Цены на древесные плиты ползут вниз

ДСП И ЛДСП

Летом спрос и цены на ДСП и ЛДСП в России традиционно снижаются. Это связано с падением спроса на мебель. Производители плит, как правило, используют это время для модернизации производства и расширения линейки декоров. Средняя цена на ДСП (сорт 1, E1) в апреле снизилась на 3% относительно мартовской до 5892 руб. за м3.

Производители отмечали повышение спроса на ДСП «сырую», которая применяется в строительстве и отделке помещений. В мае ее цена составила 5925 руб. за м3, поднявшись на 0,6% относительно апрельской. В июне средняя цена на ДСП (сорт 1, E1) составила 5863 руб. за м3, снизившись на 1% относительно цены мая. Летом производители шлифованных ДСП отмечали стабильный спрос на свою продукцию.

Падение спроса на ЛДСП весной 2009 г. способствовало дальнейшему снижению цен на этот вид древесных плит. Средняя цена на ЛДСП (сорт 1, Е1) в апреле снизилась на 1,4% относительно мартовской – до 10 015 руб.

за м3. В мае средняя цена на ЛДСП (сорт 1, Е1) продолжила снижение (*2% относительно апрельского уровня) – до 9813 руб. за м3. Чтобы стимулировать сбыт, производители охотно предоставляли скидки при продаже плит.

В июне средняя цена на ЛДСП (сорт 1, Е1) снизилась еще на 0,9% – до 9715 руб. за м3.

В первом квартале 2009 г. продажи древесных плит сократились у всех производителей. Например, выручка немецкой компании Pfleiderer AG упала на 23,5% относительно первого квартала 2008 г. – до 358 млн евро. Прибыль снизилась на 12,7% – до 52,7 млн евро. Однако, благодаря снижению цен на сырье и постоянному повышению эффективности производства, валовая рентабельность Pfleiderer выросла до 28,7%. Цены на клей, применяемый в производстве плит, обычно с полугодовым отставанием повторяют колебания цен на нефть. В начале текущего года они снизились более чем в два раза, по сравнению с максимумом, достигнутым в прошлом году. Частично, благодаря этому, соотношение сырьевых затрат к объему выручки у Pfleiderer уменьшилось.

В мае Генеральное управление по защите национальной экономики (DGS) Индии предложило ввести срочную импортную пошлину 30% на период до 200 дней для защиты индийских компаний-производителей ДСП. С просьбой о введении такой пошлины к управлению обратились крупные индийские производители, столкнувш еся с резким ростом импорта дешевых плит. По мнению производителей, действия защитной пошлины следует продлить на срок до четырех лет.

ФАНЕРА

В апреле средняя цена на фанеру формата «квадрат» 18-й толщины сорта II/II снизилась на 1,4% – до 13 650 руб. за м3. Средняя цена на аналогичный формат 21-й толщины сорт III/IV снизилась на 1,6% – до 12 300 руб. за м3. В мае средняя цена на фанеру формата «квадрат» 18-й толщины, сорт II/II снизилась на 2,6% – до 13 300 руб. за м3. Средняя цена на аналогичный формат 21-й толщины сорт III/IV снизилась на 1,7% – до 12 090 руб. за м3. Начало строительного сезона, по мнению производителей, стабилизировало ситуацию в сегменте фанеры. Устойчивым спросом пользовалась фанера низких сортов. В июне средняя цена на фанеру формата «квадрат» 18-й толщины, сорт II/II, снизилась на 1,2% – до 13 140 руб. за м3.

Средняя цена на аналогичный формат 21-й толщины, сорт III/IV, снизилась на 1% – до 11 975 руб. за м3. Спрос на фанеру в летний период традиционно стабильный. Производители связывают это с оживлением строительного сезона и увеличением объема индивидуального жилищного строительства.

Финансовые показатели производителей фанеры в первом полугодии 2009 г. ухудшались. Чистый убыток Усть-Ижорского фанерного комбината (Санкт-Петербург, Колпинский район, входит в Группу «Свеза») в I квартале 2009 г. составил 16 969 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО «Зеленодольский фанерный завод» за этот период сократилась на 51,1% относительно уровня I квартала 2008 г. до 20,293 млн руб. В июне арбитражный суд Республики Коми признал ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» финансово несостоятельным и ввел процедуру наблюдения сроком 7 месяцев.

В июне прокуратура Лахденпохского района добилась выплаты задолженности по зарплате работникам компании «Бумэкс» – Лахденпохского фанерного комбината. В результате принятых мер долги по зарплате, составлявшие в мае-июне 2009 г. от 3,4 млн до 1,5 млн руб., были погашены в полном объеме.

Однако, несмотря на сложную ситуацию на фанерном рынке, в ходе визита в июне китайских предпринимателей в Приморский край представители г. Чанчунь предложили построить в Уссурийске завод по производству паркета и фанеры. Проект предусматривает производство 1,5 млн м древесной продукции. Большая часть изделий предполагается экспортировать в европейские страны. Согласно плану на заводе может работать 800 человек, в основном, жители Уссурийска, а также китайские специалисты.

MDF

Сокращение потребления MDF мебельщиками не могло не отразиться на ценах. В апреле средняя цена на MDF снизилась на 1,3% и составила 14 480 руб. за м3. В мае средняя цена на MDF упала на 1,3% и составила 14 233 руб. за м3. В июне средняя цена на MDF снизилась на 0,2% и составила 14 123 руб. за м3. Ожидается, что такая тенденция сохранится еще в ближайшие три месяца, так как основной сегмент потребления – мебельная промышленность будет сокращать объем потребления плит MDF.

OSB

Спрос на OSB-3 с началом строительного сезона постепенно повышался. Однако этот продукт по-прежнему остается для строительных компаний дорогим, поэтому его частично заменяют на более дешевые плиты – фанеру и ДСП. Все же, несмотря на высокую цену, плиты OSB находят своего покупателя. Трейдеры ждали июня-сентября, когда будет достигнут пик строительного сезона, надеясь на повышение спроса.

Средняя цена на OSB-3 в апреле (дается средняя по сегменту вне зависимости от страны-производителя) поднялась на 0,2% и составила 16 435 руб. за м3. Консолидация среди дистрибуторов плит в апреле продолжилась. Относительно стабильный курс валют способствовал отсутствию колебаний цен. Спрос на OSB-3 в мае был стабильным и средняя цена на плиту поднялась на 0,6% и составила 16 540 руб. за м3. В июне цена поднялась еще на 0,4% до 16 660 руб. за м3.

Однако небольшой рост на российском рынке, ввиду его малого объема, не оказывает положительного эффекта на состояние производителей OSB, которые несут убытки.

Компания Ainsworth Lumber Co. Ltd. сообщила о чистом убытке в $54,2 млн в I квартале 2009 г. В США, которые являются ключевым рынком для Ainsworth, наблюдается серьезный спад спроса на плиты OSB. Как полагают в компании, в ближайшем будущем изменения ситуации на американском рынке не ожидается.

В этих условиях, чтобы сохранить рентабельность производства, компания Louisiana Pacific планирует сократить 70 человек на заводе в Ист-Ривер (провинция Новая Шотландия, Канада), производящем древесноволокнистые плиты. Louisiana Pacific остановит при этом две производственные линии. На заводе компании работает в общей сложности 275 человек, однако с заводом связаны сотни других работников, занятых в заготовке и трелевке леса.

Порядка 50% плит, производимых на заводе, предназначены для продажи на канадском рынке, вторая половина отправляется в США и европейские страны. Корпорация Louisiana Pacific объявила также о сокращении производства на других предприятиях: из-за кризиса на американском жилищном рынке приостановлены еще четыре завода.

ДВП

Средняя цена на ДВП в апреле составила 51 руб. за м2, снизившись на 5,5% относительно показателя марта. Спрос на данную продукцию существенно не повысился, однако производители ожидали, что с началом строительного сезона ситуация со сбытом улучшится. Средняя цена на ДВП в мае составила 49,8 руб. за м2, снизившись на 2,4% относительно показателя марта. Спрос на ДВП был нестабильным.

С одной стороны, мебельные компании сократили объем потребления данной продукции, которая используется при изготовлении дверей, мебели и т.д. Однако, с другой стороны, у строительных компаний ДВП пользовалась спросом. Производители ожидают, что в летний период спрос на ДВП активизируется за счет строительного и отделочного сегментов. Рост потребления мебельными компаниями начнется не ранее сентября. Средняя цена на ДВП в июне составила 47,5 руб. за м2, снизившись на 4,6% относительно показателя мая. Спрос на ДВП был низкий, что и привело к снижению цены.

Ряд производителей данного вида продукции испытывают финансовые трудности. Так, арбитражныйсуд Кировской обл. запустил процедуру банкротства в отношении входящего в группу Woodway лесопромышленного комплекса «Полеко», кредиторская задолженность которого составляет около 50 млн руб. Опасаясь социальных волнений, региональные власти считают банкротство градообразующего предприятия нерациональным. Арбитражный суд Республики Карелия ввел процедуру внешнего управления на ООО «Завод ДВП» в Емве.

Спрос на продукцию этого предприятия отсутствует, склады завода завалены готовой продукцией. Основной потребитель плит ДВП – мебельная промышленность, которая с января по апрель 2009 г. демонстрировала спад производства более чем на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Участники рынка связывают это с нерациональной маркетинговой политикой предприятий и отсутствием у них антикризисных программ.