Цены на бумагу растут из-за роста себестоимости

После Лондонской недели целлюлозы ведущие производители объявили о повышении цен в ноябре на $20 за тонну, несмотря на неодобрение со стороны потребителей. По мнению поставщиков, низкий уровень инвестиций на европейском рынке и перспектива увеличения спроса на бумажную продукцию в зимние месяцы должны были способствовать быстрому осуществлению реформ. Тем не менее, ряд компаний заключили сделки, ориентируясь на октябрьские цены.

В начале декабря производители целлюлозы из длинного волокна подняли цены на $20 за тонну. Дальнейшие повышения стоимости были запланированы на начало 2007 года. Что касается целлюлозы из короткого волокна, большинство поставщиков повысили цены не более чем на $10 за тонну по сравнению с октябрьскими показателями.

Тем временем в начале декабря три ведущих европейских производителя присоединились к компаниям Sodra Cell и Botnia, повысив цены на NBSK до $730-740 за тонну. В середине декабря ряд других европейских фирм осуществил повышение стоимости на $15-20 за тонну. Попытки североамериканских поставщиков поднять цены на NBSK в Европе не увенчались успехом.

Несмотря на взлет цен, общая рыночная ситуация оставалась положительной, а уровень спроса – высоким. Тем не менее, потребители целлюлозы выразили недовольство перспективой дальнейших ценовых повышений. В декабре компании Aracruz, CENIBRA и Arauco повысили цены на эвкалиптовую целлюлозу в Европе на $20 за тонну вслед за Votorantim и Celulose e Papel. Впрочем, один из ведущих латиноамериканских поставщиков объявил, что оставит ценовую политику без изменений до февраля 2007 года. Производители целлюлозы из длинного волокна также утвердили повышения стоимости до $15-20 за тонну. Что касается NBSK, основные рыночные реформы были назначены на начало нового года ввиду прогрессирующего усиления евро относительно доллара (см. График 1).

В начале января компания Aker Kvaerner подписала договор о передаче бизнеса в области ЦБП Metso Corporation. Объем сделки составляет приблизительно 3 млрд норвежских крон, а чистая прибыль – около 2,4 млрд норвежских крон. Тем не менее, прибыль от всех сделок, заключенных в течение 2006 года, останется у Aker Kvaerner.

Уровень иностранных вложений на европейском рынке целлюлозы в декабре по данным UTIPULP снизился на 1,8%. Объем поставок сократился до 17 250 тонн, что на 1 131 тонну меньше ноябрьских показателей. Уровень потребления целлюлозы в ноябре вырос на 4,5% и составил 1 240 млн тонн, что всего на 137 тонн ниже показателей прошлого года.

В Азии падает доверие к иностранным поставщикам Цены на NBSK в ноябре поднялись на $10 за тонну, после того как потребители бурно опротестовали заявленное повышение на $20 за тонну. Многим поставщикам удалось избежать каких бы то ни было изменений. Тем не менее, компании Mercer International и Tembec уже к середине декабря повысили цены на NBSK на $20 за тонну, несмотря на то, что китайские потребители предпочитают покупать более дешевую продукцию, произведенную непосредственно в Азии. В декабре Китайское бюро резервов выделило для экспорта в Швецию, Канаду, Новую Зеландию и Чили 20 553 тонн NBSK и сосны лучистой.

Цены на эвкалиптовую целлюлозу незначительно поднялись в начале декабря

Один из латиноамериканских поставщиков заключил ряд сделок с южнокорейскими покупателями, изменив намеченный курс и подняв цены на $10 за тонну вместо планируемых $20. Правда, в конце декабря многие азиатские потребители объявили о прекращении сотрудничества с бразильскими производителями, так как цены на аналогичную импортную продукцию из других стран значительно ниже. Несмотря на это, производители намерены продолжать последовательное повышение стоимостей.

Индонезийские поставщики хвойной целлюлозы оказались внимательнее к покупателям и снизили цены на свою продукцию до $630-640 за тонну, учитывая стагнацию на китайском рынке бумаги и картона.

Спот-цены на хвойную целлюлозу в Китае в ноябре – декабре были стабильными, но потребители продолжали настаивать на понижении стоимостей. Большинство поставщиков отклонили подобную возможность, но ввели высокие скидки.

Контрактные цены на беленую химическую целлюлозу в Тайване и Юго-Восточной Азии в ноябре также возросли на $10 за тонну и составили $550-590 за тонну. К середине декабря аналогичные повышения стоимости были осуществлены в Южной Корее и Японии. Цены на целлюлозу из длинного волокна остались практически без изменений, а повышения на $20 за тонну были запланированы на начало нового года.

В декабре компания Votorantim Celulose e Papel (VCP) открыла новый офис в Шанхае. По словам представителя фирмы, это поможет укрепить отношения с китайскими клиентами и повысить уровень доверия. Открытие филиала в Китае – часть новой маркетинговой программы, результатом которой должен стать оборот в $4 млрд к 2020 году и производство четырех миллионов тонн целлюлозы в год. На данный момент VCP поставляет в Азии около 940 000 тонн продукции. Американские компании продолжают сокращать мощности Из-за сокращения числа поставок цены на хвойную целлюлозу в США в ноябре повысились на $15-20 за тонну. Несмотря на это, многие потребители, ожидая скидок в начале 2007 года, заключили контракты с североамериканскими поставщиками. Цены на NBSK и SBSK также возросли на $15 за тонну. Дальнейшие повышения стоимости американские производители заявили на начало 2007 года (см. График 2).

Тем не менее, прокотированные цены на NBSK и SBSK не изменились после взлета на $20 за тонну в сентябре и повышения внутренних спот-цен. В начале декабря компания West Fraser отменила решение прекратить производство NBSK на крупнейшей фабрике в Хинтоне. Годовой оборот NBSK на этом предприятии составляет 420 000 тонн в год. Тем не менее, по предварительным данным руководство West Fraser закроет линию производства NBSK в Хинтоне к маю 2007 года, а также фабрику в Ванкувере с годовым оборотом в 70 000 тонн продукции. В начале декабря компания Georgia-Pacific объявила о закрытии фабрики по производству NBSK в Вашингтоне с годовым оборотом в 72 000 тонн. Оборудование и рабочая сила будут направлены на фабрику в Орегоне для запуска новой линии по производству немелованной бумаги.

Многие ведущие производители США также продолжают кампанию по сокращению мощностей

В связи с этим правительства некоторых штатов объявили скидки на электроэнергию для фабрик по производству целлюлозно-бумажной продукции, потребляющих более 50 000 мегаватт ежегодно. «Электроэнергия – самая внушительная статья расходов для большинства поставщиков целлюлозы, – заявил министр природных ресурсов США Дэвид Рамси. – Новая программа позволит повысить конкурентоспособность и оборот компаний».

Тем временем в декабре канадские производители ЦБП и древесины понизили цены на свою продукцию, чтобы смягчить общую ситуацию на североамериканском рынке. Этому способствовало усиление канадского доллара по отношению к американскому доллару. Тем не менее, уровень продаж канадских компаний в декабре составил $5,8 млн, что на 5% меньше показателя прошлого года.

Цены на бумагу растут из-за подорожания производства

Ведущие европейские производители немелованной бумаги без содержания древесной массы подняли цены в ноябре на 5-8%. Некоторые поставщики решили осуществить повышения стоимости в начале 2007 года.

M-real, крупнейший европейский производитель мелованной бумаги без содержания древесной массы, поднял цены как на техническую, так и на газетную бумагу в конце ноября на 5-7%. Это связано в первую очередь с ростом затрат на сырье, электроэнергию и грузоперевозки.

Ситуация на европейском бумажном рынке в ноябре была неоднозначна. Поставки мелованной бумаги без содержания древесной массы выросли на 2,4% до 851 000 тонн. Уровень импорта в Западную Европу также повысился на 2,4% и составил 640 000 тонн. Что касается немелованных сортов, поставки сократились на 1,9% до 652 000 тонн. Импорт в Западную Европу снизился на 5,7% до 535 000 тонн, в то время как число экспортной продукции увеличилось на 20,5% до 117 000 тонн.

В целом, обстановка оставалась позитивной. Общий объем производства газетной бумаги к ноябрю – декабрю увеличился на 4% до 8 690 млн тонн по сравнению с данными 2005 года. Общий уровень импорта вырос на 1,6% до 6 356 млн тонн, а уровень экспорта – на 11,3% до 2 335 млн тонн. Внутренние продажи немелованной бумаги без содержания древесной массы увеличились на 0,3% до 5 812 млн тонн, а число поставок заграницу – на 11,7% до 1 199 млн тонн (см. Графики 3, 4).

Ситуация на бумажном рынке в Азии в ноябре – декабре также была неровной. Цены на мелованную бумагу без содержания древесной массы упали, несмотря на намерения производителей повысить цены. Этому способствовало сопротивление со стороны потребителей и увеличение объема производства. Цены на немелованную бумагу без содержания древесной массы, напротив, поднялись. Индонезийские производители газетной бумаги также ввели повышения ввиду растущих расходов на сырье и электроэнергию.

Тем временем в Северной Америке в ноябре цены на газетную бумагу снизились. Индекс упал с 112,4 до 111,7 для немелованной бумаги, A4 B-copy и суперкаландрированной бумаги. Тем не менее, показатель превышает аналогичные данные прошлого года (104,8).

В конце декабря Ahlstrom, ведущий производитель бумаги на основе волокна, объявил о повышении цен на каландрированную бумагу ввиду роста производственных затрат. Дальнейшая ценовая политика будет определена в первой половине 2007 года после переговоров с заказчиками. В Северной Америке падает спрос на тарный картон В ноябре европейские производители картона объявили о планах повысить с декабря цены на небеленый и беленый облицовочный картон на 50 евро за тонну. Они объясняли необходимость такого шага растущими затратами на электроэнергию и сырье, особенно крахмал. Кроме того, цены на небеленый крафтлайнер в течение года снижались. В итоге в Италии цена на небеленый картон выросла на 10–15 евро за тонну, в Германии – на 20–25 евро за тонну. Однако повысить цены на белый облицовочный картон производителям не удалось (см. Графики 5, 6, 7).

Также выросли цены на мешочный картон в Европе в декабре, а на начало 2007 года были запланированы дальнейшие повышения. Это вызвано, в первую очередь, успехом подобной политики в летние месяцы и стремлением производителей окупить затраты на производство.

В начале декабря компания Sonoco-Alcore объявила о повышении цен на тарный картон на 40 евро за тонну в Европе и 25 фунтов за тонну в Великобритании. По утверждению Эдди Л. Смита, вице-президента компании, это связано с увеличением стоимости электроэнергии, сырья и перевозок. В декабре о повышении цен на картон на $40 за тонну объявила компания Georgia-Pacific. Этот курс ориентирован на восточные штаты, в то время как в западных цены взлетели на $50 за тонну. Georgia-Pacific – третий производитель, заявивший повышения стоимости, после Weyerhaeuser и International Paper, поднявших цены на $40 за тонну еще в конце ноября. В середине декабря к ним присоединились компании Smurfit-Stone Container и Packaging corp.

О повышении с 1 декабря экспортных цен на облицовочный картон на $40 за тонну и картон для средних слоев на $20 за тонну объявила компания Smurfit-Stone Container Corp. Как заявила компания, причиной повышения стали увеличившиеся затраты на электроэнергию и фрахт, включая рост стоимости топлива.

Согласно отчету Pulp and Paper Products Council, в декабре спрос на тарный картон в Северной Америке снизился на 5,1% относительно соответствующего периода прошлого года. Спрос на облицовочный картон сократился на 6,9%, в то время как спрос на плиты средней твердости снизился на 1,3%.

Производство тарного картона в Северной Америке уменьшилось в декабре на 2,9% в годовом исчислении, что привело к сокращению загрузки комбинатов на 4 процентных пункта до 94%. Запасы продукции на комбинатах, выпускающих тарный картон и коробки в Северной Америке, на конец ноября составили 2,6 млн тонн, на 6 тыс тонн больше, чем в декабре 2005 года.

Что касается Азии, в декабре южнокорейская компания Hansol Paper объявила о повышении цен на все упаковочные сорта на 5%. По утверждению представителя компании, это решение продиктовано ростом затрат на производства и конкуренции со стороны североамериканских поставщиков. По мнению аналитиков, подобная политика вызовет волну роста цен во всей Азии. Многие тайваньские производители уже в конце декабря заявили о намерении повысить цены на крафтлайнер на $10 за тонну.

Азиатские поставщики обычно стараются не объявлять об изменениях в своей ценовой политике публично ввиду высокой конкуренции внутри региона. Специалисты полагают, что решение Hansol продиктовано в первую очередь желанием обеспечить своим клиентам некоторый люфт, своевременно информировав их о повышении стоимости.