Экспорт деревянной мебели стал крупнейшей экспортной статьей лесной промышленности Китая в 2008 г.: стоимость экспорта этой продукции составила 36% общей экспортной стоимости продуктов деревообработки.
Спрос на мебель в Китае растет
Благодаря быстрому экономическому развитию и улучшению условий жизни в Китае, импорт высокосортной деревянной мебели растет быстрыми темпами: в 2008 г. этот показатель достиг максимума – $312 млн, что на 41% выше, чем в 2007 г. Однако из-за серьезного ухудшения экономической ситуации в некоторых развитых странах, в особенности в США, экспорт деревянной мебели упал на 14% по отношению к уровню 2007 г. Стоимость китайского экспорта деревянной мебели из-за роста цен на продукцию выросла на 3%. По данным Таможенного управления, экспорт деревянной мебели стал крупнейшей экспортной статьей лесной промышленности Китая в 2008 г.: стоимость экспорта этой продукции составила 36% общей экспортной стоимости продуктов деревообработки.
Экспорт мебели из провинции Гуаньдон вырос
Согласно статистическим данным Таможенного управления Китая, экспорт мебели из провинции Гуаньдон вырос на 27% – до $11,763 млрд в 2008 г. Экспорт иностранных компаний вырос на 6% и преобладает в этом сегменте: на него приходится $5,38 млрд – 46% общей стоимости экспорта. Экспорт китайских частных компаний значительно вырос: рост 77% до $4,74 млрд. Государственные предприятия экспортировали на 11% больше мебели, чем в 2007 г., общей стоимостью $1,31 млрд. США и Евросоюз были основными экспортерами. При этом экспорт в США незначительно вырос по стоимости (на 2% – до $4 млрд), тогда как Евросоюз вывез на 33% больше продукции, чем в прошлом году, общей стоимостью $2,4 млрд. Стоимость экспорта мебели на эти два рынка составляет 55% общего объема в порту Гунаьдон. Кроме того, значительно выросли продажи в Россию, страны АСЕАН, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию: до $810 млн, $660 млн, $310 млн и $230 млн соответственно.
Экономический кризис привел к закрытию мебельных предприятий
С января по октябрь 2008 г. в Китае закрылось около 7 тыс. мебельных предприятий, сообщает China Wood International. Тем не менее, некоторые компании планируют расширение: IKEA в 2010 г. собирается открыть 10 магазинов, а Markorhome до 2010 г. увеличит число своих магазинов с 29 до 40. Ассоциация строительной и отделочной промышленности Китая также сообщила, что рынок отделочных материалов в 2008 г. стоил 680 млрд юаней ($100 млрд), а продажи в мебельной промышленности в 2008 г. упали почти на 30% по сравнению с 2007 г.
Импорт круглого леса в Китай впервые снизился
По статистическим данным Таможенного управления Китая, импорт круглого леса впервые за последнее время упал, а импорт пиломатериалов продолжил расти. В 2008 г. Китай импортировал 29,57 млн м3 круглого леса общей стоимостью $5,182 млрд, что на 20% меньше по объему, чем в прошлом году, и на 3% меньше по стоимости. Подобный результат – рекордно низкий за последние десять лет – во многом объясняется низким спросом на мебель и фанеру на внешних рынках, сообщает Международная организация торговли древесиной (ITTO). Еще одной причиной снижения импорта круглого леса стало повышение Россией экспортных пошлин. Объем импорта пиломатериалов при этом продолжил расти. За прошлый год Китай ввез 7 млн м3 пиломатериалов общей стоимостью $2 млрд, что на 9,6% превышает прошлогодние показатели по объему и на 15% – по стоимости. В основном это объясняется ростом цен на круглый лес в 2008 г.: когда цены начали расти, некоторые производители в качестве сырья стали использовать вместо круглого леса пиломатериалы.
Китайский рынок древесных плит падает
Китай всегда занимал первое место в мире по объему производства фанеры и ДВП. Однако в последние годы его экспорт древесных плит снижается. В 2008 г. страна вывезла 7,18 млн м3 фанеры, что на 18% меньше по объему и на 5% по стоимости, чем в 2007 г. Китай также экспортировал 1,88 млн т ДВП – это на 18% ниже по объему, но на 1% выше по стоимости, чем в 2007 г.
Импорт леса через порт Чжанжиангань подрос
В отличие от других регионов Китая, импорт леса через порт Чжанжиангань вырос. Всего в 2008 г. было ввезено 3,38 млн м3 лесоматериалов общей стоимостью $859 млн, что на 0,9% по объему и на 4% по стоимости выше, чем в 2007 г. Импорт через периферийные порты (Янчжоу, Тайчжоу) значительно упал. Импорт руды и угля через порт также резко уменьшился, что позволило использовать доки для разгрузки круглого леса. Океания вышла на первое место по объему импорта лесоматериалов через порт Чжанжиангань, обогнав Африку. Из этого региона в 2008 г. было импортировано 1,66 млн м3 лесоматериалов, что на 11% выше, чем в 2007 г. Из этого объема 1,36 млн м3 составляет импорт из Папуа Новой Гвинеи, который вырос на 37% по отношению к 2007 г., 298,1 тыс. м3 – импорт с Соломоновых островов, выросший на 13%. Круглый лес, поставленный из стран Океании, в основном использовался в производстве фанеры, небольшой объем был использован в мебельной промышленности и при производстве напольных покрытий.
Из Африки в 2008 г. было вывезено 1,43 млн м3 лесоматериалов. Основными поставщиками сырья стали Габон, Камерун, Конго и Экваториальная Гвинея, из них 72% леса ввез Габон. По сравнению с показателями 2007 г., импорт из Габона упал на 12%, из Экваториальной Гвинеи – на 66%, из Камеруна – на 45%. Во многом это снижение обусловлено тем, что вышеназванные страны приняли новое законодательство, запрещающее или ограничивающее экспорт круглого леса. Импорт леса из стран Юго-Восточной Азии вырос на 4,5% и составил 268,3 тыс. м3. Основными поставщиками лесоматериалов из этого региона стали Малайзия и Мьянма. Импорт из этих двух стран составил 99% от общего объема импорта из стран Юго-Восточной Азии. Из Малайзии в 2008 г. было ввезено на 14% меньше древесного сырья, импорт из Мьянмы, напротив, вырос на 70%. В общей сложности в контейнерах было доставлено 189,4 тыс. м3 леса, что на 41% выше показателей прошлого года. Контейнеры использовались для доставки широкого кругляка, в основном заготовленного в африканских странах, его объем составил 18% всего леса, доставленного в порт в контейнерах.
Объем международной торговли бумагой и картоном снизился
Импорт целлюлозы в 2008 г. составил 9,52 млрд т (включая небольшой объем целлюлозы, полученной не из древесины) общей стоимостью $6,7 млрд, что на 12% больше по объему и на 21% – по стоимости, чем в 2007 г. Импорт бумажной макулатуры составил 24,2 млн т, общая стоимость – $5,55 млрд. Это на 7% больше по объему и на 37% – по стоимости, чем в 2007 г. Доли импорта этих двух товаров составили 26% и 21% соответственно от общего объема импорта продуктов деревообработки в Китай. При этом импорт и экспорт бумаги и картона в 2008 г. упал. Бурное развитие бумажной промышленности в Китае привело к постепенному снижению спроса на импортную бумажную продукцию. Кроме того, в свете мирового финансового кризиса, спрос остается низким.
Правительство Пичжоу продвигает древесные плиты на внешних рынках
Город Пичжоу в провинции Джаньсу является одним из четырех крупнейших в Китае центров производства древесных плит. Здесь существует более 3 тыс. лесоперерабатывающих предприятий и более 2,2 тыс. производственных перерабатывающих линий, выпускающих продукцию общей стоимостью 16 млрд юаней. На общегосударственном уровне вклад лесной промышленности в уровень выручки и чистой прибыли фермеров составляет 20% и 25% соответственно. Экспорт древесных плит из Пичжоу составляет 70% от общекитайского уровня, эта продукция пользуется популярностью в Европе, Америке и Азии. Чтобы поддерживать международную торговлю на стабильном уровне, правительство Пичжоу открыло представительства и установила связи с агентскими компаниями в США, Франции, Германии и Южной Корее, а также открыло десять постоянных экспортных портов. Был расширен и внутренний рынок: открылись новые офисы по продажам в 12 крупных и средних городах Китая, было создано 40 веб-сайтов для малых и средних предприятий, чтобы познакомить деловую общественность с различными производителями древесных плит.
Продажи китайской фанеры в Европе резко выросли
Фанерные заводы являются важным источником доходов для экономики региона Хуньчун, экспорт фанеры растет. В период с января по ноябрь 2008 г. экспорт фанеры составил 58,8 тыс. м3, общая стоимость – $69,58 млн, что на 12% в объеме и на 23% в стоимости выше показателей 2007 г. Около 90% фанеры экспортируется в страны Европы – 51,3 тыс. м3 общей стоимостью $59,96 млн, это на 16% больше в объеме и на 33% – в стоимости по отношению к результатам 2007 г. Иностранные заводы являются локомотивом экспорта: в период с января по ноябрь 2008 г. экспорт фанеры с таких предприятий составил 37,4 тыс м3 общей стоимостью $44,17 млн, что на 18% в объеме и на 38% в стоимости больше, чем в аналогичном периоде 2007 г. Экспорт фанеры с государственных предприятий составил 20,4 тыс. м3 стоимостью $25 млн, что на 1,3% выше по объему и на 4% – по стоимости, чем в предыдущем году. Экспорт фанеры частными предприятиями составил всего 841 м3 стоимостью $0,26 млн.
Конкуренция со стороны производителей недревесных материалов в Европе нарастает
Конкуренция со стороны производителей недревесных материалов продолжает нарастать. Пластмассовая индустрия сосредоточила свое внимание на рынке тропической лиственной древесины и разрабатывает похожие на нее внешне материалы различного наружного применения (изготовление садовой мебели, обшивка домов досками и т.п.) Компания Ecogenic занимается разработкой нового продукта, полностью изготавливаемого из переработанных пластмасс, который может заменить тропическую древесину в конструкциях, не являющихся несущими (особенно в строительстве оград). В 2009 г. в Великобритании будут построены два завода мощностью 400 тыс. панелей в год каждый.
Среди архитекторов, дизайнеров и специалистов, подбирающих материалы, существует мнение, что основной экологической проблемой в настоящее время является так называемый «углеродный след». В результате отдается предпочтение местной продукции, которую не нужно транспортировать на дальние расстояния. В связи с этим у многих посетителей отраслевых выставок имеется сильное предубеждение к тропической древесине. Существует мнение, что рубки в тропических лесах тесно связаны с обезлесением и, как следствие, с увеличением содержания вредных веществ в атмосфере.
Производство композитных древесных материалов выйдет из кризиса после 2009 г.
Текущий год будет сложным для производителей композитных древесных материалов, однако вскоре рынок начнет расти, сообщает австралийская научно-исследовательская компания BIS Shrapnel. В период с 2009 по 2013 г. производство клееного бруса вырастет на 52%, производство клееных деревянных балок – на 25%, двутавровых балок – на 53%. Резкое повышение цен во время предстоящего подъема может быть спровоцировано закрытием предприятий и сокращением объемов производства. Способствовать возрождению отрасли будет и то, что клееный брус, двутавровые балки и клееные деревянные балки будут все больше заменять пиломатериалы, сталь и прочие материалы на устоявшихся рынках Северной Америки, Европы и Австралии и Океании, а также на новых, развивающихся рынках Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. Поскольку стоимость и эффективность строительства становятся все более важными факторами в высокозатратной строительной индустрии, более дешевые клееный брус и двутавровые балки займут значительную долю рынка напольных покрытий и структурных элементов стен и крыш в ближайшие десять лет.
Ожидается, что европейские страны будут по-прежнему доминировать на рынке клееных деревянных балок в Японии, и производителям из Новой Зеландии необходимо будет сосредоточиться на большем количестве экспортных рынков, чтобы преуспеть в продажах клееных деревянных балок за рубежом. Производители из Новой Зеландии продолжат экспортировать небольшой объем продукции в Японию на узкие, сегментные рынки и смогут получить более значительную долю рынка с внедрением продуктов нового поколения. Производство клееного бруса в мире достигло максимума в 2006 г. (3,9 млн м3), однако затем последовал спад на 14% до 2008 г.; производство двутавровых балок снизи4 лось на 35% за 2003–2008 гг. При этом производство клееных деревянных балок выросло на 31% за последние пять лет, и этот рост, в основном, пришелся на страны Европы.
Импорт круглого леса и пиломатериалов в Японию снизился
В 2008 г. импорт круглого леса в Японию сократился на 31%, импорт пиломатериалов – на 4%, не считая поставок из европейских стран (см. таблицу 3). Поставки круглого леса из России упали на 54%, по сравнению с показателями 2007 г., снизился и объем поставок из стран Юго-Восточной Азии в связи с уменьшением потребления сырья на фанерных заводах. Пиломатериалы из Европы из-за укрепления евро перестали быть конкурентоспособными, их цена снизилась на 25%, однако сейчас тенденция меняется. В начале 2009 г. цены на круглый лес в странах Юго-Восточной Азии начали расти, при этом цены в Японии, напротив, стали снижаться. Цены на круглый лес из региона Саравак (Малайзия) упали примерно на 100 йен ($1,06), в то время как цены на круглые лесоматериалы c Соломоновых островов и Папуа-Новой Гвинеи выросли на 200 йен ($2,12). Такая разница цен объясняется различным качеством древесины из разных регионов и колебаниями валютных курсов. Предложение держится на среднем уровне, поскольку японские покупатели древесины не испытывали необходимость закупать сырье для производства пиломатериалов и фанеры. Торговые компании Японии надеются, что объем продаж компаний-производителей вырастет и запасы сырья сократятся.
Импорт фанеры и стройматериалов продолжает падать
По сравнению с январем прошлого года, а также с декабрем 2008 г., импорт фанеры снизился на 12,4%, строительных материалов – на 18,7%. Производство хвойной фанеры в Японии достигло самого низшего уровня с января 2003 г. Упал спрос на фанеру на китайском рынке, спрос на вьетнамскую фанеру остался высоким. Рост производства фанеры на начало марта по-прежнему остается незначительным. Импорт фанеры и стройматериалов в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. упал на 5,8%. За прошлый год объем импорта вырос на 3,1% (см. диаграмму 1). Прибыли компаний в основном были выше, чем в 2007 г., когда был принят Акт о пересмотре строительных стандартов.
В декабре 2008 г. импорт фанеры также упал по сравнению с прошлым годом на 24% (см. диаграмму 2). Общий объем импорта фанеры в 2008 г. составил 3,56 млн м3, что на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый низкий уровень за последние 33 года (см. таблицу 4). Около 42% потребляемой в Японии фанеры производится внутри страны. Два крупнейших фанерных завода Японии – Seihoku и Seihoku Plywood подняли цены на продукцию в начале февраля на 50 йен ($0,53) за фанерный лист. Это решение вызвано намерением компании сократить разрыв между спросом и предложением. Цены на лиственную фанеру в Юго-Восточной Азии поднялись из-за уменьшения отгрузки и сокращения товарных запасов в портах. Ожидается, что цены на круглый лес продолжат падать в связи с уменьшением спроса. Скорее всего, эта тенденция не будет распространяться на древесину меранти, несмотря на постоянное снижение предложения, так как объем запасов этой древесины все еще достаточен для покрытия спроса.
В 2009 г. экспорт фанеры из Индонезии может снизиться на 40%
Следствием того, что США, Европейский союз и Япония вступили в период экономической рецессии, явилось то, что индонезийские производители фанеры пока не получили ни одного заказа в этом году. В 2008 г. Индонезия экспортировала 2,5 млн м3 фанеры общей стоимостью $1,5 млрд; из 130 существующих фанерных заводов работало всего 64. В текущем году количество работающих заводов может упасть до 20. Фанерная промышленность Индонезии достигла пика своего развития в 1993 г., когда на производстве фанеры в этой стране работало до 455,5 тыс. человек, а выпуск продукции составлял 10 млн мфанеры, 90% которой шло на экспорт. С тех пор производство упало до 3,1 млн м3 в прошлом году, что на 27% меньше показателя 2007 г. Падение продаж индонезийской фанеры вызвано несколькими факторами: конкуренцией со стороны Китайской, Бразильской и Малазийской продукции, устаревшим оборудованием, повышающим себестоимость продукции.
Комментарии