписала договор с Бразилией об использовании этой системы.

Бразилия: Экспорт вырос только в секторе сосновых пиломатериалов

В мае 2011 г. экспорт древесной продукции (не считая целлюлозно-бумажной) упал на 2,7%, по сравнению с маем 2010 г., с $226 млн до $220 млн. Экспорт тропических пиломатериалов упал как в объеме, так и в стоимости, с 44,4 тыс. м3 в мае 2010 г. до 33,1 тыс. м3 в мае 2011 г. и с $21,2 млн до $17,5 млн, соответственно. Таким образом, стоимость экспорта упала на 17,5%, а объем – на 25,5%. Экспорт тропической фанеры снизился с 9,3 тыс. м3 в мае 2010 г. до 6,5 тыс. м3 в мае 2011 г., это на 30% ниже, чем в прошлом году. Стоимость упала на 20%, с $5 млн до $4 млн. Единственным сегментом, показавшим рост, стали сосновые пиломатериалы: в мае 2011 г. стоимость поставок выросла на 22,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., с $13,4 млн до $16,4 млн. По объему рост составил 17,8%, с 59,5 тыс. м3 до 70,1 тыс. м3.

Поставки сосновой фанеры снизились на 2,4% по стоимости в мае 2011 г., с $37,2 млн до $36,3 млн. Объем экспорта упал на 5,2%, с 100,3 тыс. м3 до 95,1 тыс. м3. Стоимость экспорта деревянной мебели снизилась с $52,2 млн в мае 2010 г. до $44,2 млн в мае 2011 г., падение составило 15,3%.

Юго-Восточная Азия: Цены на стройматериалы для внутреннего потребления догоняют экспортные

Цены на жилье в Малайзии стали недоступными для большинства работающей молодежи в стране, говорится в сообщении Международной организации тропической древесины (ITTO). Рост стоимости стройматериалов, в частности железобетонных конструкций, стал одной из главных причин этого. По оценкам специалистов, затраты на строительство составляют 70% стоимости жилья, тогда как на землю приходится около 30%. Цены на лиственные пиломатериалы и фанерные щиты для заливки бетоном достигли $427 за кубометр, по сравнению с $271 в недавнем прошлом. Стальные конструкции могут составлять до 20% стоимости строительства, бетон – до 15%, другие строительные материалы и работы – около 10%. Стоимость стройматериалов в Малайзии в последние 5–6 лет выросла, по меньшей мере, на 70%. Разница цен на пиломатериалы и фанеру для внутреннего пользования и экспортного качества будет последовательно уменьшаться в ближайшие годы, сообщает ITTO. Некоторые компании, торгующие древесиной, придерживаются мнения, что продажи на внутреннем рынке становятся прибыльнее экспортных, особенно с учетом долгового кризиса в Евросоюзе и продолжающихся экономических проблем в США.