В Великобритании назревает недостаток фанеры

Европа: В Великобритании назревает недостаток фанеры

После того как много месяцев подряд британские компании совершали небольшие сделки на срочном рынке, на фанерном рынке появились признаки того, что запасы лиственной фанеры крайне малы. С учетом роста цен и ограниченного предложения на всех основных сырьевых рынках, есть опасение, что в ближайшем будущем может возникнуть недостаток фанеры: потребление этой продукции весной начало расти вместе с восстановлением строительного рынка.

Несмотря на возможную нехватку фанеры и отчетливые признаки скорого роста цен, британские компании не спешат снова выходить на рынок срочных сделок. Это связано с множеством факторов: слабостью британского фунта на валютном рынке, недостатком кредитных средств, осторожной послекризисной стратегией бизнес-сообщества, а также неуверенностью относительно перспектив строительной отрасли до конца этого года.

Неуверенность в перспективах рынка особенно обостряется тем, что в Великобритании в мае должны пройти парламентские выборы, от результатов которых зависят сроки и объем сокращений государственных расходов.

Многие импортеры фанеры в Великобритании пытались добиться более низких цен от поставщиков фанеры из тропических пород, но экспортеры не идут на компромисс, особенно сейчас, с ростом спроса на внутреннем и международном рынке.

Кроме того, за последний год в странах-производителях фанеры произошел рост себестоимости: выросли цены на сырье, есть нехватка рабочей силы (особенно в Китае), а слабость рынка метанола привела к росту цен на клей.

Другим фактором, сдерживающим спрос на фанеру из тропических пород в странах Евросоюза, является резкий рост транспортных тарифов за последние полгода. Это заставляет многих крупных импортеров фанеры из стран Юго-Восточной Азии переходить от грузовых контейнеров к отгрузке навалом. Тем не менее, недостаток контейнеров на направлении Азия-Европа может также ухудшить поставки фанеры в ближайшие месяцы.

Европа: Франция планирует увеличить использование внутренних лесных ресурсов

Несмотря на общее снижение активности в экономике, во французской отрасли есть позитивные сигналы. Как отмечает Жан-Франсуа Гильбер из Французской лесопромышленной организации, правительство и представители отрасли имеют амбициозные планы в отношении роста лесопользования. В мае 2009 г. президент Николя Саркози объявил о том, что строительная отрасль должна увеличить потребление древесины в 10 раз.

Уже сейчас строительной индустрии необходимо использовать как минимум 2 дм3 древесины на квадратный метр построенного жилья, и эта цифра вырастает до 20 дм3/м2, если учитывать все виды древесной продукции, используемой при строительстве.

Эта мера вызвана как выгодой от торговли парниковыми выбросами при росте деревянного домостроения, так и намерением увеличить использование собственных лесных ресурсов Франции. Для этих целей президент объявил о создании стратегического фонда размером 100 млн евро, который должен помочь увеличить конкурентоспособность лесопромышленного сектора Франции и объемы производства в отрасли.

Гильбер отмечает, что, несмотря на неуверенную экономическую ситуацию, французская лесная отрасль, с множеством старых семейных предприятий, уже отвечает на эти амбициозные задачи. Компании инвестируют в новые мощности, новые технологии и развитие новой продукции, однако отрасли предстоит решить много проблем.

В статье также отмечается, что за последние шесть лет объем деревянного домостроения во Франции рос на 8% ежегодно, и реклама древесины в качестве экологичного и теплого материала помогла завоевать долю на рынке отделочной продукции.

Однако не следует принимать эти тенденции как данность: по-прежнему есть необходимость доносить до общественности положительные качества древесины и опровергать предубеждения об экологическом вреде лесной индустрии.

Притом, что тропическая древесина по-прежнему будет пользоваться спросом, проблема нелегальной заготовки, широко освещаемая неправительственными экологическими организациями, должна привести к росту спроса на альтернативное сырье. С распространением технологий модифицированной древесины французские и другие европейские производители смогут удовлетворить этот спрос и будут использовать местную древесину, похожую по качествам на тропическую.

Ужесточение экологической политики потребует роста сертификации и большего акцента на полной экологической сертификации продукции по всей цепочке, от сырья до продажи готовой продукции.

Северная Америка: Цены на сосновые пиломатериалы и профилированную продукцию быстро растут

По данным International Wood Markets, на долю плантационной тропической сосны из стран Южного полушария приходится две трети потребления сосновой профилированной продукции в США и 40% промышленного потребления пиломатериалов.

Чили остается крупнейшим поставщиком тропических сосновых пиломатериалов, профилированной продукции и MDF-деталей в Соединенные Штаты. Из-за разрушения производственной и транспортной инфраструктуры в Чили, вызванного февральским землетрясением, цены на тропические сосновые пиломатериалы и профилированную продукцию начали резко расти. Цены на некоторую продукцию уже выросли на 25–35%.

Между тем, крупнейшая чилийская компания Arauco возобновила производство на четырех лесопильных заводах из семи, четырех перерабатывающих заводах из шести, а также двух фанерных заводах из четырех. Однако восстановление зданий и сооружений, разрушенных землетрясением, разумеется, будет приоритетным направлением использования стройматериалов, которые обычно в основном отправлялись из Чили на экспорт – это заметно повлияет на импорт древесины в США.

Другими крупными поставщиками сосновых пиломатериалов и профилированной продукции на американский рынок являются Новая Зеландия, Бразилия и Мексика. Импорт этой продукции в США сокращается последние два года из-за падения жилищного рынка и низкого курса доллара.

Это означает, что в краткосрочной перспективе временное ограничение поставок из Чили может быть заполнено как увеличением импорта из других стран, так и ростом внутреннего производства (если это позволит объем запасов древесного сырья и производственный план предприятий).

Северная Америка: В США отменены субсидии за отходы лесопиления

Программа содействия использованию биомассы (BCAP) была создана для развития биоэнергетического сектора страны и предусматривает субсидирование производства сырья, необходимого для этой отрасли.

Изначально в программу были включены субсидии за отходы деревообработки, что должно было серьезно сказаться на производителях ДСП и ДВП.

Департамент сельского хозяйства США убрал отходы лесопиления из списка подобных материалов, таким образом, лесопильные заводы теперь не будут получать прямой выгоды от программы.

Программа BCAP вступит в силу только после того, как будут согласованы последние поправки. Вероятнее всего, это произойдет летом 2010 г.

Северная Америка: Канада намерена увеличить внутренний спрос на древесину

Тяжелое состояние лесной отрасли в Канаде ощутимо сказалось на занятости и экономической ситуации в городах, зависящих от лесного сектора.

Низкий спрос на большинство древесной продукции, усиление канадского доллара по отношению к американскому и конкуренция с другими странами (например, Китаем и Бразилией) привели к тому, что по всей стране закрылись или сократили производство многие предприятия.

Одним из способов увеличить спрос на древесную продукцию является ее продвижение в тех секторах, где она может заменить другие материалы, например, цемент или сталь. В связи с этим региональные и муниципальные правительства по всей стране начали принимать законодательные акты, обязывающие использовать древесину при строительстве зданий, финансируемых правительством.

Так, в Британской Колумбии еще в 2009 г. был принят Wood First Act, обязывающий использовать древесину в качестве основного материала при строительстве зданий, финансируемых правительством провинции. Аналогичные акты на муниципальном уровне приняли семь городов в Британской Колумбии.

Аналогичные законодательные акты планируют принять в Квебеке и Нью-Брансвике. Правительство Квебека также планирует увеличить использование древесины в качестве отделочного материала при строительстве или ремонте общественных зданий. Канадское правительство сейчас работает над тем, чтобы распространить подобные меры на всю страну. В Канаде и США сейчас набирают оборот программы поощрения лесопользования для архитекторов, дизайнеров и инженеров.

Китай: Ожидается рост цен на древесину

Государственный план Китая на 2010 г. говорит о том, что национальная политика в области лесоводства сводится к уменьшению внутренней заготовки.

Темпы прироста древесины на китайских плантациях быстрорастущих пород достигают пика на пятый год после посадки, и сейчас 68% деревьев находится на ранней стадии роста. Аналитики отмечают, что самым быстрым путем увеличить, согласно международным договоренностям, объем поглощения углекислого газа в Китае является сокращение заготовки в лесопосадках и сохранение древостоев. Зарубежные сырьевые рынки также становятся все более проблемными для Китая из-за ужесточения торговой и экологической политики на этих рынках. В последние годы страны-экспортеры тропической древесины сократили заготовку и экспорт сырья, что повлияло на китайскую лесную промышленность.

В отделке домов и производстве мебели в Китае используется до 65% древесного сырья, поэтому рост домостроения в стране стимулирует резкий рост потребления древесной продукции. В условиях падения предложения, как на домашнем, так и на экспортном рынке и одновременного роста спроса цены на сырье должны серьезно вырасти, и в какой-то момент заменители древесины могут увеличить свою долю на рынке, говорят аналитики.

строения в стране стимулирует резкий рост потребления древесной продукции. В условиях падения предложения, как на домашнем, так и на экспортном рынке и одновременного роста спроса цены на сырье должны серьезно вырасти, и в какой-то момент заменители древесины могут увеличить свою долю на рынке, говорят аналитики.

Китай: Вступили в силу новые стандарты производства MDF

1 апреля в Китае вступил в силу новый, переработанный Национальный стандарт производства древесноволокнистых плит средней плотности GB11718-2009. Согласно новому стандарту, пересматривается допустимый объем эмиссии формальдегида. Это повлечет за собой некоторые изменения в технологии производства.

Чтобы ускорить переход на новые стандарты, государство организовало курсы и технические семинары, на которых были представлены технологии, которые могут помочь отрасли выполнять новые стандарты. Представители MDF-отрасли, присутствовавшие на семинарах, выражали обеспокоенность введением нового стандарта.

Китай: Импорт круглого леса в провинцию Хэйлунцзянь упал на 40%

Статистика таможни Харбина (провинция Хэйлунцзянь) свидетельствует о том, что объем приграничной торговли в 2009 г. сократился на 40%. Аналитики считают, что это связано с уменьшением объемов сырья в странах-экспортерах.

В 2009 г. импорт леса в провинцию Хэйлунцзянь составил 5,6 млн м3 стоимостью $670 млн, что на 31% по объему и на 43% по стоимости меньше, чем в прошлом году. Импорт кругляка в декабре составил 4,5 млн м3, это на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г.

Россия – основной поставщик древесины в провинцию Хэйлунцзянь – повышала экспортные тарифы на круглый лес дважды, в 2007 и 2008 гг., что сказалось на импорте леса в Китай. В настоящее время экспортный тариф составляет 25% или около $18 за кубометр. Повлияли на объем импорта и изменения в китайской пограничной торговой политике, и введение нового налога. Налог на импортеров, занимающихся приграничной торговлей, удвоился. Все это привело к серьезному росту себестоимости, который вызвал закрытие ряда предприятий в провинции.

По некоторым данным, ушли из бизнеса более трети предприятий, занятых в приграничной торговле лесом. При этом, по данным таможни Харбина, в 2009 г. доля провинции Хэйлунцзянь в общем объеме импорта леса в Китай составила около 20%.

Китай: Экспорт мебели из провинции Гуаньдун превысил докризисный уровень

За первые два месяца 2010 г. экспорт мебели и мебельных деталей из провинции Гуаньдун превысил докризисный уровень: было экспортировано мебели на сумму $1,81 млрд, что на 37% выше, чем в аналогичном периоде 2009 г., и на 17% выше, чем в аналогичном периоде 2008 г.

По данным таможенной статистики, экспорт мебели из провинции достиг минимума в феврале 2009 г., когда стоимость экспорта из Гуаньдуна составила всего $430 млн.

В феврале этого года экспорт мебели достиг $790 млн по стоимости, что на 84% выше прошлогодних показателей.

Основными рынками сбыта для мебельной промышленности Гуаньдуна по-прежнему остаются США и Европа, на их долю приходится в общей сложности 55% экспорта. Экспорт мебели в страны АСЕАН за первые два месяца года составил $250 млн, что на 230% выше, чем в прошлом году. Такой резкий рост аналитики объясняют тем, что зарубежные дистрибьюторы пополняют товарные запасы, и тем, что начало работать соглашение о свободной торговле между Китаем и странами, входящими в АСЕАН.

Некоторые производители мебели в интервью отметили, что рост экспорта связан также с модернизацией отрасли в провинции и с тем, что потребители стали больше заниматься интерьером квартир.

Вместе с тем, китайские промышленники жалуются на рост протекционизма в странах Запада. США продолжает проводить антидемпинговые меры против экспорта мебели из Китая. Сказываются на конкурентоспособности отрасли и поправки к законодательству Евросоюза относительно экомаркировки массивной древесины и деревянной мебели.

Даже страны АСЕАН начинают вводить подобные меры. Местные производители мебели лоббируют отложение нулевых пошлин в зоне свободной торговли, что также ограничивает возможности Китая в этом регионе.

Япония: лесопромышленники ищут замену чилийской сосне

Товарные запасы пиломатериалов из чилийской лучистой сосны в Японии полностью закончатся через несколько месяцев, сообщает журнал Japan Lumber Reports. При этом Чили не успевает поставить новую партию продукции к этому времени: транспортная и погрузочная инфраструктура в этой стране сильно повреждены недавним землетрясением и цунами. В связи с этим японские импортеры древесины ищут замену этому виду древесины на местном и международном рынке.

Растущие в Японии лиственница и кедр входят в число возможных заменителей чилийской сосны, однако японские лесопильные заводы не располагают достаточными свободными мощностями для переработки, кроме того, им невыгоден перевод производства на дешевую продукцию.

Импортеры налаживают контакты с поставщиками в Новой Зеландии и Северной Америке в надежде найти замену чилийской древесине, однако пока им не удалось добиться успеха на этих направлениях.

В качестве замены сосны лучистой предлагались также пиломатериалы и LVL из китайского тополя, однако китайские бизнесмены пока не показывают своей заинтересованности в этой возможности.

Япония: Швеция стала лидером по поставкам хвойных пиломатериалов

Общий объем импорта хвойных пиломатериалов из Европы в Японию в 2009 г. составил 2,04 млн м3, что на 1,3% выше, чем в прошлом году. Финляндия и Австрия ослабили рыночные позиции, а Швеция вышла на первое место по объему поставок благодаря выгодным курсам национальных валют по отношению к евро.

Япония: Импорт пиломатериалов из Северной Америки упал на 22%

В 2009 г. Япония импортировала 2,28 млн м3 пиломатериалов из Северной Америки, это наименьший показатель с 1975 г. По сравнению с прошлым годом, импорт упал на 22%.

Япония: Импорт круглого леса из Северной Америки упал на 6,5%

Общий объем импорта круглого леса из Северной Америки в Японию в 2009 г. составил 2,47 млн м3, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году. По данным Японской ассоциации импортеров древесины, наибольшей популярностью у японских компаний пользовалась дугласова пихта: на ее долю пришлось 80% импорта.

Япония: Лесная отрасль будет обеспечена собственным сырьем на 50%

Группа исследователей предложила проект глобальной реструктуризации лесной отрасли Японии. В исследовательскую группу входят представители 32 крупнейших компаний сектора и правительственные агентства. Проект ставит целью оживление лесозаготовки и достижение со временем самообеспечения лесной отрасли на 50%.

По словам исследователей, это повлечет за собой значительное инвестирование средств в новые, эффективные мощности, координацию сбыта и связей с общественностью, а возможно, и развитие инфраструктуры. Конечная цель проекта заключается в том, чтобы лесозаготовительная и обрабатывающая отрасль была способна заготавливать и использовать все имеющиеся древесные ресурсы в стране – как круглый лес, так и любые отходы заготовки и переработки.

Участники рабочей группы признают, что проект потребует большой работы по продвижению древесной продукции.

Япония: импорт фанеры падает из-за невыгодных цен

В январе 2010 г. импорт фанеры сократился на 2,7%, по сравнению с уровнем прошлогоднего января. Внутреннее производство фанеры при этом осталось на том же уровне.

Высокие FOB-цены, которые запрашивали компании-производители фанеры, особенные малазийские и индонезийские, заметно уменьшили интерес японцев к импорту фанеры, однако переговоры с поставщиками из этого региона возобновились. Обшивочная фанера формата 3x6 в марте в среднем стоила 40 тыс. йен за м3 на условиях CIF.

Спрос на импортную фанеру в Японии сейчас все же растет, поскольку очень малы товарные запасы, а производители немного снизили цены, чтобы поднять объем продаж. Вместе с тем, объем предложения по-прежнему невелик, и вряд ли в ближайшее время следует ожидать снижения цен на условиях FOB.

Оптовая FAS-цена на обшивочную фанеру формата 3x6 в марте составляла порядка 850–870 йен за лист, такие же цены были отмечены и в феврале. Оптовые цены на тонкие древесные плиты в Японии также не изменились по сравнению с февралем, однако производители фанеры из тропических пород жестко контролируют FOB-цены, и рынок, таким образом, находится в некотором тупике.

Резко возросли продажи фанерной основы для напольных покрытий, поскольку ее товарные запасы в Японии достигли критически низких отметок. Один из крупных японских производителей хвойной фанеры недавно повысил уровень цен и категорически отказывается идти на любые снижения и уступки, сообщает журнал Japan Lumber Reports. В прошлом ноябре рынок хвойной фанеры в Японии находился на грани провала, многие производители резко сократили производство.

Япония: цены на круглый лес начали расти

Товарные запасы круглого леса в Японии в середине первого квартала почти истощились, сообщает Japan Lumber Reports. В марте на японский рынок стала поступать более дорогая древесина, и оптовые цены на лес начали расти. Повышение цен на условиях FOB и небольшое ослабление йены должны придать дополнительный импульс этой ценовой тенденции.

В начале марта цены на стандартную древесину меранти из малайского штата Саравак выросли примерно на 300 йен – до 6200 йен за 1 коку (местная единица измерения, 150 кг), на тонкомерные сортименты меранти – до 5200 йен за 1 коку.

Лесопильные заводы Японии, перерабатывающие тропическую древесину, по-прежнему работают не на полную мощность. Однако наметившийся рост цен на импортную фанеру скоро предоставит им возможность поднять цены на свою продукцию, и они увеличат объем закупок сырья.

Бразилия: в экспорте смешанная динамика

В феврале 2010 г. стоимость экспорта древесной продукции (без учета целлюлозно-бумажной) выросла на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $184,2 млн до $185,1 млн. Экспорт сосновых пиломатериалов упал на 21%, по сравнению с февралем 2009 г., с $11,8 млн до $9,3 млн. В физическом выражении экспорт древесной продукции за февраль вырос на 23,5% – с 59,7 тыс. м3 до 45,7 тыс. м3.

Стоимость экспорта сосновой фанеры упала на 5%, по сравнению с уровнем февраля предыдущего года, с $24,7 млн до $23,5 млн. Объем экспорта этого вида фанеры снизился в феврале на 25%, с 96 тыс. м3 до 71,8 тыс. м3. Экспорт фанеры из тропических пород также снизился в течение этого периода, с 11 тыс. м3 до 7,9 тыс. м3 – падение составило, таким образом, 28%. Сокращение экспорта этого товара по стоимости составило 26% (с $6,1 млн до $4,5 млн).