Экспорт древесины становится невыгодным

По мнению аналитика Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО) Владимира Барановского, доля российского экспорта деловой древесины в 2006 году возрастет на 1% и достигнет 41% мирового экспорта по сравнению с 2005 годом. Несмотря на незначительный рост, ситуация на внешних рынках круглого леса оценивается различными лесопромышленными компаниями с небольшой толикой пессимизма.

Прежде всего, это связано с действиями российского правительства, которое предлагает увеличить пошлины на вывоз деловой древесины. Российские лесопромышленники с трудом верят, что такие меры могут повлиять на увеличение экспорта круглого леса. Тяжелая ситуация для лесозаготовителей России сложилась после урагана в Европе и забастовок в Финляндии. Как отмечает финансовый директор ХК «Череповецлес» Андрей Чаев, лесоповал в Швеции сильно повлиял на сбыт пиловочника и балансов хвойных пород: «В 2006 году сложная ситуация частично проявится на рынке балансов: возможно частичное снижение цены из-за большого запаса сырья на рынке». Схожего мнения придерживается коммерческий директор «НЛК» Дмитрий Вардашкин. По его словам, ситуация летом 2005 года для российских поставщиков была очень тяжелая, поскольку рынок наполнил дешевый шведский лес.

Как считает Вардашкин, поводов для оптимизма и энтузиазма относительно будущего экспорта российского леса быть не может. Одним из серьезных препятствий для него станет поменявшееся финское законодательство, по которому лесовладельцы будут платить налог с заготовленного и проданного кубометра леса.

«Теоретически заготовки внутри самой Финляндии должны снизиться, – отмечает Вардашкин. – Но когда это произойдет и как это на самом деле отразится на наших продажах, мне пока сказать сложно. В любом случае тенденция очень понятна: все внутренние расходы, которые несут российские предприятия: ГСМ, попенная плата и остальные затраты увеличивают цену на российский продукт. Причем внутренние расходы никаким образом не перекрываются тем повышением цены, которая предлагается на сегодняшний день».

Что касается пиломатериалов, то существенных изменений в цене тоже не было, а произошло как раз снижение. Андрей Чаев отметил, что, вопреки ожиданиям снижения цен в связи с лесоповалом, шведские компании цены на пиломатериалы не снизили, что привело к небольшому уменьшению цены на российские пиломатериалы. В начале 2006 года цена на внешнем рынке пиломатериалов колебалась в зависимости от интенсивности морозов, нависших над территорией России и восточной Европы. В январе и начале февраля во время особо сильных холодов заготовка и лесопиление на предприятиях были частично приостановлены и на рынке образовался определенный дефицит. В результате цена на продукцию незначительно поднялась. При этом лесопромышленники сходятся во мнении, что это явление временное, в ближайшем времени объемы поставок восстановятся и цена опять вернется на прежний уровень.

По словам Чаева, сегодня на рынок выходят новые прибалтийские компании, которые теснят российских поставщиков. «Чтобы восстановить свои позиции на рынке, нам придется снижать цену себе в убыток, – отмечает Чаев. – На рынке появляется много мощных производителей, в том числе с иностранным капиталом, например UPM».

Но подведя итоги 2005 года, российские лесопромышленники серьезно озаботились проблемой перевозок экспортного товара непосредственно к потребителю. Наиболее остро стоит проблема с железнодорожными перевозками. Как отметил Вардашкин, на сегодняшний день встала проблема с водными фрахтами: предприятия были вынуждены платить за фрахт гораздо больше, чем, например, в 2004 году.

Подобного мнения придерживается и Андрей Чаев, обративший внимание на то, что цены на энергоносители растут, а предприятия доставляют продукцию, в основном, по воде с помощью фрахта. При этом цена на круглый лес не меняется, но растет стоимость фрахта, что существенно сказывается на цене конечной продукции.

Также лесопромышленники отмечают, что на экспортные цены оказывает сильное влияние отношение евро к рублю. Как говорит Вардашкин, все расчеты ведутся в рублях, и, как только курс евро падает, компания сразу теряет прибыль. Более резкой позиции по этому вопросу придерживается генеральный директор ХК «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин: «Если учесть рост курса евро, то для российского экспортера динамика продаж – нулевая».

Азиатские плиты и фанера атакуют мировой рынок

Поскольку производство фанеры в нашей стране является экспортоориентированным, в сегменте древесных плит именно производители фанеры развиваются наиболее стабильно. Экспорт фанеры за истекший 2005 год вырос по предварительным оценкам от 10% до 13%. Внутреннее потребление растет прежними темпами, по предварительным оценкам за 2005 год в районе 9–10%. Производители фанеры ощутили появление новых мелких игроков, однако их влияние на рынок незначительно. Крупные компании по- прежнему вносят львиную долю в динамику роста российского объема производства фанеры. В первом полугодии 2005 года цены на фанеру стабилизировались. К концу года, впрочем, на рынке произошло небольшое падение.

На внутреннем рынке МДФ и ДСП поставщики ощутили рост спроса не только среди российских покупателей, но также среди потребителей из стран СНГ. В основном, это касается ДСП. Страны Балтии, Восточной и Западной Европы, как правило, закупают ДСП европейского производства, так как российское качество пока не конкурентоспособно на этих рынках.

Начавшееся падение цены на МДФ в 2004 году продолжилось в 1 квартале 2005 года, что привело к увеличению роста потребления МДФ в среднем за 2005 год на 10–12%.

Несогласованность российских поставщиков привела к тому, что в октябре 2005 года Украина начала антидемпинговое расследование в отношении российских поставок МДФ. Это никак не отразилось на российских производителях, поскольку основные экспортные поставки МДФ приходятся на южные и азиатские страны – бывшие республики СССР. Хоть и незначительное, но, тем не менее, увеличение поставок китайской березовой фанеры в Европу снизило спрос на аналогичную российскую фанеру. Усиление европейских норм и стандартов качества также приводит к потере конкурентных преимуществ у российских производителей.

Аналитик компании UPG Наталья Новикова отметила, что, в первую очередь, на экспортные поставки в 2005 году положительное влияние оказывали возросший спрос в странах Восточной Европы, рост потребления в мебельной отрасли Германии и Италии, в строительной отрасли США и странах Бенилюкса.

Руководитель отдела продаж компании «Свеза» Игорь Крысанов считает, что прежде всего на экспортные рынки влияют внутренние факторы стран-потребителей. На состояние внешних рынков также влияет интеграция крупных компаний-производителей в страны с низкими издержками. «Если смотреть на примере США, то там происходит интенсивный перевод внутреннего производства в Индонезию и на Филиппины. Тем временем европейские страны ориентированы на Восток, где затраты на производство ниже и куда планомерно смещается основной потребительский спрос».

Активное влияние на внешние рынки в последние несколько лет оказывает рост предложения тропической фанеры в связи с увеличением производства в странах Южной Америки и Индонезии. Также, отмечает Крысанов, идет активизация роста продаж китайской фанеры. Все эти факторы в совокупности влияют на рыночную ситуацию на экспортных рынках плит и фанеры.

Производители фанеры и плит сходятся во мнении, что повышение инвестиционной привлекательности России и отдельных регионов усиливает конкуренцию на внешнем рынке. В первую очередь, это связано с приходом на российский рынок западных инвесторов. Например, Наталья Новикова полагает, что снижение таможенных пошлин на экспорт фанеры и позитивное желание Правительства в ограничении поставок круглого леса путем увеличения экспортных пошлин улучшит позиции российских компаний на внешних рынках.

В отличие от лесозаготовителей производители фанеры и плит сходятся во мнении, что стабилизация рубля привлечет дополнительный капитал в отрасль. Как отметила Наталья Новикова, недостаточное государственное внимание к проблемам российских производителей и слабое лоббирование интересов отрасли на международном рынке негативно влияют на объемы экспорта российской продукции. «Существует ряд вопросов, которые, к сожалению, отдельные компании в одиночку не в силах решить, – уточняет Новикова. – Это и предотвращение нелегального вывоза древесины в Китай, развитие лесной инфраструктуры, сертификация лесов и приведение российских стандартов качества в соответствие с международными, стимулирование научных исследований и внедрений know-how».

Необходимо отметить, что введение Россией новых таможенных правил наиболее ощутимо отразилось на странах Балтии и Скандинавии – основных потребителей березовой фанеры.

Внутренний рынок российские производители рассматривают как одну из наиболее перспективных площадок для увеличения своих продаж. При этом Игорь Крысанов считает, что интерес в сторону внутреннего рынка будет смещен, если на нем появится устойчивый поток заказов и вырастут цены. Тогда российский рынок вполне сможет создать конкуренцию экспортным рынкам.

Наталья Новикова согласна с мнением представителя «Свезы». По ее мнению, российский рынок является недооцененным. По данным компании UPG, при более агрессивной политике продвижения российскими компаниями своей продукции, возможные показатели потребления внутри страны увеличатся. Например, потенциальный рост потребления фанеры в России оценивается в два раза, потребления МДФ – в три раза. Рынок ДСП оценить довольно сложно. В России есть опасность затоваривания рынка низкокачественного ДСП, поскольку потребность в нем практически удовлетворена на 100%. Сегодня более дефицитным товаром является ДСП высокого качества, емкость этого рынка может достичь 7 млн куб м в год. Прогноз экспортных поставок российской фанеры неутешительный. Основную долю российского экспорта фанеры занимают продажи малоформатной фанеры низких сортов. Последние несколько лет потребление большеформатной фанеры странами СНГ стагнировало. Страны Балтии и Восточная Европа в последнее время стали более активно закупать продукцию как для внутреннего потребления, так и для дальнейшей доработки и перепродажи в страны Западной Европы. В то же время Западная Европа стабилизировала свои потребности, однако налицо тенденция переноса различных, в том числе мебельных, производств на территорию Восточной Европы, что в будущем, возможно, снизит и общий объем потребления Западной Европы. Ожидаемый значительный рост поставок в Германию как одну из основных стран-потребителей березовой фанеры полностью не оправдался, и, в первую очередь, это связано с известным фактором падения основных экономических показателей, слабыми индексами строительной отрасли. Хотя производители мебели пока еще выдерживают темп и не сдают позиций.

Кроме того, Индонезия, сильнейший конкурент России по поставкам фанеры из твердых сортов древесины, полностью восстановила в 2005 году поставки своей продукции на европейский рынок, упавшие после губительного тайфуна конца 2004 года. Все производители фанеры сходятся во мнении, что южный сосед России – Китай сегодня стал наиболее опасным конкурентом на этом рынке. «Китай удивителен во всех смыслах, – говорит Наталья Новикова, комментируя бурный рост развития поставок китайской фанеры. – Буквально на глазах вырос из нетто-импортера в ведущего экспортера».

По мнению производителей фанеры, опасность Китая заключается в том, что внутренний рынок страны может перегреться, вызвав снижение цен на основных экспортных направлениях – в США и Европе, а также на внутреннем рынке России. Однако сегодня в самом Китае существуют предпосылки к сокращению объемов производства фанеры. Это связано в большей степени с ростом затрат китайских производителей, в особенности на энергоносители и аренду земель в промышленных регионах. Также серьезным сдерживающим фактором для китайской промышленности станет ревальвация юаня. В середине 2005 года китайцы впервые за 15 лет изменили курс национальной валюты. В отношении американского доллара юань подорожал на 2,1%. Прогноз роста китайской валюты на 2006 год составляет 2–3%. В дальнейшем суммарно, по данным зарубежных аналитических агентств, рост юаня может достичь 15%, что повлечет за собой соответствующий рост цен в международных поставках.

Не стоит также забывать, напоминают российские производители фанеры, что бурное развитие китайской фанерной промышленности стало возможным благодаря государственной поддержке. Естественно, неминуем период возврата кредитов и тогда, возможно, наступит время массовых банкротств и снижение объемов производства.

Сегодня на основных азиатских рынках Вьетнама и Кореи наблюдается практически полная обеспеченность поставками из Китая и Малайзии. Япония – один из ведущих потребителей тропической и хвойной фанеры.

Производство ЦБП смещается на Юг Кризис, продолжающийся в целлюлозно-бумажной промышленности не первый год, сегодня проявляется все явственнее и явственнее в регионах – традиционных производителях продукции ЦБП: Скандинавии и Северной Америке. Связано это, прежде всего, с тем, что издержки на предприятиях этих регионов много выше, чем на аналогичных производствах Южной Америки и Юго-Восточной Азии, где быстро растет лес, что снижает затраты, в первую очередь, на заготовке сырья. Кроме того, здесь ниже издержки на энергетику и строительство: не требуется такая высокая степень капитальных сооружений, как в Европе.

Как считает директор по продажам Архангельского ЦБК Антон Лойтер, во втором полугодии 2006 года на мировом рынке произойдет снижение цены на целлюлозу в связи с вводом новых мощностей в Южной Америке, что создаст предпосылки к увеличению конкуренции на рынках США и Европы.

По словам руководителя пресс-службы корпорации «Илим Палп» Артема Савко, в результате развивающегося кризиса во многих странах закрываются производства. «Я думаю, что в ближайшее время мы получим лавинообразно развивающийся кризис производства на массе предприятий основных стран-производителей, – говорит Савко. – Если, конечно, местные власти не вмешаются и не повлияют на ситуацию, стараясь избежать социальных потрясений».

По мнению отраслевых аналитиков, в ближайшие годы основные производители мировой ЦБП будут стремиться налаживать производства в регионах с низкими издержками. А если учесть при этом, что потребление бумажной продукции в мире растет не очень высокими темпами, очевидно, что отрасль в ближайшие годы и десятилетия будет ориентирована на снижение издержек.

«Если говорить о будущем России как глобального мирового игрока в целлюлозно-бумажной отрасли, мы, в первую очередь, должны думать о сокращении издержек при производстве, – считает Савко. – В противном случае российскому ЛПК не выжить, по крайней мере, в этой битве, и ни о каком развитии тоже нельзя вести речь».

В России спрос на целлюлозно-бумажную продукцию опережает рост экономики страны, как минимум, в полтора раза. Тенденции развития рынка ЦБП после кризиса 1998 года (который оказал позитивное влияние на развитие отрасли в силу ее экспортной ориентации) и дальнейший рост российской экономики привели к тому, что доля внутреннего рынка увеличивается ежегодно, и достаточно высокими темпами. Как считает Артем Савко, следуя тенденциям роста внутреннего рынка, изменится и структура продаж многих компаний – в России будет все больше и больше продаваться российской продукции. «Дело в том, что для внутреннего производителя наш рынок априори является более интересным. Первый основной фактор – недорогая логистика. Второй, и тоже существенный – не слишком большое число игроков. Третий – его закрытость благодаря высоким импортным пошлинам, – говорит Савко. – Все это приводит к более эффективным продажам при ценах приблизительно на уровне мировых».

Зарубежные рынки – очень жесткая конкурентная среда. Как считает директор PR-департамента СЗЛК Юрий Мурашко, хорошее будущее на этих рынках уготовано экологически чистым целлюлозно-бумажным продуктам, изготовленным без применения элементарного хлора, очень опасного для экологии и здоровья людей вещества. Кроме экологической составляющей, большое значение на конкурентоспособность поставок российской целлюлозы оказывает увеличение тарифов естественных монополий и изменение курса доллара.

Российские производители форматной бумаги по большей части ориентированны на внутренний рынок. Центральный регион, а также Северо-Запад и Юг России уже практически полностью освоены российскими поставщиками. Сегодня они нацелены на активное продвижение своих продаж за Урал – на Дальний Восток и в Сибирь. В ближайшее время это будет одним из основных направлений развития бумажной промышленности России.

Конкурентные преимущества российских производителей определяются эффективностью производства: затратами на логистику, средним размером заработной платы, стоимостью сырья. С учетом того, что тарифы на перевозку постоянно растут, конкурентоспособность российских компаний не выигрывает. Аналогичного мнения придерживается Лойтер: «Транспортная составляющая вырастает во все более и более серьезный вопрос. Поэтому логистика становится гораздо важнее, чем другая составляющая экспорта».

Крупнейшие мировые производители ЦБП сегодня испытывают кризисную ситуацию, связанную прежде всего с тем, что сбыт на большинстве рынков развитых стран стагнирует, сопровождаясь постоянным ростом затрат на производство. Основная тенденция мировой ЦБП – перенос основных мощностей в страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Российские производители товарной целлюлозы, наблюдая за происходящей ситуацией, стараются подстроиться под мировые тенденции снижения издержек. Это необходимо российским компаниям, прежде всего, для поддержания дальнейшего объема поставок продукции на экспорт. Данная политика компаний-производителей в ближайшее несколько лет не изменится, в связи с тем что внутренний рынок не нуждается в таком количестве целлюлозы.

На мировом рынке фанеры никаких серьезных изменений в ближайшее время ожидать не стоит. В ближайшее время основные товаропотоки останутся на тех же направлениях. Лидеры по экспорту фанеры по-прежнему – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Российским компаниям все труднее будет конкурировать с большими объемами экспорта китайской и малазийской фанеры. Однако быстрый рост экономики Китая может привести к перепроизводству и, как следствие, произвести обвал мировых цен на фанеру. Уже сегодня российские производители фанерной продукции рассматривают внутренний рынок как один из самых перспективных для своей продукции. В случае, если внутренние цены на малоформатную фанеру в России вырастут до уровня мировых, вполне возможно массовое переориентирование российских производителей на поставки продукции внутри страны.

Производство плит в России развивается высокими темпами. Одно из перспективных направлений развития – поставки МДФ на внутренний рынок и в южные страны СНГ. В секторе лесозаготовки сегодня преобладают пессимистические настроения. Лесозаготовители с опасением ожидают увеличения пошлин на вывоз круглого леса, поскольку рентабельность сырья после этого резко снизится. Постоянно повышающиеся расходы на энергоносители и логистику также не повышают лесопромышленникам настроения. На европейских рынках. из-за удорожания российского круглого леса, конкурентами могут выступить прибалтийские страны. В случае ухудшения ситуации, компании будут вынуждены искать альтернативные европейскому рынки сбыта леса. К сожалению, для заготовителей Северо-Запада единственным альтернативным потребителем останется российская деревообрабатывающая промышленность, не готовая поглощать лес в имеющихся объемах. В более выгодном положении остаются лесозаготовители Дальнего Востока, у которых в качестве рынка сбыта выступает Китай, остро нуждающийся в российском лесе, готовый закупать его и по высоким тарифам.