Стратегия развития лесного комплекса определилась

Концепция подразумевает инновационный сценарий развития лесного комплекса, что влечет за собой существенные изменения в развитии производства продукции с высокой степенью переработки древесины.

Среди приоритетов названа целлюлозно-бумажная промышленность.

В августе 2008 года проект стратегии будет внесен на рассмотрение в правительство. 12-летний цикл реализации стратегии, предусмотренный проектом, оптимальный для инвестора период, за который можно ввести в строй производственные мощности, завоевать долю рынка и восстановить использованные ресурсы.

Таким образом, сегодня можно видеть основные правила, которые устанавливает правительство для развития лесной индустрии страны. Как предполагает Совет по развитию ЛПК, реализация концепции развития отрасли начнется уже в 2008 году.

Жизненный опыт

Однако за последние полгода в отрасли начали прослеживаться некоторые принципиальные изменения, позволяющие говорить о формировании устойчивых тенденций, которые могут оказать собственное влияние, как на деятельность предприятий, так и на планы правительства. Прежде всего, следует отметить происходящее укрупнение предприятий за счет процессов слияний и поглощений, консолидация производств в рамках лесопромышленных холдингов, а так же создание новых производств в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслях. Со второй половины 2007 года наблюдается рост инвестиционной активности предприятий. И если в прошлом году преобладали декларативные заявления о намерении инвестировать, разработке предпроектной документации, то в 2008 году началась фактическая реализация целого ряда проектов.

Андрей Дрибный, генеральный директор ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Монди СЛПК, Республика Коми), среди главных тенденций лесной индустрии выделяет начало реализации больших проектов. Для «Монди СЛПК» таким проектом является «Степ», направленный на увеличение объемов производства. Проект «Степ» по созданию и модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» вошел в перечень крупнейших приоритетных инвестиционных проектов. Стоимость проекта может составить около 17,1 млрд руб.

В результате реализации проекта объем потребления древесины Сыктывкарским ЛПК вырастет на 1,3 млн куб м в год, выпуск целлюлозы увеличится на 190 тыс тонн, производство целлюлозно-бумажной продукции – более чем на 100 тыс тонн в год.

Реализовать проект «Степ» компания намерена до 2010 года. Инвестиции в проект «Степ» по расширению мощностей комбината составят 500 млн евро.

В январе 2008 года «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК») и Mayr-Melnhof Holz подписали протокол о намерениях, предполагающий совместную реализацию проекта лесопильного производства. Производство будет строить специально созданная компания «Леспром Сыктывкар», 85% которого будет принадлежать MayrMelnhof Holz, a 15% – «Монди СЛПК». В рамках проекта предполагается строительство завода рядом с промышленной площадкой «Монди СЛПК», который будет поставлять на новое предприятие щепу для производства целлюлозы, а взамен получит пиловочник для своего завода. С 2010 года завод должен будет производить 500 тыс куб м пиломатериалов в год.

Компания не раскрывает объем инвестиций проекта. Создание лесопильного производства рядом с целлюлозно-бумажным приведет к синергетическому эффекту: лесопильное производство будет использовать в качестве основного источника сырья пиловочник дочерних предприятий «Монди СЛПК», то есть высококачественную древесину, которую невыгодно направлять в размол для производства целлюлозы.

По словам Андрея Дрибного, лесного фонда, находящегося в аренде у целлюлозно-бумажного комбината будет достаточно для обеспечения сырьем лесопильного завода.

В свою очередь завод будет поставлять комбинату щепу, которая является отходом лесопильного производства. Кроме того, «Монди СЛПК» предоставит лесопильному предприятию свою инфраструктуру и услуги по техническому обслуживанию. В августе будет заказано оборудование для лесопильного завода, а заливка фундамента состоится в октябре текущего года. К декабрю 2012 года лесопильный завод должен выйти на запланированный первоначальный годовой объем производства.

В дальнейшем рассматривается возможность увеличить годовой объем переработки пиловочника до 1 млн куб м в год. В начале текущего года компанией так же был подписан договор о сотрудничестве с ведущими игроками в сегменте офисных бумаг.

В начале 2007 года «Группой «Илим» была внедрена система учета и отчетности SAP в трех параллельных учетах. Летом был завершен переход на единую акцию, которая позволила создать новую компанию. Став совместным предприятием с компанией International Paper, в 2007 году на российском рынке появился новый лидер в целлюлозно-бумажном сегменте ЛПК. После объединения следующим шагом стала совместная разработка инвестиционной программы на ближайшие пять лет объемом более $1,6 млрд, предусматривающая масштабную модернизацию действующих и создание новых производств. Реализация проекта началась уже в начале 2008 года.

В феврале Советом по инвестициям при губернаторе Иркутской области был одобрен инвестиционный проект группы в Сибирском регионе, направленный на увеличение мощности по производству целлюлозы в филиале в г. Братске.

Группой была разработана инвестиционная программа развития филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске на 2008 год. В качестве приоритетных направлений программы были выделены экология, промышленная безопасность и охрана труда, объемы производства и качество продукции. Заявленные объемы производства на 2008 год составляют около 706 тыс тонн целлюлозы.

Также в 2008 году филиал готовится к переходу на единую марку беленой целлюлозы. В апреле 2008 года администрацией Архангельской области был утвержден пятилетний инвестиционный план «Группы «Илим» с общей суммой предполагаемых инвестиций порядка 9,9 млрд руб, предполагающий 30-процентное повышение показателей по выходу продукции. Ожидается, что пик освоения средств придется на 2009–2010 годы. «Илим» имеет возможность стать инвестором в приоритетный проект. Проекты «Группы «Илим» позволяют прогнозировать положительную динамику развития компании. Компания, несомненно, будет привлекать внимание сообщества на протяжении всего 2008 года.

«Инвестлеспром» в апреле запустил в эксплуатацию первую очередь завода по производству бумажной тары в г. Саранске (Республика Мордовия). О планах строительства завода компания Segezha Packaging, входящая в холдинг «Инвестлеспром», объявила еще в начале ноября 2007 года. Установленные на первом этапе строительства завода две автоматические линии способны производить 200–250 бумажных мешков в минуту. Проектная мощность завода 400 млн мешков в год, оборот – до 3,2 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект составит 750 млн руб.

В апреле UPM и «Свеза» уже подписали соглашение о создании совместного предприятия в Вологодской области на Северо-Западе России. Новый промышленный комплекс будет включать в себя современный целлюлозный комбинат, лесопильное предприятие и завод по производству строительных панелей OSB. Планируемые мощности предприятия составят 800 тыс метрических тонн целлюлозы, 300 тыс куб м пиломатериалов и 450 тыс куб м плит OSB. Общий объем инвестиций в промышленный комплекс превысит один миллиард евро.

По оценке сторон, предварительные условия для принятия первых решений об инвестировании будут соблюдены самое раннее к осени 2008 года. При условии, что проект будет развиваться в соответствии с планом, решения об инвестициях в целлюлозный комбинат будут рассмотрены не ранее 2009 года. Несмотря на то, что самые ранние сроки принятия первых решений об инвестициях – осень 2008 года, общие объемы инвестиций (порядка 1,2 млрд евро) создают условия для повышенного интереса к проекту.

Очевидно, что российские компании начинают постепенно переориентироваться с лесозаготовительной деятельности на деревообработку и в целом на производство продукции глубокой переработки с более высокой добавленной стоимостью, к которой относится целлюлоза и бумага.

Долгосрочное планирование компаний делает ставку на развитие именно этих направлений. Вместе с тем, сегодня в разных сегментах ЛПК увеличивается внимание к внедрению инноваций и технологических новшеств на производстве. Увеличивается внимание компаний к проведению сертификации. «Монди Бизнес Пэйпа Сыктывкарский ЛПК» запустили цех бесхлорной отбелки хвойного потока, Таким образом, комбинат полностью отошел от использования элементарного хлора в производстве. Компания проводит экологическую политику, направленную на восстановление лесов. В 2007 году площадь земель, на которых были проведены лесохозяйственные и лесовосстановительные мероприятия, была увеличена в 1,5 раза.

Владимир Жиганов, коммерческий директор ЗАО «Плитспичпром», крупнейшего производителя древесных плит и спичек, рассказал о том, что в 2008 году планируется запуск котла утилизатора древесных отходов, мощность которого 7 мегаватт. Стоимость контракта составила более 2 млн евро.

Модернизация и строительство новых производств – еще одна общая черта компаний лесной отрасли. «Группа «Илим» ежегодно инвестирует порядка $100 млн в модернизацию, реконструкцию и поддержание производственных мощностей. В ближайшее время компания намерена провести модернизацию производства, которая позволит углубить степень переработки сырья.

Усиление позиций на рынке происходит так же за счет повышения качества продукции. Производитель высококачественной фанеры ЗАО «Фанком» в 2008 году планирует строительство завода по выпуску МДФ. По словам Дмитрия Золова, начальника коммерческого отдела, мощность завода составит 150–200 тыс куб м продукции в год. Сейчас разрабатывается бизнес-план, выбирается способ инвестирования, идет процесс заключения контрактов с поставщиками оборудования из Германии.

С запланированным увеличением объемов и направлений развития перед действующими компаниями встает вопрос с обеспечением производства необходимыми запасами лесных ресурсов. По мнению руководителя по коммуникациям российского отделения концерна UPM Натальи Малашенко, в 2008 году лесосырьевое обеспечение и доступность сырья будут по-прежнему играть определяющую роль в развитии существующих лесоперерабатывающих заводов на территории РФ.

Особенно этот вопрос актуален в регионах, имеющих ограниченные запасы древесины или большое количество заинтересованных в ней региональных компаний. Одним из решений этого вопроса для крупных холдингов стала покупка уже действующих средних и мелких предприятий, которые уже имеют договоры аренды на лесные участки. По оценкам экспертов, эта тенденция сохранится в ближайшие 2–3 года. Приобретение таких предприятий с одной стороны избавит холдинги и группы от участия в аукционах на участки, а так же позволит на длительное время обеспечить производства стабильным источником сырья. Результатом реализации такой стратегии может стать повышение степени технологической интеграции и вертикализации лесной промышленности и лесного хозяйства России. Подобные процессы позволяют компаниям более уверенно чувствовать себя на рынке. А это, в свою очередь, приводит к информационной открытости, что способствует повышению инвестиционной привлекательности, как самих компаний, так и отрасли в целом.

Стратегическим направлением деятельности «Инвестлеспрома» в 2007 году стала скупка небольших лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний комплекса. В ноябре 2007 года лесопромышленный холдинг ЗАО «Инвестлеспром» объявил о приобретении акций компании ОАО «Онежский ЛДК» (Архангельская область), а также группы лесопромышленных предприятий, управляемых компанией «ПЛО Онегалес», и акций лесопильно-деревообрабатывающего комбината и лесозаготовительных предприятий у компании ООО «Форестер». Эти приобретения позволили компании стать одной из крупнейших лесопромышленных компаний в европейской части России.

В 2007 году появился вертикально-интегрированного холдинг, под управлением ООО «Управляющая компания «Соломбалес». Соломбальским ЦБК были приобретены несколько предприятий Архангельской области (Соломбальского ЛДК и нескольких дочерних лесозаготовительных предприятий) с целью объединения активов, создания оптимальных условий для комплексной переработки древесины, повышения автономности бизнеса и увеличения добавленной стоимости на каждом этапе производственного процесса.

Аналогичным образом сохраняет к себе интерес другая компания, осуществляющая деятельность на территории России, ООО «Русская лесная группа». Создание лидирующей вертикально-интегрированной лесопромышленной группы, ориентированной на устойчивое лесопользование и производство высококачественной лесопродукции определено в качестве стратегии развития «Русской лесной группы».

Однако приведенные выше особенности и тенденции прослеживаются в деятельности компаний-представителей крупного бизнеса, что, впрочем, видно из примеров. Для средних, мелких и низкорентабельных предприятий процесс адаптации к новым условиям далеко не завершен, поэтому говорить здесь о долгосрочном планировании нельзя. Более того, для их деятельности характерно ситуативное планирование, где условием для отмены стратегии может стать изменение спроса на продукцию, динамика цен, рост затрат на производство и др.

Надежды и прогнозы

В связи с изменениями в законодательстве и принятием государственных мер по развитию ЛПК России эксперты прогнозируют, что в ближайшее время внимание отечественных и зарубежных инвесторов к отрасли существенно возрастет и сохранится в среднесрочной перспективе. Привлечение капиталов в российский ЛПК будет осуществляться, в первую очередь, в виде инвестиций в производство, и сделок в области слияний и поглощений.

По данным аналитической службы Lesprom Network, наиболее привлекательными для инвестора в 2008 году, с одной стороны, будут направления, характеризующиеся большими объемами инвестиций, длительными сроками окупаемости, но приносящие высокую стабильную долгосрочную прибыль (прежде всего, ЦБК). С другой, проекты с меньшими объемами инвестиций, быстрым сроком окупаемости и менее высокой добавленной стоимостью (по сравнению с производством целлюлозы, бумаги). Это предприятия, производящие плитную продукцию, пиломатериалы, комплекты для домостроения.

В последнее время государство проявляет все большую заинтересованность в развитии ЛПК, переходя к конкретным действиям по привлечению частного капитала. В апреле на заседании правительства член Совета по развитию ЛПК, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко привел данные по одиннадцати, получившим статус приоритетных. Сегодня их уже 13 – на сумму 144 млрд руб и объемом лесозаготовки 23 млн куб м.

Принятый правительством комплекс мер по привлечению инвестиций в отрасль уже дал ощутимую отдачу. Регионами заявлено около двухсот инвестиционных предложений, суммарный объем которых превышает 1 трлн 100 млрд руб.

Из трех основных отраслей, входящих в ЛПК – лесозаготовки, деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности – лесозаготовка остается наименее рентабельной и непривлекательной для стороннего инвестора.

Деревообработка представляется перспективной по отдельным направлениям, прежде всего в сегментах продукции высокой добавленной стоимости. Целлюлозно-бумажная промышленность продолжает быть наиболее доходной и привлекательной отраслью ЛПК.