Американские лесозаводы сокращают производство

Конкурентоспособность североамериканских поставщиков на международных рынках повысилась. Теперь экспорт может принести больший доход, чем внутренние продажи. С другой стороны, «провисание» жилищного рынка в США неблагоприятно повлияет на импорт лесоматериалов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. С весны 2006 г экспорт лесоматериалов в США становится все менее привлекательным для лесопильных заводов Европы, так как цены в Северной Америке резко снизились до уровня почти в два раза ниже, чем в Европе.

До первого квартала 2008 г в Америке не ожидается повышение цен и существенное улучшение на жилищном рынке. В 2006 г поставки лесоматериалов из Европы существенно сократились по сравнению с рекордным 2005 г и, вероятно, продолжат снижение в 2007 г Экспорт лесоматериалов из Канады в США составил в 2006 г 20,9 млрд досковых футов. Относительно большой объем был частично спровоцирован вступлением в силу соглашения по хвойным лесоматериалам между Канадой и США. Канадские поставщики наполнили рынок США незадолго до введения Америкой квот на импорт. В это время спрос в США находился на низком уровне. В результате цены на лесоматериалы реализовывались по демпинговым ценам.

Ожидается, что в 2007 г импорт лесоматериалов из Канады в США сократится на 700 млн досковых футов до 20,2 млрд досковых футов. Это отразится на восточной Канаде, где стоимость лесоматериалов относительно велика. С другой стороны, стоимость круглого леса и лесоматериалов в Британской Колумбии искусственно занижены из-за высокого предложения, вызванного реализацией леса, поврежденного жуками. Без влияния этого фактора экспорт лесоматериалов из Канады в США снижался бы более стремительно

Продолжающееся ослабление доллара США по отношению к бразильскому реалу существенно повлияло на бразильский сектор лесоматериалов. С января 2006 г по июнь 2007 г бразильский реал укрепился на 18,4%. Как следствие, экспорт плотной древесины сократился с 2,3 млн тонн в первом триместре 2005 г до 1,8 млн тонн за аналогичный период 2007 г, по данным министерства развития экономики и торговли. Некоторые подотрасли имеют возможность переориентировать продукцию на внутренний рынок, однако общая картина складывается неутешительная. В штате Парана фанерные заводы сократили количество производственных линий и численность персонала.

С января по апрель 2007 г экспорт продукции деревообработки снизился на 4,9%. Экспорт фанеры уменьшился на 23% с 439 000 до 337 000 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2005 г, когда было экспортировано 541 000 тонн, снижение составило 37,7%. Влияние слабого американского доллара сильнее всего сказалось на ориентированной на экспорт продукции, в первую очередь, на фанере. Это повлияло на деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Например, три подразделения по производству сосновой фанеры крупной компании в южном штате Парана продолжают работать с сокращенным штатом. Несмотря на трудности, с которыми компании столкнулись в связи с валютными колебаниями, некоторые из них продолжают экспортировать продукцию, отчасти за счет переориентации продукции и рынков.

Правительство Бразилии рассматривает возможность увеличения общего внешнего тарифа с 18% до 35%. Предложение, внесенное Казначейским управлением, направлено на защиту отечественных производителей от потока импортной продукции, вызванного обесцениванием доллара США. Бразильская ассоциация мебельных компаний Abimóvel поддерживает эту инициативу, так как экспорт продукции сократился в промежуток между 2005 г и 2006 г. Экспорт мебели составил $991 млн в 2005 г и сократился до $945 млн в 2006 г. В то же время объемы импорта увеличились на 26% с $108 млн в 2005 г до $136 млн в 2006 г. Abimóvel предполагает, что увеличение цен на мебель на бразильском рынке маловероятно, так как потребление бразильской мебели достигло лишь 13,3 млн бразильских реал ($6,9 млн), из которых 2,2% пришлось на импорт.

По данным CGI Moveis, экспорт мебели из Бразилии за первые пять месяцев 2007 г вырос на 10,5% в годовом исчислении до $397 млн. При этом экспорт в США упал на 14,9% до $105,6 млн. Тем не менее, в июне текущего года продажи в США вновь увеличились на $22 млн по сравнению с маем 2007 г. Экспорт в Аргентину в мае составил $27,4 млн, на 12% больше по сравнению с апрелем 2007 г. Экспорт в Германию составил 5% от суммарного объема бразильского экспорта, или $17,7 млн, на $4 млн больше по сравнению с маем 2007 г. Экспорт из штата Рио Гранде ду Сул, который является крупнейшим центром мебельного производства в Бразилии, составил в январе-мае $108,3 млн, на 8,4% больше, чем в 2006 г. Другими крупными экспортерами были южные штаты Санта Катарина (38% от общего объема), Рио Гранде ду Сул (28,0%) и Сао Пауло (13%). Экспорт из Минас Жерайс вырос на 13,7%, или на 5% по сравнению с маем. В то же время, экспорт из северно-восточного штата Бахиа сократился на 2,5%. Цены на продукцию деревообработки выросли на 2,3% в июне 2007 г по сравнению с предыдущим месяцем. Цены в бразильских реалах выросли, в среднем, на 0,22%, свидетельствуя о том, что падение доллара за последний месяц не повлияло на цены.

По данным Перуанской ассоциации экспортеров ADEX, экспорт продукции деревообработки в первом квартале 2007 г увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь, благодаря увеличению объемов поставок пиломатериалов и деревянных полов. США, Мексика и Китай по-прежнему оставались основными направлениями экспорта лесоматериалов. По сравнению с прошлым годом экспорт в США увеличился на 9,8%, в Мексику – на 9,4%, в Китай – на 18,8%. Пиломатериалы из кедра, конгона и ореха были основной экспортной продукцией в первом квартале, достигнув 107% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. За ними следовали погонажные изделия для изготовления полов. В то же время, экспорт пиломатериалов из красного дерева за тот же период снизился на 36,3%.

В первом квартале 2007 г экспорт лесопромышленной продукции из Санта Круз вырос на 23% по сравнению с прошлым годом до $15,3 млн, из Ла Пас – на 53% до $10,8 млн, передает ITTO. Основной экспортной продукцией из Санта Круз стала мебель (36%), пиломатериалы (25%), ДВП (11%) и двери (8%), из Ла Пас – мебель (50%), пиломатериалы (26%) и двери (20%). Курупау, которая экспортируется, в основном, в Бразилию и Перу, составила 28% от общего объема экспорта из Санта Круз, или 6 000 м куб. Экспорт из Ла Пас составили кумару и хинное дерево, на которые пришлось, соответственно, 28% и 26% объема. Кумару экспортируется, в основном, в виде пиломатериалов в Китай, США и Нидерланды, хинное дерево – в Китай, Тайвань и Гонконг.

Объем экспорта основных лесопромышленных товаров из Малайзии на рынки Ближнего Востока продолжает расти. Основная доля экспорта приходится на богатые нефтью страны, входящие в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Импорт лесопромышленной продукции в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и Оман составил $288 млн, или 78,4% от суммарного объема экспорта из Малайзии на Ближний Восток в январе-ноябре 2006 г. Лидером по объему импорта в 2006 г стали ОАЭ, куда было поставлено лесопромышленной продукции на сумму $159,2 млн, на втором месте оказалась Саудовская Аравия - $59,2 млн, Кувейт - $34,1 млн, Бахрейн - $12,1 млн, Катар - $16,3 млн и Оман - $7,1 млн. Двумя другими крупными арабскими рынками стали Иордан и Йемен, куда было поставлено продукции на сумму $31,5 млн и $31,8 млн, соответственно. По данным дубайского регионального бюро Малазийского лесного совета (MTC), строительный бум и стремительное развитие сектора недвижимости в странах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива привели к высокому спросу на продукцию деревообработки и мебель. Только в Бахрейне суммарная стоимость проектов достигла исторического максимума в связи со строительным бумом как в государственном, так и в частном секторе, и составила $27,4 млрд.

Малазийская Jaya Tiasa Holds Bhd намерена в ближайшие несколько лет расширить производство фанеры, по информации Wood Based Panels International и газеты The Star. Компания, управляющая приблизительно 710 000 гектар леса на Сараваке, планирует инвестировать 155 млн малазийских ринггит ($1,5 млн) в производство, в том числе в новую линию по производству фанеры. Новая линия позволит увеличить производственную мощность на 5 000 м куб в месяц. Компания сохраняет положительный прогноз по сбыту продукции, рассчитывая, что высокая стоимость импорта из России сдержит конкуренцию со стороны Китая. Jaya Tiasa Holds Bhd ведет лесопромышленные операции, владеет плантациями масличных пальм, а также осуществляет чартерные вертолетные авиаперевозки. Jaya экспортирует лесоматериалы в Азиатско-Тихоокеанский регион, в США, на Ближний Восток, в Европу, Латинскую Америку и район Карибского моря.

По данным вьетнамского торгово-информационного центра. С начала 2007 г стоимость вьетнамского импорта фанеры резко увеличилась до $7,2 млн, что на 111% превышает показатель прошлого года. Импорт из Китая составил 61% от суммарного объема ($4,4 млн), на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Спрос на все виды полуфабрикатов во Вьетнаме превысил предложение в связи с ростом производства и экспорта деревянных изделий.

Импорт круглого леса в Китае в первом квартале 2007 г увеличился на 19% по объему и достиг 9,6 млн м куб, его стоимость возросла на 44,2% до $1,3 млрд. Из общего объема 71,3% круглого леса было импортировано из России. Более скромный рост наблюдался в импорте пиломатериалов, который составил 1,4 млн м куб стоимостью $384,0 млн, выше на 0,8% по объему и на 3,3% по стоимости. Основными поставщиками были Россия, США, Таиланд и Канада. Объем импорта фанеры сократился на 27,6% в физическом выражении до 76 900 м куб и на 10,9% в стоимостном выражении до $39,6 млн. Основными поставщиками фанеры стали Индонезия и Малайзия.

По данным китайского таможенного управления, импорт в страну древесного сырья, например, круглого леса, существенно увеличился в первом квартале 2007 г. Напротив, импорт древесных плит и бумажной продукции заметно сократился. При этом экспорт мебели, древесных плит и пиломатериалов рос быстрыми темпами. Импорт целлюлозы в Китай в первом квартале 2007 г сократился на 6,4% по объему и на 16,1% по стоимости, достигнув 2,0 млн тонн стоимостью $1,2 млрд. Импорт макулатуры продолжил уверенный рост и составил 6,0 млн тонн стоимостью $948,3 млн, выше на 22,3% по объему и на 42,1% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными импортерами целлюлозы и макулатуры в Китай были США, Япония, Великобритания и Канада. На шестом месте находилась Индонезия, импортирующая эвкалиптовую целлюлозу.

Импорт деревянной мебели вырос на 48% до 354 400 единиц, его стоимость возросла на 36% до $33,7 млн. Импорт ротанга увеличился на 52% по объему до 11 700 тонн, стоимость выросла на 83% до $7,9 млн. Импорт стружки достиг 175 400 тонн стоимостью $22,9 млн, больше на 75% по объему и на 16% выше по стоимости. Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2007 г снизился на 12,5% в физическом выражении до 176 300 м куб, но вырос на 22,7% в стоимостном выражении до $88,8 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт шел, в основном, в Японию, Корею и США. Экспорт фанеры увеличился на 49,3% по объему до 1,9 млн м куб и на 37,9% по стоимости до $712,1 млн. Объем экспорта ДВП увеличился на 140% и составил 589 200 тонн, его стоимость возросла на 124% и достигла $245,7 млн. Экспорт ДСП вырос на 68,5% в физическом выражении до 25 100 тонн и на 34,5% в стоимостном выражении до $6,8 млн.