Переработка древесины динамично развивается

Увеличение выпуска продукции деревообрабатывающего сектора обусловлено ростом объемов в производстве деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (111,4%), распиловке и строгании древесины; пропитке древесины (106,0%), а также производстве шпона, фанеры, плит, панелей (105,3%).

Продолжился рост производства продукции глубокой переработки древесины (древесностружечных плит на 11,5%, клееной фанеры на 5,7%, твердых древесноволокнистых плит на 3,6%) в связи с растущей динамикой спроса со стороны основных потребителей как внутри страны, так и за рубежом.

Рост целлюлозно-бумажного производства в январе-декабре 2007 года на 9,0% обусловлен прежде всего ростом производства ящиков из картона (на 11,2%) и мешков бумажных (на 5,1%), в связи с быстро растущим спросом на упаковку со стороны пищевой промышленности, а также за счет роста производства картона (на 2,9%).

В 2007 году лесная промышленность России в целом, а особенно деревообрабатывающий сегмент, продолжила привлекать непрофильных инвесторов. В ноябре компания «Аркли Капитал» и Группа «Аркли Капитал» объявили о решении создать в Кировской области вертикально интегрированную лесопромышленную компанию, конечной продукцией которой будут OSB плиты. Уральская горно-металлургическая компания также планирует строительство целлюлозного предприятия в Свердловской области.

В целом на рынке продукции деревообработки в России существует дефицит. Так, например, несмотря на ряд заявленных инвестиционных проектов по строительству предприятий, производящих OSB-плиты, Россия продолжает импортировать такую продукцию. Значительный объем плит поставляется в страну из Прибалтики, Германии и Канады, причем логистические издержки увеличивают себестоимость на 20–30%.

На российском рынке плитной продукции присутствует потенциал для импортозамещения, что является ключевым в плане определения направлений для потенциальных российских и зарубежных инвесторов.

Однако, несмотря на высокую капиталоемкость российского лесопромышленного рынка, он продолжает уступать по рентабельности другим отраслям экономики, что снижает интерес непрофильных инвесторов к отрасли.

С точки зрения погодных условий, 2007 год не был благоприятным для лесозаготовительных предприятий. В России в зимний период (2006–2007), когда заготавливается до 70% древесины, была теплая погода. Это привело к отставанию в вывозке древесины. Летняя лесозаготовка сопровождалась проливными ливнями в ряде ключевых заготовительных регионов.

В ноябре 2007 года, по оценке лесозаготовителей, неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на планомерную работу предприятий. Однако декабрь заготовителями оценивался как удачный.

Вместе с тем одной из главных проблем российского ЛПК остается отсутствие лесных дорог. По причине бездорожья замедляются темпы заготовки древесины и объемы производства на перерабатывающих предприятиях.

Деловая древесина является основным сырьем для перерабатывающих комплексов. В прошедшем году раздробленность лесозаготовительной отрасли сохранилась: 30 крупнейших компаний в 2007 году вывезли менее 14% от общероссийского объема.

Цены решают все

В целом рост российского экспорта в 2007 году составил 16,5%, в стоимостном выражении – 35,2%. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился в 1,3 раза. Доля изделий лесопромышленного комплекса в товарной структурероссийского экспорта увеличилась с 3,2% в 2006 году до 3,6% в 2007. В стоимостном выражении экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 28,2% и составил $9,8 млрд.

Рост экспорта был достигнут за счет роста экспортных цен основных товаров этой группы: доля обработанных и необработанных лесоматериалов составила 67,4% стоимости всех товаров группы. Валютная выручка от экспорта лесоматериалов обработанных возросла на 45,4%, лесоматериалов необработанных – на 28,5%, фанеры клееной – на 34,6%. Средняя контрактная цена на экспортируемую фанеру возросла на 42,8%, пиломатериалов – на 32,3%, древесной целлюлозы – на 25,0%, круглого леса – на 31, 6%.

В 2007 году снизился физический объем экспорта необработанной древесины на 3,4%, по сравнению с 2006 годом. Объем экспорта обработанной древесины возрос на 9,9%.

Несмотря на незначительное снижение доли экспорта в производстве основных видов товаров лесопромышленного комплекса, доля экспорта в производстве необработанных лесоматериалов снизилась с 63% в 2006 году до 57% в 2007. По итогам года доля экспорта целлюлозы сократилась на 2% (с 81% в 2006 до 79% в 2007).

Деревообработка продолжает лидировать по темпам роста

По итогам трех кварталов 2007 года деревообработка стала наиболее быстро растущим сегментом лесопромышленного комплекса России.

Лесосырьевая база России составляет порядка 50% от мировых хвойных лесов и около 20% всех мировых лесов. Вместе с этим доля российских компаний в мировом рынке составляет 2,6%.

В 2007 году суммарная выручка всех предприятий лесопромышленного комплекса России по итогам трех кварталов 2007 году оценивается в 325 млрд руб, что на 17% выше показателей за аналогичный период 2006 года.

Из трех отраслей ЛПК по итогам трех кварталов 2007 года 47,3% от суммарной выручки комплекса приходится на целлюлозно-бумажный комплекс1 (ЦБК). За последние три года доля ЦБК в общем объеме выручки менялась незначительно. В 2006 году, по сравнению с 2005, доля увеличилась на 1,6%. В 2007 году уменьшение доли ЦБК составило 3,9%.

Вместе с тем в абсолютных выражениях рост выручки ЦБК за первые три квартала 2007 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года составил 12,1 млрд руб (8,5%).

Суммарная выручка деревообрабатывающей отрасли за три квартала 2007 года на 30 млрд руб (33%) превышает аналогичный показатель трех кварталов 2006 года. В 2007 году доля деревообработки в общем объеме выручки ЛПК увеличилась на 4,4% (с 32,7% в 2006 до 37,1% в 2007).

Показатели деревообработки по итогам трех кварталов 2007 года увеличились на 6,1 млрд руб, что составляет 1,1% от уровня 2006 года.

Доля лесозаготовки в 2007 году снизилась на 0,5%.

Таким образом, по такому показателю, как объем выручки от продажи работ, услуг, продукции, по итогам трех кварталов 2007 года наиболее динамично развивался деревообрабатывающий сегмент (33%), далее следует лесозаготовка (13,6%). Наименее динамичной оказалась целлюлозно-бумажная промышленность (8,5%).

К концу третьего квартала 2007 года доля лесозаготовки в общем объ-ленного комплекса возросла практически с 0 до 9,8%. Лесозаготовительные предприятия перешли в разряд прибыльных, рентабельность производства составила 8,1%. Доля деревообработки увеличилась в 2,5 раза (с 13% в 2006 году до 32,1% в 3 квартале 2007 года). За счет роста валовой прибыли в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли удельная доля целлюлозно-бумажного сегмента ЛПК сократилась на 33% (с 87,1% в 2006 году до 58,4% в третьем квартале 2007 года). Суммарная валовая прибыль ЛПК по итогам первых трех кварталов 2007 года составила 23208 млн руб.

Сальдированная прибыль предприятий по переработке древесины и производства изделий из дерева (по крупным и средним организациям) составила 7,5 млрд руб (рост в 3,5 раза к январю-сентябрю 2006 года). Рост прибыли стал результатом постепенного выхода в разряд рентабельных производства пиломатериалов, а также роста рентабельности производства плитной продукции (10%).

По целлюлозно-бумажному производству сальдированная прибыль составила 13,5 млрд руб, рентабельность производства – 13,9%. Снижение прибыли на 9% по сравнению с 2006 годом объясняется ростом затрат на сырье и энергоресурсы.

По итогам трех кварталов 2007 года деревообработка была самым динамичным сегментом в ЛПК. В абсолютном выражении валовая прибыль деревообрабатывающих предприятий ЛПК за первые три квартала 2007 года увеличилась более чем в 3 раза (с 2216 млн руб в 2006 до 7454 млн руб в 2007). Валовая прибыль ЦБК по итогам 3 квартала 2007 года уменьшилась на 9%.

В 2007 году продолжился рост долгосрочных финансовых вложений в ЛПК. 64,5% вложений в 1–3 квартале 2007 года было направлено в ЦБК. Однако относительно аналогичного периода 2006 года в ЦБК было направлено на 14% средств меньше. В деревообработку было вложено 30% от суммарных вложений в ЛПК, что на 87% средств больше, чем за аналогичный период 2006 года.

По итогам трех кварталов 2007 года усиливается тенденция увеличения доли деревообработки и уменьшения доли целлюлозно-бумажного сектора в распределении общего объема долгосрочных финансовых вложений в лесопромышленный комплекс, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности деревообрабатывающего сектора.

Консолидация продолжается

С целью повышения эффективности производственного процесса на протяжении 2007 года было реализовано несколько проектов, целью которых было укрупнение производства, объединение активов, повышение устойчивости и платежеспособности предприятий. В качестве примеров можно назвать приобретение контрольного пакета Соломбальским целлюлозно-бумажным комбинатом контрольного пакета акций Соломбальского ЛДК и нескольких дочерних лесозаготовительных и транспортных предприятий.

В 2007 году лесопромышленный холдинг «Инвестлеспром» продолжал активно скупать активы, приобрел Онежский ЛДК и несколько заготовительных предприятий. Благодаря включению в состав группы новых предприятий, у «Инвестлеспрома» появились реальные основания претендовать на лидерство в России по объемам производства пиломатериалов и лесозаготовок.

В середине 2007 года начала работу объединенная компания ОАО «Группа «Илим», созданная на базе активов лесопромышленной корпорации «Илим», путем перехода на единую акцию ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Братсккомплексхолдинг», ОАО «ПО «УстьИлимский ЛПК» и их присоединения к ОАО «Илим».

Приоритетное направление – приоритетные проекты

Для повышения инвестиционной привлекательности российского ЛПК была разработана система признания инвестиционного проекта приоритетным. В итоге в соответствии с постановлением от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения леса» к инвесторам, проекты которых будут внесены в перечень приоритетных, при определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта в течение срока окупаемости этого проекта, применяется коэффициент 0,5.

По итогам 2007 года Минпромэнерго получило предложения по включению 76 проектов, общим объемом инвестиций в 490 млрд руб, в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.

Первые объекты из числа предложенных уже включены в перечень.

Среди них проекты по лесопереработке в Свердловской области, объемом инвестиций 800 млн руб, и в Смоленской области – объемом 4 млрд руб. Кроме того, в Минпромэнерго поступил проект от Красноярского края, предусматривающий строительство двух производств – целлюлозно-бумажного и фанерного – в рамках проекта по развитию Нижнего Приангарья.

Общий объем инвестиций по этим проектам приближается к 100 млрд руб. Проекты, вошедшие в перечень приоритетных, смогут опираться на средства Инвестфонда для создания энергетической и транспортной энергоструктуры.

В декабре 2007 года был создан постоянно действующий Совет по вопросам развития лесопромышленного комплекса при Правительстве РФ с включением в его состав руководителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, предприятий и организаций отрасли.

В 2007 году на фоне общего увеличения числа объявлений о проектах установки нового оборудования по переработке древесины самыми крупными из заявленных были проекты по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов. В группу проектов с миллиардными инвестициями вошли: целлюлознобумажный комбинат стоимостью 1 млрд евро, планируемый компанией Stora Enso в Нижегородской области; модернизация производственных мощностей «Группой «Илим» в Архангельской и Иркутской областях на сумму $1,5 млрд; инвестиции китайской компании «Хенда-Сибирь» на сумму $1,6 млрд в строительство заводов по выпуску целлюлозы, OSB и HDF в Томской области; строительство совместного предприятия стоимостью более 1 млрд евро по производству целлюлозы, пиломатериалов и плит UPM и «Свеза».