Из Европы в Китай

«Традиционно основной трафик пиломатериалов и древесины был за счет контейнерных линий, – рассказывает директор по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослав Бычков. – Сейчас российские порты забиты грузом под завязку. И здесь вопрос один – как скоро эти объемы можно перенаправить в Китай? И как это отразится на ценах в Китае и на доходах российских лесопромышленников? На сегодняшний день 60% российского экспорта досок поступает в Китай. На Европу приходится порядка 13% от общего объема российских поставок. А поскольку на данный момент Китай закупает из Европы бревна, пораженные жучком, по очень высокой цене – пиловочник, привезенный в Шанхай, стоит $200 за м3, – то закупка российских досок для него становится привлекательной. Думаю, они будут закупать их». Конечно, в этой ситуации маржа у производителей на северо-западе России будет поменьше, полагает эксперт. Ведь, скорее всего, китайцы запросят дисконт на тот объем, который они примут из России. «Но главное, что заводы не встанут. А в Европе наступит «идеальный шторм», – считает Святослав Бычков. – Сейчас начало строительного сезона, в США хорошие цены, и часть продукции из Европы поехала на дорогой американский рынок. В самой же Европе образуется дефицит. Тот объем, который выпадет из-за отказа от российских поставок, а это вместе с Белоруссией не менее 6–7 млн м3 в год, или не менее 20% от общего импорта хвойных пиломатериалов Европы. Такой объем восполнить будет нечем, и цены взлетят еще выше». Согласно данным Lesprom Analytics, в 2021 г. объем экспорта пиломатериалов из России в страны ЕС составил 3,65 млн м3. Наибольший объем поставок пришелся на Эстонию (1,07 млн м3), Германию (757,5 тыс. м3) и Финляндию (661,3 тыс. м3).

Также развороту поставок российских досок на Китай будет способствовать запрет на торговлю сертифицированной древесиной и пиломатериалами из России. FSC International объявила о прекращении с 8 апреля действия торговых сертификатов в отношении древесины и лесоматериалов из России и Беларуси. «Есть надежда, что до этого времени мир может восстановиться на тех или иных условиях, и тогда это решение может быть пересмотрено», – говорит глава российского офиса FSC Николай Шматков. По словам эксперта, на Россию и Беларусь суммарно приходится четверть всех мировых поставок FSC-сертифицированной древесины. Святослав Бычков оценивает экспорт из России, Беларуси и Украины в страны ЕС в 2021 г. на уровне около 8 млн м3. «Это огромный объем, заместить который просто не представляется возможным, – говорит он. – Та же Германия экспортирует более 6 млн м3 низкосортной древесины, бревна высокого качества идут только в США. В то же время она импортирует 5 млн м3 древесины хорошего качества. Этот объем выпадет».

В этих условиях многим российским компаниям нужно будет искать новые направления поставок. По словам Николая Шматкова, ими могут стать Северная Африка и Китай, а также азиатские республики – Узбекистан, Казахстан и др. На деятельность компаний, уже работающих на этих направлениях, запрет FSC не повлияет.

«Приостановка FSC-сертификатов не скажется на работе нашей компании, так как мы ведем торговлю со странами, где этот сертификат не требуется – Средняя Азия и Китай, – говорит коммерческий директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Дмитрий Логинов. – Торговые сети в России, которые ранее предупреждали о необходимости оформить такой сертификат, поставили вопрос на паузу».

По мнению Святослава Бычкова, заявление FSC требует некоторых уточнений. «Сам по себе продукт дифференцирован – разные категории пользователей, разные сроки выдачи сертификата и т.п. Необходимо, чтобы FSC International разъяснила, коснется ли запрет всех сертификатов или выданных в определенный период. Также непонятно, что конкретно подпадает под запрет – продукция глубокой переработки, например деревянная мебель, или только доски и древесина. Останутся ли офисы FSC в России? Такого рода документы являются юридически обязывающими, а потому должны быть составлены юридическим языком. Пока мы не увидим четкого порядка применения, можно говорить только о возможных вариантах развития событий».

В результате всех ограничений, введенных в отношении российских поставщиков пиломатериалов, предложение досок на внутреннем рынке страны вырастет, а цены на них снизятся, полагает Святослав Бычков. «Те усилия, которые надо предпринять, чтобы перенаправить свою продукцию на китайский рынок, для целого ряда производителей окажутся невыполнимыми, – говорит он. – И при наличии спроса на внутреннем рынке они станут продавать свою продукцию здесь».

Усиление экономических санкций в отношении России может привести к тому, что поставки российской лесной продукции на мировые рынки сократятся, полагают в Wood Resources International. Это приведет к перераспределению устоявшихся экспортных потоков.

Торговые санкции также могут затронуть и поддержавших Россию Индию и Китай, полагают в Wood Resources International. На Китай приходится около 40% российского экспорта лесной продукции. Всего же, по данным Wood Resources Quarterly, стоимость российского экспорта продукции деревообработки в 2021 г. превысила $12 млрд.