Обзор рынка плит МДФ

В ряде субъектов Российской Федерации лесная отрасль становится приоритетной, разрабатываются стратегии развития лесопромышленного комплекса на региональном уровне, в которых одним из наиболее динамично развивающихся направлений деревообработки обозначено производство МДФ плит.

Существующие производства

В течение последнего десятилетия значительная доля увеличения выпуска ДВП происходила за счет освоения мощностей по выпуску древесноволокнистых мебельных плит.

В настоящий момент в России действует только 11 предприятий, оснащенных оборудованием для производства МДФ. Их суммарные производственные мощности позволяют выпускать около 1,5 млн куб м плит. Ввод основного объема линий осуществлялся в последние 3 года.

В начале 2004 года компания Kronospan выпустила первую пробную партию плит МДФ в Московской области. Существующие производственные мощности компании Kronospan в России позволяют ежегодно производить 3 млн кв м ламинированных плит МДФ для мебельного производства.

В 2005 году был организован выпуск древесноволокнистых мебельных плит в Костромской области и республике Коми. В этом же году в Ивановской области в городе Шуя был запущен завод. В целом за 2002-2005 годы прирост новых производственных мощностей по выпуску МДФ составил 828 тыс куб м.

В 2006 году на Жешартском фанерном комбинате были запущены линии ламинирования МДФ плит. В результате прирост в объеме производства в 2006 году по плитам МДФ составил 18%. За первое полугодие 2007 года комбинатом было выпущено 33,6 тыс усл куб м.

В марте 2007 года в Красноярском крае на территории Новоенисейского лесохимического комплекса был введен в эксплуатацию завод по производству МДФ, способный выпускать до 70 тыс куб м продукции. Завод построен в рамках проекта развития комплекса, полностью за счет российского капитала.

ЗАО «Новоенисейчкий ЛХК» воспользовался возможностью привлечения государственной поддержки в форме субсидирования процентной ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов и организовал производство МДФ на своей территории. Строительство объекта включено в проект развития комплекса региона еще в 2002 году. Инвестиции в проект составили 25 млн долларов. Новый завод способен выпускать до 70 тыс куб м продукции в год, более 80% которой планируется реализовывать на внутреннем рынке.

География проектов

Компания Kronospan планирует инвестировать 100 млн евро в строительство в Кировской области технопарка по производству древесно-стружечных плит. В конце 2006 года было принято решение о начале строительства завода по производству МДФ плит. Срок ввода нового производства запланирован на конец текущего года. По плану мощности завода составят 80-100 тыс куб м.

В Хабаровском крае ООО «Римбунан Хиджау» (Малайзия) за счет собственных ресурсов запланировало строительство «Завода по производству древесноволокнистых плит», мощности которого позволят выпускать 150 тыс куб м МДФ плит в год и потреблением 250 тыс куб м древесины. Это будет первый завод по производству плит МДФ с использованием технологии непрерывного прессования на Дальнем Востоке. Запуск производства запланирован на конец 2008 года.

В ближайшие 8 лет в соответствии с концепцией развития лесопромышленного комплекса запланировано развитие производства МДФ в Иркутской области. В Тюменской области разработана стратегия развития лесной промышленности региона, в соответствии с которой одним из направлений которой намечено строительство завода по производству МДФ.

Представители австрийского бизнеса заинтересованы в организации производства по выпуску древесноволокнистых плит средней плотности в Краснодарском крае. В начале текущего года была организована работа круглого стола «Привлечение инвестиций в лесную отрасль Краснодарского края», по итогам которой был заключен ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, компания Pisec планирует реализовывать в крае инвестиционный проект по созданию ряда высокотехнологических автоматизированных производств по переработке низкосортной древесины и отходов деревообработки. Здесь же рассчитывает построить завод по производству плит мелкодисперсной фракции итальянская компания. Ежегодно планируется изготавливать до 150 тыс куб м готовой продукции.

К 2008 году с привлечением иностранных инвестиций намечено ввести в эксплуатацию предприятие глубокой переработки древесины в Нижегородской области. Предприятие будет выпускать сухопрессованные плиты в объеме 100 тыс куб м в год.

Запланировано расширение уже существующего завода МДФ в Кондинском районе Ханты-мансийского ОА. МДФ как основа развития отрасли в регионах В ряде регионов России существуют собственные программы развития лесопромышленного комплекса. В Республике Коми долгосрочная программа развития лесопромышленного комплекса, основана на развитии производства плитной продукции и МДФ в частности. Это определено, прежде всего тем, что в 2006 году в республике Коми доля плитной продукции составляла 21,3% от всего объема промышленного производства деревообрабатывающей отрасли региона (Рисунок 1). Кроме того, Коми входит в пятерку лидирующих производителей и экспортеров МДФ.

Согласно стратегии развития отрасли в республике в 2015 году производство МДФ плит должно увеличиться в 15 раз, до 300 тыс куб м. На протяжении 2003-2006 гг. доля древесно-волокнистых плит сухого прессования в общей структуре производства ДВП поступательно увеличивалась с 0,3% в 2003 году почти до 7% в 2006 году. По прогнозам Министерства экономического развития Республики Коми к 2015 году соотношение должно составить 11,3% от 27 млн кв м.(Рисунок 2) Объективные условия Сегодня в России существуют объективные условия, стимулирующие развитие рынка МДФ. Одним из основных назначений древесно-волокнистых плит сухого прессования является производство мебели (Рисунок 3). За последние 6 лет оно увеличилось в фактических ценах в 3,5 раза. За последние 2 года производство деревянных блоков увеличилось в 2,2 раза: с 2955 тыс кв м в 2004 году до 6508 тыс кв м в 2006-м.

Спрос на плиты МДФ будет быстро расти, пропорционально росту не только рынка мебели, но и рынков отделочных материалов (стеновых и напольных панелей), дверей, кессонов и так далее. Россия и мировой рынок МДФ Мировое лидерство в производстве МДФ с 2001 года принадлежит Китаю, где на протяжении последних шести лет ежегодно запускается около 60-65 новых производственных линий, увеличивая общую мощность рынка страны на 3 млн куб м. Около 60% компаний имеют производственные мощности менее 35 тыс. куб.м. 25% - 35-74 тыс куб м, 15% - 75-80 тыс куб м. В начале 2006 года в Китае существовало 492 производителя МДФ и 609 производственных линий суммарной мощностью 26,3 млн куб м в год. В 2005-2006 гг значительным образом укрепилось положение США как производителя МДФ плит. К концу доля рынка МДФ увеличилась до 69,2% от всего Североамериканского производства.

Производство МДФ в Канаде составляет 30% от суммарное производственной мощности Северной Америки. Производственные мощности по производству МДФ в Мексике в 2006 году составила 918 тыс куб м. За шесть месяцев 2007 года Россией было экспортировано в натуральном выражении 2181 тыс кв м. МДФ на общую сумму почти $ 8,5 млн, а импортировано в 3 раза больше – 6330 тыс кв м на сумму более $20 млн.

Основным импортером является Германия, ее доля составляет почти 40% от общего объема поставляемого МДФ. Российский спрос на недостающие материалы покрывают наряду с Германией Турция (20%), Польша (10%), Китай (8%). Россия же вывозит плиты в основном в те страны, которые, с одной стороны находятся в географической близости от нее и являются историческими партнерами в области торговли, а с другой стороны, - не имеют своего производства подобного вида продукции.

Более половины российского МДФ (52%) экспортируется в Казахстан. На втором месте по объему закупок стоит Украина. Доля этой страны в общем объеме импортируемого МДФ составляет 11%. Далее Киргизия, Азербайджан, Иран. Лидером-поставщиком МДФ является Новосибирская область, которая в первой половине 2007 года обеспечила 54% всего объема экспорта. Всего за первые 6 месяцев 2007 года регионом было экспортировано более 1 млн. кв.м. плит. Основной потребитель продукции области - Казахстан, закупающий 88% предназначенного на экспорт товара. Далее следуют республика Коми, экспортирующая 14% российского МДФ и Московская область - 13%. Лидирующей компанией-экспортером МДФ является ООО «Мастер и К» (Новосибирская область). В первой половине 2007 года ею вывезено продукции в натуральном выражении около 1 млн кв м, что составляет почти половину от всего экспорта. С большим отрывом следуют другие компании, такие как ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» (14%), ООО «Кроношпан» (13%), ООО «Кроностар» (9%) (Таблица 1).

Абсолютным регионом-лидером, импортирующим МДФ является Санкт-Петербург. Это регион потребляет 45% ввозимой в страну продукции, что говорит о высокой емкости рынка МДФ в этом регионе. 75% поставляемой туда продукции ввозится из Ирландии, 11% – из Германии. Далее следуют Московская область и Москва, суммарная доля которых составляет 31% (17,7 и 14% соответственно). На Калининградскую область приходится более 9% от всех ввозимых плит. В целом по нашим оценкам емкость российского рынка плитной продукции в настоящий момент составляет порядка 200 млн. $. К 2015 году дефицит ДВП и МДФ на отечественном рынке может составить около 2 млн куб м. По нашим прогнозам в течение ближайших трех лет произойдет увеличение объемов производства плит МДФ более чем в 2 раза.