Экспорт пиломатериалов в Японию растет

Европа: Рынок фанеры остается слабым

Суровая зима на северо-западе Европы ослабила европейский рынок фанеры, оставив без работы как продавцов, так и строителей. С улучшением погодных условий в конце января некоторые поставщики стали надеяться на значительный подъем рынка в течение первой половины года. Несмотря на то, что CIF-цены на фанеру из твердых пород тропических деревьев сейчас растут, английские дистрибьюторы отгружают свою продукцию со складов ниже себестоимости из-за очень слабого уровня потребления. Это свидетельствует о том, что шансов на существенное увеличение будущих заказов очень мало, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Значительный рост европейских CIF-цен на фанеру из тропических пород древесины ожидается на фоне резкого увеличения фрахтовой ставки и уменьшения товарных запасов в Южно-Восточной Азии и Бразилии.

Сейчас CIF-цены на малазийскую необработанную фанеру сорта BB/CC, предназначенную для европейского рынка, сильно варьируются. Участники рынка считают, что британские импортеры столкнутся с 10–20% увеличением цен до конца марта.

На европейском рынке в настоящее время продается лишь сравнительно небольшое количество бразильской и индонезийской фанеры из твердых пород тропических деревьев. Объемы производства значительно упали как в Бразилии, так и в Индонезии, и эти страны не могут предложить конкурентоспособные цены на продукцию, по сравнению с фанерой из Малайзии.

В Бразилии значительная доля фанерной продукции была переориентирована на внутренний рынок. Цены на фанеру из Китая, так же, как и ранее, варьируются в широком ценовом диапазоне. Хотя FOB-цены остаются стабильными, в то же время европейские CIF-цены растут вслед за увеличением транспортных тарифов. Проблемы с качеством привели к повсеместному отказу от импорта китайской фанеры на основе тополя, в пользу фанеры с основой из эвкалипта.

О резком снижении торговли фанерой из твердых пород тропических деревьев в Европейском Союзе свидетельствуют последние данные Евростата, выпущенные в конце сентября прошлого года. Так, совокупный импорт в Европейский Союз фанеры из лиственных пород деревьев из развивающихся стран упал примернона 45%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Все основные страны-импортеры Евросоюза, за исключением Франции, испытали существенное снижение импорта. Падение импорта фанеры во Франции было менее ощутимым из-за перемещения производства фанеры окоуме из Франции в Габон.

Европейский импорт из всех четырех ведущих поставщиков фанеры из твердых пород тропических деревьев резко упал в течение 9 месяцев, но импорт из Индонезии и Малайзии в целом был лучше, чем из Китая и Бразилии.

Фанерная промышленность Европы в настоящее время сталкивается с серьезной проблемой – низкой загрузкой мощностей. Заводы в Центральной Европе загружены только на 50–70%. В основном это обусловлено низким объемом потребления фанеры, также этому способствует недостаток в поставках качественного фанерного кряжа.

Фанерные предприятия борются за качественное сырье, так как заготовки твердолиственной древесины в ведущих регионах были сокращены, столкнувшись с плохим спросом на рынке пиломатериалов. Спрос на высококачественный твердолиственный фанерный кряж сейчас значительно превышает уровень поставок.

За 9 месяцев прошлого года импорт фанеры из твердых тропических пород древесины на все основные европейские рынки снизился. Поставки на испанский рынок сократились на 62%, вследствие спада спроса на двери из-за обвала рынка недвижимости. В прошлом году произошло заметное изменение среди стран-поставщиков сырья для европейской твердолиственной фанеры: Республика Конго и Габон увеличили свои доли за счет Кот-д'Ивуара и Ганы.

Европа: Спрос на окна упал

Спрос на окна в Европе в прошлом году существенно упал. Сильное падение его было зарегистрировано во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах из-за снижения спроса в строительной отрасли. Тем не менее, продажи окон в Германии выросли в прошлом году на 2%, благодаря государственному финансированию и предпринятым мерам по повышению энергоэффективности. Также неплохо чувствовали себя рынки и в некоторых других странах, например, в Австрии и Польше.

Общий объем потребления окон в странах Европейского Союза вместе с Норвегией, Швейцарией, Турцией, Россией и Украиной в 2007 г. достиг 158,9 млн единиц, а в 2008 г. – 161,6 млн единиц. Самая большая доля в 2008 г. приходилась на окна ПВХ – приблизительно 93,6 млн единиц. Потребление алюминиевых окон составило 35,7 млн единиц, деревянных окон – 27,5 млн единиц, комбинированных окон из алюминия и дерева – 4,8 млн единиц.

Европа: В 2010 г. строительство сократится на 2,2%

Накануне 686й Европейской строительной конференции, организованной швейцарским Экономическим институтом KOF в Цюрихе были опубликованы прогнозы развития европейской строительной отрасли на 2009–2011 гг.

Согласно исследованию, прошлый год был самым плохим за последние десять лет для строительной индустрии 19 стран, входящих в зону Евроконстракта: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании. В 2009 г. строительство снилось на 8,4%. Общий объем производства в странах Евроконстракта составил в прошлом году 1,365 млрд евро – 11% от ВВП. В 2010 г. снижение объемов строительства ожидается в районе 2,2%. Восстановление рынка прогнозируется не ранее 2011 г., и до 2012 г.

уровень роста вряд ли достигнет докризисного.

За исключением Швейцарии (+3,3%) и Польши (+5,3%), во всех странах наблюдалось снижение объемов строительства. Самый большой спад наблюдался в Испании (621,5%) и Ирландии (632,2%). Также резкое снижение объемов строительства было в Финляндии (614,2%) и Великобритании (612,6%). Спад связан с обвалом нового жилищного строительства (622,5%) и резким сокращением нежилого строительства (612,7%).

Ожидается, что объем строительства не будет в дальнейшем падать ниже уровня 2009 г., однако рынок будет стагнировать вплоть до 2012 г. Снижение в секторах нового жилищного и нежилого строительства продолжится в 2010 и 2011 гг.

В прошлом году для борьбы с экономическим кризисом в некоторых странах были запущены различные стимулирующие механизмы, часть из которых была ориентирована на строительную отрасль. Постепенный отказ от этих мер совместно с необходимостью консолидации государственных средств, как ожидается, негативно скажется на сфере общественного строительства. Строительство в таких странах, как Польша, Словакия и Швеция, как ожидается, будет быстро расти в 2010 и 2011 гг.

Китай: Импорт хвойных пиломатериалов подскочил на 74%

Импорт круглого леса в Китай в 2009 г. снизился на 5%, по сравнению с уровнем 2008 г., в объеме – до 28 млн м3 и на 21% в стоимости – до $4,087 млрд. Поставки мягколиственной древесины в страну выросли на 9% в объеме – до 20,30 млн м3, но по стоимости снизились на 7% – до $2,233 млрд. Поставки твердолиственной древесины упали на 30% в объеме – до 7,76 млн м3, и на 33% в стоимости – до $1,854 млрд. Тропические бревна составили 22% от импорта древесины или 6,11 млн м3 – на 15% меньше, чем в 2008 г.

Основными поставщиками круглого леса в Китай в прошлом году были Россия (14,81 млн м3, 53% от всего импорта), Новая Зеландия (4,41 млн м3, 16%), Папуа Новая Гвинея (1,66 млн м3, 6%), Соломоновы острова (1,12 млн м3, 4%) и Габон (1,10 млн м3, 3,9%).

Импорт пиломатериалов в прошлом году вырос на 39% в объеме – до 9,88 млн м3, и на 15% в стоимости – до $2,319 млрд. Поставки хвойных пиломатериалов подскочили на 74% в объеме – до 6,34 млн м3, и на 52% в стоимости – до $1,099 млрд. Импорт лиственных пиломатериалов вырос на 3% в объеме – до 3,54 млн м3, и на 6% в стоимости – до $1,220 млрд. Основной поток пиломатериалов поступал из России и Канады. В пятерку крупнейших поставщиков вошли страны: Россия (3,12 млн м3, 31%), Канада (2,44 млн м3, 25%), Таиланд (1,02 млн м3, 10%), США (0,93 млн м3, 9%) и Новая Зеландия (0,42 млн м3, 4%).

Импорт древесных плит в прошлом году продолжил снижение. Всего было импортировано 179,6 тыс. м3 на сумму $89 млн – на 39% меньше, чем в 2008 г. в объеме и на 47% – в стоимости. В том числе импорт ДВП снизился на 9% в объеме – до 288,8 тыс. т, и на 15% в стоимости – до $119,5 млн; импорт ДСП вырос на 19% в объеме – до 290,2 тыс. т, но в стоимости снизился на 3% – до $88,9 млн.

Импорт шпона снизился на 21% в объеме – до 54,2 тыс. т, и на 35% в стоимости – до $63,7 млн.

В 2009 г. импорт Китаем деревянной мебели подрос на 5% в объеме, но снизился на 4,6% в стоимости – до $298 млн.

В то же время экспорт Китаем деревянной мебели в стоимости вырос на 9% до $12 млрд.

Экспорт другой продукции из древесины (двери, окна, напольные покрытия и упаковочные материалы) снизился в стоимости на 6% – до $3,118 млрд. Экспорт фанеры снизился на 22% в объеме – до 5,63 млн м3, и на 26% в стоимости – до $2,524 млрд; экспорт ДВП упал на 20% в объеме – до 1,50 млн т, и на 19% в стоимости – до $883 млн; экспорт ДСП снизился на 36% в объеме – до 80,6 тыс. т, и на 29% в стоимости – до $32,38 млн.

Китай: Экспорт мебели в страны АСЕАН растет

Провинция Гуандун является одним из крупнейших производителей и экспортеров мебели в Китае. Экспорт в страны Юго-Восточной Азии остается стабильным, несмотря на то, что другие экспортные рынки серьезно пострадали от мирового кризиса.

Согласно статистике таможни города Гуанчжоу, экспорт мебели сократился незначительно, а совокупный объем экспорта в страны Юго-Восточной Азии в прошлом году вырос.

Мебельный экспорт из провинции Гуандун в 2009 г. составил $9,96 млрд, на 3% меньше уровня 2008 г., однако экспорт в страны Юго-Восточной Азии увеличился до $1,15 млрд.

Экспорт в страны Ближнего Востока вырос на 14%. Основной причиной роста стали налоговые льготы для мебельных экспортеров, увеличенные в июне прошлого года. Ожидается. что рост экспорта усилится после введения в действие соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН.

Экспорт мебели в США и страны Европейского Союза упал на 15% и 8%, соответственно. Китайские эксперты считают, что торговая политика этих стран создает препятствия для экспорта мебели из провинции Гуандун. Она привела к тому, что экспортеры стали больше внимания обращать на развивающиеся рынки, снижая свою зависимость от ЕС и США.

Китай: Производство древесных плит выросло

Согласно оценкам Государственной лесной службы Китая, стоимость выпущенной в 2009 г. продукции лесной промышленности достигла 1,58 трлн юаней, это приблизительно на 10% больше, чем в 2008 г. Тем не менее, темпы роста снизились.

Объем производства древесины в стране в прошлом году составил 69 млн м3, что на 14% ниже уровня 2008 г.

Производство бамбука в 2009 г. не претерпело особых изменений, производство древесных плит выросло на 21% – до 113 млн м3. По данным ежемесячной статистики промышленных предприятий с уровнем продаж более 5 млн юаней, на конец ноября 2009 г. производство основной продукции из древесины выросло.

Совокупное производство в стране деревянной мебели составило 182,6 млн единиц, это на 3% больше, чем в 2008 г. Объем производства массивных половых покрытий составил 95,15 млн м2, – на 3% меньше, чем в 2008 г.

Объем производства напольных покрытий из деревянных композитных материалов составил 271,83 млн м2 – на 0,7% больше, чем в 2008 г.

Рост деревообработки составил 17% относительно уровня предыдущего года, мебельная индустрия выросла на 8%.

Китай: Пиломатериалы замещают в импорте круглый лес

Таможня города Эрлянь, находящегося на границе с Монголией, сообщила об изменении структуры импорта древесины: поставки круглого леса снизились, а пиломатериалов – выросли. Импорт круглого леса в 2009 г. составил 1,43 млн м3 (618% относительно уровня 2008 г.) на сумму $165 млн (630%), а пиломатериалов – 610 тыс. м3 (+26%) на сумму $111 млн (+21%). Причиной такого изменения является повышение Россией экспортных пошлин на необработанную древесину.

Япония: Минсельхоз продвигает древесину

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны планирует представить законопроект, содействующий использованию древесины в строительстве общественных зданий. Целью министерства является повышение спроса на изделия из древесины. Министерство активно поощряет частный сектор в использовании древесины в строительстве. Предполагается, что новое законодательство приведет к большему использованию древесины в строительстве общественных зданий вместо бетона и стали.

Япония: Поставки пиломатериалов из России растут

Агентство лесного хозяйства Японии ожидает, что спрос на бревна и пиломатериалы в первом полугодии 2010 г. будет ниже, чем соответствующем периоде предыдущего года из-за кризиса на рынке домов. Спрос на фанеру в первом квартале ожидается на уровне прошлого года, во втором – предполагается небольшой рост. Несмотря на вялый спрос, объем импорта круглого леса и пиломатериалов из России будет больше, чем в первом полугодии прошлого года: 670 тыс. м3 круглого леса и 681 тыс. м3 пиломатериалов. Если этот прогноз окажется верным, то в первом полугодии 2010 г. впервые поставки пиломатериалов из России превысит импорт круглого леса. Спрос на круглый лес и пиломатериалы из Северной Америки останется на прежнем уровне.

Япония: Цены на тропическую древесину стабилизировались

Цены на тропическую древесину в Японии стабилизировались, несмотря на слабую йену. Как отмечают трейдеры, цены достигли дна и теперь растут. Цены на древесину меранти стандартного размера, поставленную из штата Саравак (Малайзия), в начале января составляли 6000–6300 йен за коку (150 кг). Фанерные заводы в Японии используют круглый лес для поддержания сокращающегося производства, и в целом потребление тропической древесины перевалило за отметку 45 тыс. м3, и предприятия активно ищут поставщиков круглого леса. Запасов древесины в портах в январе оставалось не более чем на три месяца. Существует мнение, что некоторые заводы перестанут использовать хвойную древесину в производстве фанеры, так как на рынке хвойной фанеры в конце 2009 г. наступил кризис. На рынке фанеры в январе сохранялась тяжелая ситуация. Тем не менее, снижение импорта фанеры создает для японских производителей возможность для увеличения цен, когда конечные потребители израсходуют запасы продукции.

Япония: Японцы инвестируют в Китай

Японская компания JK Holdings намерена построить фанерный завод в Китае, который будет работать на эвкалиптовом сырье. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля строительными материалами, а также производство строительных материалов и фанеры и розничная торговля ими.

Предположительно, завод будет расположен в городе Наньнин, столице провинции Гуанси. Город граничит с Вьетнамом, соседствует с Гуанчжоу, расположен недалеко от Гонконга, Макао и Южной Азии. Такое выгодное месторасположение города делает его коммерческим и коммуникационным центром. Ожидается, что продукция нового завода будет продаваться на внутреннем рынке Китая, а со временем, и в Европе, Японии, на Ближнем Востоке.

Индия: Цены на твердолиственную древесину растут

На первой неделе января на аукционе в Гуджарате (Западная Индия) было выставлено приблизительно 1,5 тыс. м3 тиковой древесины. На последних аукционах цены на древесину росли. За бревна тикового дерева хорошего качества диаметром более 4 футов давали цену в 2200–2300 рупий за кубический фут. Круглый лес среднего качества продавался по 1500–1600 рупий, тик небольшого диаметра оценивался в 1200 рупий. Качественный круглый лес из индийских лесов пользуется большим спросом, так как его качество выше, чем импортного. Древесина адины и лаурели продавалась по 325–400 рупий за кубический фут, лоты из других лиственных пород древесины продавались по 125–200 рупий, в зависимости от размера и качества.

Аукционные цены на государственных складах в Центральной Индии выросли на 15–20%, в частности, поднялись цены на тик, лаурель, адину и сандаловое дерево.

Бразилия: Налог на промышленную продукцию обнулен

Бразильская мебельная и деревообрабатывающая отрасли получили существенную выгоду от уменьшения ставки налога на промышленную продукцию.

Это мера была предпринята федеральным правительством в целях стимулирования промышленного сектора экономики, сильно пострадавшего от кризиса в прошлом году. Ставка нового налога на деревянную мебель равна нулю. Цена на конечную продукцию снизится на 10%. Эксперты говорят, что эта мера, безусловно, повлияет на всю цепочку производства, от древесины, продукции из нее, напольных покрытий и мебели до торговли в целом.

Налоговая льгота затрагивает в основном средний класс потребителей, и положительные результаты уже налицо. Чтобы воспользоваться преимуществами льгот, многие магазины и предприятия развивают различные программы стимулирования потребителей. Производственный сектор уже приготовился к росту спроса.