Продажи OSB в России растут

Пока же все потребляемые в России плиты OSB импортируются из-за рубежа.

В настоящий момент Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) ведет разработку концепции стратегии развития лесного комплекса на период до 2020 года (ее окончательное рассмотрение запланировано на лето 2008 года). Концепция предусматривает создание новых лесоперерабатывающих предприятий, а также совершенствование структуры лесопромышленного производства через опережающий рост производства плит с ориентированной стружкой (OSB) и плит средней плотности (МДФ). В ближайшие десять лет, по планам Минпромторг, в России должно быть построено более 100 предприятий по глубокой переработке древесины. В рамках разрабатываемого партией «Единая Россия» проекта в области малоэтажного жилищного строительства «Свой дом» предполагается строительство в период до 2010 года в России 10 заводов по производству плит OSB суммарной мощностью 4 млн куб м и объемом инвестиций 26,6 млрд руб (около $1,1 млрд).

Влияние на национальный рынок плит OSB, точнее, на их потенциальное производство в России, оказало изменение таможенной политики. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 года и 30 октября 2007 года была утверждена нулевая ставка вывозных таможенных пошлин на ориентированно-стружечные плиты. Вместе с тем Правительство последовательно повышает экспортные пошлины на вывоз необработанного леса. Эти решения открывают большие перспективы проектам по производству плит OSB в России. Предполагается, что именно проекты в области глубокой переработки древесины обеспечат инвесторам более короткие сроки окупаемости и высокую доходность.

ПЛИТА ПРАВИЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

OSB (oriented strand board – ориентированно-стружечная плита) представляет собой плиту, полученную путем трехслойного формирования и прессования древесной стружки. Наружные слои образуются щепой, ориентированной параллельно длине плиты, а внутренний слой – щепой, ориентированной перпендикулярно длине плиты. Материал скреплен водостойкими смолами.

OSB является хорошим заменителем фанеры и ДСП, поскольку при схожих механических характеристиках не требует высокого качества исходного сырья. Кроме того, технология производства OSB исключает многие дефекты, возникающие при производстве фанеры. OSB обладает высокой прочностью, однородностью структуры, влагостойкостью, экологичностью, легко обрабатывается. В основном ориентированностружечная плита применяется в каркасно-панельном малоэтажном домостроительстве, в меньших масштабах – в ремонтных работах и производстве мебели.

Существует четыре вида OSB, обозначаемых числовыми маркерами от 1 до 4. Плиты OSB-1 характеризуются низкой влагостойкостью и прочностью, OSB-2 – низкой влагостойкостью и высокой прочностью. Наиболее популярны как на мировом, так и на российском рынке плиты OSB-3, обладающие высокой влагостойкостью и прочностью. Наиболее популярный размер ориентированно-стружечных плит, поставляемых в Россию: 2,44x1,22 м или 2,5х1,25 м при толщине от 9 до 18 мм.

В России технической документацией по OSB служит стандарт ГОСТ10632-89 («Плиты древесностружечные. Технические условия»), вступивший в действие в 1990 году. Однако в связи с устарелостью ГОСТа и его обобщенным характером в качестве технической документации также используются более разработанные и специализированные стандарты стран-поставщиков: EN 300 (Европа), CS0437.0 или CS0325.0 (Канада), PS2-92 (США). Только в 2006 году плиты OSB получили в российском таможенном учете специальный код: 0410120000.

ПОСТАВЩИКИ OSB В РОССИЮ

Российский импорт плит OSB с момента начала поставок (1997 год) по 1-й квартал 2008 года составил 439 тыс куб м на сумму $98 млн, причем более половины импорта пришлось на 2006–2008 годы. В 2008 году можно ожидать поставок 240–300 тыс куб м OSB на сумму около $100 млн.

Основными поставщиками плит OSB в Россию являются Германия и Польша, на территории которых располагаются производства таких компаний, как Glunz, Kronoply и Kronopol. Эти страны являются лидерами по объему и стоимости экспорта на протяжении 2000-х годов. В 2007 году из Германии поставлено почти 44 тыс куб м OSB, или 24% в общем объеме импорта. На долю Польши пришлось 17,76%. В последние годы, в связи с развитием в России каркасно-панельного домостроительства по канадским технологиям, существенно увеличился импорт из Канады и США, составляющий почти треть от общего объема. Следует отметить, что в 1-м квартале 2008 года существенно выросли поставки из Латвии (от 1,73% за 2007 год до 12,83% в 1-м квартале 2008 года), что связано с запуском предприятия по производству OSB «Болдерая».

Лидером по поставкам OSB в 1-м квартале 2008 года стали США: 22,05% в объеме и 17,47% в стоимости экспорта. Поставки из Германии соответственно составили 20,85% в объемном и 18,3% в стоимостном отношении, из Польши – 16,32% и 21,17% соответственно. Поставки из Латвии составили 18,29% в стоимостном отношении.

Произошло значительное расширение числа стран – поставщиков OSB в Россию. Если в 2004 году их было около 10, то в 2007 году это число удвоилось, причем достаточно существенный (около 3%) объем импорта идет из Бразилии и Китая, совсем недавно освоивших производство OSB. Следует отметить разнородность стран-поставщиков по качеству и цене продукции. Так, наиболее качественная и дорогая плита поставляется из Австрии, Чехии, Польши, а наиболее дешевая и низкокачественная – из Китая, Бразилии. Относительно низкая цена на плиты из Канады и США обусловлена тем, что их изготавливают не из специально подобранного сырья, как в Европе, а также шлифуют с одной, а не с двух сторон.

Крупнейшими компаниями – поставщиками плит OSB в Россию традиционно являются Glunz (Германия), Kronopol (Польша) и Kronospan (Чехия, Болгария), на которые в 2007 году пришлось более 48% от всего объема экспорта (около 50% в денежном выражении).

Рост российского спроса на OSB и развитие малоэтажного строительства на основе североамериканских технологий привели к существенному увеличению доли канадских и американских поставщиков, таких как Norbord, Luisiana-Pacific, Georgia-Pacific, «Арбек Форест Продактс» и др. Доля североамериканских компаний в импорте за 2007 год составила почти треть.

Латвийская компания «Болдерая» (входит в группу Krono) в 2007 году поставила в Россию 3,16 тыс куб м OSB, или 1,7% от всего объема, однако, в связи с выходом ее завода на полную мощность поставки увеличились и в 1-м квартале 2008 года составили 5,35 тыс куб м, или 12,62% от всего объема. Наиболее дорогие плиты на российский рынок поставляют австрийские компании «Фундермакс» и Egger, германская Kronoply, латвийская Bolderaja. Самые дешевые – китайская «Хейлунцзян» и бразильская «Масиса».

РЕГИОНЫ РОССИИ – ПОТРЕБИТЕЛИ OSB

В 2007 году около тридцати регионов Российской Федерации импортировали плиты OSB, но при этом почти все поставки (95,57% объема и 92,96% стоимости) пришлись на десять регионов. Пять крупнейших регионов-импортеров приняли 83,28% от объема и 78,46% от стоимости импорта. Среди них особенно выделяются Санкт-Петербург, на который за 2007 год пришлось 52,93% общероссийского объема и 39,09% стоимости поставок плит OSB, а также Калининградская область (11,48% и 15,25% соответственно).

Регионы Северо-Западного федерального округа принимают около 71% всего объема импорта, что связано с их географической близостью к Европе, а также наличием крупных морских портов международного значения. Значительно меньший объем поставок приходится на Центральный федеральный округ (13,5%), Приволжский (4,2%), Дальневосточный (4%), Уральский (около 2,7%), Сибирский (около 2,2%), Южный (2,2%).

Характерно, что основной объем импорта плит OSB приходится на те регионы, где развивается субурбанистическая среда и малоэтажное каркасно-панельное домостроительство.

Города-миллионники (Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар) будут оставаться основными потребителями OSB в России. Значимым фактором в распределении импорта плит OSB по регионам является расположение на их территории крупных предприятийпотребителей: например, завода компании «Кроноспан» в Костромской области, комбината «Бумэкс» в Карелии, завода «Индезит» в Липецкой области, Уральского завода химического машиностроения в Свердловской области.

В 1-м квартале 2008 года наметилась тенденция существенного увеличения поставок OSB в Нижегородскую и Рязанскую области, в Хабаровский и Приморский края.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ OSB В РОССИИ

Почти весь объем потребления плит OSB в России (более 98%) приходится на строительную отрасль, поскольку этот материал широко используется при создании малоэтажных каркасно-панельных домов.

Незначительные объемы OSB используются в производстве мебели (1,8 тыс куб м за 2007 год, или 1%), в машиностроении (1,2 тыс куб м, или 0,6%; весь этот объем импортирует предприятие Indesit в Липецкой области, использующее OSB в производстве стиральных машин и холодильников) и других отраслях. Следует отметить, что за рубежом гораздо шире, чем в России, OSB употребляется в мебельной промышленности.

В России же основным фактором, оказывающим влияние на рынок OSB, является развитие рынка жилья и строительной отрасли. В 2007 году средняя обеспеченность населения России новым жильем составила 0,28 кв м на человека (в Ленинградской области, например, 0,31), власти поставили цель довести ее до 1 кв м на человека к 2010 году. Из 45 млн российских семей 61% нуждается либо в новом жилье, либо в улучшении жилищных условий. При этом только 12% из них обладают возможностью приобретения жилья на собственные или заемные средства.

Рынок жилищного строительства, таким образом, обладает большим потенциальным объемом. Однако цикл экономического роста, начавшийся в 2000–2001 годах, может закончиться в связи с тем, что платежеспособный спрос почти истощен. Следует отметить, что в результате инфляции выросли расходы инвестиционного характера, на которые сильно повлияло удорожание строительно-монтажных работ и рост тарифов на грузовые перевозки. Сохраняется опережение спроса строительных материалов над их предложением: денежный объем строительства за январь-март вырос на 28,9% в годовом исчислении, тогда как реальное производство цемента, стекла и пиломатериалов почти не росло. Отмечается тенденция к сокращению ввода нового жилья и повышению производственных издержек: если объем строительных работ за 1-й квартал вырос на 28,9% в годовом исчислении, превысив 400 млрд руб, то ввод в строй нового жилья увеличился только на 7,8% (при 51,1% в том же периоде 2007 года).

Это говорит о том, что существует потребность освоения новых, менее затратных сегментов строительства, использующих относительно недорогие технологии и сырье. Дальнейшее поддержание и освоение рынка во многом будет происходить благодаря опережающему росту индивидуальной малоэтажной жилищной застройки, поддерживаемой государством. В 2007 году Государственной Думой обсуждался посвященный этому законопроект. В рамках проекта «Единой России» «Свой дом» было создано Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).

OSB ПОМОЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

В связи с вопросом о российском рынке плит OSB положение на рынке индивидуального малоэтажного жилищного строительства имеет определяющее значение, поскольку именно он потребляет более 98% импорта OSB.

В 2006 году доля малоэтажного строительства составила 39,4% от всего вводимого жилья. В 2007 году эта доля составила 42,6%, или, в количественном измерении, 72,9 тыс индивидуальных жилых домов. В 1-м квартале 2008 года продолжался рост объемов индивидуального жилищного строительства. Население за счет собственных и заемных средств ввело 38,6 тыс жилых домов общей площадью 5,3 млн кв м, что на 14,6% больше по сравнению с первым кварталом 2007 года. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительства составила 52,2%, а в ряде регионов – более 70%.

Следует отметить, что сегодня большая часть индивидуальных домов – 68% – строится из кирпича и камня, и только 23% – из дерева и древесных плит. Однако предполагается, что будет активно расти спрос именно на дома каркасно-панельной конструкции, поскольку технология их производства дешевле и не уступает по качеству традиционному кирпичу.

Для инвесторов и производителей важно сформировать систему позитивных ожиданий среди потенциальных потребителей, которые до сих пор плохо осведомлены о новых строительных технологиях.

Технологии каркасно-панельного малоэтажного строительства, в котором используются плиты OSB, стали интенсивно применяться в России лишь в последние 5–7 лет, тогда как в США и Канаде доля построенных подобным образом домов составляет 70 и 90% соответственно, в Швеции и Норвегии – более 80%, в Финляндии – 95%. Ожидается, что ежегодный спрос на каркасно-панельную продукцию в России будет расти на 20–30%.

Преимущество каркасно-панельных технологий заключается в небольших сроках строительства, длительном сроке эксплуатации готовых строений, которые не требуют массивных фундаментов. В каркасных домах наружные стены состоят из многослойных панелей (так называемые «сэндвич»-панели), включающих устойчивые к влажности плиты OSB, утеплитель и гидро-, ветрои пароизоляцию. На российский рынок активно продвигается канадская технология каркасно-панельного домостроения EcoP-n, позволяющая создавать под большим давлением панели особой прочности и герметично подгонять их друг к другу.

Российские компании – производители каркасно-панельных домов заинтересованы в начале промышленного производства плит OSB в России, поскольку в себестоимости домов расходы на OSB составляют более 20%.

Развитие рынка индивидуального жилищного строительства связано с рынком загородной недвижимости, рост которого в 2008 году предполагается на уровне 20–25%. Особо крупные инвестиции можно ожидать в связи с проектами строительства малоэтажных поселков вблизи Москвы, Петербурга и других крупных городов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА OSB В РОССИИ

Крупные компании начали активно исследовать российский рынок на предмет организации производства плит OSB в 2006–2007 годах. Инвестиционный фонд Казахстана в 2006 году анонсировал намерение финансировать строительство деревообрабатывающего завода в Томске, австрийская компания «Эггер» заявляла о возможности выпуска плит OSB на своем новом заводе в Ивановской области. Компания «Вуокатти-Русь» высказывала намерение построить в Нижегородской области завод по производству плит OSB мощностью 300 тыс куб м в год с предполагаемыми инвестициями 100 млн евро. Схожие инициативы выдвигали концерн «Белруснефтегаз», Банк Москвы, ООО ДОК «Калевала», ОАО «Карелия ДСП» и многие другие.

За последние годы обсуждалась возможность строительства заводов по производству плит OSB в ХантыМансийском авномном округе, Краснодарском и Пермском краях, Ростовской, Вологодской, Свердловской областях и во многих других регионах. Характерно, что о своих планах по созданию производств плиты OSB часто заявляют непрофильные инвесторы, что связано с потребностью эффективно использовать средства от основного бизнеса и диверсифицировать его.

Запуск российского производства плит OSB приведет к существенному удешевлению рыночной цены на эту продукцию.1 По состоянию на - квартал 2008 года на стадии строительства находились проекты по производству OSB в Карелии и Башкирии; запуск предприятий намечен на вторую половину 2009 года.

Интересно, что башкирский проект был задуман для организации производства древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ), но затем был перепрофилирован под более привлекательные для потребителей ориентированно-стружечные плиты.

К реализации крупного лесопромышленного проекта, предполагающего выпуск плит OSB, приступил российский холдинг «Свеза» совместно с финской группой UPM. В апреле 2008 года между двумя группами был заключен договор, по которому в Вологодской области на паритетных началах (каждой стороне будет принадлежать 50% акций нового предприятия) будет создан комплекс лесоперерабатывающих предприятий, которые будут производить 800 тыс тонн целлюлозы, 450 тыс куб м плит OSB и 300 тыс куб м пиломатериалов. Инвестиции в проект могут составить $1,2 млрд без учета расходов на инфраструктуру. К строительству планируется приступить в начале 2009 года, запустить производство – в 2011 году.

Уральская группа ЧТПЗ («Челябинский трубопрокатный завод») планирует инвестировать крупные средства (8 млрд руб) в строительство лесопромышленного комплекса.

Он разместится в Кировской области. В комплекс войдут предприятие по заготовке леса годовой мощностью 1,1 млн куб м, деревообрабатывающий завод по выпуску плиты OSB (500 тыс куб м) и производство деревянных строительных деталей (237 тыс куб м). Пуск нового объекта намечен на 2010 год. Соглашение по этому поводу между группой ЧТПЗ и правительством Кировской области было заключено в феврале 2008 года.

Еще один крупный проект в лесной области, предполагающий производство OSB и поддержанный на государственном уровне в ходе майского визита президента Д. А. Медведева в Китай, начала лесозаготовительная компания ООО «Хенда-Сибирь», учрежденная в 2001 году китайской Y-nt-- Forest Wood -ndustry.

Китайские инвесторы планируют построить в Томской области лесоперерабатывающий комбинат стоимостью $1,57 млрд. Будущий комплекс предполагает заготовку около 4,5 млн куб м древесины в год и производство 80 тыс куб м клееной фанеры, 400 тыс куб м древесных плит МДФ и OSB, а также 500 тыс тонн товарной целлюлозы и 150 тыс тонн химтермомассы. Финансирование и реализация проекта будет осуществляться при участии ряда китайских компаний и в рамках российско-китайских межправительственных договоренностей, а также декларации о намерениях, которую подписали официальные представители Томской области и провинции Шандунь в 2007 году.

Среди других крупных инициатив по производству OSB в России следует указать на проекты «Русской лесной группы» в Иркутской области (в рамках сотрудничества с администрацией Иркутской области предполагается строительство завода по выпуску OSB в Рудногорске мощностью 324 тыс куб м), казахстанско-российской «ОСБИ Групп» в Ленинградской области (деревообрабатывающий комплекс стоимостью 8 млрд руб; выпуск OSB составит 250–300 тыс куб м), холдинга «Система Зерностандарт» в Костромской области, ИФК «Красная звезда» в Кемеровской области, компании S-fwood в Республике Коми и др.

Проекты по производству плит OSB в России в основном нацелены на создание интегрированных и в то же время диверсифицированных промышленных структур, организацию региональных лесопромышленных комплексов с циклом от заготовки до глубокой переработки. Таким образом, организация выпуска OSB для ряда компаний является частью более общей лесопромышленной стратегии.

Проекты по организации производства плит OSB в России нацелены на большой объем инвестиций (от 100 млн евро и выше) и производства (300–500 тыс куб м), на срок окупаемости около шести лет, срок строительства 1,5–2 года. Выпуск этой продукции будет в основном (возможно, на 60–70%) ориентирован на экспорт.

Для финансирования проектов привлекаются капиталы компанийорганизаторов, их частных партнеров, а также государственного бюджета. Например, для обеспечения своего проекта «Русская лесная группа» планировала произвести -PO на Лондонской фондовой бирже и выручить от этого около $200 млн, но -PO не состоялось.

Однако кредит на сумму $15 млн компании предоставит «Райффайзенбанк», а администрация Иркутской области направила в Минпромэнерго предложение о включении инвестиционного проекта «Руской лесной группы» в число приоритетных.

Если те проекты, реализация которых предполагает начало производства OSB в 2009 году, будут доведены до конца, то уже по итогам 2009 года можно будет ожидать, что в России произведут 300–500 тыс куб м плит OSB.

БУДЕТ ЛИ РАСТИ СПРОС НА OSB?

Интенсивный рост малоэтажного домостроения как в количественном, так и в долевом отношении, а также государственная программа по созданию доступного жилья будут стимулировать потребление OSB. Ежегодный рост объема малоэтажного жилищного домостроения в 2001–2007 годах в среднем составил более 15% (почти 30% в 2007 году), при этом рост каркасно-панельного домостроительства, в котором используется OSB, был еще выше.

Многие игроки российского рынка OSB (как трейдеры, так и строители) отмечают, что успех или неудача государственной программы по строительству доступного жилья окажет значительное влияние на рынок.

Спрос на OSB в России будет расти, как и в прошлые годы.

Эта продукция имеет хорошие перспективы, она будет пользоваться все большей популярностью среди домостроителей за счет своей дешевизны и качества, а со временем также начнет вытеснять из мебельного производства фанеру.