Рейтинг 50 крупнейших компаний ЛПК России

Первое место в рейтинге (Таблица 1) заняла Группа «Илим», получившая в 2010 г. выручку в 53,5 млрд руб, на 36,9% больше, чем в 2009 г. Холдинг «Инвестлеспром» поднялся с третьего на второе место, увеличив выручку на 27,4% – до 23,9 млрд руб. Свое место ему уступила компания «Монди СЛПК», показавшая меньший темп прироста выручки – 10,7%, до 23,6 млрд руб. «Интернешнл Пейпер» сохранила четвертую позицию в рейтинге, получив выручку 17,96 млрд руб. (+13,5%), Архангельский ЦБК увеличил продажи на 37,7%, до 15,99 млрд руб. «Кондопога» опустилась на шестое место, в прошлом году рост ее выручки составил всего 2,1%, до 12,4 млрд руб. В годовом отчете компании говорится, что предприятие в 2010 г. произвело 772 тыс. т бумаги, при этом в 2011 г. компания планирует снизить объем производства до 758 тыс. т.

Холдинг «Свеза» поднялся на седьмое место, увеличив выручку на 28,3%, до 11,3 млрд руб. Компания «Волга» сместилась на восьмую строчку, в связи со снижением продаж на 1,1%, до 8,9 млрд руб. Девятое место заняла компания «Илим Тимбер», ее выручка поднялась на 68,4%, до 8,1 млрд руб. Замыкает десятку лидеров российского ЛПК компания «Соликамскбумпром», ее выручка в прошлом году снизилась на 2,3% – до 7,4 млрд руб.

Рентабельность выросла

Средний коэффициент чистой прибыли участников рейтинга вырос более чем в 9 раз по сравнению с 2009 г. – до 6,6%. У целлюлозно-бумажных компаний он составил 8%, а у деревообрабатывающих компаний был отрицательным (-0,9%). В 2010 г. пять компаний из пятидесяти сумели добиться коэффициента чистой прибыли выше 10% (Диаграмма 1).

Наибольший коэффициент (15,8%) – у лидера рейтинга, Группы «Илим». Директор компании по информации и общественным связям Артем Савко связывает такой высокий показатель с увеличением объемов производства до рекордных показателей. «В 2010 г. предприятия компании выпустили 2,47 млн т целлюлозно-бумажной продукции, что на 6% превышает результаты 2009 г.», – отметил Савко. В 2009 г. коэффициент чистой прибыли у «Илима» был на уровне 0,2%.

Архангельский ЦБК занял второе место, коэффициент чистой прибыли компании увеличился в 30 раз – до 15,2%. В годовом отчете комбината говорится, что экспортная выручка, на которую приходится 78% от общих продаж предприятия, выросла на 73,7%, внутренняя выручка – на 31,1%.

Причинами роста называются оживление потребительского спроса и временное ограничение предложения со стороны конкурентов. Третье место занял новичок рейтинга, холдинг «Алтайлес» (13,6%). Второй год подряд компания удерживает коэффициент чистой прибыли выше 10% (2009 г. – 11%). Как объяснил руководитель отдела маркетинга холдинга Дмитрий Логинов, стабильный показатель чистой прибыли связан с реализацией инвестиционного проекта «Каменский ЛДК», удобным географическим расположением компании, что позволяет привлекать больше партнеров из Средней Азии, и ростом средней цены на продукцию.

«Несмотря на кризис, цены на продукцию лесопиления нашей компании в 2010 г. выросли практически на 10%», – отметил Логинов. Четвертую строчку рейтинга по коэффициенту чистой прибыли заняла «Монди СЛПК», компания увеличила прошлогодний показатель с 9,7 до 11,7%.

Рост выручки и чистой прибыли связан с завершением модернизации по проекту «Степ». В интервью «Лесной индустрии» генеральный директор «Монди СЛПК» Герхард Корнфельд рассказал, что благодаря этому проекту производство выросло на 25%, или 200 тыс. т в год. Вместе с тем, Корнфельд отметил, что в 2010 г. поднялись и цены на сырье. «В прошлом году рост тарифов превышал темпы инфляции. Взлетели цены на сырье, например, крахмальный клей подорожал на 30–50%», – уточнил гендиректор. Пятое место по коэффициенту чистой прибыли занимает «Интернешнл Пейпер» (Светогорск), компания увеличила этот показатель с 6,0 до 10,6%.

Самый быстрый рост

Дальневосточная группа «Тернейлес» в прошлом году смогла удвоить выручку, которая достигла 5,39 млрд руб., и стала самой быстрорастущей компанией в деревообработке (Диаграмма 2). Благодаря такому стремительному росту «Тернейлес» поднялся в рейтинге сразу на пять позиций. «Илим Тимбер» стала второй компанией по росту выручки.

Директор компании по внешним коммуникациям Святослав Бычков объяснил это консолидацией выручки двух немецких заводов (общая мощность – 1,9 млн м3 пиломатериалов), которые «Илим Тимбер» приобрела у компании Klausner в августе 2010 г. «В текущем году на немецких заводах планируется произвести около 1,5 млн м3 пиломатериалов», – рассказал Святослав Бычков. По его словам, в этом году консолидированная выручка компании составит $800 млн.

Холдинг «Вологодские лесопромышленники» занял третье место в списке быстрорастущих компаний в деревообработке. По словам финансового директора компании Ильи Попова, увеличение выручки и чистой прибыли связано с повышением средней цены на продукцию (круглый лес подорожал на 38%), а также увеличением объемов производства: заготовка выросла на 32%, переработка – на 28%. «Увеличение объемов переработки связано в основном с запуском летом 2010 г. ЛДК №2», – отмечает Попов. Практически одинаковый рост выручки показали Зеленодольский фанерный завод и Маклаковский ЛДК – 56,8 и 55,3%, соответственно.

В начале 2010 г. «Базэл» продал пакет акций Байкальского ЦБК компании «Континенталь Инвест», поэтому в рейтинге комбинат участвует самостоятельно. Летом прошлого года Байкальский ЦБК смог возобновить производство беленой вискозной целлюлозы и завершил 2010 г. с выручкой 1,2 млрд руб. По сравнению с уровнем 2009 г., выручка выросла в 9 раз, а комбинат стал самым быстрорастущим предприятием в сегменте ЦБП (Диаграмма 3).

На втором месте оказался холдинг «Соломбалалес», который смог преодолеть снижение выручки в 2009 г. и добился ее увеличения в 2010 г. на 65%. Как рассказал генеральный директор управляющей компании «Соломбалалес» Иван Бородин, «компания смогла быстро восстановиться после глубокого кризиса и вернуться во втором полугодии к реализации инвестиционных проектов по модернизации ЦБК и ЛДК». В 2010 г. Соломбальский ЛДК увеличил производство пиломатериалов на 42%, до 229 тыс. м3, а ЦБК – производство сульфатной небеленой целлюлозы на 33%, до 182 тыс. т.

Третья быстрорастущая компания в ЦБП – «Сыктывкар Тиссью Груп», ее выручка в 2010 г. выросла на 51,3%. «Рост выручки «Сыктывкар Тиссью Груп» связан с благоприятной конъюнктурой российского рынка санитарно-гигиенических изделий, который, несмотря на кризис, показал прекрасные темпы роста – 12,5% в 2010 г.», – сообщил директор по развитию компании Александр Каган. В прошлом году компания завершила инвестиционную программу по развитию и расширению производства. «Рост объемов производства бумагиосновы составил 20%, в том числе товарной – 37%, туалетной бумаги – 8%, бумажных полотенец – 65%», – сообщил Каган.

Бумажная фабрика «Коммунар» стала четвертой в списке быстрорастущих предприятий ЦБП. В годовом отчете компании сообщается, что рост выручки произошел за счет увеличения продаж небеленых видов бумаг: отгрузка крафт-бумаги на экспорт выросла на 30%, на внутренний рынок – на 69%. Причиной резкого увеличения экспортных продаж стали невысокие цены на бумагу, по сравнению с зарубежными конкурентами фабрики. Рост на внутреннем рынке компания объясняет увеличением заказов со стороны главного клиента – сети быстрого питания McDonald’s. Как и в прошлом году,

Группа SFT занимает пятое место по росту выручки в секторе ЦБП. Генеральный директор компании Степан Хомяков отметил, что в прошлом году у группы были проблемы с обеспечением макулатурным сырьем: по-прежнему законодательно не приняты решения, которые вовлекали бы в экономику вторичные ресурсы. Гендиректор отметил падение покупательского спроса на продовольственном рынке, но в целом назвал состояние рынка «удовлетворительным».

Смогли заработать

Прибыльных компаний в 2010 г. стало больше: 32 участника рейтинга завершили год в плюсе (в 2009 г. – 27), их суммарная чистая прибыль выросла более чем в три раза и составила 17,97 млрд руб. Доля деревообрабатывающих компаний в суммарной чистой прибыли продолжает снижаться, она составила всего 6,5% (2009 г. – 12,6%, 2008 г. – 27,3%).

Почти половина суммарной чистой прибыли рейтинга приходится на Группу «Илим», которая в 2010 г. увеличила этот показатель в 94 раза, до 8,46 млрд руб. (Диаграмма 4). Артем Савко связывает такой стремительный рост с благоприятной ситуацией на ключевых рынках компании в Китае и Европе, ростом цен на готовую продукцию и эффективными мерами по снижению затрат.

За «Илимом» в рейтинге наиболее прибыльных компаний следуют три крупных целлюлозно-бумажных комбината – «Монди СЛПК», Архангельский ЦБК и «Интернешнл Пейпер», причем Архангельский ЦБК смог увеличить чистую прибыль в 41 раз, по сравнению с 2009 г., до 2,42 млрд руб. Замыкает пятерку холдинг «Алтайлес» с прибылью 478 млн руб. – единственный в этом списке представитель сегмента деревообработки.

Байкальский ЦБК в 2010 г. сократил чистый убыток до 607 млн руб., однако остался самым убыточным в лесной отрасли страны (Диаграмма 5). На втором месте в списке лидеров по чистому убытку находится Rusforest. После чистой прибыли 497 млн руб. в 2009 г. в прошлом году компания получила убыток 575 млн руб. Rusforest объясняет убыток низкими ценами и объемами продаж.

Из-за повышения цен на топливо, запчасти и пиловочник себестоимость продаж компании в прошлом году выросла на 48%, до 297,34 млн шведских крон (33,2 млн евро).

Вместе с тем, произошло значительное увеличение железнодорожных тарифов в связи с дефицитом вагонов ОАО РЖД, поэтому компания потратила дополнительные средства на аренду вагонов у частных владельцев. В 2010 г. Rusforest приобрела два лесопильных завода в Архангельской обл. – ЛДК №3 и «Инфа», а в 2011 г. оформила три сделки по покупке лесозаготовительных предприятий в Красноярском крае, увеличив площадь расчетной лесосеки до 3,3 млн га. «Плитспичпром» в 2010 г. также сменила чистую прибыль на убыток.

В отчете компании отмечается, что ей трудно конкурировать на рынке древесностружечных плит. «Объем производства древесностружечной плиты «Кроностар» в сутки составляет 3 тыс. м3, а мы за месяц производим 4 тыс. м3», – говорится в отчете.

Из 50 компаний рейтинга только у девяти в 2010 г. снизилась выручка (в 2009 г. – у 32). Самое крупное снижение – у Югорского ЛПХ (-16,8%), который уменьшил объем выпуска пиломатериалов на 20%, до 136 тыс. м3 в год. Третий год подряд снижение продаж наблюдается у деревообрабатывающей компании «Запкареллес», второй год подряд – у комбинатов «Красный октябрь» и «Волга».

В сообщении комбината «Волга» отмечается, что в 2010 г. снижение цен на газетную бумагу составило 7,2%, до 13,9 тыс. руб. за тонну, а снижение рентабельности – 15%.

В прошлом году компании смогли выйти из затяжного пике, которое наблюдалось в 2008–2009 гг. Шести компаниям из Топ-50 удалось перейти от убытка к прибыли, большинство показало рост продаж.

В 2010 г. продажи росли и у мировых лидеров лесной отрасли (Таблица 2).

По словам генерального директора International Paper Джона Фарачи, прошлый год был переходным к восстановлению экономики. Компании ожидают, что в 2011 г. их продажи вырастут, но одновременно подорожает и сырье. В деревообработке ожидается более спокойный рост, чем в ЦБП. «Будущее для индустрии деревообработки связано с существенным изменением модели ведения бизнеса, – считает Святослав Бычков. – Мы предвидим усиление конкуренции, рост цен на сырье при глобальном росте потребления продукции деревообработки».

Как составлялся рейтинг

В рейтинг включены компании, имеющие деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные производства в России. Компании ранжируются по выручке, полученной ими в 2010 г. За основу оценки выручки приняты сведения, официально предоставленные «Лесной индустрии» компаниями. Используются также данные с сервера раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам и информация, представленная в «Системе профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс». Данные по группам компаний, не предоставившим консолидированную отчетность, суммируются. Выручка указана в млн руб. По ряду компаний в качестве итоговой цифры взята расчетная оценка (при отсутствии официальной информации): «Континенталь Менеджмент», «Соломбалалес», группа «Титан», «Череповецлес», «Гофрон», Зеленодольский фанерный завод и Маклаковский ЛДК.