Япония увеличила импорт древесины

Рыночные условия сильно различаются в разных странах Европы. В Германии уверенность рынка растет, но в целом регион достаточно неустойчив. Это особенно относится к Испании, где растет количество банкротств среди импортеров, а производство дверей и других деревянных изделий опустилось до критических отметок. Спрос в Великобритании компании описывают как «сложный» и «несистематичный», в Ирландии — как «вялый». Импортеры в Италии осторожны из-за нестабильной экономической и политической ситуации и замещают тропическую древесину другим, более доступным сырьем.

Европа: конъюнктура рынка плавно улучшается

Хотя в регионе сохраняется неуверенность на рынке тропической древесины, финансовый отчет компании Rougier за прошлый год позволяет сделать вывод о том, что ситуация плавно улучшается. Rougier — один из крупнейших в Европе торговцев тропической древесиной, поэтому его финансовые результаты крайне показательны. В своем отчете компания предлагает краткий обзор стратегий, которые можно применять в условиях ограниченного предложения, роста конкуренции за сырье со стороны стран Восточной Азии и ужесточения требований к легальности древесины. Продажи Rougier в прошлом году достигли 138,7 млн евро, что на 11,2% выше показателей 2009 г. Выручка особенно заметно росла в последнем квартале года, несмотря на то, что в цепочке поставок в октябре наблюдались разрывы, а погодные условия в конце года были очень сложными.

Продажи обработанной древесины весь год стабильно росли и составили 73,2% от общего объема продаж, по сравнению с 60,4% годом ранее. Эта тенденция вызвана несколькими факторами. Во-первых, вернулись в строй мощности, частично замороженные в 2009 г., во-вторых, после введения в Габоне полного запрета на экспорт круглого леса компании переключились на импорт фанеры. Наконец, выросли продажные цены на переработанную продукцию. Несмотря на уменьшение доли круглого леса в продажах, Rougier отмечает, что продажи необработанного леса из Камеруна и Конго, равно как и обработанной древесины из Габона, в конце года держались на высоком уровне. В годовом отчете Rougier отмечается, что на большинстве традиционных рынков конъюнктура улучшилась, как и на некоторых растущих рынках в Средиземноморье. Европейские продажи Rougier в прошлом году восстановились особенно резко, на 22%, что компания связывает с повсеместным распространением сертификации и проверки легальности древесины. Продажи в Азии, напротив, упали на 25%, в основном из-за запрета габонского правительства на экспорт кругляка. Однако в последнем квартале года эта тенденция частично компенсировалась успешными продажами обработанной древесины в странах Азии.

Европа: Евросоюз ввел санкции против Кот д’Ивуара

Политический кризис в Кот д’Ивуаре продолжался долгое время, и в январе Евросоюз наконец решился на введение санкций против руководителя страны Лорана Гбагбо и некоторых членов его администрации. До недавнего времени производители древесины в стране еще были способны производить и экспортировать продукцию в ограниченных объемах, но продолжающийся кризис может привести к закрытию портов и транспортных магистралей.

По последним данным, санкции Евросоюза уже возымели некоторый эффект на поставки тропической древесины: европейские импортеры начали бойкотировать Кот д’Ивуар. Так, итальянские компании, которые всегда приобретали ироко в этой стране, теперь размещают заказы у других африканских производителей этой породы. В настоящее время потребность в других видах тропической древесины покрывается из существующих в Европе товарных запасов. Аналитики пока затрудняются оценить общий эффект введения санкций из-за отсутствия в публичном доступе подробных данных об этом политическом шаге.

Северная Америка: в секторе отделочных материалов ожидается рост

Спрос на отделочные материалы в США должен восстановиться и до 2014 г. расти каждый год на 10%, об этом говорится в исследовании компании Freedonia, опубликованном в феврале 2011 г. Рынок отделки пострадал в 2008–2009 гг. в связи с жилищным кризисом в стране. Введение в строй новых домов обычно формирует около 40% спроса на отделочные материалы. Большая часть роста спроса на отделочные материалы до 2014 г. должна быть за счет ремонта жилых помещений и строительства новой коммерческой (в том числе офисной) недвижимости. Freedonia предсказывает, что спрос на отделку в 2014 г. составит $9,6 млрд, по сравнению с $6,3 млрд в 2009 г. Порядка 41% этого рынка составят плинтусы, 30% — лестницы, 29% — другая продукция. Плинтусы для внутренней отделки составляют большую часть рынка, и древесина останется главным источником их производства. За древесиной будут следовать металлические, пластмассовые и композитные древесно-пластмассовые изделия. По мнению аналитиков Freedonia, к 2014 г. пластмасса будет вторым по популярности материалом для производства плинтусов, после древесины. Пластмассы и композиты особенно значительно увеличат рыночную долю во внешней отделке и секторе погонажной продукции. Цены на деревянные отделочные материалы будут расти немного быстрее, чем на пластмассовые или металлические, заключает Freedonia.

Северная Америка: в 2010 г. поставки полов из Китая упали на 59%

Рынок напольных покрытий из нетропической лиственной древесины немного вырос в декабре 2010 г., однако в целом за год показатели были хуже, чем в 2009 г.: в США импорт за год составил $17,2 млн, упав на 28%. Однако сектор полов из тропической древесины за прошлый год, напротив, вырос. В декабре Канада оказалась единственным крупным поставщиком в США, сумевшим увеличить экспорт, по сравнению с ноябрем (+63%). Импорт полов из Китая составил $481 тыс., из Бразилии — $388 тыс., из Малайзии — $325 тыс. За полный год импорт напольных покрытий из Бразилии вырос на 10%, по сравнению с 2009 г., из Малайзии — на 38%, из Индонезии — на 21%, в то время как поставки напольных покрытий из Китая упали на 59%.

Япония: в 2010 г. импорт древесины восстановился

Общий объем импорта древесной продукции в Японию в 2010 г. составил 14,9 млн м3, что на 13,2% выше прошлогодних показателей. Рост случился после четырех лет последовательного падения, сообщает журнал Japan Lumber Reports (JLR). Доля импорта обработанной древесины (пиломатериалов, фанеры, ламинированных плит) выросла, по сравнению с импортом круглого леса. В 2001 г. обработанная продукция составляла 52% от общего объема импорта древесины, а в 2010 г. этот объем вырос до 69%. Импорт из Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии вырос, в то время как импорт из России упал из-за высоких экспортных пошлин на кругляк, рыночных ожиданий изменения этой тарифной политики и проблем, которые испытывали российские лесопильные заводы.

В 2010 г. жилищный кризис в США и высокий курс японской йены, по сравнению с долларом, укрепили импорт древесины из Северной Америки. США стали производить и экспортировать больше пиломатериалов для Японии. Сокращение импорта кругляка из США и России было компенсировано поставками из Канады.

Как пишет JLR, импорт древесины из Юго-Восточной Азии восстановился в прошлом году после резкого падения, случившегося в 2009 г. Но, несмотря на явное улучшение ситуации, рынок пока не относится к этому как к индикатору улучшения спроса. Экспорт пиломатериалов из Европы восстановился после двух проблемных лет. Общий объем поставок пиломатериалов из Европы в Японию вырос на 12%, ламинированных плит — на 24%, по сравнению с 2009 г.

Япония: предложение тропической древесины в стране ограничено

По сообщению JLR, заготовка круглого леса в малайских штатах Сабах и Саравак остается очень низкой из-за сильных ливней, которые затрудняют рубки и вывозку. Плохие погодные условия сохранялись до начала весны. В Китае завершились праздники, связанные с национальным Новым годом, и спрос вернулся к прежним объемам. Однако из-за маленького объема предложения цены продолжают плавно расти. В Сараваке экспортные цены на стандартную древесину меранти перешли барьер в $300 за кубометр на условиях FOB.

В Японии ежемесячное потребление круглого леса из стран Юго-Восточной Азии для производства фанеры и шпона составляет около 40 тыс. м3. Некоторые фанерные заводы разместили новые заказы, чтобы пополнить товарные запасы, однако не все заказы выполняются, поскольку импортеры не в состоянии найти древесину. CIF-цены в Японии в феврале не изменились по сравнению с началом года и составляли 7400–7500 йен за коку (японская мера объема, 180 л) на стандартную древесину меранти из штата Саравак, 6600–6700 йен за коку мелкосортной древесины меранти. 1 коку самых мелких сортиментов меранти стоил 6100–6200 йен, древесина капура из штата Сабах также не изменилась в цене и стоила 9500 йен за коку. Это значение остается практически неизменным с ноября 2010 г. JLR также отмечает, что спрос на пиломатериалы из керуина со стороны японских производителей деревянной тары вырос.

Япония: растет себестоимость производства клея для фанеры

В Японии выросли цены на лигроин и метанол, что сказывается на себестоимости производства клея для фанерной отрасли. Из-за слабого спроса на фанеру и прочие древесные плиты производители клея раньше были не в состоянии поднять цены, чтобы компенсировать рост себестоимости. С июня 2010 г. они смогли поднять цены на 30% только на фенольные смолы. Однако фанерный рынок сейчас начинает восстанавливаться, цены растут, и производители клея думают о повышении цен. Компания Oshika Corporation, один из производителей клеящих веществ для фанерной промышленности, приняла решение с 1 марта поднять цены на меламиновые смолы на 15%, на фенольные и карбамидные смолы – на 10%. Два других крупных производителя меламиновых смол, Mitsui Chemical и Nissan Chemical, уже подняли цены на свою продукцию на 30–35 йен за килограмм с декабря 2010 г., заключает JLR.

Япония: фанерные компании Японии против Транстихоокеанского соглашения о партнерстве (TPP)

Японское правительство рассматривает возможность вступления в Транстихоокеанское соглашение о партнерстве (TPP) — соглашение о свободной торговле между Сингапуром, Новой Зеландией, Австралией, Чили, Перу, Малайзией, Вьетнамом, Брунеем и США. Однако Японская федерация производителей фанеры присоединилась к другим лесопромышленникам страны, возражающим против этого. На встрече с представителями правительства председатель Федерации А. Инуе отметил, что либерализация древесной торговли серьезно повредит не только фанерной промышленности Японии, но и лесному сектору в целом, в том числе скажется на занятости. В настоящее время около 60% фанеры, потребляемой в Японии, производится за рубежом, главным образом в Малайзии, Индонезии и Китае. Инуе отметил, что нынешний уровень импорта и так мешает развитию собственной фанерной и другой деревообрабатывающей промышленности в Японии.

Китай: в 2010 г. страна привлекла $10 млрд иностранных инвестиций в лесную промышленность

Общий объем иностранных инвестиций в лесную промышленность Китая к концу 2010 г. достиг $10 млрд. Основные отрасли, привлекшие иностранный капитал, это лесопосадочные работы, деревообработка и лесной туризм. К концу года Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Японии и Германии выдали $3 млрд кредитов китайским лесопромышленникам. Эти средства были использованы на развитие лесной отрасли в 20 провинциях страны. Кроме того, китайские предприятия привлекли $6 млрд прямых иностранных инвестиций на создание 5 млн га лесных плантаций. Некоторые крупнейшие китайские компании провели IPO и вышли на биржу, чтобы получить доступ к международному капиталу. В настоящее время Китай инвестировал в 130 лесопромышленных проектов в 21 стране мира, особенно много средств вложено в Россию. Более 80 китайских предприятий приобрели или арендовали лес за рубежом для заготовки и первичной обработки леса, а также деревообработки и производства мебели. Срок инвестиционных проектов варьируется от 5 до 70 лет.

Китайская экспортная торговля продукцией из древесины процветает: страна является крупнейшим производителем и экспортером деревянной мебели с основными рынками в Европе, США и Японии. Из-за мирового кризиса продажи в этом секторе упали в 2008 г., однако восстановились уже в 2009 г. Предварительные данные прошлого года говорят о резком росте. Стоимость импорта деревянной мебели в Китай составила $244 млн в январеноябре 2010 г., что на 17% выше аналогичного периода 2009 г., а экспорт составил $9,45 млрд, что на 42% выше прошлогодних показателей. Вместе с тем, китайская лесная промышленность испытывает несколько проблем, среди которых аналитики называют торговые барьеры во внешней торговле, сложности с привлечением капитала, рост инвестиционных рисков. С увеличением объемов торговли растет и диверсификация отрасли, но ее возможности также исчерпываются, считают эксперты.

Юго-Восточная Азия: большинство малазийской мебели идет на экспорт

Если сравнивать средние траты европейцев и американцев на мебель, то в прошлом году они составили $540 и 300, соответственно. Это во много раз больше, чем тратят жители Малайзии ($40 в год). При этом, хотя малазийская мебель отвечает международным стандартам, большинство жителей страны предпочитает покупать импортную продукцию. Соответственно, около 85% мебели, производимой в Малайзии, предназначено для экспорта. Согласно торговой статистике, США по-прежнему остаются крупнейшим рынком для малазийской мебели: в январе-октябре 2010 г. экспорт в эту страну составил 1,98 млрд малайских ринггитов ($668,7 млн). За США следовали Япония ($193,5 млн), Сингапур ($161 млн) и Великобритания ($137,4 млн). Другими важными экспортными направлениями являлись Австралия, Канада, Германия, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Азия является важным и растущим рынком для мебельных производителей из Малайзии в связи с тем, что население этого региона быстро растет: оно достигло 1,3 млрд человек в Китае, 1 млрд в Индии и 550 млн в странах АСЕАН.

Юго-Восточная Азия: В 2010 г. экспорт фанеры из Индонезии в США вырос на 53%

Импортные поставки лиственной фанеры в США в декабре 2010 г. сократились до $78,3 млн, на 10%, по сравнению с ноябрем, однако годовые показатели в прошлом году оказались на 26% выше, чем в 2009 г.

Малайзия показала наивысший темп роста из всех экспортеров фанеры в США, за ней следовала Индонезия.

Импорт из Бразилии, напротив, упал еще резче, чем в предыдущем году. Доля китайской фанеры в прошлом году составила 57% от общей импортной стоимости, или $688 млн в абсолютном выражении.

В декабре 2010 г. импорт фанеры из Китая составил $54,5 млн (+26% к 2009 г.), из Индонезии — $4,7 млн (+53%), из Эквадора — $2,3 млн (+38%), из Малайзии — $1,3 млн (+89%), из Бразилии — $0,7 млн (-10%).

Юго-Восточная Азия: Индонезия и Финляндия подписали договор о развитии биоэнергетики

Индонезия и Финляндия подписали двустороннее соглашение о развитии альтернативной энергетики на основе древесной биомассы и сельскохозяйственных отходов в провинциях Центральный Калимантан и Риау.

Двустороннее соглашение создаст основу для «Программы энергетического и экологического партнерства» (EEP), которая создана для сокращения парниковых выбросов и предотвращения климатических изменений. Министерство иностранных дел Финляндии выделило Индонезии 4 млн евро на выполнение программы в 2011–2014 гг. Эта программа позволит стране получить доступ к современным технологиям в выработке альтернативной энергии.

Бразилия: экспорт тропической древесины падает, хвойной — растет

В январе 2011 г. экспорт древесной продукции (не считая целлюлозно-бумажной) вырос на 13,7% — до $170 млн, по сравнению с $149 млн годом ранее.

При этом экспорт пиломатериалов из тропической древесины сократился как по объему, так и по стоимости, с 39 тыс. м3 и $20 млн в январе 2010 г. до 36,1 тыс. м3 и $17,8 млн в этом году. Таким образом, падение составило 7,4% с точки зрения физического объема и — 11% – с точки зрения стоимости. Экспорт тропической фанеры также сократился на 19%, до 5,1 тыс. м3. По стоимости падение составило 17%, с $3,5 млн до $2,9 млн. Экспорт деревянной мебели сократился на 10% по стоимости — до $30,8 млн. В хвойном сегменте была зафиксирована обратная тенденция. Экспорт пиломатериалов из сосны подскочил в январе на 38%, с $8,1 млн до $11,3 млн. По физическому объему рост составил 27%, до 49,6 тыс. м3. Экспорт сосновой фанеры увеличился на 26%, с $21,6 млн до $27,3 млн. С точки зрения физических объемов, рост составил 15%, до 76,1 тыс. м3. Цены на бразильскую продукцию растут. В бразильских реалах цены за две недели выросли на 1,24%, а в долларах, с учетом небольшого подорожания бразильской национальной валюты, на 2,73%.

Бразилия: компании хотят разделить расходы на государственные леса между государством и бизнесом

Лесопромышленные компании Бразилии предложили разделить расходы на лесоуправление и строительство инфраструктуры в государственных лесах между частным и государственным сектором. По данным Ассоциации экспортеров древесины штата Пара (AIMEX), аренда лесных участков создает значительные социальные и экологические выгоды для штатов, расположенных в Амазонии, и потому затраты на лесоустройство в этих штатах должны быть снижены.

В настоящее время минимальный объем затрат на один лесной участок может достигать 2 млн бразильских реалов ($1,26 млн).