Спрос на древесные плиты осенью растет

ДСП

Средняя цена на ДСП (сорт 1, E1) в августе составила 5883 руб. м3, поднявшись на 1,1% относительно июльской цены. Производители отмечали рост спроса на ДСП и увеличение количества заказов на готовую продукцию. В основном плиты покупали мебельные компании. А так как кризис не привел к снижению объемов экспорта ДСП, спрос на плиты был устойчивый. В августе в Республике Коми начал работу новый завод ДСП, построенный группой "Сафвуд" (Италия). Завод оснащен импортным оборудованием из Швеции, Германии, Италии и Китая. Мощность предприятия составляет свыше 150 тыс. м3 плит в год. В качестве сырья на производстве используется балансовая древесина и отходы деревообработки. Объем инвестиций в создание завода составил 909 млн руб, из которых 85% составили собственные средства группы, 15% - кредиты.

В сентябре средняя цена ДСП (сорт 1, E1) составила 5930 руб. за м3, поднявшись на 1,9% относительно августовской цены. Очередное увеличение спроса на ДСП производители объясняли сезонностью. В октябре средняя цена на ДСП повысилась еще на 1,2% до 5995 руб. за м3. Спрос оставался высоким. Как отметил заместитель губернатора Тюменской обл. Александр Моор, в сфере деревообработки и мебельной промышленности в регионе наблюдался стабильный спрос. В Алтайском крае компания «Алтай-Форест» перевела завод по производству ДСП на круглосуточный режим работы, что позволит ей выпустить дополнительно 2620 м3 плит. Объем реализации ДСП за 9 месяцев 2009 г. составил 7,87 млн руб. В настоящее время специалисты предприятия ведут активную работу по расширению рынка сбыта этого востребованного вида продукции. В сентябре объем реализованной продукции превысил 5 млн руб. Запуск завода позволил «Алтай-Форест» привлечь в переработку отходы, образующиеся в результате лесопиления (щепа, опилки), а также нетоварную древесину. В настоящее время в производстве ДСП на данном предприятии уже используется более 15% отходов лесопиления, а к концу года по мере увеличения производительности нового завода этот показатель может возрасти еще на 10%, и в переработку будет направляться до 24% отходов древесины. До конца года компания «Алтай-Форест» запустит два новых производства по утилизации древесных отходов. Общая стоимость инвестиционного проекта превышает 200 тыс. руб.

ЛДСП

В августе средняя цена на ЛДСП (сорт 1, Е1) составила 9738 руб. за м3, что на 0,8 % выше июльской цены. Производители плит отмечали, что спрос стал оживляться только в конце августа. Доля плит, предназначенных для дальнейшего ламинирования, в продажах компаний увеличилась. Это было связано с приближением осеннего сезона, когда увеличиваются продажи мебели. В летний период, когда спрос на мебельные плиты снижается, компании занимались обновлением ассортимента своей продукции, вводом новых декоров с целью повышения конкурентоспособности своей продукции. ООО «Кроностар» открыло производство плит ЛДСП и МДФ новых толщин. К стандартной программе производства плит ЛДСП (2500x1850мм) и МДФ добавлены толщины: ЛДСП - 8 мм и 10 мм, МДФ - 32 мм и 35 мм. Начался выпуск плит ЛДСП формата 2800x2070 мм толщиной 10 мм в декорах D381, D1972, D722, D9310 и D740. Коллекция декоров ЛДСП толщиной 16 мм пополнилась тремя новыми декорами: черный U190 и бежевый U119, формат 2500х1850 мм, тиснение PE, металлик D881, формат 2800х2070 мм, тиснение PE.

В сентябре средняя цена на ЛДСП (сорт 1, Е1) составила 9800 руб. за м3, что на 0,6 % выше показателя августа. Производители отметили, что спрос на ЛДСП стал повышаться еще с конца августа, эта тенденция сохранилась в сентябре и октябре. Наблюдавшийся рост участники рынка связывали с коррекцией цен после сильного падения. В октябре средняя цена на ЛДСП составила 9970 руб за м3, поднявшись на 1,7% относительно сентябрьской цены. Производители отмечали высокий спрос со стороны мебельного сектора. Ожидается, что аналогичная ситуация сохранится на протяжении ноября, однако существенного изменения цен не ожидается.

Фанера

В августе средняя цена на фанеру формата “квадрат” 18 толщины, сорт II/II снизилась на 0,3% до 12940 руб за м3. Средняя цена на аналогичный формат 21 толщины сорт III/IV снизилась на 0,6% до 11830 руб м3. Спрос на фанеру в августе остался на уровне июля. Производители распродавали остатки продукции, произведенной из старых запасов сырья. Но уже в сентябре средняя цена на фанеру формата “квадрат” 18 толщины, сорт II/II повысилась на 2% до 13200 руб м3. Средняя цена на аналогичный формат 21 толщины сорт III/IV поднялась на 1,2% до 11970 руб м3. Спрос на фанеру в сентябре был стабильный. Производители отметили, что снижение предложения, которое имело место в летний период из-за остановки ряда заводов и дефицита сырья в межсезонье, привели к повышению спроса, а в ряде случаев компании незначительно повысили цены на свою продукцию. В октябре средняя цена на фанеру формата “квадрат” 18 толщины, сорт II/II повысилась на 2,7% до 13540 руб за м3. Средняя цена на аналогичный формат 21 толщины сорт III/IV повысилась на 3% до 12300 руб за м3. Спрос на фанеру в октябре был стабильный.

Компания ”Фанком” в октябре 2009 г. вышла на загрузку производственных мощностей близкую к 100%. Вся производимая продукция была обеспечена реализацией. Группа компаний "Свеза" в октябре открыла новое производство фанеры стоимостью 864 млн руб. на комбинате "Новатор" (Вологодская обл.). В 2010 г. объем производства фанеры 5х10 м запланирован на уровне 32,2 тыс. м3, в 2011 г. — 50 тыс. м3. Около 60% выпускаемой продукции компания планирует экспортировать в Европу, СНГ, Азию, Африку, Америку, а 40% будет реализовываться на внутреннем рынке.

Компания «Илим Тимбер Индастри» объявила о намерении приобрести «Парфинский фанерный комбинат» и вступила в переговоры со Сбербанком России, который управляет процедурой банкротства комбината. К сентябрю 2009 г. общая сумма долга комбината составляла 1,3 млрд руб. Предполагается, что покупатель комбината возьмет на себя его погашение.

OSB

В августе средняя цена на OSB-3 (дается средняя по сегменту вне зависимости от страны-производителя) поднялась на 0,2% и составила 16755 руб м3. Спрос на OSB был стабильным. Уменьшение доли США в поставке плит в Россию привело к тому, что на рынке преобладали плиты немецкого производства, а их цены были немного выше американских и канадских аналогов. Уже в сентябре средняя цена на OSB-3 (дается средняя по сегменту вне зависимости от страны-производителя) поднялась на 0,3% и составила 16795 руб. за м3. Спрос на OSB был стабильным, на уровне августа. В октябре средняя цена на OSB-3 поднялась на 0,3% и составила 16845 руб. м3.

MDF

В августе средняя цена на MDF снизилась на 0,7% и составила 13908 руб. м3. Спрос на плиты MDF со стороны потребителей повысился. На рынке, помимо, плит российского производства, преобладали плиты, произведенные в Китае, их цена была ниже аналогов европейского производства. Производители ожидали восстановления спроса в сентябре-октябре. В сентябре средняя цена на MDF незначительно повысилась на 1,4% и составила 14104 руб. м3. В октябре рост продолжился, плиты MDF выросли в цене на 1,9% до 14370 руб. м3. Несмотря на сохранявшуюся сложную ситуацию на российском рынке плит MDF, некоторые компании продолжали реализовывать планы по расширению производств. Компания "ЛПК Партнер-Томск" подтвердила намерение в конце февраля 2010 г. начать выпуск плит MDF и HDF и к апрелю выйти на полную проектную мощность 264 тыс. м3 в год. На предприятии будет действовать линия ламинирования, где будут проходить облицовку 60% плит. Объем инвестиций в проект составил 186 млн евро, компании получила кредиты "Евразийского банка развития" и "Номос-банка".

В то же время производственная линия MDF российско-китайского СП «Тайга-Шэньян МДФ» будет выставлена на торги. СП «Тайга-Шэньян МДФ», созданное в 2006 г. китайской Шэньянской корпорацией тяжелого машиностроения и российскими «Юнипластом» и «Интекс-с», планировало в первой половине 2009 г. открыть завод по производству 80-100 тыс. м3 плит, инвестировав в него $23,5 млн. В кризис стоимость проекта возросла до $50 млн, компания не смогла получить кредиты. В декабре 2008 г. гендиректор «Тайга-Шэньян МДФ» Владимир Ковалев сообщал, что проект откладывается на год. Не растаможенная линия, оцененная Росимуществом в $15 млн, в течение 2 лет находилась на складе временного хранения под открытым небом. В итоге судебного разбирательства оборудование поступило в собственность государства.

ДВП

Средняя цена на ДВП в августе составила 45 руб. за м2, снизившись на 3,6% относительно показателя июля. Производство плит ДВП за первые семь месяцев текущего года снизилось на 37,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост поставок продукции деревообработки из Канады на западноевропейские рынки привел к сокращению спроса на российскую продукцию. Средняя цена на ДВП в сентябре составила 45,5 руб. за м2, поднявшись на 1% относительно августовской цены. В октябре средняя рост составил 1,5% - до 46,2 руб. за м3. Спрос на ДВП в основном был сформирован мебельными компаниями (см. Таблицу 1).

В августе арбитражный суд Московской обл. удовлетворил заявление о банкротстве производителя плит ООО «Группа Вудвей». По состоянию на июнь 2009 г. сумма задолженности ООО «Группа Вудвей» перед кредиторами составила более 279 млн руб., включая задолженность по обязательным платежам. Выручка предприятия по итогам первого квартала 2009 г. составила 147 млн руб., что на 140 млн руб. меньше выручки четвертого квартала 2008 г. и на 185 млн руб. меньше выручки третьего квартала прошлого года. Инвестиционно-промышленная компания «Группа Вудвей» владеет двумя крупными предприятиями по производству ДВП: «ООО «Завод ДВП» (Республики Коми) и ЛПК «Полеко» (Кировская обл). Арбитражный суд Коми, рассмотрев в конце июня заявление ООО «Завод ДВП» о банкротстве, ввел на предприятии процедуру наблюдения.