Обзор событий на мировых рынках продукции из древесины.
В целом 2010 г. был лучше предыдущего для торговли тропической древесиной в Европе, однако объем сделок все еще оставался намного ниже докризисного. По-прежнему существует серьезная неуверенность в будущем: высокой остается безработица, урезаются бюджетные расходы, повышаются налоги – европейские правительства пытаются сократить объем долга. К концу прошлого года спрос на тропическую древесину в Европе снова упал, к низкой покупательной способности осенью добавился традиционный застой в период рождественских каникул. Даже в тех странах, где рынок был оживленнее, суммы сделок были небольшими.
Закупки в строительном секторе были низкими, правда, увеличился спрос со стороны производителей столярных изделий – например, в секторе напольных покрытий и оконных блоков на севере Европы. Но и здесь цены оставались низкими. Так как низкая покупательная активность длилась достаточно долго, запасы тропических пиломатериалов в Европе должны находиться на низком уровне. Предложение сейчас, очевидно, сбалансировано с низким спросом. Этот фактор, наряду с очень долгим сроком доставки (до 6 месяцев в случае популярных африканских пород ироко и сипо), способствовал тому, что цены не упали. Тем не менее, некоторые импортеры продают пиломатериалы из африканской породы сапеле агентам и производителям по цене ниже восстановительной стоимости.
Европейские компании, импортирующие лес, говорят о том, что FOB-цены на ключевые тропические породы были стабильны в последние недели. Импортеры отмечают, что сроки доставки продукции очень длительные, это связано с плохим сырьевым обеспечением в 2010 г. и сокращением производства в странах-производителях, однако других проблем с поставками тропической древесины нет. Контрактные условия в разных странах Европы сейчас различны. В Великобритании трейдеры не хотят накапливать товарные запасы и потому полагаются исключительно на текущие закупки у нескольких крупных импортеров, как в Британии, так и в континентальной Европе, которые диверсифицировали запасы древесины. Сектор столярных изделий довольно плотно загружен заказами, в основном за счет заказов на ремонт – темпы строительства нового жилья остаются на низком уровне.
Потребление пиломатериалов из сапеле в Великобритании в последнем квартале 2010 г. было на среднем уровне, однако в связи с большим объемом прошлых заказов, доставленных в этом квартале, держатся низкие цены.
Спрос на меранти в Британии был очень низок, частично из-за стабильного предложения, частично из-за усиления доллара к европейским валютам, что снижало конкурентоспособность европейских импортеров. С другой стороны, британский спрос на другие породы, например, ироко и фрамире, оставался стабильным.
Ослабление строительного сектора и кредитный кризис в Ирландии привели к критической ситуации: некоторые импортеры отменяли уже сделанные заказы. Особенно снизился спрос на ироко, популярную в Ирландии тропическую породу.
Немецкая экономика в течение 2010 г. была более жизнеспособна, и в целом лесопромышленный рынок здесь вырос. Объемы строительного рынка продолжают увеличиваться, особенно в секторе косметического и капитального ремонта. Импортеры, тем не менее, работали в сложных условиях: объемы поставок в основном были небольшими, а цены приходилось часто снижать.
Спрос на продукцию деревообработки в Италии остается слабым, но есть признаки улучшения экспортного спроса на итальянскую мебель и столярную продукцию, что стимулирует спрос на пиломатериалы. В производстве все чаще используется лиственная древесина, произрастающая в умеренных широтах, вместо тропической.
Рынок тропической древесины в Испании по-прежнему слаб, импортеры дают неутешительный прогноз на этот год. Хотя товарные запасы невелики, импортирующие компании даже не торопятся их пополнять, поскольку не уверены, что будут заказы. Сектор производства дверей в Испании остается в критическом положении: темпы жилищного строительства в стране очень низкие и продолжают падать. Производство мебели в Испании за 9 месяцев прошлого года упало на 9%.
За 9 мес. 2010 г. импорт лиственной фанеры в Евросоюз вырос на 36%
Импорт лиственной фанеры в 25 стран Евросоюза достиг 1,65 млн м3 за первые девять месяцев прошлого года, что на 36% выше аналогичных прошлогодних показателей. Тем не менее, это все еще намного ниже докризисного уровня. Поквартальная статистика показывает, что после серьезного роста импорта во втором квартале наступила некоторая его стабилизация в третьем квартале.
Что касается географии поставок, самой заметной тенденцией прошлого года стал значительный рост доли Китая в поставках фанеры на европейский рынок. Импорт лиственной фанеры в Европу из Китая вырос на 70% за 9 мес. 2010 г., доля Китая в общем объеме импорта при этом выросла с 30% в 2008–2009 гг. до 45% в III квартале 2010 г. Больше всего на этом рынке в прошлом году потеряли Бразилия и Габон.
Спрос в Европе на китайскую лиственную и тропическую фанеру в последнем квартале прошлого года снизился.
По данным британского журнала TTJ, после больших объемов закупок во втором и третьем квартале прошлого года британский рынок к Новому году был насыщен, а спрос оставался ограниченным. Поэтому в первом квартале 2011 г. заказы на фанеру в Британии расти не будут.
В континентальной Европе спрос в последнем квартале 2010 г. также снизился, сообщает немецкий журнал EUWID. Однако спрос на специализированную фанеру с пленочным покрытием, напротив, вырос, благодаря высоким ценам и недостаточным поставкам березовой фанеры из России, что связано с прошлогодними лесными пожарами и экспортными пошлинами на березовые балансы. CIF-цены на лиственную фанеру в Европе в последние месяцы 2010 г. были довольно стабильными. Экспортеры в Китае и странах Юго-Восточной Азии поднимали FOB-цены, но это компенсировалось низкими грузовыми тарифами при контейнерных перевозках. В 2010 г. перевозчики не поднимали тарифы в период рождественских каникул на отгрузки из Китая.
В настоящее время с поставками нет каких-либо проблем, и лиственную фанеру в Германию отгружают достаточно быстро.
Строительный сектор в Европе упал на 3,3% в 2010 г.
По данным 70-й конференции отраслевой ассоциации Euroconstruct, которая состоялась в декабре в Будапеште (Болгария), строительный сектор в Европе в прошлом году упал примерно на 3,3%, в то время как в 2009 г. падение было на 8,8%. Большой государственный долг в Ирландии, Испании и Португалии привел к сокращению бюджетных расходов и инвестиций в домостроительный сектор. Во многих других странах Европы также была отмечен недостаток спроса, сокращение государственных инвестиционных трат и переоценка текущих государственных проектов. Тем не менее, в Финляндии, Германии, Польше, Великобритании, Швеции и Швейцарии ситуация начала стабилизироваться, и был отмечен некоторое увеличение спроса. Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией Buildecon в 19 странах-членах Euroconstruct, строительная активность в 2011 г. должна быть стабильной, а в 2012 г. и 2013 г. вырасти, соответственно, на 2% и 2,5%. Динамика будет разной в разных регионах Европы: в Центральной и Восточной Европе восстановление должно стать более активным.
Гражданское строительство в последние годы было наиболее успешным сектором экономики Европы. Акцент на строительстве транспортной инфраструктуры должен сместиться в сторону энергетического строительства.
Урезание государственных расходов при этом должно сказаться на сокращении инвестиций в инфраструктуру в Чехии, Ирландии, Испании и Великобритании.
Сектор жилищного строительства был больше всего поражен кризисом, но в текущем году начнет расти. Сектор ремонта и реконструкции пострадал меньше. В этом году он также должен начать расти. Нежилищное строительство будет восстанавливаться медленнее всего, в 2013 г. его объем только начнет достигать уровня начала 2000-х гг. Финансируемое государством строительство и ремонт больниц и школ будет испытывать недостаток ресурсов.
По прогнозу Euroconstruct, к 2013 г. почти половину строительной деятельности будет составлять ремонт и реконструкция. При этом в общем объеме строительства будет расти доля небольших стран, в частности, скандинавских и восточноевропейских.
Другим важным изменением будет сокращение доли строительства в объеме ВВП до 10%. В 2004 г. в Испании, Португалии и Ирландии строительство составляло до 20% в ВВП, однако с тех пор его доля сократилась до 7–10%.
Euroconstruct также ожидает развития сектора высококачественного и дорогого жилья. Этому будет способствовать повышение энергоэффективности, модернизация жилых зон, смена типов жилья, новые возможности для пожилых людей, снижение выбросов CO2.
Стоимость импорта древесины через порт Чжанцзяган в Китае выросла
Импорт древесной продукции через морской порт города Чжанцзяган в январе-ноябре 2010 г. составил 2,96 млн м3 на сумму $776,4 млн. Это на 0,6% ниже по объему, однако на 13% выше по стоимости, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Импорт круглого леса составил 2,94 млн м3, пиломатериалов – 22,1 тыс. м3. Импорт к концу года постепенно сокращался: в первом полугодии его рост составлял 21%. Из всего объема 2,83 млн м3 составил импорт навалом, 133,8 тыс. м3 – в контейнерах. Доля контейнерных перевозок в импорте растет.
В портах других городов, расположенных недалеко от Чжанцзягана, объем импорта также вырос: импорт через порт Тайсанга вырос на 40%, до 2,37 млн м3 древесины, через порт Чжинцзяна было импортировано 2 млн м3, через Янчжоу – 1 млн м3.
Тропическая древесина преобладает в структуре импорта через порт Чжанцзяган
В январе-ноябре 2010 г. импорт древесной продукции навалом через порт Чжанцзяган составил: 1,06 млн м3 из Папуа-Новой Гвинеи (37% общего объема), 540 тыс. м3 из Габона (19%), 380 тыс. м3 с Соломоновых островов (13%), 350 тыс. м3 из Малайзии (12%), 320 тыс. м3 из Камеруна (10%), 110 тыс. м3 из Республики Конго (4%), 54 тыс. м3 из Экваториальной Гвинеи (2%). За этот же период было импортировано в контейнерах 110 тыс. м3 круглого леса и 22,1 тыс. м3 древесных плит из Центральноафриканской Республики, Камеруна, Мозамбика, Республики Конго, Уругвая и некоторых других стран.
В январе-ноябре 2010 г. импорт древесины из Малайзии вырос до 347 тыс. м3, что на 41% выше прошлогодних показателей. Импорт из Габона, напротив, упал на 40%, в связи с запретом на вывоз необработанного леса из страны в мае 2010 г. Импорт древесины в контейнерах удвоился – до 133,8 тыс. м3. Импорт древесины сапеле в контейнерных поставках в страну составил 35% (45,6 тыс. м3), венге – 12% (16,3 тыс. м3). Произошли некоторые изменения в породной структуре импорта. Окоуме остается основной породой, импортируемой через порт Чжанцзягана, но ввоз этой древесины сократился на 29%, до 311,7 тыс. м3, из них 236,5 тыс. м3 – из Габона (на 36% ниже прошлогодних показателей).
Импорт пород окан из Африки и таун из Океании составил 213,8 тыс. м3 и 179,1 тыс. м3, соответственно. Крупная древесина окана популярна в Китае в качестве облицовки напольных покрытий. Спрос на китайском рынке на такие ценные породы, как падаук (птерокарпус), палисандр и кевазинго в последнее время снизился.
США продлили антидемпинговые пошлины на китайскую мебель
Комитет по международной торговле США принял решение продлить действие антидемпинговых пошлин на деревянную мебель для спальных комнат из Китая еще на пять лет. Пошлины на эту продукцию варьируются от 43,23% до 216,01%. Антидемпинговые пошлины на китайскую мебель, введенные в 2004 г., распространяются на продукцию, имеющую американскую таможенную номенклатуру 94035090.40, 94035090.80 и 70099250.00. Компаниям, которые откликнулись на прошения американских властей о прекращении демпинга, были предоставлены более низкие пошлины.
Китай увеличивает закупки чилийской древесин
По данным Министерства сельского хозяйства Чили, экспорт древесной продукции в январе-октябре 2010 г. составил $3,57 млн, что на 19% выше прошлогодних показателей. Основными экспортными товарами были целлюлоза ($1,98 млн), круглый лес ($774 млн), пиломатериалы ($440 млн) и древесная щепа ($269 млн). Основными экспортными направлениями стали Китай (16%), США (12%), Япония (9%), Южная Корея (7%), Италия (7%), Нидерланды (7%), Мексика (6%), Тайвань (3%), Перу (3%) и Франция (3%).
В Китае запущен первый крупный OSB-завод
В Цзинмэне (провинция Хубэй) запущено первое в Китае промышленное производство плит OSB. Проект осуществила компания Bao Yuan Ltd., ежегодная мощность завода составляет 220 тыс. м3. Оборудование стоимостью $27 млн поставил немецкий производитель Dieffenbacher.
В Китае началась вторая стадия программы защиты лесов
На совещании Госсовета Китая 29 декабря 2010 г. было принято решение перейти ко второй фазе программы «Защита естественных лесов 2011–2020». На первом этапе площадь лесопокрытых земель увеличилась на 10 млн га (или 3,7% от общей лесопокрытой площади в Китае), запасы древесины выросли на 725 млн м3. Кроме того, были улучшены показатели экологии и биологической вариативности и условия жизни местных жителей.
Во второй этап программы попали 11 округов национальной заповедной зоны Данцзянкоу. По плану, площадь лесов здесь увеличится на 5,2 млн га, запасы древесины – на 1,1 млрд м3, объем поглощения углекислого газа – на 416 млн т.
Усилится охрана лесных ресурсов, сохранятся ограничения на промышленную заготовку в верхнем течении Янцзы, среднем и верхнем течении Желтой реки, будет сокращена квота на вырубку в крупных государственных лесах в Северо-Восточном Китае и провинции Внутренняя Монголия.
Государство увеличит объем лесовосстановления. Будут также улучшены условия жизни местного населения за счет программ занятости и социального обеспечения. На совещании было принято решение сохранить субсидии на управление и защиту леса и повысить субсидии на социальное обеспечение и выращивание лесов. Государственный бюджет на осуществление второй фазы программы составляет 219,5 млрд юаней ($33 млрд).
Комментарии