Новые проблемы лесной промышленности

Закрытие производств негативно сказалось не только на самих компаниях, но и на зависимых от них регионах, особенно аграрных. Структурные изменения в лесной промышленности вызваны и стремлением европейцев укрепить свою энергетическую безопасность и независимость, а также борьбой с изменением климата. Власти всячески поощряют развитие возобновляемых источников энергии, основным из которых является древесная биомасса. Государственное субсидирование биоэнергетических проектов подогревает сильную конкуренцию за древесное сырье и толкает вверх цены на древесину.

Как считают эксперты ЕЭК, у древесины есть все шансы сохранить позицию основного биоэнергетического сырья. Леса, расположенные на территории Европы, СНГ и Северной Америки, в среднесрочной перспективе могут производить намного больше древесного сырья, и этого объема должно хватить всем секторам лесной промышленности.

Рынки древесной продукции стали глобальными. Теперь для организации производства не обязательно иметь лес. Эта тенденция очень сильно подогревается Китаем. Считавшаяся ранее поставщиком дешевых товаров, эта страна с некоторых пор сама стала важным потребителем древесной и целлюлозно-бумажной продукции. Для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса Китай импортирует лес и пиломатериалы, в первую очередь из стран региона ЕЭК – Европы, стран СНГ и Северной Америки. При этом обратно в эти страны Китай поставляет уже древесную продукцию более глубокой обработки.

Большая часть используемого китайской лесной индустрией сырья – местного происхождения. Внутреннее потребление древесной продукции гораздо выше экспорта. Вместе с тем, во многих других странах, в том числе входящих в зону ЕЭК, себестоимость производства достаточно низкая, и компании перемещают мощности в те регионы, где производить товары максимально выгодно – например, туда, где хорошо развита логистика, есть современное портовое оборудование, и т.п.

Обвинение компаний в нарушении экологических принципов в 90-х гг. привело к разработке лесной сертификации. Следующим шагом стало отслеживание цепочек поставок от леса к производителю. Однако нелегальная заготовка по-прежнему достаточно развита, часто из-за двусмысленности правовых норм. Программы корпоративной ответственности были первой попыткой отрасли и власти бороться с нелегальным лесным бизнесом, однако сейчас для увеличения доли законных вырубок правительства заметно ужесточают правовые и экологические требования.

Как отмечают эксперты, в России площадь сертифицированных лесов растет медленно, но неуклонно. Конкуренция между сертификатами FSC и PEFC в последние годы обострилась, несмотря на то, что между двумя системами становится все меньше различий. Ведущие позиции занимает FSC, однако и PEFC постепенно проникает на рынок. В начале 2010 г. первый в России сертификат PEFC был выдан на 177 тыс. га леса заводу «Метсялиитто-Подпорожье» в Ленинградской области. Около 75% FSC-сертифицированных лесов расположено в европейской части России, 15% – в Сибири и 10% – на Дальнем Востоке.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ КРИЗИС

В 2010 г. мировая экономика начала восстанавливаться после крупнейшего кризиса со времен Великой депрессии и самого серьезного экономического спада со времен второй мировой войны. Долговые проблемы стран Еврозоны пока не позволяют с уверенностью говорить о быстром восстановлении ЕС от кризиса. В США это восстановление должно стать более динамичным, отчасти потому, что спад здесь был не таким резким, а руководство страны приняло агрессивные меры по регулированию монетарной и бюджетной политики.

Сохраняющиеся долговые проблемы пока препятствуют и восстановлению жилищного рынка в Европе.

Особенно резко мировой кризис сказался на странах с переходной экономикой. Для них 2008–2009 гг. стали более сложными, чем, например, 1998–1999 гг. для России. В 2010 г. эксперты ЕЭК ожидают небольшой экономический рост в странах ЕС, однако на уровень 2008 г. большинство этих стран вернется только к концу 2011 г. Несмотря на общую положительную тенденцию, одна шестая всех стран ЕЭК, по мнению экспертов, должна закончить 2010 г. с отрицательным показателем роста ВВП.

Вызванное кризисом мировое падение спроса в лесной отрасли стало рекордным со времени нефтяного кризиса 70-х гг. Пик потребления в регионе ЕЭК пришелся на 2006 г., затем началась стагнация и резкое падение рынка. Это повлияло и на рынок древесного сырья, который привел к рекордно низким показателям заготовки древесины. Падение на 20% потребления древесной продукции в 2009 г. напрямую связано с кризисом домостроения в США. Если в 2005 г. ввод жилья составил 2,2 млн домов, то в 2009 г. – лишь 790 тыс. домов, а в 2010 г. ожидается дальнейшее падение до 649 тыс. (см. график 1) Таким образом спад составил 64%, и эксперты говорят, что возвращения к докризисным объемам не произойдет: устойчивым они считают производство 1,5–1,7 млн домов ежегодно.

Кризис был спровоцирован, в частности, низкими процентными ставками и легкими условиями по жилищным кредитам, а также спекуляциями на рынке. Когда «мыльный пузырь» домостроения в США лопнул, стоимость жилья рухнула ниже стоимости кредитов. Влияние домостроения на ВВП Соединенных Штатов огромно – непосредственная доля составляет 5%, однако косвенное воздействие намного больше и достигает 20%. Прогнозы о том, что отрасль достигла дна в 2009 г. и возродится в 2010 г. к середине года не оправдались. По мнению некоторых аналитиков рынка недвижимости, цены и объемы ввода нового жилья стимулируются правительственными программами помощи, что в итоге задерживает настоящее восстановление рынка домостроения. Обычно при сокращении объемов ввода нового жилья владельцы домов занимаются обустройством. Однако DIY-рынок также пострадал из-за слабости американской экономики в 2008–2009 гг. По прогнозам, восстановление этого сектора должно состояться ближе к концу текущего года.

Рынки древесной продукции в Европе и СНГ в последние годы также сильно пострадали. По оценкам экспертов ЕЭК потребление в Европе в прошлом году упало на 8,2%, а по сравнению с рекордным 2007 г. падение составило 14,8% (см. график 2).

Заводы серьезно сократили мощности, для многих до сих пор остается открытым вопрос, возвращаться ли к прежним объемам производства.

Из трех регионов ЕЭК больше всего пострадало СНГ. Валовой внутренний продукт здесь упал на 6,9%, по сравнению с 4% в Европе и 2,5% в Северной Америке. В этом году в большинстве стран зоны ЕС ожидается положительная динамика ВВП.

Сокращение ВВП очень точно коррелирует с сокращением жилищного строительства, которое составило в прошлом году 7,2%. По оценкам ЕЭК и ФАО, так же сократился и российский сектор хвойных пиломатериалов. В СНГ в целом потребление основных видов древесной продукции упало на 11,4%. В отличие от Европы, где жилищный сектор падал не первый год, в странах СНГ сокращение произошло в этом сегменте впервые.

СЫРЬЯ НЕ ХВАТАЕТ

В 2009 г. рекордно низкий объем заготовки – самый низкий с 1964 г., привел к росту цен на древесное сырье. Для лесовладельцев это стало удачной возможностью компенсировать рост маркетинговых и логистических затрат. Хвойный пиловочник поднялся в цене на 17% в скандинавских странах, в Северной Америке рост был не так заметен. Сильный целлюлозный рынок взвинтил также цены на балансы и щепу. Как лиственное, так и хвойное сырье для целлюлозно-бумажной промышленности подорожало на 11% по сравнению с предыдущим годом. В среднем производители сейчас платят за древесное сырье на 17% больше, чем в 2008 г., однако цены пока ниже докризисных. Росту цен на древесину способствует, в частности, укрепление китайского рынка целлюлозы – он вырос на 11% в I квартале 2010 г.

В странах СНГ заготовка лиственной древесины пострадала сильнее, чем сектор хвойной древесины. Однако, как отмечают эксперты ЕЭК, точность данных здесь не очень высока, поскольку, по признанию российского правительства, существует некий объем «недокументированной заготовки». Серьезнее всего упали поставки из России хвойного пиловочника в Китай и лиственных балансов в Финляндию. Еще в октябре 2009 г. Владимир Путин объявил, что в 2010 г. пошлина на экспорт кругляка не будет повышена, однако финское правительство и Евросоюз ожидали от России временной отмены этой пошлины. Вместе с тем, есть свидетельства того, что диаметр березовой древесины, которая освобождается от пошлины, будет увеличен с 15 см до 24 см, что можно считать частичным смягчением налоговой политики. Тем не менее, импортеры российской древесины отвечают России взаимностью: три крупнейших финских компании, которые долгое время были активными игроками в Северо-Западном регионе, сократили за несколько лет число своих сотрудников в стране с 4000 до 1000.

Представители Еврокомиссии отмечают, что пока непонятно, каким образом новый Лесной кодекс России будет способствовать лесовосстановлению и росту инвестиций в инфраструктуру отрасли. Вкупе с неуверенностью иностранных инвесторов в расплывчатых обещаниях власти взять на себя часть затрат на лесоуправление, лесовосстановление и строительство лесных дорог, складывается ситуация, когда компании не рискуют делать инвестиции в Россию.

Чтобы преуспеть в заготовке, стране необходима большая прозрачность в действиях и обещаниях властей, развитие лесоуправления и документирования деловых процессов.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПОМОГУТ

Европейским компаниям пришлось подстраиваться под изменяющиеся условия рынка, чтобы обеспечить конкурентоспособную базу на будущее. Помимо своих традиционных рынков, поставщики развивали новые экспортные направления – прежде всего страны Северной Африки и Ближнего Востока, чтобы компенсировать потери на американском рынке.

Швеция, Финляндия и Австрия стали, например, ведущими поставщиками пиломатериалов в Японию. Ожидается, что восстановление рынка в Северной Америке и Европе будет медленным. Отрасли еще предстоит столкнуться с большими проблемами, пока после 2011 г. не сформируются стабильные экономические условия, считают эксперты ЕЭК. Сдерживает восстановление рынка и дефицит сырья.

Сектор хвойных пиломатериалов в странах СНГ, по сравнению с другими регионами ЕЭК, в 2008 г. был относительно стабилен, однако к 2009 г. строительный бум подошел к концу, что привело к снижению спроса на пиломатериалы. Иностранные аналитики отмечают, что официальная российская статистика довольно неточная: многие маленькие лесопилки не сообщают свои показатели, а крупные компании делают это не вовремя. Поскольку экспорт вырос значительно больше, чем официальные данные производства, Росстат объявил о резком падении потребления внутри страны.

Страны СНГ до сих пор не разработали четкой и ясной правовой базы и не создали комфортный инвестиционный климат, поэтому модернизация отрасли в регионе не происходит.

России помогла стабильная ситуация в Китае и странах Центральной Азии – это позволило стране удалось увеличить экспорт хвойных пиломатериалов. Программа поддержки домостроения дает еще одну надежду на то, что в этом году появятся признаки настоящего восстановления лесопильной отрасли в России.

На европейском рынке напольных покрытий и столярной продукции на доминирующие позиции возвращается дубовая древесина, а тропическая древесина теряет свою долю из-за сокращения предложения и появления новых, композитных облицовочных материалов. Новые рынки, особенно Китай, играют все большую роль в торговле лиственными пиломатериалами.

Дефицит этого товара в Азии подогревает интерес компаний к импорту продукции. Китайские производители напольных покрытий отмечают резкий рост цен на дубовую древесину из дальневосточного региона России. Из-за дефицита и высокого спроса цена на дуб в 2009 г. выросла на 40%. Отчасти это может свидетельствовать об истощении запасов дуба монгольского (Quercus mongolia) – единственной коммерческой породы дуба на Дальнем Востоке. Она в основном произрастает в Приморском крае и в последнее десятилетие активно вырубалась для поставки на китайский рынок.

Снижение мирового спроса на лиственные пиломатериалы, безусловно, свело на нет попытки российского правительства слезть с экспортной иглы и расширить внутреннюю переработку. По данным Global Trade Atlas, экспорт лиственных пиломатериалов из Украины упал с 410 тыс. м3 в 2007 г. до 230 тыс. м3 в 2009 г. Основными экспортными рынками для Украины являются Польша, Италия и Германия.

Потребление древесных плит в Северной Америке после кризиса сократилось на 17,2%, в СНГ – на 19,2%, в Европе – на 3,7%. В ближайшие годы в России ожидается медленный рост потребления плит. В 1999–2007 гг., в период экономического роста, фанерная отрасль в России активно развивалась.

Даже в кризисные годы были запущены новые заводы. Однако поскольку фанерная промышленность России традиционно экспортно-ориентированная (в 2009 г. доля экспорта достигла 63%), жилищный кризис в Европе в целом ударил по отрасли. Как отмечается в отчете, сектор ДСП в России по-прежнему работает на устаревшем и неэффективном оборудовании. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны новых предприятий, в России насчитывается 24 завода, работающих на старых станках. Иностранные инвесторы открыли в России 12 заводов по производству ДСП, большая часть их расположена вдоль западных границ страны, что позволяет ориентироваться на экспорт и не слишком сильно зависеть от внутреннего спроса. Хотя в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах ощущается недостаток мощностей по производству ДСП, иностранные инвесторы не спешат вкладываться в эту отрасль, да и российские компании полагают, что это невыгодно. Подобные проекты требуют больших инвестиций, долго окупаются и имеют невысокую рентабельность.

Эксперты прогнозируют, что в 2010–2011 гг. должны закрыться ДСП-линии общей мощностью 500 тыс. м3, при этом должно открыться пять новых заводов. К концу 2011 г. объем производство ДСП в России должен составить 7,35 млн м3.

Из-за кризиса были отложены все новые проекты по строительству MDF-заводов. Спрос на эту продукцию снизился следом за сокращением производства напольных покрытий. Импорт MDF в Россию также упал и не превысил в 2009 г. 200 тыс м3. Около 88% мощностей по производству MDF расположено в Центральном и Северо-Западном округах, однако наблюдается рост спроса в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах за счет увеличения производства корпусной и кухонной мебели, а также из-за больших объемов государственного строительства. В 2010 г. должны быть запущены еще два завода по производству MDF, проектной мощностью 260 тыс. м3 и 150 тыс. м3.

Производители мебели ожидают улучшения конъюнктуры в 2011–2012 гг. и стараются пока максимально сократить расходы, перемещая производство в экономически выгодные регионы и модернизируя производственные линии и ассортимент продукции. OSB в России в основном используется в несущих конструкциях малоэтажных деревянных домов. Пока что ни иностранным, ни российским инвесторам не удалось довести до завершения ни один OSB-проект на территории России. Тем не менее, строительство производств уже ведется.

Композитные древесные материалы можно считать одним из путей изменения структуры лесной промышленности.

Новые продукты и технологии (например, ориентированная лесопильная продукция и пиломатериалы с параллельным расположением волокон) позволяют эффективно использовать древесину маленьких диаметров в производстве как структурных, так и декоративных элементов. Подобные инновации могут помочь древесине сохранить свою долю в борьбе с альтернативными стройматериалами, тем более что строители и архитекторы признают экологичность древесины.

ДОМОСТРОЕНИЕ ЖДЕТ ГОСПРОГРАММ

В течение многих столетий основным стройматериалом была древесина, однако в XX веке из кирпича, стали и бетона стали строить целые города. В России деревянные дома считались провинциальными и рассматривались только в качестве неосновного места жительства, например, как дачи. Сейчас доля деревянного жилищного домостроения в России составляет 10,7% (см. график 3).

Однако в условиях слабой экономики и устойчивого спроса на жилье недорогое деревянное домостроение может стать новым решением. Доля сборных деревянных домов в России составляет всего 0,2%. В 2009 г. было произведено 127 тыс. м2 такого жилья (см. таблицу 1). Возможно, решением нынешней жилищной проблемы в России является стимулирование спроса на экономичное жилье. Однако в кризисных условиях это непросто: в прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов сократился в шесть раз, ставки по ипотеке значительно выросли.

Министерство регионального развития разработало в 2010 г. стратегию, согласно которой производство комплектов домов должно вырасти до 1,4 млн м2 к 2012 г. и до 2,9 млн м2 к 2020 г. В России существует довольно много федеральных домостроительных проектов. Одним из самых успешных можно назвать строительство в Петербурге на территории 285 га 5000 деревянных домов общей площадью 500 тыс. м2.

ЦБП: ТОРГОВЫЙ БАЛАНС УХУДШАЕТСЯ

Закрытие мощностей в кризис помогло сбалансировать спрос и предложение в этом секторе целлюлозно-бумажной продукции. Сложилась тенденция переноса производства из Европы и Северной Америки в Азию. При этом Европа и США принимают антидемпинговые пошлины, направленные против поставок мелованной бумаги из Китая и Индонезии.

25 лет назад СССР занимал четвертое место в мире по производству бумаги и картона (5,2% мирового объема), но уже к середине 90-х доля Российской Федерации сократилась до 1,1%, а затем подросла до нынешних 2%. При этом целлюлозно-бумажная промышленность в Китае и Финляндии все это время росла, используя балансы из России. Безусловно, с лесными ресурсами России ее доля на целлюлозно-бумажном рынке может быть намного выше 2%, считают эксперты, даже с учетом того, что большие площади лесов расположены невыгодно с экономической точки зрения.

С точки зрения стоимости, целлюлозно-бумажная продукция занимает самое важное место в экспорте древесной продукции из России, однако с точки зрения объема российский экспорт по-прежнему носит сырьевой характер: пиломатериалы и круглый лес составляют 83,8% экспорта, тогда как целлюлозно-бумажная продукция – всего лишь 16,2%. Пиковый показатель экспорта целлюлозно-бумажной продукции был достигнут в 2005 г.

Несмотря на активный рост отрасли, доли экспорта продукции с 1996 г.

сильно не изменились: 80% – для товарной целлюлозы и около 40% – для бумаги и картона. Основными импортерами этой продукции из России являются Китай (товарная целлюлоза, облицовочный картон), Ирландия (товарная целлюлоза, облицовочный картон), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага).

Хотя объем экспорта целлюлозно-бумажной продукции из России существенно превышает объем импорта, торговый баланс продолжает ухудшаться, поскольку Россия ввозит продукцию с высокой добавленной стоимостью – качественную тару и упаковку, мелованную бумагу, тиссью, а экспортирует такие продукты, как газетная бумага или облицовочный картон.

Кризис, высокие цены на топливо и ведущие позиции России на энергетическом рынке привели к тому, что рубль заметно вырос по отношению к евро и доллару. Это обострило конкуренцию с иностранными производителями офисной, газетной бумаги и другой продукции, как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Единственным исключением из этого правила является тиссью. В последние годы ее доля в общем объеме импорта бумаги и картона в Россию составляет 20%. В 2008 г. новые мощности по производству тиссью были открыты на Сясськом ЦБК, а в прошлом году в Тульской области заработал завод международного концерна SCA.

РЫНОК БИОТОПЛИВА РАСТЕТ

США неожиданно стали крупнейшим производителем пеллет, построив несколько очень больших пеллетных заводов на юго-востоке страны. Стоит отметить, что индустрия пеллет в Северной Америке постепенно переключается с использования в качестве сырья отходов лесопиления на низкокачественную древесину. Это говорит о росте внутреннего использования древесного биотоплива в США и Канаде.

Биотопливная отрасль продолжает развиваться в странах зоны ЕЭК, в скором времени в промышленных масштабах заработают первые линии по производству биотоплива второго поколения. Резкий рост спроса на биотопливо, произошедший в последние годы в Швеции и Германии, должен повториться и в других странах.

Вместе с тем, субсидирование биотопливных проектов создает проблемы для традиционных отраслей лесной промышленности. От этого страдают производители плит и бумаги, поскольку обостряется конкуренция за древесное сырье.

Несмотря на плохой инвестиционный климат и нехватку древесных отходов на рынке в кризис, российский рынок пеллет в последние годы развивается стабильно, хотя он и зависит в большой степени от экспорта в Европу. Уже разработаны несколько схем сертификации биотоплива.

Экспортные цены на пеллеты сейчас стабильны и установились на уровне $140 (115 евро) за тонну на условиях FOB Санкт-Петербург.

В некоторых исследованиях отмечается, что производство пеллет в России в 2009 г. составило 960 тыс. тонн, а экспорт – 700 тыс. тонн, однако специалисты, работающие в отрасли, находят эти данные неточными и чересчур оптимистичными.

В Архангельской области сейчас строится два пеллетных завода, их общая проектная мощность должна составить 500 тыс. тонн. Как отмечается в отчете, совместное предприятие «Выборгской целлюлозы» и Ekman & Co в Ленинградской области может производить до миллиона тонн пеллет ежегодно. Завод расположен вблизи финской границы, недалеко от международной магистрали. Однако производство такого большого объема пеллет в одном месте представляется серьезной проблемой. Компания уже планирует привозить часть сырья из других регионов России и Беларуси, местных ресурсов не хватает. Рост тарифов на кругляк привел к появлению избыточного объема леса на внутреннем рынке. Некоторую часть этого леса компании перерабатывали в древесное топливо и экспортировали. Заготовка топливной древесины становится все более популярной. Стабильно растет и внутренний спрос на древесные отходы, пеллеты и брикеты. Предприятия все чаще используют небольшие котельные, работающие на собственных древесных отходах.

Дмитрий Медведев в последние годы неоднократно отмечал, что необходимо модернизировать отопительную систему во всей стране. Существующие котельные в большинстве своем крайне неэффективны. Власти всячески поощряют использование альтернативной энергии. К 2020 г. запланировано 40%-ое повышение энергоэффективности, а доля альтернативных источников энергии должна вырасти до 4,5%. Падение цен на нефтяные продукты, особенно на природный газ, негативно сказалось на рынке древесного биотоплива. Тем не менее, в ближайшие годы следует ожидать стабильный рост внутреннего рынка топливной древесины и экспортного рынка пеллет.

Как отмечается в отчете ЕЭК, резкое падение потребления и спроса, ужесточение экологической политики и глобализация рынка лесной продукции не оставляют лесопромышленникам шанса жить по-прежнему.

Весь 2009 г. компании занимались оптимизацией производства и себестоимости, масштабность этого процесса позволяет говорить, что структурные изменения в отрасли уже начались. Но сокращая производство компаниям необходимо думать и о запуске новой древесно-бумажной продукции, которая позволила бы им сохранить рыночные доли.