Цены на круглый лес резко упали

Все первое полугодие прошлого года спрос и цены на круглый лес в России падали. Повышение пошлин на экспорт необработанной древесины вместе с мировым кризисом поставили лесозаготовителей на грань выживания.

В январе 2009 г. цены на круглый лес упали в среднем на 9% относительно декабря 2008 г., на спот-рынке круглого леса сложилась крайне неблагоприятная ситуация. С одной стороны, в связи с инфляцией, ростом цен на услуги ЖКХ, транспорт и рабочую силу себестоимость заготовки росла.

С другой стороны, в условиях мирового финансового кризиса экспорт древесины стал снижаться, как и платежеспособность потребителей. Все это привело к избытку предложения и падению цен на круглый лес. Пиловочник подешевел в среднем на 3,8%, а балансовая древесина – на 14,2%.

Учитывая всю сложность сложившейся ситуации, 26 декабря 2008 г. правительство РФ подписало постановление об отсрочке повышения экспортных пошлин на вывоз круглого леса до 1 января 2010 г. Однако участники рынка отреагировали на данное решение неоднозначно.

Лесозаготовители отмечали, что, несмотря на отсрочку пошлин, спрос на российский круглый лес снизился. Многие иностранные потребители уже переориентировались на других поставщиков. После апрельского повышения пошлин часть экспортируемой ранее продукции была направлена на внутренний рынок. Однако и на российском рынке все склады были заполнены, долгосрочных договоров на поставку круглого леса не заключалось, потому что отечественное производство не обладает достаточными мощностями, чтобы переработать такое количество леса.

Участники рынка отмечали, что для начала переработки всего заготавливаемого в стране сырья нужна серьезная поддержка на федеральном уровне и четкая государственная программа. Мелкие лесопромышленные компании, которых в России тысячи, в условиях кризиса оказались на грани банкротства. Большинство лесозаготовителей сочли решение правительства об отсрочке повышения пошлин запоздалым, отмечая, что для улучшения ситуации в отрасли усилий одного года недостаточно. Потребители круглого леса отмечали, что для ряда регионов отсрочка была крайне необходима. Мощностей для переработки не хватало, и из-за кризиса вряд ли они могли появиться в ближайшее время.

В феврале 2009 г. цены на круглый лес упали еще в среднем на 4,4%. Предложение по-прежнему превышало спрос. Себестоимость сырья росла, а платежеспособность потребителей продолжала падать. Лесозаготовители жаловались на большие задержки в оплате поставок.

В январе-феврале вывозка древесины в России снизилась на 15,3% относительно соответствующего периода 2008 г., а производство деловой древесины сократилось на 21,5%.

Обработка древесины и производство изделий из дерева в январе-феврале 2009 г. в России уменьшились на 31,4% (по отношению к январю-февралю 2008 г.). Таким образом, потребление круглого леса сократилось больше, чем его заготовка, что оказывало дополнительное давление на цены на древесное сырье в России. Вместе с насыщением внешних рынков это заставляло многие предприятия сокращать заготовку круглого леса. В марте средние цены на круглый лес уменьшились в среднем на 2%. На спот-рынке круглого леса наблюдались разнонаправленные тенденции. В одних округах цены на сырье стали стабилизироваться, а в других – продолжали падать. Рост цен в Сибирском округе на 8,5% лесозаготовители объясняли тем, что у большинства китайских импортеров стали заканчиваться запасы древесного сырья, и им пришлось возобновить закупки российского круглого леса. Однако в целом цены на пиловочник хвойных пород древесины в России остались на прежнем уровне, пиловочник лиственных пород подорожал на 2,5%, балансовая древесина упала в цене в среднем на 6,5%.

В апреле падение цен на круглый лес замедлилось до уровня 0,9%. А пиловочник даже подорожал на 0,1%.

Причинами роста цен лесозаготовители называли начало строительного сезона и сокращение объемов заготовки леса. Некоторые лесозаготовительные компании не выжили в условиях кризиса и ушли из отрасли. Сырья на рынке стало меньше, и оставшиеся производители стали понемногу повышать цены.

Балансы подешевели в среднем на 1,8%. Целлюлознобумажные комбинаты либо вообще не осуществляли закупок, либо готовы были покупать по ценам ниже среднего, что невыгодно для заготовителей.

В мае цены на круглый лес снизились в среднем на 0,3%. Рост цен на пиловочник усилился и достиг в среднем 1,8%. Лесозаготовители объясняли это повышением спроса на пиломатериалы, брус и доски в связи с началом строительных работ. Часть лесозаготовителей в целях повышения рентабельности бизнеса стала сама перерабатывать сырье. Цены на балансовую древесину упали в среднем на 2,3%, что было связано с сокращением производства целлюлозно-бумажными комбинатами.

В июне 2009 г. снижение цен на круглый лес составило в среднем 0,9%. Цены на хвойный пиловочник выросли в среднем на 1%. По мнению участников рынка, из-за кризиса произошло смещение спроса от кирпичных домов к деревянным, строительство которых дешевле. Это поддерживало цены на хвойный пиловочник. Лиственный пиловочник пользовался меньшим спросом и подешевел в среднем на 3%. Балансы выросли в цене в среднем на 1%. Спрос со стороны целлюлозно-бумажных комбинатов немного увеличился, избыток предложения не позволял ценам расти. В целом в первом полугодии 2009 г. производство круглого леса в России снизилось. Вывозка древесины упала на 14,4%, по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 г., а заготовка деловой древесины уменьшилась на 17,5%. Экспорт круглого леса снизился на 47,6%. Цены на пиловочник снизились в среднем на 1,6%, цены на балансовую древесину упали на 13%.

МЕЖСЕЗОНЬЕ ПОМОГЛО

В июле впервые с начала года цены на круглый лес начали расти, прибавив в среднем 1%. Цены на пиловочник из хвойных пород увеличились в среднем на 2,6%, а на пиловочник лиственных пород – снизились на 0,6%. Разгар строительного сезона толкал цены пиловочник вверх. Цены на балансовую древесину выросли в среднем на 0,9%. В августе тренд развернулся – цены на круглый лес снизились в среднем 0,3%. Однако благодаря строительному сезону цены на пиловочник продолжили рост (2,6%).

Росту помогало и сокращение на рынке объемов сырья: летние заготовки уже заканчивались, а зимние – еще не начались. Спрос на балансовую древесину оставался нестабильным, и цены на нее упали в среднем на 2,2%.

В сентябре цены на спот-рынке круглого леса снова начали расти. На этот раз основным драйвером роста выступили балансы, набравшие 2,6%. Пиловочник подорожал в среднем на 0,4%. При сохранении спроса на прежнем уровне объемы сырья на рынке значительно сократились.

Завершение летнего сезона лесозаготовок привело к усилению роста цен на круглый лес в октябре до 3,2%. Пиловочник подорожал в среднем на 4,4%, а балансы – на 2%.

В ноябре рост цен на спот-рынке круглого леса замедлился: на хвойный пиловочник они выросли на 0,3%, а на лиственный – уменьшились на 0,7%. Балансы подорожали на 1,9%.

Повышение экспортных пошлин на круглый лес привело к увеличению объемов сырья на российском внутреннем рынке. Деревообрабатывающая промышленность России оказалась не готова переработать лес, ранее проставлявшийся на экспорт. Заготовители оказались в тисках: на цены на круглый лес снизу давили инфляционно растущие производственные издержки, а сверху – падение спроса из-за мирового финансового кризиса. Некоторые компании, оказавшиеся в наиболее уязвимой ситуации, были вынуждены выйти из бизнеса. Кто смог сохранить ресурсы, накопленные с докризисных времен, стали сами перерабатывать заготавливаемый лес.