Обзор событий на мировых рынках продукции из древесины
После серьезного падения в 2009 г. европейский рынок деревянных оконных блоков стабилизировался на низком уровне в прошлом году. Доля деревянных изделий в этом секторе, однако, растет и продолжит расти в 2011 г., в связи с масштабной заменой окон на деревянные, согласно данным исследования торговой ассоциации Fenster + Fassade, проведенного совместно с профессором Дирком Хассом из KünzelsauerInstitutfür Marketing (KIM). Потребление оконных блоков в Европе в прошлом году выросло на 0,4% – до 125,8 млн единиц. В 2009 г. Уменьшение потребления составило 22,4%. Из общего объема 75 млн единиц (59,6%) пришлось на 27 стран Евросоюза, 19,8 млн (15,7%) – на Норвегию, Швейцарию и Турцию, 31 млн (24,7%) – на Россию и Украину. Рост на 0,4% в целом по Европе был во многом обусловлен резким восстановлением рынка в России и на Украине. После падения на 49,4% в 2009 г. в прошлом году рынок в этих двух странах восстановился и вырос на 21,4%, отмечают эксперты. В странах Евросоюза после падения на 10,9% в 2009 г. последовало дальнейшее снижение на 6,6% в прошлом году.
В самом Евросоюзе динамика также была неравномерна: так, Германия остается наиболее активным рынком, в последние два года спрос здесь вырос на 3,3 и 4,9%, соответственно. Немецкой отрасли помогла государственная программа поддержки, которая стимулировала установку энергоэффективных деревянных окон. В 2011 г. эта программа постепенно завершает свое действие, и спрос в Германии должен вырасти не так заметно. В прошлом году эта страна стала также крупнейшим потребителем окон в Европе – 12,6 млн единиц (16,8% в Евросоюзе и 10% по Европе в целом).
Польша была второй страной из девяти крупнейших в Европе, где наблюдался рост спроса в этом сегменте. В 2010 г. было установлено 6,6 млн оконных блоков, и в этом году ожидается продолжение роста. Из всех европейских стран Испания испытала наибольшее падение спроса в этом сегменте: на 35%, до 5,15 млн единиц, после 18,4% падения в 2008 г. и 34% падения в 2009 г. Это прямая реакция рынка на коллапс строительной отрасли в стране в 2008–2009 гг. В этом году, согласно экспертам, ожидается стабилизация рынка. В Германии, Украине и России спрос сохранится на уровне показателей последних лет. Во Франции, где также запланирована государственная поддержка энергоэффективных оконных блоков, спрос по крайней мере не упадет ниже прошлогоднего. Небольшой рост после трех неудачных лет должен произойти в Италии и Великобритании. В Турции потребление, по результатам 2011 г., также должно вырасти.
В 2009 г. доля деревянных изделий на рынке оконных блоков составила 18% (17% в 2008 г.). Древесно-алюминиевые композиты составили 4% рынка (3% в 2008 г.). Стеклопакеты из ПВХ по-прежнему доминируют на европейском рынке (56%), хотя и потеряли 2%. Алюминиевые оконные блоки оставляют за собой 22% рынка. Распространенность деревянных окон в различных странах Европы во многом зависит от культурного контекста и строительных традиций. В Скандинавии древесина традиционно преобладает, и на рынке оконных блоков Норвегии, Швеции и Финляндии составляет 70%. Однако высокое качество и энергоэффективность деревянных окон приводят к постепенному росту доли этого продукта и за пределами Скандинавии. Пока во всей остальной Европе стеклопакеты из ПВХ продаются очень хорошо, благодаря своей прочности, дешевизне и широкой сети сбыта. Компании, продающие окна из ПВХ, постоянно вводят инновации для термоизоляции, работают над внешним видом и поддерживают переработку своей продукции. Поэтому на растущих рынках России, Польши, Турции окна из ПВХ захватили до 70% рынка. Оконные блоки из алюминия не очень часто встречаются в жилищном строительстве и преобладают в коммерческой недвижимости и гражданских строениях. Доля этого продукта особенно высока в Италии (37%, и еще выше – на юге страны) и Испании (70%). Древесно-алюминиевые композиты имеют наиболее прочные позиции в Швейцарии (27%).
Спрос на паркет в Европе восстанавливается
На выставке Domotex–2011 в германском Ганновере Европейская федерация производителей паркета (FEP) опубликовала данные по потреблению паркета в Евросоюзе и Европейской зоне свободной торговли (EFTA). В 2010 г. спрос достиг 95 млн кв м, это на уровне 2009 г., однако ниже, чем 120 млн кв м в 2007 г. и 112 млн кв м в 2008 г. Федерация отмечает, что в Германии и Франции наблюдаются положительные тенденции, однако испанский рынок по-прежнему слаб. Детальные данные по 2010 г. пока недоступны, однако можно отметить, что в 2009 г. тропическая древесина составляла 10,2% на рынке паркетной доски, а дуб был преобладающей породой (62%).
Британские компании предсказывают рост цен на фанеру
Британский журнал TTJ отмечает, что на фанерном рынке есть ожидание роста спроса. Немногие бизнесмены по-прежнему полагают, что стабильный спрос сможет удержать цены на фанеру в стране. Экспортеры, особенно малазийские компании, которые стараются компенсировать рост сырьевых затрат, активно поднимают FOB-цены. Растущие энерготарифы и цены на древесный клей должны также привести к росту цен на лиственную фанеру в Китае после национальных праздников.
В последние годы Китай захватывает все большую долю рынка лиственной фанеры в Великобритании, и это все более сказывается на ценах в свете слабого потребления. По данным TTJ, некоторые импортеры полагают, что малазийская продукция повторит судьбу индонезийской и станет сугубо нишевым товаром. В долгосрочной перспективе, однако, у продукции из Малайзии есть козырь: страна активно сертифицирует и маркирует свою продукцию, а это будет иметь еще большее значение после полного вступления в силу Закона о нелегальной древесине в Европе (ITL) в марте 2013 г. Пока, тем не менее, небольшие импортирующие компании продолжают закупать фанеру, не особенно беспокоясь о соблюдении технических и экологических стандартов.
Доля бразильской лиственной фанеры на британском рынке в последние годы невелика, главным образом продается большеформатная фанера, а цены за полгода выросли на 10%. Цены на березовую фанеру в Великобритании и континентальной Европе также растут из-за сокращения сырьевой базы предприятий. Время поставки возрастает, торговцы сокращают товарные запасы. Благодаря этому производители тропической фанеры могут выиграть долю на рынке, продавая продукцию, облицованную меламиновыми пленками, считает TTJ.
В Северной Америке компании объединяют маркетинговые усилия
Группа американских производителей лиственной продукции планирует совместно продвигать на рынке пиломатериалы и фанеру из лиственных пород. Подобные программы широко распространены в американском сельском хозяйстве, где компании совместно финансируют маркетинговые исследования. Если программа деревообработчиков будет принята, ее оплатят компании с выручкой свыше $2 млн, производящие пиломатериалы, и производители фанеры, выпускающие более 10 млн досковых футов (23,6 тыс. м3) продукции ежегодно. Расходование средств контролирует Департамент сельского хозяйства США.
Первая программа продвижения древесной продукции, организованная Департаментом сельского хозяйства, была объявлена в октябре 2010 г. Теперь производителям хвойных пиломатериалов, возможно, придется платить $0,35 за каждую тысячу досковых футов (2,36 м3), произведенных или импортированных в США, не считая первых 15 млн досковых футов (35,4 тыс. м3). Планируется доход в размере $12–19 млн ежегодно, в зависимости от объема продаж. Производители тропической древесины беспокоятся, что программа продвижения лиственной продукции способна повлиять на их рынок: доля американской продукции может вырасти. С другой стороны, лесная промышленность сейчас испытывает растущую конкуренцию со стороны производителей товаров-заменителей, и эта программа может положительно повлиять на будущее отрасли в целом.
На американском рынке опалубка из композитных материалов теснит деревянную
Спрос на опалубку на американском рынке будет расти примерно на 2,7% ежегодно до 2014 г., об этом говорится в прогнозе компании Freedonia. В период с 2004 по 2009 г. спрос каждый год снижался в среднем на 0,6%. Древесина по-прежнему составляет большую часть этого рынка, однако в ближайшие годы рост будет в основном происходить за счет древесных композитов. Рынок деревянной опалубки будет расти всего на 0,5% каждый год, тогда как рынок древесных композитов, предположительно, будет увеличиваться на 12,9% ежегодно. Доля древесины на рынке по состоянию на 2009 г. составляла 86%, к 2014 г. она должна сократиться до 77%, предполагает Freedonia. Потребители воспринимают композитную древесину как экологичный продукт, а система скрытых креплений делает установку проще. Тропическая древесина будет пользоваться более стабильным спросом, нежели хвойная. Популярной останется порода ипе. Рост жилищного строительства может ускорить рост рынка опалубки из тропической древесины.
Мебельный рынок США в конце 2010 г. снова ослаб
Рынок домашней мебели в США в конце прошлого года снова ослаб. К январю произошел рост индекса покупательской способности на один пункт – до 73, что является хорошим показателем после праздников, однако стабильным индексом считается 80 и выше. Индекс покупательской способности на рынке мебели America Research Group составляет ежемесячно по результатам опроса 5-8 тыс. потребителей по всей стране. В этом году ожидается, что продажи домашней мебели в Америке вырастут на 4,8% – до $86,5 млрд (в 2009 г. было падение на 8,1%, в прошлом году – рост на 2,9%). Восстановление рынка по-прежнему будет плавным и нескоро достигнет уровня 2007 г. По данным опроса, проведенного Smith Leonard среди производителей и дистрибьюторов, в ноябре 2010 г. количество заказов на домашнюю мебель выросло на 3%, по сравнению с октябрем, однако упало на 5% относительно ноября 2009 г. Небольшой рост экспорта связан скорее с продажами импортируемой мебели в другие страны, чем с ростом продаж мебели американского производства. Объем товарных запасов в конце года был намного выше прошлогоднего, но последовательно сокращался, поскольку компании адаптировали производство к падению продаж после пика в конце лета.
Импорт древесной продукции в 2010 г. в Японию вырос на 13,2%
Объем поставок древесины и древесной продукции в Японию в 2010 г. составил 14,9 млн м3, что на 13,2% выше, чем в 2009 г. Впервые за четыре последних года был зафиксирован рост поставок. Доля обработанной продукции – пиломатериалов, фанеры, ламинированных плит – постепенно растет. Так, в 2001 г. лишь 52% импортированной Японией древесины составляла обработанная продукция, в 2010 г. – уже 69%. Вырос импорт из Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии, тогда как поставки из России сократились из-за высоких пошлин и внутренних проблем на российских лесопильных заводах.
В 2010 г. слабый жилищный рынок и высокий курс йены по отношению к американскому доллару подорвал экспорт круглого леса из США в Японию. Американские компании стали экспортировать больше пиломатериалов, а падение закупок леса из США и России японцы компенсировали торговлей с Канадой. Импорт из стран Юго-Восточной Азии резко вырос, однако, по мнению аналитиков, эта тенденция не говорит о реальном улучшении спроса. Торговля древесной продукцией с Европой также возобновилась: в 2010 г. Япония импортировала на 12% больше пиломатериалов, чем в 2009 г., и на 24% больше ламинированных плит.
Спрос на малазийскую фанеру в Японии восстановился, цены на кругляк растут
Производители фанеры из малазийского штата Саравак говорят о том, что традиционные для них рынки – Япония, Тайвань и Южная Корея – восстанавливаются, ожидается рост объема заказов. В январе-ноябре 2010 г. экспорт древесных плит из этого региона в Японию составлял 1,15 млн м3 стоимостью 1,7 млрд малайских ринггитов ($560,9 млн) – это половина всего объема плит, производимого в Сараваке. Южная Корея является вторым рынком сбыта после Японии, объем импорта в нее за январь-ноябрь составил 465 тыс. м3 стоимостью 515 млн ринггитов ($170 млн). Экспорт в Тайвань составил 73 тыс. м3 стоимостью 341 млн ринггитов ($112,5 млн). По сообщению японского журнала Japan Lumber Reports (JLR), экспорт кругляка из штатов Сабах и Сарак стабилен, благодаря активным закупкам из Китая и Индии. Поскольку есть проблемы с доступностью сырья, цены должны остаться на высоком уровне. В порту Танджунг Манис штата Саравак древесина породы меранти продается по $255 за кубометр на условиях FOB, и цена продолжает расти, а мелкосортная древесина меранти стоит $240 за кубометр. Цены в порту Бинтулу приближаются к этим же рубежам. В Тавау FOB-цены на смешанные сортименты породы серайя составляют $245 за кубометр, мелкие сортименты – около $230 за кубометр. Древесина пород капур и керуин также прибавила в цене около $5 и стоит теперь $285 и $260-265 за кубометр, соответственно. Из-за ограничений на заготовку остаются проблемы с сырьевым обеспечением и задержкой с транспортировкой в портах. Журнал JLR отмечает, что даже некоторые местные производители фанеры в Сараваке были вынуждены приостановить линии из-за нехватки древесного сырья. В результате выросли платы за простой и грузовые тарифы. После забастовок в ноябре и январе стоимость фрахта теперь составляет $4748 за кубометр перевозимой древесины.
Продажи китайской лесной промышленности превысили $304,3 млрд
По данным Национальной статистической службы Китая, общий объем производства в китайской лесной промышленности в 2010 г. в финансовом выражении достиг 2,09 трлн юаней ($304,3 млрд), что на 20% выше прошлогодних показателей. Из общей суммы около 37,8% составил первичный, сырьевой сектор, главным образом не древесная лесная продукция. На долю вторичного, индустриального сектора пришлось 53,2% общего объема продаж, в основном продукты глубокой переработки и древесина бамбука. По сравнению с 2009 г., деревообрабатывающее производство в стране (учитывались компании с ежегодным объемом продаж от 5 млн юаней ($761 тыс.)) выросло на 22,2%, выпуск мебельной продукции – на 19,5%, целлюлозы и бумаги – на 16,2%.
По некоторым оценкам, заготовка круглого леса в 2010 г. достигла 72,84 млн м3, что на 3,1% выше прошлогодних показателей. Производство древесных плит достигло 138,74 млн м3, это на 20,2% выше, чем в 2009 г.
По данным статистической службы, производство деревянной мебели в январе-ноябре 2010 г. составило 234 млн единиц, что на 28,1% выше соответствующего показателя 2009 г., выпуск напольных покрытий из массива древесины – 112 млн кв м (+21,4%), выпуск многослойного паркета – 318 млн кв м (+14.5%), декоративных панелей – 233 млн кв м (+22,3%). Китайская экспортная торговля продукцией из древесины процветает: страна является крупнейшим производителем и экспортером деревянной мебели с основными рынками в Европе, США и Японии. Из-за мирового кризиса продажи в этом секторе упали в 2008 г., однако восстановились уже в 2009 г. Предварительные данные прошлого года говорят о резком росте. Стоимость импорта деревянной мебели в Китай составила $244 млн в январе-ноябре 2010 г., что на 17% выше аналогичного периода 2009 г., а экспорт составил $9,45 млрд, что на 42% выше прошлогодних показателей.
Вместе с тем, китайская лесная промышленность испытывает несколько проблем, среди которых аналитики называют торговые барьеры во внешней торговле, сложности с привлечением капитала, рост инвестиционных рисков. С увеличением объемов торговли растет и диверсификация отрасли, но ее возможности также исчерпываются, считают эксперты.
Лесная отрасль Бразилии восстанавливается
Представители мебельной промышленности бразильского штата Мату-Гроссу-ду-Суль с оптимизмом смотрят на рыночную ситуацию в 2011 г., предсказывая отрасли 10% рост. По данным Союза производителей мебели и древесной продукции штата Мату-Гроссу, прошлый год был очень сложным, однако это не влияет на оптимистичные перспективы этого года. Союз предлагает мебельным компаниям сосредоточиться в 2011 г. на инновациях и новых продуктах, например, древесностружечных плитах средней плотности (MDP).
Мебельная промышленность в штате Мату-Гроссу-ду-Суль насчитывает 666 компаний, в которых работает в общей сложности 2800 человек.
Район Альта-Флорешта является одним из самых важных в лесной промышленности Мату-Гроссу. В 2010 г. экспорт отсюда составил $14,8 млн, что на 65% выше показателя 2009 г., сообщает Министерство промышленности, экономического развития и внешней торговли. В декабре 2010 г. экспорт древесины составил $1,6 млн, это лишь на 10,6% выше, чем в декабре 2009 г., однако ноябрьские показатели внушительны: $2,3 млн, т.е. 177% роста.
Комментарии