В I квартале 2009 г. спрос практически на все виды плитной продукции значительно снизился. Объемы потребления мебельной и строительной отраслями упали. Существенное сокращение объемов продаж заставило мебельные компании снизить закупки плитной продукции. Плитные заводы работают на грани рентабельности.
Производители ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) отмечают, что в период экономического кризиса спрос на их продукцию выше, чем на продукцию основных конкурентов – производителей MDF, цены на которые росли в течение всего прошлого года. Потребители плит также отмечают, что на сегодняшний день спросом пользуется более дешевая мебель из ЛДСП, где лишь в некоторых случаях используется погонаж из MDF.
Спрос на ЛДСП традиционно бывает высоким в феврале-марте, однако, по словам самих производителей, первый квартал стал исключением из правил. Ожидалось, что в феврале спрос достигнет показателей октября-ноября прошлого года, но этого не произошло. Однако на рынке было зафиксировано повышение предложения по сравнению с предыдущим месяцем.
Производители ЛДСП стремились реализовать свою продукцию до конца сезона, пока спрос на мебельные плиты оставался относительно высоким. Поэтому колебания цены на рынке на ЛДСП были существенными. Уже в марте спрос на продукцию упал, а большинство компаний стремились распродать свою продукцию до окончания традиционного сезона. В апреле цены и спрос на ЛДСП снизились, что является сезонным трендом для данной продукции.
С мая по сентябрь начинается, так называемый, «мертвый сезон», когда спрос на мебельные плиты значительно сокращается, что в свою очередь приводит к дальнейшему снижению цен. Дилеры ожидают консолидации рынка, так как мелкие компании, продав остатки продукции, в ближайшее время могут выйти из бизнеса. При сохранении такого же объема производства древесных плит сбыт станет практически невозможным, так как предложение в несколько раз будет превышать спрос.
Основные потребители на внутреннем рынке – строительные и мебельные компании – сильно сократили, а некоторые и вовсе прекратили, потребление. Эти факторы привели к росту конкуренции во всех сегментах. Основным преимуществом стала цена, и поэтому некоторые компании демпинговали. В среднесрочной перспективе такая ситуация может привести к дальнейшему падению цен, а главной проблемой для производителей станет процесс оптимизации издержек.
ДСП
Производство плит ДСП в условиях мирового экономического кризиса остается одним из самых стабильных. Объемы производства в первом квартале 2009 г. значительно отставали от прошлогодних, однако положительная динамика в производстве сохранялась. В зимний период производители ДСП большую часть своей продукции отдают под ламинирование, так как спрос на «сырую» ДСП в это время традиционно снижается.
В январе состоялся запуск плитного производства на ООО «Монзенский ДОК» (Вологодская обл.). Производство древесно-стружечных плит было остановлено на предприятии в апреле 2008 г. Для урегулирования и стабилизации социально-экономической ситуации в пос. Вохтога, для восстановления и запуска производства в правительстве области был разработан план мероприятий по возобновлению работы плитного производства, было создано предприятие ООО «Монзадревлит».
Предприятию были предоставлены государственные гарантии для оформления кредита в банке, что позволило в короткие сроки обеспечить финансирование предприятия. В декабре минувшего года на предприятии уже были запущены паровые котлы, восстановлена телефонная связь, возобновлена подача тепло и электроэнергии, закуплены мазут и химические реагенты.
В январе 2009 г. были восстановлены системы парообеспечения, подачи технической и пожарной воды, отопления цехов. Заключены договоры поставки технологического сырья на сумму более 5 млн руб. Проведены переговоры с потенциальными покупателями ДСП в Северо-Западном федеральном округе.
На еще одном деревообрабатывающем комбинате в январе прошла модернизация производства при участии Среднерусского банка Сбербанка России, который принял решение возместить затраты на модернизацию ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Предприятие работает в Холм-Жирковском районе Смоленской обл. и обеспечивает занятость 580 человек. Планируется, что в 2009 г. Игоревский ДОК совместно со Сбербанком продолжит реализацию нового крупного инвестиционного проекта – строительство крупнейшего в Европе завода по производству MDF-плит.
Фанера
В первом квартале 2009 г. рынок фанеры был крайне нестабильным. Объемы производства за первые три месяца 2009 г. были далеки от прошлогодних показателей. Одной из главных проблем сегмента фанеры был сбыт продукции. Отсутствие спроса со стороны потребляющих сегментов привело к существенному падению цен на продукцию. Финансовая ситуация у производителей фанеры также была тяжелой. В январе-марте цены на фанеру снижались. Средняя цена формата 1525*1525*18, сорта 2/2 за три месяца упала на 3,5%, средняя цена для аналогичного формата, толщины 21 мм, сорт – упала на 5%.
В январе 2009 г. Парфинский фанерный комбинат (Новгородская область) сообщил, что будет вынужден сократить 975 человек, что составляет практически половину всего штата сотрудников. Проблемы на комбинате начались еще осенью, когда при обычной месячной программе 9–10 тыс. м3 уже в октябре комбинат выпустил всего 600 м3 продукции, а в ноябре прошлого года вообще был полностью остановлен (с переводом работников на две трети тарифной ставки). А в конце марта стало известно, что на ОАО «Парфинский фанерный комбинат» начата процедура банкротства. Однако некоторые компании в январе заявили о новых инвестициях в создание фанерных производств.
Cовместное российско-китайское предприятие ООО «Хенда-Сибирь» планирует вложить $1,62 млрд (53,4 млрд руб.) в инвестиционный проект по развитию лесоперерабатывающей промышленности в Томской области. В рамках проекта в Асиновском и Верхнекетском районах планируется создать десять производств по механической и химической переработке древесины. Проектная мощность заводов составит 80 тыс. м3 фанеры, 400 м3м древесных плит HDF и OSB.
Для обеспечения необходимым древесным сырьем в объеме 4,5 млн м3 в год в регионе будут созданы 18–20 лесозаготовительных комплексов на 200 единиц техники, а также развита необходимая транспортная инфраструктура. На полную мощность проект должен выйти к 2016 г. ООО «Хенда-Сибирь» основано администрацией области и китайской компанией Yantai Forest Wood Industry, специализирующейся на производстве деревянной мебели. В феврале 2009 г. финский концерн UPM сообщил, что планирует перевести фанерное производство из Лахти на другие фанерные заводы компании. Причиной принятых концерном решений является дальнейшее ухудшение ситуации на рынке.
Заместитель председателя Индонезийской ассоциации производителей древесных плит (Apkindo) Аббас Адхар заявил, что в 2009 г. экспорт фанеры из Индонезии продолжит уменьшаться: падение объема в этом году должно составить 40%. Ввиду того, что США, Европейский союз и Япония вступили в период экономической рецессии, индонезийские производители фанеры не получили ни одного заказа в этом году.
MDF
Неблагоприятная ситуация и на рынке плит MDF. Изначально цены на эти плиты были выше, чем на ЛДСП. Однако уже в январе некоторые производители пошли на снижение цен на MDF с целью стимулирования спроса.В феврале снижение цен продолжилось, вместе со снижение потребления мебельными компаниями.
Турецкий производитель плит Kastamonu Entegre Agac Sanayi Ve Ticaret AS из-за кризиса отложил проект создание в России двух заводов. Первый завод MDF мощностью 300 тыс. м планировалось построить в Краснодаре. Запуск завода был намечен на конец 2010 г. Также компания планировала вложить около $100 млн в строительство завода в Республике Татарстан. Kastamonu Entegre владеет семью заводами, расположенными в Турции, а также в Румынии, Болгарии и Боснии и Герцеговине. Сейчас компания рассматривает проект строительства завода по производству OSB в Болгарии.
OSB
В условиях мирового экономического кризиса цены на импортируемые в Россию плиты OSB-3 сильно зависели от колебания курсов валют, что привело к росту цен. Низкие цены на OSB-3 сохранились лишь в тех случаях, когда трейдеры имели возможность продавать плиты, завезенные в страну до кризиса. На начало года средняя цена на OSB-3 составила 16 тыс. руб. за м3, однако в феврале она уже поднялась на 1,9% до 16 300 руб. В марте средняя цена выросла еще на 1,2% – до 16 500 руб.
В январе спрос на OSB традиционно невысокий, и трейдеры ждали начало строительного сезона, когда объем продаж плит возрастает. Рост курсов доллара и евро сделали плиту OSB дорогим продуктом, и некоторые потребители используют вместо нее в строительстве и отделке помещений фанеру. Трейдеры еще продают старые запасы плит, купленных до изменения курса валют, цена на эти плиты значительно ниже, чем на поставленные в 2009 г. Также ожидается, что ввиду экономического кризиса, потребители будут больше закупать дешевые плиты OSB северо-американского и китайского производства. По словам некоторых трейдеров, в Америке и в Европе OSB подешевела.
Домостроительный комбинат «Заря-Марий Эл» (Республика Марий Эл) возобновил производство быстровозводимых панельно-щитовых домов и занялся поиском инвестора для проекта строительства производства плит OSB. По словам заместителя генерального директора предприятия Надежды Ивановой, выпускаемые плиты OSB будут использоваться как собственное сырье для изготовления домов.
Комментарии