Канада может перенаправить поставки досок из Америки в Китай

В то время как спрос на традиционном для канадских пиломатериалов в Китае рынке строительства новых домов замедляется, поставки досок из Канады в США в первой половине 2016 г. выросли на 20%.

По данным Министерства торговли США, в июне покупки новых односемейных домов достигли восьмилетнего уровня – 592 тыс. зданий. Количество разрешений на строительство домов в годовом исчислении выросло на 4,8%, до 1,19 млн шт. Для возведения типового дома требуется около 16 тыс. бордфутов (1 бордфут равен 0,00236 м3) пиломатериалов и более 14 тыс. бордфутов другой продукции из древесины, включая фанеру.

Фьючерсы на поставку пиломатериалов на Чикагской товарной бирже с декабря прошлого года выросли в цене на 28%. Это самый значительный рост с 2004 г. По данным агентства Bloomberg, из 1,9 млрд бордфутов пиломатериалов, потребленных с января по апрель текущего года, 1,6 млрд бордфутов – канадские. Этот факт беспокоит американские компании, которые не хотят терять свою долю на домашнем рынке. Американская сторона все чаще говорит о необходимости защитить рабочие места в лесной промышленности, а канадская – о том, что такая риторика усложняет переговоры.

Подобные сложности в переговорах о торговле пиломатериалами уже возникали. С 2001 по 2006 г. США установили импортные пошлины в размере 27–29%, когда страны не смогли прийти к соглашению. В октябре прошлого года закончилось действие соглашения от 2006 г. и Канада получила возможность в течение года поставлять пиломатериалы в США беспошлинно. По оценкам канадской компании ERA Forest Products Research, если импортные пошлины снова будут около 30%, это приведет к падению прибыли таких компаний, как West Fraser и Canfor, на 5%. Одним из ответов на этот вызов для Канады может стать увеличение поставок на другие рынки, и в первую очередь ‒ в Китай. Если в 2005 г. в эту страну было поставлено всего 253 тыс. м3 хвойных пиломатериалов, то в 2015 г. – 6,54 млн м3. За это же время поставки в США сократились с 50,43 млн м3 до 31,1 млн м3.

В Китае у Канады сильные позиции в сегменте строительных пиломатериалов, где не так важна сортировка по породному составу. В основном поставляется сорт «economy» в категории SPF (ель-сосна-пихта) и в меньшей степени сорт «#2 and better». Это самая массовая позиция строганых пиломатериалов, которая поступает как естественной, так и транспортной влажности. Все пиломатериалы выше пятого класса по российскому ГОСТу канадские компании экспортируют в США. По мнению директора по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослава Бычкова, введение Соединенными Штатами повышенных пошлин на канадские пиломатериалы может подстегнуть производителей в Британской Колумбии к перераспределению части объемов с американского рынка в Китай, чтобы удерживать максимально высокий уровень цен в США. С этим мнением согласен генеральный директор Новоенисейского ЛХК Мартин Херманссон: «Канада будет вынуждена усиливать свои позиции в Китае, и для России это плохо, так как создаст дополнительную конкуренцию. Нужно понимать, что у них рекордно высокое производство сейчас. Преимуществом Канады является то, что канадские производители едины, они представляют стандартные длины, они вообще более уверенно присутствуют на региональном рынке с 2008 г. А Россия на китайском рынке активно представлена только год-два». По информации ведущего аналитика «Русской лесной группы» Анастасии Богдан, канадские ассоциации уже дают рекомендации производителям диверсифицировать рынки сбыта, направив усилия на освоение рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.

У канадских компаний хорошие возможности в морской логистике и контейнерных перевозках, качественное сырье различных пород, широкие возможности объемов поставки пиломатериалов. «В Ванкувере существует огромная китайская диаспора, что облегчает установление связей и организацию двусторонней торговли, – отмечает Святослав Бычков. – Ассоциация производителей продукции деревообработки Canada Wood еще в начале 2000-х гг. организовала огромный шоу-рум в Шанхае и последовательно продвигает технологию деревянного домостроения и использования канадской продукции деревообработки в регионах Китая».

Качество канадских пиломатериалов на китайском рынке хуже, чем российских, поэтому, считают российские экспортеры, доски из Канады неконкурентоспособны. Вместе с тем уже в октябре лесопилки Британской Колумбии могут столкнуться с необходимостью перенаправить качественные доски из США в Китай. А значит, они смогут конкурировать с российскими компаниями и в сегменте пиломатериалов для производства мебели. «Прогнозы можно будет делать после получения информации об условиях соглашения между США и Канадой об импорте пиломатериалов, – считает Святослав Бычков. – Мне кажется, что соглашение будет достигнуто до конца октября 2016 г., и у рынка появится полная определенность».