Дефицит лиственных пиломатериалов в США сохранится

В США нарушение логистических цепочек привело к увеличению задержек поставок готовой продукции из древесины лиственных пород, например, таких, как красный дуб. С момента первой вспышки коронавируса, изменившей международную торговлю и бизнес, прошло уже более года, экономика стала восстанавливаться, но поставки лиственных пиломатериалов в США не улучшились в той степени, в какой это требуется рынку.

Производство лиственных пиломатериалов в восточной части США в III квартале 2020 г. упало до рекордно низкого уровня. С тех пор объем их выпуска увеличивается каждый квартал. В среднем производство лиственных досок во II квартале текущего года выросло на 39% по сравнению с III кварталом 2020 г. Тенденция к увеличению сохраняется, и процентный прирост выглядит впечатляющим. Однако существующего на данный момент объема производства все еще не хватает. Объем выпуска лиственных досок в восточной части США во II квартале 2021 г. составил около 15,5 млн м3. Чтобы удовлетворить имеющийся на американском рынке спрос на эту продукцию, производство должно быть более 18 млн м3.

Факторов, сдерживающих рост производства этой продукции, в США несколько. Одним из основных является нехватка рабочей силы. Отсутствие достаточного количества персонала не позволяет лесопильным предприятиям увеличивать объем выпуска. Эта же причина не дает лесозаготовительным компаниям нарастить заготовку древесины. Испытывают дефицит рабочей силы и транспортные компании, которые осуществляют перевозку бревен и пиломатериалов.

Еще одно ограничение – снижение рисков. Некоторые лесопильные предприятия не хотят вкладывать средства в дополнительную загрузку производства, у них практически отсутствует интерес к расширению своих мощностей.

Также восстановлению поставок лиственных пиломатериалов в США препятствует то, что некоторые компании переводят производство на использование хвойной древесины. Само по себе это не редкость. Однако с начала пандемии количество задействованных заводов, продолжительность этой замены и объем производственных мощностей увеличились в геометрической прогрессии. Согласно существующим оценкам, объем переработки лиственной древесины, выпавший в пользу хвойной, более чем достаточен для восполнения нынешнего дефицита лиственных пиломатериалов.

Цены на пиломатериалы лиственных и хвойных пород в США достигли рекордного уровня, но рентабельность была выше у тех лесопилок, которые использовали хвойную древесину, поскольку цены на нее были значительно ниже, чем на лиственную. Даже при снижении продажных цен на хвойную древесину с рекордных максимумов (цены на сосну превысили $1700, и есть тенденция к снижению до $1200, а фьючерсы ниже $800 и падают), многие лесопильные предприятия, использующие в производстве хвойное сырье, получают большую прибыль, чем производители лиственных пиломатериалов. По крайней мере, на данный момент.

Способность лесопильных компаний, традиционно работающих с лиственным сырьем, перерабатывать и хвойную древесину, напрямую связана с типами лесов и запасами древостоя в местах лесозаготовок. Конечно, не все производители лиственных пиломатериалов могут перейти на использование хвойного сырья, а многие компании, мощности которых позволяют работать с этой древесиной, по разным причинам решили этого не делать. Но мощностей, выпавших из переработки лиственной древесины, все же довольно много.

Существующий сдвиг в изготовлении пиломатериалов обратно на использование лиственной древесины произойдет, когда пилорамы, традиционно использующие хвойное сырье, смогут насытить рынок продукцией без дополнительных объемов, поступающих от переработчиков лиственной древесины. Заводы, перерабатывающие лиственную древесину, просто не предназначены для эффективного производства строительных пиломатериалов. Они возобновят выпуск лиственных досок по мере роста производства хвойной древесины, стабилизации цен и снижения прибыльности. Однако в I квартале 2021 г. объем выпуска хвойных пиломатериалов в США вырос лишь на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании, выпускающие лиственные пиломатериалы, не рассматривают возможность расширения производственных мощностей. В то же время мощности по переработке древесины хвойных пород в США существенно увеличиваются.

В отчете, опубликованном весной этого года, отраслевые аналитики прогнозировали, что к концу 2022 г. будут запущены дополнительные мощности общей производительностью 5,2 млн м3 пиломатериалов хвойных пород в год. Некоторые из них уже введены в эксплуатацию.

Рост производства продукции из хвойной древесины предприятиями, традиционно использующими этот вид сырья, также усиливает рыночную конкуренцию с некоторыми видами пиломатериалов лиственных пород в США. Такие породы, как осина, липа и американский тюльпан, в некоторых секторах рынка противопоставляются хвойным.

Также конкуренцию для некоторых видов лиственных пиломатериалов создаст увеличение производства древесных плит. Конечные потребители стали использовать эти доски, когда поставки ДВП, ДСП и фанеры средней плотности сократились, а цены на плитную продукцию резко выросли. Эта тенденция может измениться на противоположную, когда поставки древесных плит возрастут.

Быстрого решения проблемы нехватки рабочей силы в бизнесе пока нет. COVID-19 по-прежнему представляет большой риск для здоровья людей и негативно отражается на бизнесе. Тем не менее США стали одним из мировых лидеров в вакцинации от COVID-19. Правительство страны поставило цель – до конца июля 2021 г. провести иммунизацию как минимум половины всего взрослого населения США (от 16 лет и старше). Прививки уже ставятся подросткам в возрасте от 12 до 16 лет.

Экономика во всем мире восстанавливается. В частности, рынок жилищного строительства в США и Канаде активно развивается и стимулирует рост спроса на материалы для внутренней отделки, арматуру и мебель из лиственной древесины. Объем строительства нового жилья в Канаде за первые четыре месяца 2021 г. достиг максимальных показателей. Возведение новых жилых домов в США идет самыми высокими темпами за 13 лет, и рост этого рынка может быть больше, чем увеличение молодого населения в стране. В этих условиях возврата производства пиломатериалов лиственных пород в восточной части США до уровня конца 2019 г. может быть недостаточно.

Поставки сушильных камер для производства сухих пиломатериалов улучшились. Это позволило снизить давление цен. Однако важно понимать, что общий объем поставок этого оборудования существенно не увеличился. По большому счету улучшение коснулось только сушки пиломатериалов лиственных пород. На лесопильных заводах, перерабатывающих сырые пиломатериалы из красного дуба, с января по февраль 2021 г. загрузка сушильных камер возросла более чем на 30%. В летний сезон, когда преобладали более теплые и сухие погодные условия, время сушки пиломатериалов на открытом воздухе сокращалось. Сушка пиломатериалов в сушильных камерах происходит гораздо быстрее, это позволило компаниям высушить больший объем пиломатериалов, которые будут реализованы этой весной. Тем не менее в мае этого года производство лиственных досок в восточной части США было всего на 8% выше уровня января. Чтобы сохранить текущую производительность сушильных камер, производство пиломатериалов лиственных пород в восточной части США должно быть значительно выше. В противном случае в будущем могут возникнуть перебои в поставках пиломатериалов конечным потребителям. Скорость производства и время сушки досок имеют решающее значение для обеспечения необходимых запасов.

Также проблемы с поставками лиственных пиломатериалов усугубляет растущий спрос. Дистрибьюторы и производители продукции более глубокого передела стремятся пополнить истощившиеся запасы, чтобы в дальнейшем избежать возможных простоев производства. Смогут ли они пополнить запасы в ближайшие пару месяцев? Возможно, но маловероятно.

На данный момент остается четыре месяца, которые обычно являются оптимальным временем для лесозаготовок. В течение этих четырех месяцев у компаний будут простои из-за праздников, отпусков сотрудников и крупных ремонтных работ. Кроме того, лето и осень – это пик сезона ураганов. Обрушившись на побережье, они могут остановить вырубку леса в ключевых районах производства лиственных пиломатериалов. В этих условиях поставки лиственных пиломатериалов в США будут достаточными только в следующем году. Но даже в этом случае нет гарантии, что в начале 2022 г. объема досок будет хватать.