На рынке хвойных пиломатериалов кризис

США

Экспорт бумаг для печати и письма сократился на 10,9%

Поставки за 8 месяцев упали на 20,2% – второй месяц подряд наблюдалось рекордное падение поставок всех четырех сортов писчих бумаг. Общий объем товарных запасов бумаг для печати и письма по сравнению с июлем сократился на 1400 т или на 0,1%.

Экспорт древесины снизился на 6%

Несмотря на некоторую стабилизацию в конце прошлого года, к июню объем экспорта упал до 198 млн досковых футов (467,2 тыс. м3), что на 6% меньше, чем в прошлом году. На объем экспорта древесины оказало значительное влияние снижение спроса в нескольких азиатских странах.

Успешные когда-то направления перестали быть таковыми, другие рынки, напротив, получили новый импульс. Отгрузки в Филиппины, например, практически удвоились за последние полгода и достигли 18 млн бордфутов (42,5 тыс. м3), при том, что в прошлом году снижение относительно 2007 г. составляло 23%.

Япония оставалась для США одним из наиболее стабильных азиатских рынков. Отгрузки достигли 51 млн бордфутов, что на 32% выше, чем в первой половине прошлого года.

Экспорт в Южную Корею упал на 70%, в Индонезию – на 23% (при росте 45% год назад). Наиболее резким было падение экспорта в Доминиканскую Республику и на Ямайку. Объем импорта при этом упал до минимального уровня с 1998 г. На что повлиял невысокий спрос на американском рынке и ослабление доллара.

Европа

На рынке хвойных пиломатериалов кризис

Европейский и канадский рынок хвойных пиломатериалов сильнее других пострадал от кризиса в лесной отрасли, об этом говорится в совместном исследовании Wood Markets Group Inc и PricewaterhouseCoopers.

В отчете сравниваются расходы компаний, производящих круглый лес и пиломатериалы, из 29 регионов мира. Среднестатистические потери в 2008 г. (по прибыли EBITDA) составили $12/м3 пиломатериалов, в первом квартале 2009 г. этот показатель ухудшился до $14.

Из-за своей зависимости от американского рынка, Канада пострадала больше всего: на востоке страны лесопильные компании понесли потери в $37/м3, следом по объему финансовых потерь идут европейские предприятия.

Наиболее прибыльными, согласно отчету, оказались компании из стран южного полушария, в частности, из ЮАР.

Российские компании, имеющие собственные лицензии на заготовку древесины, имели один из самых низких показателей стоимости древесного сырья с доставкой, в некоторых российских регионах этот показатель опускался ниже $40/м3.

Спрос на газетную бумагу упал на 12%

Спрос на газетную бумагу в Европе в августе упал на 12% (100 тыс. т), наибольшее сокращение произошло в Великобритании и Италии. Спрос на суперкаландрированную журнальную бумагу упал на 10% или 35 тыс. т относительно аналогичного периода прошлого года. Объем отгрузок в этом секторе снизился на 16% или 69 тыс. т, а экспорт снизился на 43% (34 тыс. т), в основном произошло снижение экспортных поставок на американский, австралийский и бразильский рынок.

Спрос на мелованную бумагу из механической целлюлозы упал на 16% или 104 тыс. т, причем это падение было самым маленьким с начала года. По итогам восьми месяцев года, спрос упал на 25% по сравнению с прошлым годом. Объем отгрузок сократился на 18% (140 тыс. т), при этом самым значительным было падение поставок в США и Австралию, а Япония продолжила наращивать объем импорта этого сорта бумаги из Европы.

В сегменте немелованной бумаги из механической целлюлозы падение спроса в августе составило 18% (33 тыс. т), такое же падение наблюдалось за 8 месяцев года. Экспортные поставки сократились на 22% (51 тыс. т). Наибольшее сокращение поставок в этом сегменте наблюдалось в Германии, Испании и США.

Китай

Сертификация расширит торговлю

Индонезия и Китай будут сотрудничать в области лесоуправления и сертификации древесной продукции, чтобы обеспечить легальность торговли лесом между двумя странами и соблюсти требования к сертификации древесного сырья по американскому Акту Лэйси. В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться данными по экспорту и импорту древесной продукции и практическим опытом в области управления лесами и сертификации древесной продукции.

Новая Зеландия

Экспорт круглого леса вырос на 79%

По данным отчета Statistics New Zealand, во втором квартале экспорт товаров первичной деревообработки вырос на 1,5%, объем лесозаготовки – на 8%. Такие показатели обусловлены ростом экспорта в Китай, который за два года увеличился почти в 3,5 раза.

Рост за январь-август составил 79%: с 57,6 тыс. м3 в прошлом году до 103 тыс. м3 в текущем. Для сравнения, рост в январе-апреле по сравнению с прошлым годом составил 65%. По мнению экспертов, спрос на новозеландскую древесину оживился в результате серьезной государственной поддержки, которую Китай оказывает лесопромышленным проектам, а так же из-за роста стоимости древесины и неуверенности в традиционном поставщике - России. Помимо роста спроса со стороны Китая, скачок экспорта обусловлен также резким поступлением большого объема древесины на рынок. Экспорт продукции деревообработки не увеличился: эта отрасль тесно связана с объемами строительства за рубежом, которые пока не растут.

Индия

Жилищный сектор получил господдержку

Министерство финансов Индии объявило о мерах стимулирования строительной отрасли страны, продлении налоговых льгот для жилищных компаний на 3 года и субсидировании процентных ставок по жилищным кредитам до 1 млн рупий (650 тыс. руб.) ежегодно при условии, что стоимость дома не превышает 2 млн рупий (1,3 млн руб). Правительство направит на эти меры порядка 10 млрд рупий (65 млрд руб). Ожидается, что благодаря этому семьям с низким и средним доходом станет доступно жилье в кредит.

Министерство также предложило поправки в Акт о налоге на прибыль, который предусматривает освобождение от налогов домостроительные проекты, если они были утверждены местными властями в период с 1 апреля 2007 г. по 31 марта 2008 г. и будут завершены к 31 марта 2012 г. Правительство настаивает на том, чтобы строительные компании пожертвовали частью прибыли ради потребителей. В стране наблюдается нехватка жилья. Прогнозируется, что к 2012 г. спрос составит порядка 47,4 млн единиц жилья в сельской местности и 26,5 млн в городах.

Представители строительной промышленности одобрили меры, объявленные правительством. Ожидается, что это также приведет к восстановлению деревообрабатывающей промышленности.

На рынке плит ожидается рост

Фанера составляет 78% рынка древесных плит в Индии, оставшаяся долю занимают композитные плиты – MDF, ДСП и др. На индийском рынке интерьеров по-прежнему преобладают фанера и столярная плита, однако эта тенденция меняется: растет доля ДСП и MDF. Доля Индии на мировом мебельном рынке составляет всего 0,25%. В настоящее время мебельный сектор главным образом находится в руках маленьких компаний, однако крупные корпорации начинаются интересоваться производством современной мебели. Такие крупные компании, как Godrej и Wipro, уже создали собственные производства мебели.

Финансовые показатели фанерных и прочих деревообрабатывающих компаний в последние отчетные периоды 2008-2009 гг. в большинстве случаев положительны. В городской и сельской местности сохраняется большой спрос на такие тропические породы, как балау, мербау и керуинг из Малайзии и Мьянмы, а также на тиковую древесину из Мьянмы, Танзании, Нигерии, Ганы и стран Латинской Америки.

Администрация штата Саба (Малайзия) ограничила экспорт круглой и пиленой продукции в Индию, это должно сделать цены на местный фанерный кряж более конкурентоспособными.

Индия в значительной степени зависит от импорта таких тропических лиственных пород, как гурджан и керуинг для, использующиеся облицовки фанеры. При этом сырье для внутренних слоев фанеры индийские предприятия закупают внутри страны.

Малайзия

За 6 месяцев экспорт мебели немного снизился

Правительство Малайзии заявило, что к концу года экспорт мебели из страны должен достичь плановых 10 млрд ринггитов ($2,9 млрд). В первом полугодии 2009 г. экспорт мебели из Малайзии составил 3,57 млрд ринггитов ($1 млрд) по сравнению с 4,11 млрд ($1,2 млрд) за аналогичный период прошлого года.

Бразилия

Экспорт древесной продукции падает

В августе 2009 г. экспорт древесной продукции из Бразилии (не считая целлюлозно-бумажной продукции) упал на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $292,5 млн до $178,7 млн. Стоимость экспорта сосновых пиломатериалов упала на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта сократился на 48%. Экспорт пиломатериалов из тропических пород древесины также значительно упал как в объеме, так и в стоимости: на 37% с 69,8 тыс. м3 до 48,4 тыс. м3 и на 31% с $34 млн до $21 млн на 31% соответственно.

Экспорт сосновой фанеры в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 47% по стоимости и на 31% по объему, с 109,3 тыс. м3 до 76 тыс. м3.

Экспорт фанеры из тропических пород упал с 18,2 тыс. м3 до 8,8 тыс. м3, что на 52% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. По стоимости падение составило 57%.

Экспорт деревянной мебели упал с $66 млн до $48 млн, это на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Австралия

Экспорт щепы сократился на 28%

В первом полугодии 2009 г. Австралия – крупнейший в мире экспортер древесной щепы – на 28% сократила объем экспортных поставок. Наибольшее сокращение наблюдалось в поставках хвойной и лиственной щепы в Японию (на 31% и 36% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.).

В результате сокращения производства целлюлозы в Японии в прошлом году спрос на импортное древесное сырье упал, и странам-экспортерам древесины пришлось искать альтернативные рынки сбыта. В 2009 г. доля Японии в поставках австралийской эвкалиптовой щепы упала до 74%, по сравнению с 86% в прошлом году. Все больший вес в этом сегменте приобретают такие страны-импортеры, как Тайвань, Южная Корея и Китай. Наиболее резкий рост показал Китай: импорт щепы из Австралии в январе-августе 2009 г. практически удвоился и превысил 470 тыс. т (в основном на экспорт шла лиственная древесина).

Несмотря на то, что экспорт эвкалиптовой щепы сократился, потребление плантационной древесины эвкалипта на внутреннем рынке стабильно росло, поскольку постепенно достигали зрелости быстрорастущие плантации. Во втором квартале года объем внутренней торговли эвкалиптовой щепой вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на хвойную и лиственную древесину на внутреннем рынке в австралийской валюте немного снизились во втором квартале, однако значительно выросли в долларовом выражении из-за усиления австралийского доллара по отношению к американскому. Эвкалиптовые балансы во втором квартале подорожали на 14%, эвкалиптовая щепа для австралийских целлюлозно-бумажных заводов – на 13%.

Цены на щепу из древесины эвкалипта, экспортируемую в Японию, установились на том же уровне, что и в 2008 г. и первой половине 2009 г. Экспортные цены на хвойную щепу при отгрузке из Портленда (провинция Виктория) в первом полугодии упали на $19 до $129 за абсолютно сухую тонну. Австралийская хвойная щепа стала одним из самых дешевых древесных ресурсов, поставлявшихся в Японию во втором квартале: щепа из дугласовой пихты из США была лишь немного дешевле. Наиболее дорогим сырьем, поставляющимся на японские целлюлозно-бумажные предприятия, в настоящее время являются сосна лучистая из Новой Зеландии и еловая, сосновая и пихтовая щепа из Канады.