Импорт пиловочника в Японию упал

Япония

.

Sumitomo Forestry увеличит продажи FSC-сертифицированной продукции

Компания Sumitomo Forestry (Токио, Япония) планирует увеличить продажи сертифицированной фанеры. Круглый лес компаний Sari Bumi Kusuma (SBK) и Harjon Timber (HTR), входящих в состав Alas Group, с плантаций в Центральном и Западном Калимантане будет иметь сертификацию FSC. Alas в основном поставляет древесину меранти диаметром 50 см для производства пиломатериалов и фанеры. Sumitomo планирует к 2011 г. увеличить импорт сертифицированной фанеры из Малайзии и Индонезии.

Импорт основных лесопромышленных продуктов в Японию снизился

Общая стоимость основных лесопромышленных продуктов, импортированных в первой половине 2008 г., снизилась практически на 200 млрд йен, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (см. Таблицу 1). Общая стоимость импорта составила 463,7 млрд йен, что на 30,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Это отчасти объясняется падающим спросом на импорт и высоким курсом йены. По всей видимости, падение скажется на будущем финансировании импорта.

В первом полугодии импорт пиловочника в Японию упал

В течение первого полугодия 2008 г. импорт пиловочника в Японию упал примерно на 45%, а импорт древесины – на 30% в объеме, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (см. Таблицу 2). Причиной этого стало резкое падение спроса на продукцию, используемую в строительстве, особенно на жилищном рынке Японии. Производство пиловочника в регионе Южного моря сократилось, и японские компании отказались покупать его по высоким ценам, в отличие от Китая или Индии, активно закупавших это сырье. Производство фанеры из древесины лауана сократилось, и спрос на нее в Японии в последние месяцы упал. Объем импорта пиловочника в Японию в первом полугодии 2008 г. был на 54% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отгрузки пиловочника из региона Южного моря в порту Токио в сентябре 2008 г. практически остановились, и производители древесной продукции стали приобретать сырье в других портах. Повышенные цены сдерживали поставки новых партий фанеры. Таким образом, рост импорта фанеры в ближайшем будущем не предвидится. Цены на лиственную древесину достигли максимума с начала года.

Банкротства крупных компаний в Японии ударили по строительству, в том числе жилищному, и по производителям стройматериалов. Общие потери сектора в августе 2008 г. оцениваются приблизительно в 565 млрд йен. Продолжаются также банкротства жилищных компаний, в том числе строящих кооперативные дома, что может привести к дальнейшим банкротствам деревообрабатывающих компаний и производителей стройматериалов.

Сектор недвижимости и строительства Японии в убытке

Такое снижение произошло с начала 2008 г. относительно уровня предыдущего года. В октябре снизился и импорт фанеры в страну из-за того, что поставщики не пошли на снижение цен. Японские производители фанеры из древесины хвойных пород пытались поднять цены, однако безуспешно. Весь октябрь рынок был слабым, и трейдеры не уверены, что рынок скоро восстановится.

Китай

.

Производство деревянных дверей в Китае в последние годы растет

Еще несколько лет назад производство деревянных дверей в Китае было развито слабо. В настоящее же время в Китае существует порядка 3000 производителей деревянных дверей, 2000 из которых являются крупными компаниями с годовым оборотом в 5 млн юаней. В последние годы годовой оборот этой отрасли рос примерно на 30% ежегодно в связи с развитием рынка недвижимости, а также услуг по ремонту и интерьеру.

На сегодняшний день деревянные двери в Китае в основном продаются на внутреннем рынке. Хотя объем продаж на международном рынке остается небольшим, объем экспорта деревянных дверей постепенно растет (см. Таблицу 3). Китайские производители деревянных дверей в основном экспортируют одностворчатые и недекорированные заготовки под двери.

Ориентированные на экспорт производители деревянных дверей, в основном, расположены в провинциях Гуаньдун, Ляонинь, Жейянь, Фудзянь, Шандун, Дзяньсу, Шанхай, Жилин и Ксиньдзян. Основными направлениями экспорта деревянных дверей являются США и Япония. В последние годы популярными рынками сбыта китайских деревянных дверей также стали Гонконг, Южная Корея, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Импорт мебели в Китай быстро растет

С 2000 г. импорт мебели в Китай значительно вырос (см. Таблицу 4). Эксперты предполагают, что к 2010 г. в страну будет ввозиться мебели на сумму в $1,5 млрд. Цены на импортируемую мебель в Китае в три раза превышают цены на мебель местного производства. Объем продаж импортируемой мебели составляет 5% от стоимости всего китайского мебельного рынка.

Импортируемая в Китай продукция включает спальную, кухонную и офисную мебель, мебель из красного дерева и матрацы, главным образом, из Италии (24,5%), Германии (23,6%) и США (20%). Стоимость импортируемой из этих стран мебели составляет 70% от общего объема мебельного импорта.

В 2005 г. Китай отменил пошлины на ввозимую мебель, чтобы стимулировать рост импорта. В настоящее время в страну по договорам франшизы и через местных дистрибьюторов ввозится мебель из 30 стран мира. Kinwai Furniture Group, входящая в пятерку крупнейших мебельных предприятий США, построила мебельный склад площадью 400 тыс. га в г. Дзяньмэн (провинция Гуаньдун) в 1993 г. С тех пор она открыла порядка 700 франчайзинговых магазинов, общий объем продаж которых составляет 1 млрд юаней ежегодно. Эксперты предполагают, что в ближайшие годы на китайский рынок придут многие иностранные производители мебели, особенно после завершения в 2009 г. третьей фазы строительства Международной мебельной деревни в Шанхае.

Экспорт древесной продукции из Китая падает в связи с экономическим кризисом в США

Из-за экономического кризиса в США и падения спроса значительно снизились объемы торговли древесной продукцией из Китая. За первые 8 месяцев 2008 г. экспорт фанеры из Китая упал на 14% – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 5,25 млн м3. Доля экспорта китайской мебели в США увеличилась, но стоимость продукции упала на 3% – до $1,922 млрд за первые восемь месяцев года. Согласно статистике Таможенной службы Китая, в августе этого года экспорт фанеры продолжал падать.

Объем экспорта в США и Японию за аналогичный период уменьшился на 29% и 15% соответственно.

Экспорт MDF из Китая падает с начала 2008 г. и в одном только августе упал на 15%. Экспорт MDF из провинции Гуаньдун, приносившей прибыль в последние годы, упал на 48% в августе 2008 г. по сравнению с августом 2007 г. Деревообрабатывающие компании также испытывают финансовые трудности в связи с падением объемов производства.

Импорт древесины из России через таможню Маньчжурии уменьшился на 30%

Согласно статистике таможни Маньчжурии, импорт древесины из России через ее порт упал на 30% в объеме до 6 млн м3 за I–III кварталы 2008 г. Стоимость импорта древесины оценивается в $900 млн.

Цены на российский пиловочник и пиломатериалы оставались высокими, средние ежемесячные цены на оба вида продукции превышали на 20% прошлогодний уровень.

Основной причиной снижения импорта является высокая цена на пиловочник в результате введения в конце 2007 г. новых пошлин. Кроме того, с замедлением роста мировой экономики, экспорт древесной продукции из Китая стал уменьшаться, в особенности экспорт мебели и фанеры. На внутреннем рынке спрос на древесную продукцию также упал из-за снижения темпов жилищного строительства в Китае.

Лесная промышленность китайской провинции Гуаньдзи развивается, благодаря плантациям

Автономный регион Гуаньдзи Жуань, расположенный в тропическом и субтропическом поясах Китая, является одним из основных поставщиков древесины и древесной продукции в Китае. Производство древесины в регионе развивается, строятся крупные плантации и обслуживающие предприятия.

Лесная служба Гуаньдзи осуществляет два крупномасштабных интеграционных проекта по производству древесной продукции и целлюлозно3бумажных изделий в городах Бейхай и Киньжу. В рамках этих проектов, в сотрудничестве с компаниями Stora Enso и APP Timber, образована китайская компания Guangxi Gaofeng Forest and Pulp3Paper Co., Ltd. Лесная служба Гуаньдзи уже вложила 22 млрд юаней в первую фазу проекта в Бейхае. По завершении проекта ежегодный объем производства здесь составит 900 тыс. тонн целлюлозы и 900 тыс. тонн бумаги.

В настоящее время для удовлетворения сырьевых нужд компании выделено 140 тыс. га леса. Лесная промышленность Гуаньдзи снабжает также местные компании, такие, как Gaofeng Forest Farm, Guangxi Sanwei Forestry Industry Co., Ltd, Wuzhou Pine Chemicals Co., Ltd, Fenglin Forestry Development Co., Ltd, и Liujiang Paper Mill, диверсифицируя тем самым лесную отрасль. В последние годы в Гуаньдзи также бурно развивается производство древесных плит. В 2007 г. его объем достиг 6,59 млн м3, что в 9,5 раз больше, чем в 2000 г. Теперь этот регион находится на четвертом месте в Китае по производству древесных плит.

Появление новых лесопосадок в Китае привело к увеличению поставок сырья

Выращивание быстрорастущих и высокоурожайных плантаций в Китае началось в начале 70-х гг. и стремительно развивалось в 80-х. На традиционные лесные отрасли, в основном зависевшие от природного древесного сырья, сильно повлияло принятие Программы защиты природных лесов Китая в 1998 г., и они отреагировали на это, создав быстрорастущие и высокоурожайные плантации (см. Таблицу 5).

Чтобы решить проблему нехватки древесных ресурсов в стране, Государственный Совет принял Программу развития быстрорастущих и высокоурожайных плантаций, которая является одной из шести важнейших лесных программ страны. Программа в основном была принята в 18 провинциях и регионах на востоке страны. К 2015 г. будет создано более 13,33 млн га быстрорастущих и высокоурожайных плантационных баз.

После полного выполнения программы будет задействовано 140 млн м3 древесины с этих плантаций для производства 13,86 млн тонн целлюлозы, 21,5 млн м древесных плит и 15,79 млн м3 древесной продукции крупного диаметра – вместе они будут покрывать 40% внутреннего спроса на древесную продукцию. С использованием этих плантаций ожидается, что спрос и предложение древесины в Китае стабилизируется.

В последние годы Программа развития быстрорастущих и высокоурожайных плантаций выполняется очень успешно. Согласно предварительным статистическим данным по 18 провинциям и регионам, выращено 52,22 млн деревьев на высокоурожайных плантациях и 3,3 млн деревьев с древесиной низкого качества – итого 55,52 млн единиц. Из этого числа 35% используется для изготовления целлюлозы, 43% – древесных плит, 9% – для древесной продукции крупного диаметра, 4% – для производства бамбуковой древесины, 2% – для производства древесины ценных сортов. 17,8% общей площади посадок находится на территории государственных и коллективных лесных ферм, 10,3% выращивается зарубежными предприятиями, 39,7% – на семейных фермах и 9,5% – прочими владельцами. По завершении проекта в него будет инвестировано более 15 млрд юаней. 11% из этой суммы являются государственными инвестициями, остальное составляют самофинансируемые предприятия, внутренние заемы и иностранный капитал.

Согласно VI Отчету о лесных ресурсах, площадь тропических быстрорастущих и высокоурожайных плантаций в Китае составляет 12,51 млн га, объем запасов при этом равен 294,44 млн м3, он распределен между провинциями Гуаньдун, Гуаньдзи, Юннань и Хайнань. На китайских быстрорастущих и высокоурожайных плантациях используются различные породы эвкалипта.

В настоящее время посадки эвкалипта занимают 1,5 млн га и составляют 30 млн м3 древесины; они инвестируются, в основном, частными компаниями и зарубежными предприятиями. Эксперты предсказывают, что к 2010 г. посадки эвкалипта достигнут площади в 2,5 млн га. 50% древесного сырья для производства целлюлозно3бумажных изделий в Китае будет поступать с этих лесопосадок. Развитие тропических плантаций эвкалипта в Китае не только увеличило доходы фермеров, но и ослабило давление спроса на древесину и целлюлозу. Тропические плантации эвкалипта в Китае, в основном, идут на производство целлюлозы, древесных плит и щепы. Щепа, плиты МДФ и фанера из этой древесины экспортируется. Однако официальная статистика по экспорту данных видов продукции отсутствует. Сообщается лишь, что щепа экспортируется в Японию и Южную Корею.

Европа

.

Неувернность на рынках Евросоюза сохраняется

Продолжающийся в Европе финансовый кризис и спад на жилищном рынке сразу в нескольких ключевых странах, включая Испанию и Великобританию, подорвал уверенность покупателей европейской лиственной древесины. Хотя лиственная древесина остается популярным товаром в ЕС (она ценится за качество, красоту фактуры и природную теплоту), общий объем ее потребления падает в связи с уменьшением рынка и стремлением покупателей сокращать расходы.

В сентябре спрос не увеличился, как обычно, после летнего периода затишья. Между тем местные цены на основные тропические древесные породы, такие как сапеле и меранти, ниже затрат, так как импортеры сейчас в основном стараются распродать существующие запасы и сохранить денежные потоки, не думая о возможной нехватке сырья в будущем.

Существуют признаки того, что в настоящее время особенно слаб испанский рынок. Товарные запасы держатся на высоком уровне, однако производство стремительно падает.

Строительный бум, способствовавший быстрому росту спроса на лиственную древесину в предшествующие годы, явно прошел. В отличие от своих итальянских коллег, производители строительных конструкций в Испании мало развивали экспортные рынки в период бума, поэтому серьезное падение внутреннего спроса почувствовалось особенно сильно.

В настоящее время совершаются попытки диверсифицировать рынки в других европейских странах и на Ближнем Востоке, но здесь существует множество проблем, поскольку новых покупателей ищут производители во всем мире.

Также из3за заморозки кредитования произошел резкий спад на жилищном рынке Великобритании. Снижение производства строительных конструкций в стране было не столь значительно, как в Испании, некоторые источники выражают мнение, что этот сектор продолжает потреблять значительные объемы продукции из древесины.

Тем не менее, существует серьезная озабоченность, что в сектор строительных конструкций новые заказы не поступают, прогнозируется, что такая ситуация сохранится и в начале следующего года.

Импортеры, в основном, держат товарные запасы на низком уровне, приобретая лишь небольшие партии, когда это необходимо, и внимательно следя за ценами и спецификациями. Окончание строительного бума в Ирландии также привело к падению спроса на лиственную древесину.

В отчетах из Германии и стран Бенилюкса также делается вывод, что снижение потребления привело к тому, что импортеры, держащие избыточные товарные запасы основных товарных классов тропической лиственной древесины, не нуждаются в размещении новых заказов.

Результаты второго квартала DLH крупной датской компании, торгующей в нескольких европейских странах лиственной древесиной, предоставляют практическую возможность взглянуть на текущие проблемы в торговле в Европе. Оборот компании в отчетном периоде упал на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. А в первом квартале года падение составило 5,7%. Падение оборота произошло в результате совокупности факторов: снижение объемов продаж и снижение цен, в особенности на африканскую древесину. Кроме того, падение продаж бразильской древесины объясняется крепким положением бразильского реала, приведшим к потере конкурентоспособности. В ответ на это DLH сократила производство древесины на бразильских предприятиях. В настоящее время компания ожидает, что торговый оборот в 2008 г. составит 5,3 млрд датских крон, по сравнению с 5,7 млрд в 2007 г.

Тем не менее, продажи DLH на некоторых рынках в этом году увеличились, в частности, в Восточной Европе и на Ближнем и Дальнем Востоке.

Европейская Комиссия опубликовала законопроект о нелегальных рубках

17 октября Европейская Комиссия опубликовала предложение ввести новый закон, минимизирующий риск попадания на рынок Евросоюза нелегально заготовленной древесины. Предложение заключается в том, чтобы компании, занятые в торговле лесом и производстве древесной продукции в ЕС, были обязаны ввести управленческую систему анализа происхождения древесины, уменьшающую риск попадания нелегальной древесины в их торговые цепочки.

Значительным отличием данного проекта от его предыдущих версий является то, что он будет применим только к компаниям, которые впервые поставляют древесину или продукцию из нее на рынок Евросоюза. Между торговыми организациями Европы возникли некоторые разногласия по поводу того, кто точно подпадает под это определение (некоторые, интерпретировав документ, включили в это число и европейских лесовладельцев).

Однако представитель Европейской Комиссии прояснил смысл этого определения на встрече Международной федерации лесной торговли, проведенной в Женеве 27 октября в рамках финансируемого Еврокомиссией Плана действий в области лесной торговли. Чиновник Европейской Комиссии отметил, что данная мера направлена в первую очередь на европейских импортеров и предприятия первичной обработки (например, лесопильные, фанерные, плитные заводы, ЦБК).

Зеленые движения уже выступили против предложения, поскольку оно не определяет достаточно точно процедуры юридической проверки и конкретные штрафные санкции тем компаниям, которые уличены в торговле нелегально заготовленной древесиной.

С другой стороны, Еврокомиссия осознает, что необходимо избегать излишних бюрократических требований к лесоторговле в тех районах, где риск нелегальных рубок невелик. Ведь даже по самым пессимистичным оценкам, лишь около 20% древесного импорта в ЕС приходится на нелегальные источники, тогда как уровень нелегальных поставок древесины на внутренних рынках, по всей видимости, значительно ниже. Таким образом, нет абсолютно никакого смысла включать оставшиеся 80% законно заготовленной древесины в новые системы и процедуры, в особенности потому, что это лишь увеличит расходы на законные рубки и даст обратный эффект: создаст дополнительный стимул для нелегальных заготовок и подорвет конкурентоспособность древесины перед прочими, менее экологичными материалами.

Таким образом, новый законопроект направлен непосредственно на системы оценки рисков в компаниях, работающих в таких позициях торговой цепочки, где наиболее эффективно применять превентивные меры. На тех поставщиков древесины, в которых существует твердая уверенность, что они не занимаются торговлей нелегальной древесиной, дополнительные требования не будут распространяться.

Предложение Еврокомиссии также очень выгодно для построения новых и интегрирования существующих систем анализа, разработанных торговыми ассоциациями и неправительственными организациями в некоторых странах.

Теперь предложение поступит на рассмотрение в Европейский парламент и Совет министров Европы. Законопроект может вступить в силу не раньше апреля 2009 г. Он включает оговорку о том, что создание систем анализабудет разделено на этапы и осуществлено в течение двух лет.

Таким образом, производители будут обязаны сообщать об источнике древесины не раньше апреля 2011 г. Однако существует еще множество препятствий, мешающих полному выполнению законопроекта, среди которых тот факт, что Европарламент, возможно, не будет голосовать по этому вопросу до парламентских выборов в июне 2009 г.

Латинская Америка

.

В августе экспорт древесной продукции из Бразилии упал на 25,8%

Экспорт древесной продукции из Бразилии (не включая целлюлозно-бумажную продукцию) упал на 25,8% – с $394,4 млн в августе (см Таблицу 6).

США

.

В Калифорнии введены лимиты на содержание формальдегидов

В штате Калифорния (США) установлены новые ограничения на содержание формальдегидов. В апреле 2008 г. Совет по охране атмосферных ресурсов штата утвердил меры контроля содержания токсичных веществ, направленные на ограничение содержания формальдегида в комбинированных древесных материалах. Указанные меры подразумевают постепенное снижение содержания формальдегида в лиственной фанере, ДСП и плитах MDF. Новые ограничения планируется разбить на несколько фаз, начиная с 2009 г. и вплоть до их полного применения в 2012 г. Согласно стандарту, на первом этапе содержание формальдегидов в фанерных, ДСП и ДВП-изделиях должно составлять не более 0,08 ppm, 0,18 ppm и 0,21 ppm соответственно, а в дальнейшем оно будет сокращено до 0,0530,13 ppm.

.

.